וול סטריט | צילום: איי פי
וול סטריט ננעלה בירידות: ויזה נחלשה ב-3%, זום נחתכה ב-8%
בהמתנה לעדכונים מהשיחות על תקרת החוב: מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.7%, נאסד"ק נחלש ב-1.3% ו-S&P 500 נסוג ב-1.1%; הדוחות של זום לא הרגיעו את המשקיעים; הבנק האזורי פאקווסט קפץ ב-7.7%, לאחר זינוק של 19.5% אתמול, בעקבות מכירת תיק הלוואות ב-2.6 מיליארד דולר
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
ניקיי 225 שנחאי האנג סנג FTSE 100 DAX 40 CAC 40 דאו ג'ונס S
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - וול סטריט ננעלה בירידות שערים בשעה שהמשקיעים ממתינים לעדכונים מהשיחות בוושינגטון על תקרת החוב: מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.7% ביום שלישי של ירידות, נאסד"ק נחלש ב-1.3% ו-S&P 500 נסוג ב-1.1%. האחרון רשם את הירידה היומית החדה מזה שלושה שבועות.
בין המניות הבולטות: דו"חות זום לא הרגיעו את המשקיעים והמניה איבדה 8.1%. ויזה נחלשה ב-2.9%. הבנק האזורי פאקווסט קפץ ב-7.7%, לאחר זינוק של 19.5% אתמול, בעקבות מכירת תיק הלוואות ב-2.6 מיליארד דולר.
אפל ירדה ב-1.5% לאחר שהכריזה על עסקת ענק, במסגרתה תעשה שימוש במודמים וברכיבים אחרים של רשתות אינטרנט 5G מתוצרתה של ענקית השבבים האמריקאית ברודקום. האחרונה עלתה ב-1.2%.
21:45 - הנפט מסוג WTI עלה היום ב-1.2% לרמה של 72.9 לחבית. זאת לאחר ששר האנרגיה הסעודי, עבד אל-עזיז בן סלמאן, הזהיר את המשקיעים מפני המשך ההימור על ירידות מחירים. זאת במקביל להערכה על קיצוץ אפשרי נוסף בתפוקה.
21:00 - מחיר הזהב ירד היום בשיעור קל של 0.1% או 2.70 דולר ונסגר על 1,974.50 דולר לאונקיה.
20:40 - קצוות בדאו ג'ונס: שברון מתחזקת ב-3.2% בפסגה, וריזון אחריה עם עלייה של 2%, ויזה סוגרת את המדד עם ירידה חזקה של 2.9%.
19:00 - בנעילה באירופה: דאקס ירד ב-0.4%, קאק ירד ב-1.3%, פוטסי ירד ב-0.1%, סטוקס 600 ירד ב-0.6%.
17:30 - מאקרו ארה"ב: מכירות בתים חדשים גדלו ב-4.1% באפריל בהשוואה למרץ, לקצב שנתי של 683 אלף, לעומת 565 אלף בחודש שקדם לו. התחזיות היו לעלייה של 3.3%; מדד מנהלי הרכש המשולב של S&P Global עמד במאי על 54.5 נקודות, התחזיות היו ל-50 נקודות, בהמשך לקריאה של 53.4 נקודות באפריל.
16:30 - המסחר נפתח: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.5%, נאסד"ק ו-S&P 500 יורדים ב-0.4%, זאת כשברקע ממתינים לעדכונים מהשיחות על תקרת החוב.
הראלי בפאקווסט: מניית הבנק האזורי קופצת ב-15%, בהמשך לזינוק של 19.5% אתמול, בעקבות ההודעה על מכירת פורטפוליו הלוואות ב-2.6 מיליארד דולר.
זום נופלת ב-6.5% לאחר הדוחות; צים נחתכת ב-8.7%, בהמשך לנפילה של 16% אתמול.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נ"ב ל-3.75%; הנפט WTI עולה ב-1% ל-72.8 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.4%, נסחר בסביבת 1,968 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס יורד ב-0.3%, קאק יורד ב-1%, פוטסי עולה ב-0.3%.
16:20 - אפל מודיעה על עסקת לרכישת שבבים מברודקום בשווי של "מיליארדי דולר". בהודעה הראשונית אין פרטים מלאים על סכום התמורה ועל תקופת הביצוע. ברודקום מגיבה בעלייה של 2.5% בטרום.
16:00 - שר הנפט הסעודי עבדול עזיז בי סלמאן מזהיר את הספקולנטים בנפט, לקראת פגישת אופ"ק הבאה, הצפויה ב-4 ביוני. "הספקולנטים, כמו בכל שוק, הם כאן כדי להישאר. ואני ממשיך לומר שצפוי להם כאב (""they will be ouching). אני לא צריך לחשוף את הקלפים שלי, אני לא שחקן פוקר. אבל אני רק אומר להם – תתכוננו".
15:40 - המשך הראלי בפאקווסט: מניית הבנק האזורי מזנקת ב-15% בטרום, לאחר שקפצה אתמול ב-19.5% בעקבות ההודעה על מכירת פורטפוליו הלוואות (לפרויקטים של נדל"ן) ב-2.6 מיליארד דולר.
15:30 - העלאת המלצה לשברון: ב-HSBC העלו את ההמלצה על המניה מ'החזק' ל'קנייה', בהתבסס על העלייה הצפויה (לטענת בנק ההשקעות) במחירי הנפט. מניית שברון עולה ב-1.3% בטרום.
15:25 - מניית שאטרסטוק מטפסת ב-1% בטרום – חברת המדיה והשיווק הדיגיטלי הודיעה כי היא רוכשת ממטא את חברת הגיפים והסטיקרים GIF תמורת 53 מיליון דולר במזומן.
15:20 - מניית אתר הביקורות ילפ קופצת ב-10% בטרום (Yelp). המשקיעה האקטיביסטית TCS Capital Management אישרה את הדיווחים כי נכנסה לאחזקה של 4% בחברה - מפעילת האפליקציה שבה המשתמשים מעניקים דירוגים לבתי עסק - ושהיא פנתה להנהלה בבקשה לבחון אלטרנטיבות אסטרטגיות, כולל מכירת החברה.
15:00 - קמעונאית המוצרים הבית לואו'ס (Lowe’s Companies) נחלשת ב-1.2% בטרום המסחר אחרי שפירסמה דוחות שעקפו את ציפיות השוק אך הנמיכה את התחזיות השנתיות.
החברה סיכמה את הרבעון הראשון עם הכנסות בגובה 22.3 מיליארד דולר ורווח מתואם של 3.67 דולר למניה. זאת בעוד אנליסטים בשוק צפו לה הכנסות של 21.7 מיליארד דולר ורווח של 3.46 דולר למניה.
בדומה לקמעונאיות אחרות, ציינה לואו'ס שהרגלי הצריכה משתנים וכי לקוחות רבים מפחיתים ברכישה של מוצרים יקרים. בעקבות זאת הנמיכה החברה את התחזיות שלה למכירות, למכירות בחנויות הזהות ולרווח המתואם לשנת 2023 כולה.
החברה מצפה עתה לרשום בשנה הפיסקאלית הנוכחית רווח מתואם של 13.60-13.20 דולר למניה, מול תחזית קודמת שעמדה על 14.00-13.60 דולר למניה. תחזית ההכנסות קוצצה לטווח של 89-87 מיליארד דולר, לעומת 90-88 מיליארד דולר בתחזית קודמת. התחזית למכירות בחנויות הזהות הורדה לבין פלוס 2% למינוס 4%, מול בין 0% ל-2%.
זום וידאו נחלשת ב-3.1% בטרום למרות שפירסמה אמש דוחות שעקפו את ציפיות השוק. החברה רשמה ברבעון הפיסקאלי הראשון רווח נקי של 15.4 מיליון דולר, או 5 סנט למניה. הרווח המתואם עמד על 1.16 דולר למניה, בשעה שהאנליסטים ציפו ל-99 סנט בלבד. ההכנסות צמחו ל-1.11 מיליארד דולר, לעומת 1.07 מיליארד דולר ברבעון המקביל, ובשעה שהציפיות בשוק עמד ועל 1.08 מיליארד דולר.
החברה פרסמה תחזית לרבעון הנוכחי (פיסקאלי שני), לפיה יעמוד הרווח המתואם על 1.06-1.04 דולר למניה, לצד הכנסות של 1.12-1.11 מיליארד דולר. האנליסטים מצפים לרווח מתואם של 1.05 דולר למניה והכנסות ל 1.11 מיליארד דולר.
תחזית זום לשנה כולה עומדת על רווח מתואם של 4.31-4.24 דולר למניה והכנסות של 4.49-4.47 מיליארד דולר. האנליסטים מצפים לרווח מתואם של 4.21 דולר למניה והכנסות של 4.45 מיליארד דולר.
14:20 - המסחר בבורסות בניו יורק צפוי להיפתח בירידות קלות, כך לפי החוזים העתידיים על המדדים המובילים.
המשקיעים מקווים לקבל עדכונים שיציגו התקדמות בנוגע להסכם הגדלת תקרת החוב בארה"ב, כשברקע חששות מהשפעה של המבוי הסתום על הכלכלה.
החוזים על המדדים דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק נחלשים ב-0.1%.
יו"ר בית הנבחרים קווין מקארתי אמר אתמול שהייתה לו פגישה פרודוקטיבית ומקצועית עם הנשיא ג'ו ביידן בנוגע לשאלה כיצד להעלות את תקרת החוב, אך השניים לא הגיעו להסכם.
שרת האוצר ג'נט ילן הזהירה החודש כי אם תקרת החוב לא תועלה ייגמר לממשל הכסף כבר בתחילת יוני, כך שהדחיפות להגיע להסכם הולכת וגוברת.
צים נופלת ב-3.8% בטרום המסחר בהמשך לצניחה של יותר מ-16% שהציגה אתמול אחרי הדוחות.
13:20 - ברקליס שומרת על המלצת 'תשואת חסר' למניית צים ספנות ומורידה את מחיר היעד של המניה ל-13 דולר.
אתמול צנחה צים ב-16.2% בוול סטריט למחיר מניה של 14.7 דולר אחרי שפירסמה דוחות הפסדיים והחמיצה את תחזיות האנליסטים. היום נחלשת מניית צים ב-1.3% בטרום המסחר.
12:35 - מניות החברות בקבוצת אדאני ההודית מטפסות בחדות אחרי שפאנל שמונה על ידי בית המשפט העליון בהודו לא מצא ראיות לכך שהחברה ביצעה מניפולציות במחירים, כפי שנטען מוקדם יותר השנה. מניית חברת הדגל, אדאני אנטרפרייז, מזנקת ב-13% בבורסת מומבאי.
11:25 - מניית בנק יוליוס בר נופלת ב-7.7% אחרי שהבנק השוויצרי החמיץ את התחזיות לרבעון הראשון. הנכסים המנוהלים של הבנק עלו ב-1% ל-429 מיליארד פרנק שוויצרי (476 מיליארד דולר), כשתזרימי הכסף נטו צמחו אך ספגו פגיעה מהתחזקות הפרנק מול הדולר.
הבנק אמר בהצהרתו כי הרבעון הראשון היה "סביבה מאתגרת למנהלי ההון".
10:30 - המסחר באירופה נפתח לפני חצי שעה והמדדים המובילים רושמים ירידות קלות - מדד דאקס בבורסת פרנקפורט ומדד פוטסי הלונדוני נחלשים ב-0.1%, מדד קאק בפריז נסוג ב-0.3%.
מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור בגרמניה ירד ל-42.9 בחודש מאי, מתחת 44.5 נקודות שנרשמו בחודש הקודם וכן מתחת ציפיות האנליסטים לקריאה של 45 נקודות.
7:35 - הבורסות באסיה מתנהלות הבוקר במגמה שלילית לאחר הנעילה המעורבת שנרשמה אמש בניו יורק.
מדד ניקיי בטוקיו נחלש ב-0.5%, מדד האנג סנג בהונג קונג ומדד שנגחאי נסוגים ב-0.6%.
אתמול בוול סטריט - דאו ג'ונס ירד ב-0.4%, נאסד"ק עלה ב-0.5%, S&P 500 סיים ביציבות.