אמזון קפצה ב-3.9% והצטרפה למועדון ה-2 טריליון דולר; מודרנה נפלה ב-11%

דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - עליות קלות בנעילה בוול סטריט. דאו ג'ונס עלה בשיעור מזערי של פחות מ-0.1%; נאסד"ק עלה ב-0.5%, ומדד S&P 500 התחזק ב-0.2%.

מניית אמזון זינקה ב-3.9% וננעלה לראשונה בשווי של מעל 2 טריליון דולר - 2.01 טריליון, ליתר דיוק.

22:30 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-0.1% ל-80.9 דולר לחבית. הברנט עלה ב-0.3% ל-85.3 דולר לחבית.

21:00 - מניית מודרנה נופלת ב-10.1% ברקע תוצאות מאכזבות בניסוי של חיסון שפיתחה החברה. מודרנה הודיעה היום שהחיסון שלה לנגיף RSV הראה יעילות של 50% במניעת המחלה לאחר שמונה עשר חודשים. תוצאות מוקדמות יותר בניסוי הראו יעילות של 81% לחיסון לאחר 3.7 חודשים.

20:15 - אמזון קופצת ב-4.1% וענקית האינטרנט חוצה לראשונה את שווי השוק של שני טריליון דולר. אמזון נסחרת כעת בשווי של 4.02 טריליון דולר, ומצטרפת לרשימה המצומצמת של החברות הציבוריות ששוות יותר משני טריליון דולר - מיקרוסופט, אפל, אנבידיה ואלפבית.

בנק אוף אמריקה העלו את מחיר היעד שלהם לאמזון ל-220 דולר מ-210 דולר, כלומר בבנק צופים צמיחה של כ-13% במניית אמזון ב-12 החודשים הקרובים, שיובילו אותה קרוב לשווי של 2.3 טריליון דולר.

19:40 - המדדים המובילים באירופה ננעלו במגמה שלילית - מדד דאקס בבורסת פרנקפורט נחלש ב-0.1%, פוטסי בלונדון נסוג ב-0.3% וקאק בפריז רשם ירידה של 0.7%.

17:15 - קצוות בדאו ג'ונס: אפל עולה ב-1.4% בראש המדד, נייקי יורדת ב-1.3% בתחתית.

17:10 - ווירפול קופצת ב-12% בבורסה של ניו יורק, בעקבות דיווח ברויטרס לפיו בוש הגרמנית בוחנת הגשת הצעת רכישה לחברה. לפי הדיווח, פוש מנהלת דיונים עם יועצים שונים, על מנת לבחון את הגשת ההצעה, ואת השווי המתאים במקרה שאכן זו תוגש. ווירפול ננעלה אמש בשווי שוק של 4.8 מיליארד דולר, והיא מטפסת בשעה זו לשווי של 5.4 מיליארד דולר.

16:30 - המסחר נפתח: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.3%, S&P 500 יורד ב-0.2%, נאסד"ק יורד ב-0.1%; ריביאן קופצת ב-25% בעקבות ההודעה של פולקסווגן על השקעה של 5 מיליארד דולר בחברה.

פדאקס מזנקת ב-13% לאחר דוחות מוצלחים ופרסום תוכנית התייעלות; סאות'ווסט יורדת ב-3.5% לאחר הורדת תחזית; רובינהוד מטפסת ב-4% לאחר המלצת 'קניה' אנלילסטים; מיקרון מתחזקת ב-1.8% לקראת פרסום הדוחות הערב.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-7 נקודות בסיס ל-4.30%; הנפט WTI יורד ב-0.1% ל-80.75 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.7% ל-2,315 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס יורד ב-0.7%, קאק יורד ב-1.3%, פוטסי יורד ב-0.5%.

16:00 - רובינהוד עולה בכמעט 3% בטרום, לאחר שב-Wolfe Research העלו את ההמלצה על המניה מתשואת שוק לתשואת יתר, וקבעו מחיר יעד של 29 דולר. המניה ננעלה אתמול ב-22.14 דולר.

14:55 - מניית סאות'ווסט איירליינס נחתכת בטרום ב-4% אחרי שחברת התעופה הורידה את תחזית ההכנסות שלה לרבעון השני הנוכחי שעומד להסתיים. צופה ירידה בטווח שבין 4%-4.5% בהכנסות למושב (ביחס לרבעון המקביל). התחזית הקודמת שלה לירידה קטנה יותר בטווח שבין 1.5%-3.5%.

13:30 - לקראת פתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.2%, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.1%, החוזים על דאו ג'ונס ללא שינוי.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-4 נקודות בסיס ל-4.28%; הנפט WTI עולה ב-0.9% ל-81.6 דולר לחבית.

13:20 - מיקרון עולה ב-3.3% בטרום לקראת פרסום הדוחות הערב (לאחר הנעילה) - מניית השבבים קפצה ב-65% מתחילת השנה וב-110% ב-12 החודשים האחרונים.

13:00 - אנבידיה מתחזקת ב-2.1% בטרום, בהמשך לקפיצה של 6.8% אתמול; ברודקום עולה ב-1.4% בטרום לאחר 5 ימי ירידות רצופים - במהלכם איבדה 13.5% ומחקה 115 מיליארד משווי השוק שלה (עומד על 736 מיליארד דולר).

סולאראדג' הישראלית עם ירידה קלה של 0.8% בטרום, בהמשך לצניחה של 20.6% אתמול בעקבות ההודעה על כוונתה להנפיק אג"ח להמרה ב-300 מיליון דולר.

12:10 - דורדאש הנסחרת בנאסד"ק הגישה הצעת רכישה לדילברו, הנסחרת בבורסת לונדון. כך לפי דיווח ברויטרס. ההצעה שהוגשה לפני חודש נדחתה על ידי הנהלת דליברו, בשל אי הסכמה על השווי שבו תומחרה בהצעה. הצדדים לא חידשו את המגעים על עסקה אפשרית.

דליברו עולה ב-3.8% בלונדון, דורדאש ללא תנועה מהותית בטרום.

12:00 - ריביאן קופצת ב-35% בפתיחת שלב הטרום בוול סטריט בעקבות ההודעה על השקעת הענק של פולקסווגן (ראו עדכון מוקדם), פדאקס מזנקת ב-13% בטרום.

11:20 - בנעילה באסיה-פסיפיק: ניקיי עלה ב-1.3%, האנג סנג עלה ב-0.1%, קוספי עלה ב-0.6%, שנגחאי עלה ב-0.8%, מדד ASX 200 של סידני ירד ב-0.7%.

10:30 - בפתיחת יום המסחר באירופה: מדד דאקס עולה ב-0.9%, קאק ופוטסי עולים ב-0.4%; מניות סאפ ודויטשה פוסט עולות ב-3% וב-2.5% בהתאמה בפסגת מדד דאקס.

פולקסווגן יורדת ב-0.8% בפרנקפורט לאחר ההודעה על השקעה על 5 מיליארד דולר בריביאן. יצרנית המטוסים איירבוס מתאוששת חלקית עם עלייה של 1%, לאחר שנפלה אתמול ב-9.5% בעקבות הורדת תחזית שנתית.

חברת המעבדות הרפואיות Eurofins Scientific - ספקית לענף הפארמה - מטפסת ב-3% בראש מדד קאק. את המדד הצרפתית סוגרת תעשיינית מערכות האלקטרוניקה תאלס (בעיקר מערכות לתחומי האבטחה והביטחון), עם ירידה של 2%.

6:45 - מגמה מעורבת בשוקי אסיה-פסיפיק, לאחר ערב מעורב בוול סטריט ונתוני אינפלציה באוסטרליה (נאסד"ק עלה אמש ב-1.3%, S&P 500 עלה ב-0.4%, דאו ג'ונס ירד ב-0.8%). מדד ניקיי עולה ב-1.4%, קוספי עולה ב-0.2%, האנג סנג יורד ב-0.2% ושנגחאי יורד ב-0.3%.

מדד ASX 200 של בורסת סידני יורד ב-0.8% לאחר נתוני אינפלציה גבוהים מהתחזיות, שמחזקים את הציפיות להעלאת ריבית באחת הפגישות הקרובות של הבנק המרכזי (RBA). מדד המחירים לצרכן עמד במאי על 4% בחישוב שנתי, בהשוואה ל-3.6% באפריל ובשעה שהתחזיות עמדו על 3.8%. מדד הליבה עמד על 4%, גם כאן התחזיות עמדו על 3.8%.

העלייה החדה אמש באנבידיה (קפצה ב-6.8%, לאחר שלושת ימי ירידות חדות) דוחפת את מניות השבבים: אדוונטסט מזנקת ב-6.6%, טוקיו אלקטרון עולה ב-3.2%, שתיהן בטוקיו, אס. קיי. הייניקס מטפסת ב-4% בסיאול, SMIC עולה ב-1.2% בהונג קונג.

חברת התרופות Sumitomo Dainippon Pharma קופצת ב-9.8% בפסגת מדד ניקיי, התעשיינית היפנית JTEKT יורדת ב-1.8% בתחתית המדד. נטאיז בולטת עם עלייה של 4.2% בראש מדד האנג סנג, רשת סוכנויות הרכב Zhongsheng מאבדת 4% בתחתית המדד.

בוול סטריט: החוזים על המדדים ללא תנועה מהותית, תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נקודות בסיס ל-4.26%.

השקעת ענק של פולקסווגן בריביאן האמריקאית: יצרנית המכוניות הגרמנית תזרים לריביאן 5 מיליארד דולר בשנתיים וחצי הבאות, ותקים יחד איתה מיזם משותף בתחום אלקטרוניקה ותוכנת רכב.

מניית ריביאן קפצה ב-50% במסחר המאוחר לאחר ההודעה – מתחילת השנה איבדה המניה 49% והלחץ של המשקיעים שלה גבר בעת האחרונה, בדרישה לשינויים אסטרטגיים והתייעלות. היא ננעלה אתמול בשווי של 11.9 מיליארד דולר.

לפי התוכנית, פולקסווגן תשקיע באופן מיידי 1 מיליארד דולר בריביאן באמצעות רכישת אג"ח להמרה (שניתן להמרה למניות ריביאן ב-1 בדצמבר השנה). מיליארד דולר נוספים יוזרמו לחברה ב-2025 ועוד מיליארד דולר ב-2026.

במקביל ב-2026 תזרים פולקסווגן 2 מיליארד דולר למיזם המשותף של החברות, שיצא לדרך כבר ברבעון הרביעי של 2024. ריביאן ציינה בהודעה על ההסכם כי הכסף יסייע לה בייצור דגם ה-SUV הקטן יותר שלה במפעל באילינוי.

הסכום שיוזרם בהמשך יאפשר לה גם להקים ב-2026 את המפעל בג'ורג'יה שבו תכננה לייצר את המכוניות בגודל בינוני. ריביאן עצרה בתחילת השנה את עבודות ההקמה של המפעל בג'ורג'יה בשל מצוקת מזומנים.

פדאקס קפצה ב-14% במסחר המאוחר לאחר דוחות מפתיעים לטובה וההודעה של חברת השילוחים על עלייה צפויה בביקושים ועל בחינת פעילות המכולות שלה.

בחינת פעילות המכולות שצפויה להסתיים עד סוף 2024 היא חלק מהתוכנית הכוללת של פדאקס לצמצום עלויות – החברה פרסמה אמש תחזית לצמצום עלויות של 2.2 מיליארד דולר ולצמיחה בשיעור שבין 1% ל-5% בשנה הפיסקאלית הנכנסת.

ברבעון הפיסקאלי הרביעי רשמה פדאקס רווח נקי של 1.47 מיליארד דולר או של 5.94 דולר למניה, לעומת 1.54 מיליארד דולר או 6.05 דולר למניה ברבעון המקביל.

הרווח המתואם עמד על 5.41 דולר למניה, האנליסטים ציפו ל-5.34 דולר למניה. ההכנסות הסתכמו ב-22.1 מיליארד דולר, לעומת 22.04 מיליארד דולר במקביל – הציפיות עמדו על 22.04 מיליארד דולר.