וול סטריט ננעלה ביציבות; מיקרון איבדה 7%

דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל ביציבות: דאו ג'ונס ו-S&P 500 הוסיפו 0.1% ונאסד"ק - 0.3%. זאת בשעה שהמשקיעים ממתינים לפרסום מדד הוצאות הצרכנים לחודש מאי בארה"ב מחר ב-15:30 (שעון ישראל). הצפי הוא לעלייה חודשית של 0.1% ושנתית - של 2.6%.

אנבידיה נחלשה ב-1.9% לאחר מכירת מניות נוספת של המנכ"ל הואנג. על אף הדוחות המוצלחים שהציגה מיקרון, התחזית שפרסמה אכזבה את המשקיעים והיא איבדה 7.1%. בלאקברי קפצה ב-10.4%, ו-וולגרינס בוטס איבדה 22.2% לאחר הדוחות שפרסמו.

22:20 - הנפט מסוג WTI עלה ב-1% לרמה של 81.7 דולר לחבית, זאת על רקע הימשכות הלחימה במזרח התיכון והחשש כי היא תפגע באספקה, וכן תקווה כי הביקושים בארה"ב יגדלו.

20:55 - הזהב טיפס היום ב-1% ומחיר המתכת היקרה נקבע ברמה של 2,324.5 דולר לאונקיה.

20:10 - המסחר בשוקי אירופה ננעל בתנועות מעורבות - מדד דאקס בבורסת פרנקפורט טיפס ב-0.3%, פוטסי הלונדוני נחלש ב-0.6% וקאק בפריז איבד 1% מערכו.

18:15 - מחירי הנפט מטפסים ב-1% בצל החששות ממלחמה בין ישראל ללבנון, שתפגע בהיצע הנפט.

הנפט מסוג WTI נסחר תמורת 81.7 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט נסחר ב-86.1 דולר לחבית.

16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום בתנועות קלות, כשהמשקיעים מגיבים לשורה של דוחות כספיים שהתפרסמו אתמול לאחר הנעילה והיום לפני פתיחת המסחר.

מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.2%, S&P 500 יציב ונאסד"ק עולה ב-0.1%.

לאחר פרסום הדוחות - מיקרון נסוגה ב-4.9%, לוי שטראוס מוחקת 15.1%, בלקברי קופצת ב-6.8%, וולגרינס בוטס צונחת ב-20.8%.

אנבידיה נחלשת ב-1.2% אחרי שהמנכ"ל הודיע אתמול על מכירת מניות נוספת שלו.

15:35 - הצמיחה בתמ"ג בארה"ב תוקנה ל-1.4% עבור הרבעון הראשון של השנה, לעומת צמיחה של 1.3% שנרשמה בקריאה הקודמת.

מספר התביעות החדשות לדמי אבטלה ירד בשבוע שעבר בשיעור חד יותר מצפי האנליסטים. בשבוע שהסתיים ב-22 ביוני הוגשו בארה"ב 233 אלף בקשות חדשות לדמי אבטלה - נתון שנועד לשקף את מצב הפיטורים במשק. מדובר בירידה של 6,000 בקשות לעומת השבוע שקדם לו, זאת בעוד בשוק ציפו לירידה של 3,000 בקשות.

14:00 - לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט, החוזים על דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 יורדים ב-0.1%; נייקי עולה ב-0.3% בטרום לקראת פרסום הדוחות הערב.

אניבידיה יורדת ב-1.3%, בין היתר לנוכח הדוחות החלשים שהציגה מיקרון (ראו עדכון מוקדם) ולאחר שהמנכ"ל ג'נסן הואנג הודיע אמש על מכירה נוספת של מניות, במסגרת תוכנית המימושים עליה הודיעו בעלי העניין בחודש מרץ.

13:00 - תנועה זניחה במניית אמזון, שעלתה אתמול ב-3.9% וחצתה לראשונה שווי שוק של 2 טריליון דולר (ננעלה ב-2.01 ט"ד).

12:30 - עוד בטרום: מיקרון יורדת ב-5.3%, בלאקברי מטפסת ב-7.2% (ראו בעדכון הבוקר הרחבה על שתיהן).

12:20 - שלב הטרום פתוח. יצרנית מכנסי ליוויס לוי שטראוס נופלת ב-15% לאחר דוחות מעורבים, עם שורת רווח מעל ציפיות האנליסטים ושורת הכנסות חלשה מהן.

לנפילה החזקה במניה תרמו גם הדברים שנאמרו בשיחת הוועידה, לפיהם בכוונת החברה להגדיל את הוצאות הפרסום במטרה לחזק את המכירות הישירות שלה, בחנויות המותג ובאונליין, על פני המכירות העקיפות.

לוי שטראוס רשמה ברבעון השני רווח נקי של 18 מיליון דולר או 4 סנט למניה, בהשוואה להפסד של 2 מיליון דולר או 0 רווח למניה ברבעון המקביל. בשורה המתואמת רשמה החברה רווח של 16 סנט למניה – 5 סנט מעל ציפיות האנליסטים. הכנסות צמחו ב-8% ל-1.44 מיליארד דולר, במקרה זה כאמור מתחת לציפיות, שעמדו על 1.45 מיליארד דולר.

11:25 - בנעילה באסיה: האנג סנג ירד ב-2.1%, נייקיי ירד ב-0.8%, שנגחאי ירד ב-0.9% וקוספי נחלש ב-0.3%.

10:45 - בפתיחת היום באירופה: מדד דאקס עולה ב-0.3%, קאק עולה ב-0.2%, פוטסי יורד ב-0.1%; החוזים על המדדים בוול סטריט יורדים בעד 0.2%.

מניית H&M נופלת ב-13.5% בסטוקהולם לאחר דוחות חלשים ותחזית מדאיגה: קמעונאית האופנה הענקית רשמה ברבעון שנחתם בסוף מאי רווח תפעולי של 7.1 מיליארד קרונות שבדיות (762 מיליון דולר), לעומת 4.7 מיליארד קרונות ברבעון המקביל.

הנתון היה נמוך מציפיות האנליסטים, שעמדו על 7.37 מיליארד קרונות. בנוסף, החברה עדכנה שמזג האוויר החם מהרגיל צפוי לפגוע גם במכירות של חודש יוני - שישקפו ירידה של 6% ביחס ליוני 2023. במקביל, החברה ציינה כי יהיה "מאתגר" לעמוד בתחזית השנתית שלה, לרווחיות תפעולית של 10%.

עוד בולטות באירופה: חברת מוצרי היוקרה והטיפוח קרינג (בין היתר הבעלים של גוצ'י) מטפסת ב-4.5% בפסגת מדד קאק; בלונדון - ענקית הפארמה גלקסוסמית'קליין נופלת ב-6%, רשת האופנה ברברי מאבדת 4%; קמעונאית האונליין הגרמנית זלנדו יורדת ב-3%.

6:45 - נסיגה חזקה בשוקי אסיה, בצל הירידה החזקה של הין (ירד אתמול בערב עד ל-160.82 ין לדולר, והתאושש חלקית לסביבת 160.4). וזאת על אף המגמה החיובית שנרשמה אמש בוול סטריט.

מדד ניקיי יורד ב-1%, האנג סנג נופל ב-1.8%, שנגחאי יורד ב-0.7%, קוספי יורד ב-0.5%, ASX 200 של סידני יורד ב-1.1% (נאסד"ק עלה אמש ב-0.5%, S&P 500 עלה ב-0.2% ודאו ג'ונס נסדר ללא תנועה מהותית).

חברת השבבים סקרין נופלת ב-5.2% בתחתית מדד ניקיי (Dainippon Screen), ענקית האינטרנט ראקוטן יורדת ב-2.2%, הקמעונאית פאסט ריטיילינג (מותג יוניקלו בין היתר) יורדת בשיעור דומה. נומורה נחלש ב-1.3% ומנגד מיצובישי פייננשל עולה ב-1%. היטאצ'י מובילה את המדד בצד הירוק עם פלוס 3.3%.

שיאומי נופלת ב-6% בתחתית מדד האנג סנג, קבוצת השבבים הסינית TSMC יורדת ב-2.7%, ענקיות הסחר JD.com ועליבאבא נחלשות ב-2.2% וב-1.7% בהתאמה. בנק סין לחקלאות יורד ב-1.8% ובנק סין לתעשייה ומסחר יורד ב-1.3%.

בניו יורק, החוזים על המדדים המובילים יורדים ב-0.3%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נקודות בסיס ל-4.34%, בהמשך לעלייה חזקה של 8 נקודות בסיס אתמול.

מניית מיקרון נפלה ב-8% במסחר המאוחר, רק משום שתחזית ההכנסות שפרסמה זהה לציפיות האנליסטים ולא חזקה יותר. וזאת על אף הסיכום הרבעוני המוצלח שהציגה.

החברה עברה ברבעון הפיסקאלי השלישי לרווח נקי של 332 מיליון דולר או של 30 סנט למניה, לעומת הפסד של 1.9 מיליארד דולר או של 1.73 דולר למניה ברבעון המקביל.

הרווח המתואם עמד על 62 סנט למניה, בשעה שציפיות האנליסטים היו לרווח של 48 סנט למניה בלבד. ההכנסות צמחו ל-6.81 מיליארד דולר, בהשוואה ל-5.82 מיליארד דולר במקביל – שוב מעל הציפיות, שעמדו על 6.67 מיליארד דולר.

ההכנסות מחטיבת שבבי DRAM גדלו ב-13% ל-4.7 מיליארד דולר, בדומה לצפי, ההכנסות מ-NAND קפצו ב-32% ל-2.1 מיליארד' דולר, מעל הצפי, שעמד על 1.9 מיליארד דולר.

החברה פרסמה תחזית להכנסות של 7.60 מיליארד דולר בסיכום השנה הפיסקאלית, לצד רווח מתואם של 1.08 דולר למניה. הציפיות השנתיות של האנליסטים עומדות על הכנסות של 7.59 מיליארד דולר ורווח של 1.02 דולר למניה.

בלאקברי קפצה ב-8% במסחר המאוחר לאחר שהציגה הפסד נמוך ביחס לציפיות אך ציינה בדוחות שהיא נמצאת במסלול לחזור לפלוס בשורת הרווח הרבעונית בעתיד הקרוב.

חברת אבטחת הסייבר ואינטרנט הדברים רשמה ברבעון הפיסקאלי הראשון הפסד נקי של 42 מיליון דולר, לעומת הפסד של 11 מיליון דולר ברבעון המקביל ושל 62 מיליון דולר ברבעון הקודם.

ההפסד המתואם עמד על 3 סנט למניה, האנליסטים מיפו להפסד של 5 סנט למניה. ההכנסות הסכמו ב-144 מיליון דולר, לעומת 373 מיליון דולר ברבעון המקביל (173 מיליון דולר ברבעון הקודם). בשוק ציפו ל-131.6 מיליון דולר.

התחזית שפרסמה בלאקברי לרבעון הנוכחי (פיסקאלי שני) עומדת על הכנסות של 144-136 מיליון דולר והפסד מתואם של 4-2 סנט למניה. ציפיות האנליסטים עומדות על הכנסות של 139.7 מיליון דולר והפסד של 3 סנט למניה.