אחרי דוח התעסוקה: המדדים בניו יורק חתמו שבוע חיובי; גיימסטופ התרסקה ב-39%

דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:02 - המסחר בוול סטריט ננעל הערב (ו') בירידות שערים - המדדים דאו ג'ונס ונאסד"ק איבדו כל אחד 0.2%, ומדד S&P 500 נחלש ב-0.1%, לאחר שהגיע לשיא תוך-יומי מוקדם יותר במהלך המסחר. תשואות האג"ח של ארה"ב רשמו זינוק של 14 נק' בסיס ל-4.43%. בסיכום שבועי - דאו ג'ונס טיפס ב-0.3%, S&P 500 עלה ב-1.3% ונאסד"ק הוסיף לערכו 2.4%. מניית גיימסטופ התרסקה ב-39% לאחר הדוחות ולאחר הודעה על הנפקת מניות נוספת - בפעם השנייה תוך שבועיים.

21:57 - המסחר בוול סטריט מתנהל בשעה זו במגמה מעורבת - המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.1% ואילו מדד נאסד"ק משיל מערכו 0.1%. מניית גיימסטופ מתרסקת ב-40%.

19:25 - המסחר בוול סטריט מתנהל בשעה זו בעליות קלות, כשהמדדים המובילים עולים בעד 0.2%. תשואת אג"ח ארה"ב מזנקת ב-13 נקודות בסיס ל-4.42%. מניית גיימסטופ צוללת ב-30%. מוקדם יותר ננעל המסחר באירופה בירידות שערים - המדדים פוטסי, דאקס וקאק ננעלו שלושתם ב-0.5%.

18:00 - בקצוות בדאו ג'ונס: חברת הביטוח טרוולרז עולה ב-2.2% בפסגה, לצד עלייה של 1.9% בתאגיד 3M ושל 1.7% בג'יי פי מורגן. מנגד, הום דיפו יורדת ב-1.3% בתחתית, וול מארט עם ירידה של 1.2%.

17:45 - המדדים עברו לפלוס: דאו ג'ונס עולה ב-0.5%, S&P 500 עולה ב-0.2%, נאסד"ק עולה בשיעור קל של כמעט 0.1%.

17:15 - תנועות קלות בענקיות הטכנולוגיה, עם החריגה של אנבידיה שיורדת ב-1.3%: מיקרוסופט יציבה, אפל עולה ב-0.2%, מטא יורדת ב-0.2%, אלפבית יורדת ב-0.1%, טסלה יציבה.

16:30 - המסחר נפתח, לאחר דוח התעסוקה החזק (ראו עדכון מוקדם): מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.2%, נאסד"ק יורד ב-0.4% ו-S&P 500 יורד ב-0.3%; גיימסטופ נופלת ב-15% לאחר ההודעה על הנפקת מניות נוספת - בפעם השנייה בתוך שבועיים.

ההתרחקות של הורדת ריבית מקפיצה את תשואת אג"ח ארה"ב ב-13 נקודות בסיס ל-4.41%; הדולר אינדקס מטפס ב-0.5% ל-104.66 נקודות, היורו יורד ב-0.6% ל-1.082 דולר.

בנפט, ה-WTI עולה ב-0.2% ל-75.7 דולר לחבית; הזהב יורד ב-2% ל-2,342 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס וקאק יורדים ב-0.8%, פוטסי יורד ב-0.5%.

14:45 - תשואת אג"ח ארה"ב עוברת מעלייה של 2 נקודות בסיס לקפיצה של 12 נ"ב, ל-4.40%; החוזים עוברים מיציבות לנסיגה של עד 0.3%; הדולר אינדקס עובר מיציבות לעלייה של 0.5% לרמה של 104.62 נקודות; היורו עובר מיציבות לירידה של 0.5% ל-1.083 דולר.

15:40 - דוח תעסוקה חזק מאד בארה"ב לחודש מאי: למשק האמריקאי נוספו בחודש שעבר 272 אלף משרות חדשות. לפי תחזיות הכלכלנים, הדוח היה אמור להציג תוספת של 190 אלף משרות ושיעור אבטלה של 3.9%.

הנתון יקשה על הפד לצאת בחודשים הקרובים למהלך של הורדת ריבית, אם כי הוא יתעודד מהעובדה שהאבטלה עלתה ל-4%, מול נתון של 3.9% באפריל.

בדוח של אפריל עמד מספר המשרות החדשות על 175 אלף, ושיעור האבטלה עמד על 3.9% (מול 3.8% במרץ).

עוד עולה מהנתונים היום כי השכר לשעה עלה ב-0.4% בחידוש חודשי וב-4.1% בחישוב שנתי. ממוצע תחזיות האנליסטים עמד על עלייה של 0.3% בחודש ושל 3.9% בחישוב שנתי.

בעוד שדוח תעסוקה חזק, התומך באינפלציה, מרחיק הורדת ריבית של הפד, דוח חלש מקל על הבנק המרכזי להוריד אותה. בהינתן ההשפעה החזקה של נתוני התעסוקה על האינפלציה כאמור, התנודתיות החזקה בדוחות האחרונים מקשה על הפד לעבור למהלך מצמצם של הורדות ריבית.

15:10 - לקראת דוח התעסוקה: תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נקודות בסיס ל-4.30%; החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 ללא שינוי, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.1%.

היורו יציב על 1.089 דולר, הפאונד יציב על 1.28 דולר; הדולר אינדקס יציב על 104.05 נקודות; בשוק המקומי, הדולר היציג עלה היום ב-0.2% ל-3.732 שקלים - לאחר קביעת היציג נרשמה עלייה נוספת של 0.1% ל-3.737 שקלים.

14:40 - סעודיה מגייסת כ-11.2 מיליארד דולר בהנפקת מניות משנית של ענקית הנפט ארמקו, לאחר שתמחרה אותן בקצה התחתון של הטווח שקבעה להן. במסגרת הגיוס מציעה סעודיה 1.55 מיליארד מניות של ארמקו, 0.64% מהחברה, במחיר של 27.25 ריאל למניה (7.27 דולרים) - הנחה של 6% על מחיר הסגירה אתמול. טווח המחירים בתשקיף עמד על 29.0-26.7 ריאל למניה.

14:10 - נסיגה חדה במתכות: הזהב יורד ב-1.6% לסביבת 2,353 דולר לאונקיה, הכסף יורד ב-3% ל-30.4 דולר לאונקיה.

14:00 - תנודתיות חדה בגיימסטופ שעברה לירידה של 10% בטרום, וכשהמניה מרכזת את המחזור הגבוה ביותר בשלב המקדמי - 16.3 מיליון מניות החליפו ידיים עד כה.

ברקע לסיבוב הפרסה במניה - גיימסטופ הודיעה במקביל לפרסום הדוחות (ראו עדכון מוקדם) על גיוס הון שני בתוך שבועיים: החברה עדכנה כי היא מתכוונת להנפיק 75 מיליון מניות, לאחר שב-17 במאי הודיעה על הנפקה של 45 מיליון מניות (בגיוס שהניבה לה 933.4 מיליון דולר).

13:30 - קית' גיל, המוכר ברחבי הרשת בכינוי Roaring Kitty, ממשיך להעניק רוח גבית למניית גיימסטופ. לאחר שמוקדם יותר השבוע הודיע כי רכש מניות של קמעונאית משחקי המחשב, והזניק את המניה - היא ניתרה אתמול (ה') ב-47.4%, והיום ב-23% במסחר המוקדם, הפעם בעקבות הודעתו כי ישוב לשידור מיוחד ביוטיוב לראשונה מזה שלוש שנים. כך לפי דיווח בבלומברג.

הכרזתו על שובו ליוטיוב אמנם לא כללה פרטים על הנושאים שיעלה לדיון ולא חשפה פוזיציות השקעה חדשות, אך ההערכה היא כי הוא ממשיך להחזיק במניות גיימסטופ. לפי הפוסט, הוא יחל בסטרימינג ב-12 בצהריים שעון ניו יורק (20:00 שעון ישראל). בתוך דקות מהפרסום, יותר מ-10,000 משתמשים נרשמו לקבלת התראה לתחילת השידור.

בתוך כך, גיימסטופ פרסמה במפתיע יאת הדוחות שלה לרבעון הראשון - המכירות הסתכמו ב-881 מיליון דולר, ירידה של 29% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. החברה רשמה הפסד של 32.3 מיליון דולר ברבעון, לעומת הפסד של 50.5 מיליון דולר בתקופה המקבילה. גיימסטופ היתה אמור במקור לפרסם את התוצאות ביום שלישי הבא.

11:45 - המסחר בבורסות באירופה מתנהל בירידות קלות, יום לאחר הורדת הריבית. דאקס בפרנקפורט וקאק בפריז נחלשים ב-0.5%, פוטסי הבריטי מאבד 0.3%.

באסיה המדדים ננעלו במגמה מעורבת. ניקיי ירד ב-0.1%, האנג סנג איבד 0.6%, שנגחאי טיפסה ב-0.1%.

08:00 - המסחר בבורסות באסיה מתנהל במגמה מעורבת. מדד ניקיי ביפן יורד ב-0.3%, מדד האנג סנג בהונג קונג מאבד 0.4%, והבורסה בשנגחאי נחלשת ב-0.2%. מנגד, מדד קוספי בקוריאה עולה ב-0.9%, והבורסה באוסטרליה מטפסת ב-0.4%. אתמול ננעלו הבורסות בוול סטריט ביציבות: דאו ג'ונס עלה ב-0.2%, נאסד"ק ו-S&P 500 איבדו פחות מ-0.1%. מניית אנבידיה נחלשה ב-1.1% לשווי שוק של 2.98 טריליון דולר, אחרי שאתמול קפצה ביותר מ-5% וחצתה את רף ה-3 טריליון דולר.

המשקיעים ממתינים לדו"ח התעסוקה האמריקאי לחודש מאי שיפורסם ב-15:30 שעון ישראל, ויחפשו סימנים להתקררות נוספת של שוק העבודה, שתאפשר לפדרל ריזרב להתחיל בהורדת הריבית. ממוצע תחזית האנליסטים היא לתוספת של 190 אלף משרות, ולעלייה של 3.9% בשכר הממוצע בחישוב שנתי ושל 0.3% בחישוב חודשי.

היצוא של סין גדל ב-7.6% במאי, לעומת החודש המקביל אשתקד ובמונחים דולריים - מעל ממוצע ציפיות האנליסטים לצמיחה של 6%. עם זאת היבוא עלה ב-1.8% בתקופה האמורה, פחות מתחזית האנליסטים לגידול של 4.2%. בחמשת החודשים הראשונים של השנה, היצוא הסיני עלה ב-2.7%, והיבוא טיפס ב-2.9%.

ביפן, ההוצאות הריאליות של משקי הבית עלו ב-0.5% באפריל, בחישוב שנתי; זו העלייה הראשונה שנרשמה מאז פברואר 2023, ואולם היא היתה נמוכה מתחזיות האנליסטים לעלייה של 0.6%. ההכנסה החודשית הממוצעת למשק בית עלתה ב-2.3% במונחים נומינליים, אבל רשמה ירידה ריאלית של 0.6% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.