נעילה חיובית בבורסה בהובלת מניות הפיננסים: לאומי עלה ב-2%

דיווח שוטף מהבורסה בת"א ברגע למלחמה בדרום: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים

מדד ת"א 35 מדד ת"א 125 מדד ת"א בנקים-5 מדד ת"א נדל"ן מדד ת"א גלובל-בלוטק

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

15:50 - הבורסה סיימה את יומו הראשון של השבוע במגמה חיובית, כשמניות הבנקים והפיננסים בלטו לחיוב.

מדד הדגל ת"א 35 התחזק ב-1%, ת"א 125 טיפס ב-0.9%, ת"א בנקים עלה ב-1.5% ות"א פיננסים רשם עלייה של 1.4%.

לאומי הוביל את המגמה הירוקה בענף הבנקים והוסיף לערכו 2%, דיסקונט עלה ב-1.5%, פועלים התחזק ב-1.3%, בינלאומי עלה ב-1.1% ומזרחי טפחות טיפס ב-0.8%.

במניות הפיננסים - הראל עלתה ב-3%, כלל ביטוח טיפסה ב-2.6%.

נקסט ויז'ן קפצה ב-6.2% ברקע קבלת הזמנה בהיקף של 20.4 מיליון דולר.

תשואת האג"ח הממשלתיות לעשר שנים ירדה בחמש נקודות בסיס ל-4.17%.

14:10 - קבוצת דלק מתחזקת ב-3% ומובילה את מדד הדגל ת"א 35, קמטק נחלשת ב-3.2% בתחתית המדד.

12:50 - פתיחה מעודדת של השבוע למניות הביטוח: הראל עולה ב-3%, איידיאיי ביטוח עולה ב-2.2%, הפניקס ב-2%, כלל ביטוח ב-1.5%, מגדל ב-0.9%, מנורה ב-0.5%.

12:30 - קצוות בת"א 90: נקסט ויז'ן בפסגה עם זינוק של 6% (ראו עדכונים מוקדמים), איסתא עולה ב-4% ודוראל אנרגיה ב-3.7%; בתחתית - רמי לוי יורדת ב-2% לאחר הדוחות.

11:10 - יום ירוק גם למניות הנדל"ן: ת"א נדל"ן עולה ב-1.7%, בנייה עולה ב-1.8% ומניב חו"ל ב-1.9%; אלקטרה נדל"ן מתחזקת ב-4.1%, ארגו עולה ב-3.9%, רני צים, מגה אור ופרשקובסקי עולים ב-2.7%.

10:50 - נסטלה הודיעה רשמית על ביטול הסכם הרישיון עם אפיטומי, הנסחרת בבורסה בת"א. כבר ביום רביעי דיווחה אפיטומי על קבלת הודעה מנסטלה, לפיה לא התקיימו בניסוי הקליני תנאי המינימום להשקעה מצד נסטלה. ההודעה הפילה ברביעי שעבר את המניה ב-71%.

אפיטומי מדיקל, שנמצאת בשליטת היזם הסדרתי שמעון אקהויז, דיווחה כי ביום חמישי "שלחה נסטלה לחברה הודעת דוא"ל שאליה צורף מכתב בו הודיעה לחברה באופן רשמי לעמדתה, לאחר בחינת תוצאות הניסוי הקליני על ידיה, כפי שנמסרו לנסטלה ב-6 בנובמבר, לא הושגו התנאים המינימליים שנקבעו בהסכם הרישיון, וכי לאחר קיום דיו

10:30 - העליות מתחזקות, ת"א בנקים מטפס ביותר מ-1% - מזרחי טפחות ודיסקונט עולים ב-1.3%, פועלים עולה ב-1.1%, לאומי ב-1%, בינלאומי ב-0.9%.

10:00 - המסחר נפתח: מדדי ת"א 35 ות"א 125 עולים ב-0.3%, ת"א בנקים עולה ב-0.4%. בהמשך לנפילת התשואות בארה"ב: תשואת אג"ח ישראל ל-10 שנים נופלת ב-10 נקודות בסיס ל-4.11%.

ארביטראז' חיובי דוחף את אורמת ב-2.7% בראש ת"א 35, פער שלילי מוריד את נייס ב-2% ואת קמטק ב-3.5% בתחתית המדד. נקסט ויז'ן מזנקת ב-6.5% לאחר קבלת הזמנה לרכישת מצלמות ומוצרים ב-20.4 מיליון דולר.

9:50 - נקסט ויז'ן קיבלה הזמנה מלקוח קיים לרכישת מצלמות ומוצרים נוספים של החברה תמורת 20.4 מיליון דולר - החוזה הגדול בתולדות החברה. תקופת הביצוע עומדת על 3 שנים החל מפברואר 2024. נקסט ויז'ן מפתחת ומייצרת פתרון צילומי לכלים קרקעיים ואוויריים כדוגמת מיקרו ומיני מזל"טים ורחפנים.

9:20 - פריים אנרג'י חתמה עם בנק לאומי על הסכם מימון לפרויקט תלמים, אבן הדרך המשמעותית האחרונה להשלמת העסקה למכירת 50% מהפרויקט לקרן הליוס. ההסכם כולל קבלת מסגרת אשראי בהיקף כולל של 58 מיליון שקל.

8:30 - אלקטרה צריכה מדווחת על גיוס הון של 68 מיליון שקל בהנפקת מניות לגופים מוסדיים. ההנפקה בוצעה לפי מחיר של 70.75 למניה - מחיר הבסיס של המניה עומד הבוקר על 73.63 שקלים. בין הגופים שהשתתפו בהנפקה הפניקס, מגדל ומנורה.

7:10 - כלכליסט מדווח:

ג'ורג' חורש מהמר על תחנת אשכול בהשקעה של 800 מיליון שקל והופך את תחום האנרגיה לזרוע רביעית של האימפריה העסקית שלו. דליה אנרגיה, שזכתה במכרז לרכישת התחנה תמורת 9 מיליארד שקל, אישרה ביום חמישי, לצד הדו"חות שפרסמה, כי חורש ירכוש 20% מתחנת אשכול בהשקעה ישירה וייכנס בנעליה של קבוצת תעבורה, שהיוותה 25% מהקבוצה שזכתה במכרז.

צפויים שינויים בדירקטוריון מגדל: לאחר שבשבוע שעבר פורסם דו"ח בירור תלונה של דירקטורית במגדל ביטוח כנגד דירקטורית אחרת, בימים הקרובים צפוי להתפרסם דו"ח בירור נוסף - הפעם בעניין בתלונה על התנהלות בין דירקטורים בחברה הבת מגדל מקפת. על רקע שני המקרים צפוי דירקטוריון מגדל ביטוח לעבור מהפך שלם בחודשים הקרובים כשמספר דירקטורים, בהם רוב המעורבים בשני המקרים שעליהם הוגשו תלונות, יודחו או שכהונתם לא תחודש.

שופרסל מארגנת מחדש את פעילות האונליין. החברה לא תמנה מחליף לצביקה ביידא, ששימש מנכ"ל פעילות האונליין בחברה ועזב לפני שבועיים אחרי שלוש שנים בתפקיד. מערך האונליין יפסיק לפעול כיחידה נפרדת ויוכפף ליחידת התפעול ויחידת הסחר של החברה. מספר העובדים במטה האונליין יקוצץ בחצי, מ־40 ל־20 עובדים.

7:00 - בורסת ת"א נכנסת הבוקר לשבוע מסחר חדש, בצל חידוש הלחימה בדרום שישי – לאחר סיום ימי ההפוגה והשבת החטופים. זאת לאחר שבסוף השבוע חזרו גם השיגורים למרכז הארץ.

בעניני השוק השוטפים: בחמישי בערב נחתמה עונת הדוחות של הרבעון השלישי והבוקר נכנסת הבורסה לחודש המסחר האחרון של 2023. נכון לפתיחת דצמבר עומדים המדדים המובילים ת"א 35 ות"א 125 על ירידה קלה של יותר מ-1% מתחילת השנה (בסיוע הזינוק במדדים בחודש נובמבר, ב-7.7% וב-8.1% בהתאמה).

כמה וכמה חברות פרסמו את הדוחות שלהן ברגע האחרון, לאחר הנעילה בחמישי – כך שרק הבוקר יגיבו המשקיעים לתוצאות. בהן כלל ביטוח, רמי לוי (זינוק של 43% ברווחי הרשת וצמיחה של 7.2% בהכנסות), איירפורט סיטי, סאמיט, נמלי ישראל, לסיכו ומשק אנרגיה.

ברקע למסחר, העליות שנרשמו בשישי בוול סטריט, מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.8%, נאסד"ק ו-S&P 500 עלו ב-0.6%. בלטו בשישי הנפילות בתשואות האג"ח – תנועה ששיקפה אי אמון בדברים שאמר באותו ערב יו"ר הפד ג'רום פאוול, לפיהם לא צפויה הורדת ריבית בקרוב.

"יהיה זה מוקדם מדי להניח ברמה של ביטחון שהגענו לרמה מגבילה מספיק (של מדיניות הריבית), או להעריך מתי נעבור למדיניות מרחיבה. אנחנו מוכנים להדק עוד יותר את המדיניות שלנו אם יהיה נכון לעשות זאת", אמר פאוול.

על אף הדברים של יו"ר הפד, המשקיעים בחרו להמשיך לתמחר הורדת ריבית קרובה ובהתאם תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים צנחה ב-14 נקודות בסיס ל-4.21%. בכך משתווה תשואת האג"ח האמריקאית לתשואת אג"ח ישראל ל-10 שנים, העומדת גם כן הבוקר על 4.21% (תשואת אג"ח ארה"ב לשנתיים צללה בשישי ב-16 נ"ב ל-4.25%). המשקיעים בארה"ב ימתינו השבוע בעיקר לדוח התעסוקה שיתפרסם בשישי הקרוב.

עוד בענייני אג"ח ממשלתיות: משרד האוצר מתכנן לגייס בדצמבר אג"ח בהיקף של 12.5 מיליארד שקל, סכום גבוה משמעותית לעומת ממוצע הגיוס החודשי בחודשים שלפני פרוץ המלחמה, שעמד על 8-6 מיליארד שקל בחודש. בדצמבר 2022 גויסו 2 מיליארד שקל בלבד.

בהמשך לעליות המדדים בוול סטריט, אלה פערי הארביטראז' שנפתחו בדואליות הבכירות של הבורסה: חיובי – אלביט מערכות 2.3%, אורמת 3%, איי.סי.אל וסאפיינס 1.7%, נובה ואנלייט 0.5%, טאואר 0.4%. שלילי – נייס 2%-, טבע 0.5%-, קמטק 3%-. המשקיעים יעקבו גם אחרי סקטור הנפט המקומי לאחר ירידות של יותר מ-2% במחירי הנפט בעולם בשישי.