ירידות קלות בנעילה בוול סטריט: UPS צנחה ב-12.5% לאחר הדוחות

דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00- המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב בירידות קלות לאחר שרוב שעות המסחר הם רשמו עליות קלות. מדד דאו ג'ונס ונאסד"ק ירדו ב-0.1%, S&P 500 איבד מערכו 0.2%. בלטו במסחר לאחר הדוחות: UPS שצנחה ב-12.5%, ג'נרל אלקטריק שעלתה ב-5.7%, קומקאסט שאיבדה 2.2%, וג'נרל מוטורס שאיבדה 6.4%. אלפבית וטסלה יפרסמו הלילה דוחות.

22:30 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI המשיך לרדת היום בפעם הרביעית ברציפות, איבד מערכו 1.8% (1.44 דולר) ונקבע על 77 דולר לחבית - מחירו הנמוך של הזהב השחור זה שישה שבועות. הירידות נרשמו על רקע החשש של משקיעים מהאטה בביקושים.

20:50 - מחיר הזהב טיפס היום ב-0.5% שהם 12.6 דולר ונקבע ברמה של 2404.6 דולר לאונקיה.

20:00 - המסחר באירופה הסתיים בתנועות מעורבות - מדד דאקס בפרנקפורט התחזק ב-0.8%, בעוד מדד קאק בפריז נסוג ב-0.3% ופוטסי הלונדוני נחלש ב-0.4%.

18:45 - המדדים המובילים בוול סטריט עוברים לעליות מתונות - מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.2%, S&P 500 מתחזק ב-0.3% ונאסד"ק רושם עלייה של 0.6%.

16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום בירידות קלות, כשהמשקיעים ממתינים לדוחות אלפבית וטסלה שיתפרסמו הלילה לאחר נעילת המסחר.

מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.2%, נאסד"ק נסוג ב-0.1% ו-S&P 500 נע סביב רמת הפתיחה.

אחרי שפרסמו דוחות היום - קוקה קולה מטפסת ב-1.6%, ג'נרל אלקטריק עולה ב-1.6%, קומקאסט מאבדת 3.6%, UPS צונחת ב-12.6%, ג'נרל מוטורס מאבדת 4.1% ולוקהיד מרטין מתחזקת ב-2.1%.

14:10 - קוקה קולה דיווחה על רווח נקי של 2.41 מיליארד דולר או 56 סנט למניה ברבעון השני, לעומת 2.55 מיליארד דולר או 59 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 84 סנט למניה, בשוק ציפו ל-81 סנט למניה. ההכנסות גדלו ב-3% ל-12.36 מיליארד דולר, האנליסטים ציפו ל-11.76 מיליאדר דולר. המניה עולה ב-1.1% בטרום.

14:05 - ענקית המדיה קומקאסט דיווחה על ירידה של 3% בהכנסות ל-26.69 מיליארד דולר, האנליסטים ציפו ל-30.02 מיליארד דולר; הרווח הנקי ירד ב-7.5% ל-3.93 מיליארד דולר, הרווח המתואם עמד על 1.21 דולר למניה, בשוק ציפו ל-1.12 דולר למניה בלבד.

מניית קומקאסט מגיבה לדוחות בעלייה של 2.5%.

14:00 - לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט, החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.1%, החוזים על S&P 500 יציבים, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.2%.

13:55 - ג'נרל מוטורס מטפסת ב-4% בטרום לאחר דוחות רבעוניים מפתיעים לטובה – כולל קפיצה של 37% ברווח התפעולי ל-4.44 מיליארד דולר – וכן בזכות והעלאת תחזית לשנה כולה.

יצרנית המכוניות האמריקאית רשמה ברבעון השני רווח נקי של 2.93 מיליארד דולר, או 2.55 דולר למניה, עלייה של 14.3% ביחס לרבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 3.06 דולר למניה, האנליסטים ציפו ל-2.75 דולר למניה בלבד. ההכנסות צמחו ב-7% ל-47.97 מיליארד דולר, בשוק ציפו ל-45.56 מיליארד דולר.

ג'נרל מוטורס שדרגה את התחזית השנתית לרווח תפעולי בטווח של 15-13 מיליארד דולר, או של 10.5-9.5 דולר למניה, מול תחזית קודמת של 14.5-12.5 מיליארד דולר ו-10-9 דולר למניה.

13:45 - קימברלי קלאק יורדת ב-0.8% בטרום – דיווחה על רווח נקי של 544 מיליון דולר או 1.61 דולר למניה ברבעון השני, לעומת 102 מיליון דולר או 30 סנט למניה ברבעון המקביל.

הרווח המתואם עמד על 1.96 דולר למניה, האנליסטים ציפו ל-1.71 דולר למניה בלבד. ההכנסות ירדו ב-2% ל-5.029 מיליארד דולר, בשוק ציפו ל-5.098 מיליארד דולר.

13:40 - מניית UPS נופלת ב-7.5% בטרום לאחר דוחות רבעוניים שפספסו את תחזיות השוק – המתחרה פדאקס מגיבה בירידה של 1.6%. את הרבעון השני סיימה UPS עם רווח נקי של 1.41 מיליארד דולר או 1.65 דולר למניה, לצד נפילה של 30% ברווח התפעולי.

הרווח המתואם עמד על 1.79 דולר למניה, בפער מציפיות האנליסטים שעמדו על -1.99 דולר למניה. ההכנסות ירדו ב-1.1% (ביחס למקביל) ל-21.8 מיליארד דולר, שוב מתחת לציפיות בשוק שעמדו על 22.17 מיליארד דולר.

פעילות המשלוחים בארה"ב הניבה הכנסות של 14.12 מיליארד דולר (ירידה של 1.9%), האנליסטים ציפו ל-14.54 מיליארד דולר. הפעילות הבינ"ל הניבה הכנסות של 4.37 מיליארד דולר, ירידה של 1%. נפח החבילות הממוצע היומי בארה"ב ירד ב-2.6% ובפעילות הבינ"ל נרשמה ירידה של 2.9%.

12:45 - טסלה ואלפבית עולות ב-0.9% וב-0.3% בהתאמה, לקראת פרסום הדוחות הערב - ובמקרה של אלפבית לאחר שוויז דחתה את הצעת הרכישה שהגישה לה, ב-23 מיליארד דולר (ראו עדכון מוקדם).

עוד יפרסמו דוחות לאחר הנעילה: ויזה שיורדת ב-0.3% בטרום וטקסס אינטרומנטס שיורדת ב-2.6%.

11:20 - פורשה מפרסמת אזהרת רווח לדוחות 2024, שמנומקת בחוסרים בחומרי גלם ואתגרי אספקה. המניה מגיבה בירידה חזקה של 4.5% בבורסה של פרנקפורט.

יצרנית מכוניות היוקרה מצפה עתה לרשום בסיכום השנה הכנסות של בין 39 ל-40 מיליארד יורו, מול תחזית קודמת של 42-40 מיליארד יורו.

עוד מצפה החברה להציג בדוחות 2024 שיעור רווחיות תפעולית של בין 14% ל-15% (מההכנסות) – התחזית הקודמת עמדה על בין 15% ל-17%.

ציפיות האנליסטים לדוח השנתי עומדות על הכנסות של 40.35 מיליארד יורו ורווחיות תפעולית של 15.8%. מחר תפרסם פורשה את דוחות המחצית שלה.

11:10 - בנעילה באסיה: ניקיי נסגר ללא תנועה, קוספי עלה ב-0.4%, האנג סנג ירד ב-0.8% ושנגחאי ירד ב-1.7%.

10:30 - בפתיחת יום המסחר באירופה: מדד דאקס עולה ב-0.3%, קאק ופוטסי יורדים ב-0.4%; בוול סטריט - החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.1%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.4% ועל S&P 500 יורדים ב-0.2%.

לאחר הדוחות: SAP קופצת ב-6% בפרנקפורט; חברת ההסעדה המוסדית הגדולה באירופה קומפאס (Compass Group) מטפסת ב-3.2% בלונדון; חברת הצבעים ההולנדית אקזו נובל מאבדת כמעט 4% באמסטרדם.

10:15 - ענקית התוכנה הגרמנית SAP מסכמת רבעון שני עם צמיחה של 10% בהכנסות ל-8.29 מיליארד יורו - האנליסטים ציפו לסכום נמוך יותר, של 8.25 מיליארד יורו.

ההכנסות מפעילות הענן קפצו ב-25% ל-4.15 מיליארד יורו. הרווח התפעולי ירד ב-11% ל-1.22 מיליארד יורו, בעיקר בשל הוצאה של 600 מיליון יורו על תוכנית ההתייעלות.

החברה העלתה את התחזית השנתית שלה לרווח תפעולי של 10.2 מיליארד יורו, מול תחזית קודמת של 10 מיליארד יורו – לדבריה בזכות ההשפעה החיובית של תוכנית ההתייעלות.

6:45 - מגמה מעורבת בשוקי אסיה, לאחר ערב של עליות בניו יורק (נאסד"ק עלה ב-1.6%, S&P 500 עלה ב-1.1% ודאו ג'ונס עלה ב-0.3%). מדדי ניקיי וקוספי עולים ב-0.2%, האנג סנג יורד ב-0.1% ושנגחאי יורד ב-0.6%.

ענקיות ספנות התובלה היפניות מובילות את מדד ניקיי: ניפון יוסן (Nippon Yusen - ידועה בשם NYK Line) קופצת ב-8% בפסגת המדד לאחר שהעלתה את התחזית השנתית, המתחרה קווסאקי קיסאן מגיבה בקפיצה של 7.3% (Kawasaki Kisen Kaisha - ידועה בשם K Line).

הבנקים הגדולים נומורה ומיצובישי פייננשל מתחזקים ב-1.4%; בולטת בטכנולוגיה ראקוטן עם עלייה חדה של 3.8%; יצרנית האסלות היפנית TOTO יורדת ב-3% בתחתית המדד.

בנק סין לחקלאות מטפס ב-2.7% בהונג קונג, לצד עלייה של כמעט 2% בבנק התעשייה והמסחר של סין. בצד הפחות מלהיב - BYD יורדת ב-3.3%, וכך גם מניית הפארמה Hansoh - מניית השבבים הסינית SMIC מאבדת 2.5%.

בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.1%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.4% ועל S&P 500 יורדים ב-0.2%.

חברת וויז (WIZ) החליטה לוותר על הצעת הרכישה של גוגל ב-23 מיליארד דולר - עסקה שאמורה היתה להיות הגדולה ביותר של ענקית החיפוש האמריקאית והאקזיט הגדול ביותר של חברה ישראלית. לפי דיווחים בארה"ב, וויז החליטה כי היא מעדיפה מהלך של הנפקה והמשך פעילות כחברה עצמאית על פני המשך הפעילות כחטיבה בתוך גוגל.

חברת השבבים NXP נפלה ב-7.8% במסחר המאוחר, בעיקר בשל תחזית חלשה. החברה שבסיסה בהולנד דיווחה על הכנסות של 3.13 מיליארד דולר ברבעון השני, בדומה לציפיות בשוק וירידה של 5% ביחס לרבען המקביל.

ההכנסות בחטיבת שבבי הרכב, הגדולה ביותר של החברה, ירדו ב-7% ל-1.73 מיליארד דולר. הרווח המתואם עמד על 3.20 דולר למניה, האנליסטים ציפו לרווח מתואם של 3.21 דולר למניה.

תחזית NXP לרבעון השלישי עומדת על הכנסות שבין 3.15 ל-3.35 מיליארד דולר. נקודת האמצע בטווח, 3.25 מיליארד דולר, נמוכה מציפיות האנליסטים, של 3.36 מיליארד דולר.

תחזית הרווח המתואם של החברה עומדת על 3.63-3.21 דולר למניה, וגם כאן נקודת האמצע, 3.42 דולר למניה, רחוקה מציפיות השוק, שעומדות על 3.61 דולר למניה.