נעילה ירוקה בוול סטריט: דאו ג'ונס חצה 40 אלף נקודות

דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - נעילה ירוקה בוול סטריט. מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.6% וננעל מעל 40 אלף נקודות, ב-40,000.90 נקודות. זו היתה הפעם הראשונה שדאו ג'ונס ננעל מעל הרף של 40 אלף נקודות מאז מאי. במהלך המסחר הגיע דאו ג'ונס לרמה של 40,257.24 נקודות, שיא חדש - אך כאמור נסוג מעט. S&P 500 ונאסד"ק עלו גם הם ב-0.6%.

בסיכום שבועי: דאו ג'ונס עלה ב-1.6%, S&P 500 טיפס ב-0.9%, ונאסד"ק התחזק ב-0.3%.

22:45 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד היום ב-0.5% ל-82.2 דולר לחבית. בסיכום שבועי איבד הזהב השחור 1.1% - הירידה השבועית הראשונה לאחר חודש ירוק. מחיר הברנט ירד ב-0.4% ל-85 דולר לחבית (ירידה שבועית של 1.7%).

20:20 - בוול סטריט נרשמות כעת עליות שערים: דאו ג'ונס ו-S&P 500 קופצים ב-1%, נאסד"ק מנתר ב-1.1%.

19:45 - הבורסות באירופה ננעלו בעליות שערים. מדד יורו סטוקס 600 עלה ב-1% (יום שלישי ירוק רצוף), והגיע לרמתו הגבוהה מזה חודש. קאק עלה ב-1.2%, דאקס - ב-1.1%, ופוטסי בבריטניה רשם עלייה של 0.4%.

מדד המחירים ליצרן (PPI) בארה"ב עלה ב-0.2% ביוני, כך לפי נתונים שפרסם היום משרד העבודה. אנליסטים ציפו לעלייה של 0.1%. ב-12 החודשים האחרונים עלה המדד ב-2.6% (השיעור הגבוה ביותר מאז מרץ 2023), לעומת 2.4% במאי.

17:45 - מניית אינטל מתחזקת ב-3% ומובילה את מדד דאו ג'ונס, מניית ג'יי.פי מורגן סוגרת את המדד בירידה של 1.9%.

16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום בעליות קלות, אחרי הירידה החזקה במדד נאסד"ק אמש וברקע תחילת פרסומי הדוחות הרבעוניים של הבנקים.

המדדים דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק מוסיפים לערכם 0.2%.

אחרי הדוחות - וולס פארגו צונח ב-7.3%, ג'יי.פי מורגן נסוג ב-2%, סיטי נחלש ב-1.8% ובנק אוף ניו יורק מלון מטפס ב-3.7%.

סולאראדג' מתחזקת ב-4.3% ברקע הערכות לכך שחברת האנרגיה המתחדשת הישראלית צפויה לפטר מאות עובדים.

15:15 - סיטיגרופ מתחזק ב-2.7% בטרום אחרי שעלה על תחזיות השוק לרבעון השני של 2024. הבנק סיכם את החודשים אפריל עד יוני עם הכנסות בגובה 20.13 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.52 דולר למניה. בשוק צפו לו הכנסות של 20.07 מיליארד דולר ורווח של 1.39 דולר למניה.

בשבוע שעבר הודיעה מנכ"לית הבנק ג'יין פרייזר על תוכניות לפשט את מבנה הניהול ולהפחית עלויות.

14:20 - הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את יום המסחר בעליות קלות, כשברקע נפתחת עונת הדוחות של הבנקים הגדולים בארה"ב.

החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס מטפסים ב-0.2%, החוזים על המדדים S&P 500 ונאסד"ק מתחזקים ב-0.1%.

וולס פארגו נופל ב-5.6% בטרום המסחר אחרי שהבנק דיווח על ירידה של 9% בהכנסות מריבית נטו ברבעון השני, למרות שההכנסות והרווח עלו על ציפיות האנליסטים.

הבנק סיכם את הרבעון עם הכנסות בגובה 20.7 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.33 דולר למניה, זאת בעוד אנליסטים בשוק צפו לו הכנסות של 20.3 מיליארד דולר ורווח של 1.29 דולר למניה.

הבנק שבסיסו בסן פרנסיסקו רשם 11.92 מיליארד דולר בנתון ההכנסות מריבית נטו, שמשקף את רווחי הבנק מהלוואות. זאת מתחת לציפיות השוק ל-12.12 מיליארד דולר. הבנק אמר שהירידה נרשמה בעקבות השפעת שיעורי הריבית הגבוהים על עלויות המימון.

ג'יי.פי מורגן נחלש ב-1.2% בטרום, גם הוא אחרי דוחות רבעוניים שעלו על צפי ההכנסות והרווח.

הכנסות הבנק טיפסו ב-20% ל-51 מיליארד דולר, מעל התחזיות ל-49.9 מיליארד דולר. הרווח המתואם עלה ל-4.4 דולר למניה, בעוד הציפיות בשוק היו 4.2 דולר למניה.

עוד בטרום לאחר הדוחות - בנק אוף ניו יורק מלון מתחזק ב-0.6%.

13:50 - מניית AT&T יורדת במסחר המוקדם בוול סטריט בכמעט 3% לאחר שענקית הטלקום דיווחה על פריצה של האקרים שהעתיקו תיעודי שיחות של לקוחות שהתרחשו בין החודשים מאי - אוקטובר 2022 וגם בינואר 2023.

מטה חברת AT&T | בלומברג

10:30 - עליות בפתיחת המסחר באירופה. המדדים המובילים באירופה פתחו את המסחר היום (ו') בעליות שערים, למרות הירידות שנרשמו אתמול במסחר בוול סטריט. מדד הבנצ'מארק הפן אירופי Stoxx 600 עלה ב-0.2% והגיע לרמתו הגבוהה ביותר זה חודש. מניות הטלקום עלו ב-1% בהובלת ארקיסון, שזינקה ב-8.6% לאחר שדיווחה על ירידה קטנה יותר בהכנסות ממה שציפו האנליסטים. מדד הפוטסי הבריטי עלה ב-0.3%, מדד דאקס הגרמני הוסיף לערכו 0.2%, ואילו הקאק הצרפתי התחזק ב-0.7%.

מוקדם יותר ננעלו בורסות אסיה במגמה מעורבת: מדד ניקיי ביפן צנח ב-2.5% לעומת מדד ההאנג סנג בהונג קונג שזינק ב-2.6%. מדד קוספי בדרום קוריאה ירד ב-1.2%. מדד שנגחאי בסין ננעל ביציבות, בעוד מדד שנזן המשולב הפחית מערכו 0.2%. מדד S&P/ASX באוסטרליה עלה ב-0.9%.

מטה אריקסון. המניה זינק ב-9% לאחר ירידה נמוכה מהצפוי בהכנסות | צילום: רויטרס

8:00 - המסחר בבורסות אסיה מתנהל הבוקר (ו') במגמה מעורבת לאחר שהאינפלציה השנתית בארה"ב נפלה ביוני לרמתה הנמוכה ביותר מזה כ-3 שנים, מה שנותן לפד מרווח אפשרי להוריד את הריבית.

מדד המחירים לצרכן עלה ביוני בקצב שנתי של 3% לעומת קצב שנתי של 3.3% במאי. אינפלציית הליבה, בניכוי המזון והאנרגיה, רשמה ביוני עלייה חודשית של 0.1% ועלתה בקצב שנתי של 3.3%, לעומת התחזיות שהיו לעלייה של 0.2% ו-3.4%, בהתאמה.

לאחר פרסום נתוני האינפלציה בארה"ב, גם הין התחזק לפתע מול הדולר, מה שגרם לאנליסטים לחשוד בהתערבות אפשרית של הרשויות במסחר.

הדולר נסחר תמורת 158.55 ין סביב השעה 12 (שעון טוקיו) לאחר שנסחר סביב 161.52 ין בסוף יום חמישי. מאוחר יותר הדולר התחזק מעט ונסחר תמורת 159.3 ין.

היום אמר סגן שר האוצר היפני מסטו קנדה (Masato Kanda) כי הרשויות ינקטו פעולה לפי הצורך בשוק המט"ח. בסוכנות הידיעות רויטרס דווח גם כי קנדה אמר שמהלכי הין האחרונים היו מהירים במקצת, אך סירב למסור תגובה לשאלה אם הרשויות התערבו במסחר במטבע.

הניקיי היפני ירד ב-2.3% והוביל את ההפסדים שנרשמו באסיה לאחר שלושה ימים רצופים של שיאים והגעה לשיא כל הזמן אתמול (ה'). גם מדד הטופיקס נסוג וירד ב-1.1%. מדד הקוספי בדרום קוריאה ירד ב-1.2%. לעומת זאת, מדד האנג סנג של הונג קונג עלה ביותר מ-2%, בעוד שמדד ה-CSI 300 הסיני ירד ב-0.2%. הירידה נרשמה לאחר שהיצוא של סין גבר על הציפיות, וטיפס ב-8.6% בהשוואה ליוני אשתקד, ועלה על התחזיות של רויטרס שצפו עלייה של 8%. עם זאת, היבוא ירד ב-2.3% בהשוואה ליוני אשתקד, מתחת לציפיות שהיו לעלייה של 2.8%.

בעקבות זאת, עודף הסחר הנקוב בדולר של סין התרחב ל-99.05 מיליארד דולר, יותר מהעודף שנרשם במאי ועמד על 82.6 מיליארד דולר.

הפסדים נרשמו גם בטייוואן, שם רשם המדד המשוקלל של טיוואן ירידה של כמעט 2% - מניות TSMC ופוקסון רשמו ירידות של יותר מ-3% ו-4%, בהתאמה. מדד S&P/ASX 200 באוסטרליה עלה ב-0.8%.

אתמול בארה"ב נרשמו ירידות שערים משמעותיות. נאסד"ק נסוג ב-2% ו-S&P 500 ירד ב-0.9%. הירידות נרשמו על רקע צניחה של 5.6% במניית אנבידיה

במקביל התשואות על האג"ח צנחו, וכך התשואה על האיגרת לעשר שנים איבדה 8.2 נקודות לרמה של 4.198%. האיגרת לשנתיים איבדה 12 נקודות ל-4.509%.