נעילה מעורבת בוול סטריט; S&P 500 בשיא רביעי ברציפות

דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - הבורסות בוול סטריט ננעלו במגמה מעורבת. דאו ג'ונס ירד ב-0.2%, נאסד"ק עלה ב-0.3%, ומדד S&P 500 עלה ב-0.2% - וקבע שיא רביעי ברציפות.

22:15 - בסיטי סבורים כי בעולם צפוי בשנה הבאה עודף היצע בנפט, שעשוי לדחוף את מחירי הברנט לכיוון 60 דולר לחבית. לדבריהם, ההיצע ב-2025 יגדל בשל ייצור עודף בצפון אמריקה, ברזיל וגויאנה, בעוד הביקוש צפוי להיחלש, בין השאר בשל אימוץ מכוניות חשמליות. חבית ברנט נסחרת היום תמורת 82.5 דולר, וה-WTI ב-78.4 דולר (ירידות של כ-0.1%).

20:50 - תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-5 נקודות בסיס ל-4.25%.

20:30 - בענקיות הטק: מיקרוסופט ללא תנועה מהותית, אפל יורדת ב-0.1%, אנבידיה עולה ב-2.3%, אמזון יורדת ב-1.6%, מטא יורדת ב-0.8%, אלפבית יורדת ב-1%, טסלה עולה ב-3.8%.

19:50 - האסיפה הכללית השנתית של גיימסטופ בוטלה זמן קצר לאחר שנפתחה לאחר קריסה של השרתים שסיפקו את הפלטפורמה לניהול האסיפה, בשל עומסים כבדים מההערכות המוקדמות. המועד החלופי לקיום האסיפה עדיין לא ידוע.

לפי דיווח של NBC האסיפה אמורה היתה להיפתח ב-11:00 אך בשל תקלות חוזרות החלה בפועל רק ב-11:48 ונסגרה זמן קצר לאחר מכן, "בשל קשיים טכנולוגיים שמונעים מבעלי מניות לקבל לפגישה", נאמר בהודעת החברה.

נציג של חברת Computer Share, שאירחה את האסיפה על השרתים שלה, אמר ל-CNBC כי השרתים ככל הנראה לא הצליחו לעמוד בעומס התנועה של הגולשים שניסו להיכנס לפגישה, ושהם אינם רגילים לכמות החשבונות הזו.

19:00 - בנעילה באירופה: דאקס וקאק ירדו ב-2%, פוטסי ירד ב-0.6%, סטוקס 600 ירד ב-1.3%.

18:30 - ירידה חזקה במחירי מתכות: הזהב יורד ב-1.2% ל-2,325 דולר לאונקיה, הכסף יורד ב-4% ל-29 דולר לאונקיה.

17:15 - קצוות בדאו ג'ונס: ג'יי.פי מורגן עולה ב-0.5% בפסגה, קאטרפילר יורדת ב-2% בתחתית; אפל שטיפסה ב-1.3% בפתיחה נסחרת עתה עם עלייה קלה של 0.1%.

16:30 - המסחר נפתח: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.3%, נאסד"ק עולה ב-0.6%, S&P 500 עולה ב-0.2%; טסלה מזנקת ב-5.5%, לאחר תחזית אופטימית מאד שהוציאה ארק אינווסט של קאת'י ווד והודעה על העלאת מחירי מודל 3 באירופה.

אפל עולה ב-1.3%, חוצה לראשונה שווי של 3.30 טריליון דולר ועוקפת את מיקרוסופט עם שווי השוק הגבוה בעולם - מיקרוסופט יורדת ב-0.2% ונסחרת בשווי 3.28 טריליון דולר.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה על 4.27%; הנפט WTI עולה ב-0.3% ל-78.8 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.9% ל-2,334 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס יורד ב-1%, קאק יורד ב-1.3%, פוטסי יורד ב-0.3%.

15:35 - הפתעה לטובה מנתוני אינפלציית היצרנים בארה"ב: מדד המחירים ליצרן ירד במפתיע בחודש מאי בשיעור של 0.2% (חודשי), בשעה שהתחזיות היו לעלייה של 0.1%, ובהמשך לעלייה של 0.5% באפריל. בחישוב שנתי עלה מדד היצרנים ב-2.2%, התחזיות היו לעלייה של 2.5%, בהמשך למדד שנתי של 2.3% באפריל.

מדד הליבה של המחירים ליצרן (ללא אנרגיה ומזון) נותר אפסי בחודש מאי בהשוואה לחודש שקדם לו, התחזיות היו לעלייה של 0.3%, לאחר שבאפריל עמד מדד הליבה על 0.5%; בחישוב שנתי עלה מדד הליבה של היצרנים ב-2.3%, התחזיות היו ל-2.4% בהמשך למדד שנתי של 2.5% באפריל.

נסיגה באינפלציית היצרנים מתגלגלת לרוב גם למדד המחירים לצרכן, כך שהנתון מחזק את הציפיות לירידה באינפלציית הצרכנים בהמשך - ובעקבות זאת, למהלך של הורדת ריבית.

עוד בענייני מאקרו ארה"ב: מספר הבקשות הראשונות לדמי אבטלה עמד בשבוע שעבר על 242 אלף - הרמה הגבוהה מזה 10 חודשים (מאז אוגוסט 20223). התחזיות היו ל-225 אלף - בשבוע שקדם לו עמד הנתון על 229 אלף בקשות.

14:40 - אפל יציבה בטרום, לאחר שעלתה אתמול ב-2.9% וסגרה שיא נעילה שני ברציפות - מחיר מניה של 213.07 דולר ושווי שוק של 3.27 טריליון דולר. אף שחצתה אתמול לזמן קצר את שווי השוק של מיקרוסופט, בנעילה סגרה מתחתיו - מיקרוסופט ננעלה אמש ב-3.28 טריליון דולר.

14:30 - חברת המחקר המחזיקה בביטקוין מיקרוסטרטג'י (MicroStrategy) יורדת ב-1.1% לאחר שהודיעה על הנפקת אג"ח להמרה ב-500 מיליון דולר. ההמרה תהיה למזומן או למניות או שילוב של שניהם.

14:00 - הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את היום במגמה מעורבת. החוזים העתידיים על המדדים המובילים מאותתים שהמדדים S&P 500 ונאסד"ק - שרשמו אתמול שיאים חדשים - ימשיכו לטפס, בעוד מדד דאו ג'ונס ימשיך במגמה השלילית.

החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס נחלשים ב-0.3%, החוזים על S&P 500 מטפסים ב-0.1% והחוזים על נאסד"ק מתחזקים ב-0.6%.

ברודקום מזנקת ב-13.5% בטרום המסחר אחרי שיצרנית השבבים עלתה על ציפיות השוק לרבעון הפיסקלי השני, והודיעה על פיצול מניות (ספליט) ביחס של עשר לאחת.

החברה סיכמה את הרבעון עם הכנסות בגובה 12.5 מיליארד דולר ורווח מתואם של 10.96 דולר למניה. זאת בעוד אנליסטים בשוק צפו לה הכנסות של 12.1 מיליארד דולר ורווח של 10.85 דולר למניה.

עוד בטרום המסחר במניות השבבים - אנבידיה עולה ב-2.1%, AMD מטפסת ב-0.2%, מיקרון עולה ב-1.3%.

טסלה קופצת ב-6.5% בטרום אחרי שהודיעה כי תעלה את מחירי מודל3 באירופה החל מ-1 ביולי, בשל העלאת תעריפי המכס באיחוד האירופי על מכוניות המיוצרות בסין. במקביל, המנכ"ל אלון מאסק פרסם בציוץ ברשת החברתית X (לשעבר טוויטר) שבעלי המניות של טסלה הצביעו בעד חבילת התגמול עבורו, בהיקף 56 מיליארד דולר.

13:25 - מחירי הנפט מאבדים גובה, כשהאיתותים של הפד על כך שצפויה השנה רק הורדת ריבית אחת מגבירים את החששות לצמיחה הכלכלית בארה"ב. זאת כיוון שסביבת ריבית גבוהה גורמת באופן מסורתי להאטה בצמיחה ובהתאם להשפיע גם על הביקוש לנפט.

הנפט מסוג WTI נסוג ב-1% לרמה של 77.7 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט נחלש ב-0.9% ל-81.9 דולר לחבית.

מתגברות הירידות בשוקי אירופה - מדד קאק מוחק 1.3%, דאקס מאבד 1.2% ופוטסי יורד ב-0.5%.

מניות הרכב בולטות בירידות, אחרי הקפיצה במניות הרכב החשמלי הסיניות היום בבוקר לאחר שהאיחוד האירופי הטיל מכסים על יבוא רכב חשמלי מסין לאירופה - מכסים שנתפסים בשוק כסבירים ולא מוגזמים.

פולקסווגן נסוגה ב-4%, סטנלטיס ורנו יורדות ב-2.5%, ב.מ.וו נחלשת ב-2.1%.

11:25 - טסלה קופצת ב-7.1% בטרום המסחר בניו יורק, אחרי אישור התגמול למנכ"ל אלון מאסק ולקראת פגישת בעלי המניות.

בעלי המניות של החברה הצביעו בעד חבילת התגמולים בשווי 56 מיליארד דולר של המנכ"ל מאסק ובעד העברת רישום יצרנית המכוניות החשמליות מדלוואר לטקסס, כך הודיע מאסק בציוץ שהעלה לרשת החברתית שבבעלותו X.

לטענת מאסק, ההצעות אושרו ברוב גדול. התוצאות הרשמיות יתפרסמו בהמשך היום (ה'), במהלך פגישת בעלי המניות השנתית.

11:15 - המסחר בשוקי אירופה נפתח לפני כשעה והמדדים המובילים רושמים מגמה שלילית.

מדד דאקס בבורסת פרנקפורט נחלש ב-0.8%, קאק בפריז נסוג ב-0.6% ופוטסי הלונדוני מאבד 0.3%.

7:30 - הבורסות באסיה מתנהלות בתנועות מעורבות אחרי נתוני האינפלציה והריבית בארה"ב שפורסמו אתמול.

מדד ניקיי בטוקיו ומדד שנגחאי נחלשים ב-0.3%, מדד האנג סנג בהונג קונג מוסיף לערכו 0.3%.

מדד קוספי בסיאול מתחזק ב-1.4% ומדד טייוואן מוסיף לערכו 1.3%.

מניות יצרניות הרכבים החשמליים הסיניות מתחזקות, לאחר שהאיחוד האירופי העלה את המכסים על יבוא רכב חשמלי מסין לעד 38% - שיעור שאנליסטים בשוק חווים כ"צנוע".

היצרנית הסינית BYD מטפסת ב-7.4% בבורסת הונג קונג, ג'ילי ולי אוטו עולות ב-2.7% ו-Nio מתחזקת ב-1.3%.

האיחוד האירופי הודיע בהצהרתו שהגיע למסקנה כי יצרניות הרכב החשמלי הסיניות נהנות מ"סבסוד לא הוגן", שמוביל ל"איום של פגיעה כלכלית" בתעשיית הרכב החשמלי באירופה.

היצרנית BYD תהיה נתונה למכסים נוספים של 17.4%, ג'ילי למכס של 20%, SAIC למכס של 38.1% - כל זאת בנוסף למכס קיים של 10% שמושת על יבוא רכב חשמלי מסין.

"המהלך צנוע בהשוואה למכסים הנוקשים של 100% על יבוא רכב חשמלי לארה"ב, שהועלו בחודש האחרון מרמה של 25%. המכסים הנוכחיים תואמים את הציפיות בשוק למכס של 20%-25%", אמר וינסנט סאן, אנליסט הון במורנינגסטאר.

אנליסטים של סיטי כתבו הבוקר שהעלייה במכסים סבירה ביחס להערכותיהם למכסים של 25% עד 30%. "תעריפי המכסים עשויים להשפיע על ענף הרכב החשמלי, אך לא יפגעו בהתאוששות המתמשכת של סין", כתבו.

הבורסות בניו יורק ננעלו אתמול במגמה מעורבת לאחר נתוני האינפלציה והודעת הריבית. דאו ג'ונס ירד ב-0.1%, מדד S&P 500 עלה ב-0.9% ונסגר לראשונה מעל 5,400 נקודות, ונאסד"ק טיפס ב-1.5% - גם הוא לשיא חדש.

הבנק המרכזי של ארה"ב, הפדרל ריזרב, הותיר אתמול כצפוי את הריבית ללא שינוי, בשיעור של 5.5%. בבנק המרכזי האמריקאי צופים הורדת ריבית אחת בלבד עד סוף השנה, לעומת שלוש הורדות ריבית בתחזית ממרץ.