הצלחה אדירה בביטחון, כישלון מוחלט בכלכלה: לקראת פתיחת שבוע המסחר בת"א

דיווח שוטף מהבורסה בת"א ברקע למלחמה: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

הבורסה בת"א תיכנס מחר לשבוע המסחר החלקי של ראש השנה, כשעל הפרק שתי התפתחויות דרמטיות מסוף השבוע – חיסול מנהיג חיזבאללה נסראללה והודעת מודי'ס על הורדת דירוג כפולה לישראל. וזאת לאחר חמישה ימי עליות רצופים במדדים הבכירים של השוק, ת"א 35 ות"א 125.

על הפרק, מתיחות ביטחונית גבוהה במיוחד בגבול הצפון לאחר חיסול נסראללה והמתקפות הנוספות של צה"ל נגד יעדים של חיזבאללה, בדרום לבנון ובביירות – הצבא הודיע כי התקיפות נגד יעדי ארגון הטרור יימשכו גם בימים הקרובים.

סוכנות דירוג האשראי הבינלאומית מודי'ס הודיעה אמש על הורדת דירוג האשראי של ממשלת ישראל בשתי דרגות - מרמה של A2 לרמה של BAA1, לצד תחזית שלילית.

לצד ההורדה, לדירוג הנמוך אי פעם שניתן לישראל, הדוח כולל ביקורת חריפה וחסרת תקדים על ניהול הכלכלה הישראלית ועל המדיניות של ממשלת ישראל, בהיבט הפיסקאלי, הפוליטי והמשפטי.

התגובה לשני האירועים אירועים תבוא לידי ביטוי במניות ובשוק האג"ח: תשואת אג"ח ישראל ל-10 שנים עומדת בפתיחת השבוע על 4.86% - בניו יורק בשישי ירדה תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים ב-4 נקודות בסיס ל-3.75%.

המסחר בשקל ייפתח רק ביום שני: הדולר היציג עלה בשישי ב-0.2% ל-3.704 שקלים - אך במסחר השוטף הוא טיפס בערב עד ל-3.73 שקלים ויותר. היורו היציג נותר ללא שינוי בשישי, על 4.122 והוא טיפס בערב עד ל-4.16 שקלים. המסחר בנגזרים על המט"ח מחר יסמן את הכיוון של הדולר-שקל עם פתיחת המסחר המלא ביום שני.

בימים רביעי-חמישי לא יתקיים מסחר בשל חופשת ראש השנה. ביום שני יחתם חודש המסחר של ספטמבר ושל הרבעון השלישי: מדד ת"א 35 עלה עד כה החודש ב-0.1%, ת"א 125 עלה ב-0.5%. מתחילת הרבעון רשם ת"א 35 עלייה של 5.5%, ת"א 125 טיפס ב-7%. התשואה מתחילת השנה – 12.3% ו-10.8% בהתאמה.

ברקע למסחר, המגמה המעורבת שנרשמה בשישי בוול סטריט. מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.3%, נאסד"ק ירד ב-0.4%, S&P 500 ירד ב-0.1%. אלה פערי הארביטראז' שנפתחו בדואליות הבכירות של הבורסה: חיובי – נייס 1%, איי.סי.אל 0.6%; שלילי – קמטק 3.5%-, נובה 2.3%-, טבע ואלביט מערכות – 0.5%-, אנלייט 1.3%-, טאואר 0.3%- (אורמת וסאפיינס ללא פער מהותי).

בשווקים העולמיים השבוע: ביום שישי יתפרסם בארה"ב דוח התעסוקה החודשי של ספטמבר. בחזית הדוחות, נייקי תפרסם את התוצאות הכספיות שלה ביום שלישי לאחר נעילת המסחר.

ביום רביעי יתפרסם באירופה מדד המחירים לצרכן של ספטמבר (נתון ראשוני), כשלפי התחזיות האינפלציה השנתית באיחוד האירופי תעמוד בספטמבר על 1.9%, מול 2.2% באוגוסט. אינפלציית הליבה תעמוד על קצב שנתי של 2.7%, מול 2.8% באוגוסט.

בשווקים של אסיה: בבורסות של סין חופשה בשל חג מקומי מיום שלישי עד יום שישי כולל. בבורסה של הונג קונג חופשה ביום שלישי בשל חג מקומי.