אחרי החג: הבורסה קפצה ב-2% בהובלת הבנקים, מניית נובה התרסקה ב-15%

דיווח שוטף מהבורסה בת"א ברקע למלחמה: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

14:25 - הבורסה בתל אביב ננעלה בירוק עם חידוש המסחר לאחר חופשת חג הסוכות וסוף השבוע. המדדים המובילים חיזקו את המגמה החיובית לקראת הנעילה, ובסיכום היום רשם מדד ת"א 35 עלייה של 2%, ת"א 125 התחזק ב-2.1%, ת"א בנקים קפץ ב-3.6% ות"א פיננסים עלה ב-3.4%.

דיסקונט זינק ב-5.5% והוביל את המגמה בענף הבנקים, מזרחי טפחות הוסיף לערכו 3.8%, לאומי עלה ב-3.3%, בינלאומי טיפס ב-3.1% ופועלים רשם עלייה של 3%.

במניות הביטוח - מגדל והפניקס התחזקו ב-3.8%, הראל עלתה ב-3.1%, כלל טיפסה ב-2.7% ומנורה הוסיפה לערכה 2.4%.

נובה מחקה 14.8% בשל פער ארביטראז' שלילי גבוה לאחר היחלשות מניות מגזר השבבים בוול סטריט בסוף השבוע.

אירודרום נסקה ב-63.7% במחזור של יותר מ-9.7 מיליון שקל אחרי שזכתה בחוזה לאספקת כטב"מים.

עוד בלטו בנעילה מניות עזריאלי ובזק שהתחזקו ב-5.1%.

תשואת האג"ח הממשלתיות לעשר שנים נפלה ב-16 נקודות בסיס ל-4.82%.

13:20 - העליות בבורסה ממשיכות להתגבר: מדד ת"א 35 מטפס ב-1.2%, ת"א 125 עולה ב-1.5% ות"א בנקים קופץ ב-2.6%.

חברת הטכנולוגיה אלארום מזנקת ב-35.1% במחזור של 7.5 מיליון שקל, גבוה מהמחזור היומי הממוצע במניה זו שעומד על 3 מיליון שקל בשנה האחרונה. החברה לא פרסמה דיווח כלשהו למשקיעים והמניה הדואלית מגיבה לזינוק שרשמה ביום רביעי בבורסת נאסד"ק ולשני ימי העליות שבאו בעקבותיו.

12:30 - העליות בבורסה מתחזקות, ת"א 125 עולה ביותר מ-1% (מול 0.7% לפני שעה), 118 מניות במדד נסחרות בירוק.

11:30 - אירודרום נוסקת ב-62% במחזור חריג של 6.2 מיליון שקל (מול מחזור יומי ממוצע של 966 אלף שקל בשלושת החודשים האחרונים), בעקבות ההודעה על זכייה בחוזה לאספקת כלי טיס בלתי מאוישים ב-137 מיליון שקל (ראו עדכון מוקדם).

10:45 - עליות חזקות גם במניות הביטוח: מגדל מטפסת ב-3.5%, הראל עולה ב-2%, כלל ב-1.7%, מנורה ב-1.5%, הפניקס ב-1.4%. מדד ת"א ביטוח עולה ב-2%.

10:10 - המסחר נפתח, לאחר עיכוב של ממתן תנודות (כאמור בשל התנועה החדה במניית נובה): מדד ת"א 35 עולה ב-0.3%, ת"א 125 עולה ב-0.6%, ת"א בנקים עולה ב-1.9% - מזרחי טפחות ודיסקונט עולים ב-2.3%, לאומי ב-2%.

תשואת אג"ח ישראל ל-10 שנים יורדת ב-7 נקודות בסיס ל-4.92%. ארביטראז' שלילי חזק מפיל את נובה ב-16% בתחתית ת"א 35, מוריד את טאואר ב-5.2% ואת קמטק ב-5%. את המדד מובילה עם אנרג'יאן עלייה של 4.8%, ביג עולה ב-4%.

בין המניות הבולטות בת"א 90: אל על יורדת ב-2.5%, לאחר שדיווחה ערב החג על הגשת הצעת רכישה לישראכרט - מניית ישראכרט עולה ב-2.8%, ורידיס מזנקת ב-5% בפסגת המדד.

9:35 - אירודרום דיווחה על זכייה במכרז לאספקת כלי טיס בלתי מאוישים ומוצרים נלווים ללקוח ממשלתי - התמורה בעסקה צפויה לעמוד לפי הערכה על 137 מיליון שקל, ותקופת הביצוע על 12 חודשים. אירודרום מעריכה כי האספקות הראשונות צפויות ברבעון הראשון של 2025, ומדגישה כי "במסגרת ההתקשרות, הל קוח אינו מחויב לניצול מלוא ההיקף הכספי של המכרז".

9:30 - שיכון ובינוי מעדכנת כי רשות המס בטנזניה הגיעו למשרדי סניף טנזניה של חברת RCC, שבשליטתה המלאה (בשרשור). עם צו המאפשר להם גישה מלאה לכלל חומרי ומסמכי סניף RCC במקום. אנשי הרשות העתיקו חומרים ומסמכים דיגיטליים, זאת לאחר שמוקדם יותר הגיעו לאתר עבודה של RCC בטנזניה עם צו דומה, וגם שם העתיקו חומרים ומסמכים דיגיטליים.

"לחברה נמסר, כי למיטב ידיעת RCC, הבדיקה הינה על רקע מכיר ות ציוד שעושה החברה לקראת השלמת פרויקט וסיום הפעילות במדינה זו. RCC משתפת פעולה באופן מלא עם הפעולה כאמור", נאמר בהודעת שיכון ובינוי.

8:20 - תוצאות סלע קפיטל, רבעון שלישי: ה-NOI הרבעוני עמד על 84.7 מיליון שקל, עלייה של 5% ביחס לרבעון המקביל. ה-FFO ירד ב-2% ל-58.4 מיליון שקל.

החברת העלתה את התחזית השנתית: ה-NOI בסיכום 2024 יעמוד בטווח של 334-333 מיליון שקל, מול תחזית קודמת של 328-325 מיליון שקל. ה-FFO השנתי יעמוד בטווח של 105 אגורות למניה, מול תחזית קודמת של 101-100 אגורות למניה.

7:10 - אל על הודיעה ערב החג על הצעה לרכוש 45% מחברת כרטיסי האשראי ישראכרט לפי שווי של 3.1 מיליארד שקל. לפי הודעתה של אל על, "ההצעה יוצרת לחברה גרעין שליטה משמעותי ויציב. היא גם מעניקה לחברה ולבעלי מניותיה ערך כספי ישיר גדול בהרבה במונחים מוחלטים מזה שכבר הוצע להם".הצעה זו של אל על מגיעה מספר ימים לאחר הצעה דומה של מנורה מבטחים.

7:00 - כלכליסט מדווח: דוראל מנהלת מגעים להכנסת שותף לעסקי האנרגיה שלה באירופה. ככל הנראה מדובר בשותף ישראלי, ובשווי חברה של 150-100 מיליון יורו. הפעילות של דוראל באירופה איננה הגדולה ביותר שלה, אלא קטנה יחסית אחרי ישראל וארה"ב. הפעילות קיימת בפולין רומניה דנמרק ואיטליה.

דמרי תיכנס למדד ת"א 35: חברת הנדל"ן הצליחה להיכנס בעדכון המדדים הקרוב למדד הבכיר של הבורסה, אחרי שהנפיקה לפי מחיר מניה שקרוב לשיא כל הזמנים, ועקפה את מנורה שעד לפני שבועיים היתה הגדולה בת"א 90. אלוני חץ ניסתה מהלך דומה של הנפקה בדיסקאונט של 10%, בניסיון להיכנס למדד, אך המהלך לא צלח.

6:50 - בורסת ת"א חוזרת מחופשת סוכות לשבוע מסחר מקוצר נוסף. בימים ראשון-שלישי צפויה נעילה מוקדמת, ב-14:30, כמקובל בימי חול המועד, ובימים רביעי-חמישי לא יתקיים מסחר בשל חג שמחת תורה.

על הפרק האירועים בחזית הביטחונית – ובעיקר החדשות שיצאו בחג על חיסול מנהיג חמאס יחיא סינוואר. הידיעה הובילה לעלייה בשקל במסחר החלקי במט"ח במהלך החג – השער היציג של הדולר ביום שישי נקבע על 3.713 שקלים, ירידה של 1.3% מול שערו ביום שלישי, טרם החג.

תיתכן תגובה היום לא רק בשוק המניות אלא גם באג"ח הממשלתיות: תשואת אג"ח ישראל ל-10 שנים עומדת הבוקר על 4.99%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נסגרה בשישי על 4.08% לאחר תנועות מתונות יחסית במהלך ימי החופשה בישראל.

במהלך ימי החופשה נרשמו ימי מסחר מעורבים בוול סטריט, עם נעילה חיובית בשישי: דאו ג'ונס עלה בשישי ב-0.1%, נאסד"ק עלה ב-0.6% ו-S&P 500 עלה ב-0.4%. נובה חוזרת לבורסה בת"א עם ארביטראז' שלילי של 17%, ולפיכך צפוי עיכוב של ממתן תנודות בפתיחת המסחר היום.

אלה פערי הארביטראז' שנפתחו בדואליות הבכירות הנוספות של ת"א: חיובי – נייס 2.7%, אורמת 0.5%, איי.סי.אל 0.3%, אנלייט 1%; שלילי – טאואר 6%-, קמטק 5%-, אלביט מערכות 0.8%-, טבע 0.3%-, סאפיינס 0.5%-.

סקטור הגז-נפט המקומי עשוי להגיב לנסיגה החזקה במחירי הנפט ביום שישי ובסיכום השבוע שחלף. הברנט ירד בשישי ב-1.9% וסגר ירידה שבועית של 7%. ה-WTI ירד בשישי ב-2.1% וסגר ירידה שבועית של 8%.

ומעבר לים השבוע, בחזית הדוחות: שש חברות הנמנות על מדד דאו ג'ונס יפרסמו השבוע את התוצאות הכספיות שלהן: ביום שלישי לפני המסחר וריזון ו-3M, ברביעי לפני בואינג וקוקה קולה ובערב IBM, בחמישי לפני האניוול

עוד דוחות מעניינים השבוע: טסלה שתרכז תשומת לב מיוחדת תפרסם תוצאות ברביעי אחרי המסחר, AT&T ברביעי לפני הפתיחה, ג'נרל מוטורס בשלישי לפני, סאותווסט ו-UPS בחמישי לפני.