וול סטריט ננעלה במגמה חיובית, הנפט עלה ב-2%; טסלה טיפסה ב-4.5%

דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים

ניקיי 225 שנחאי האנג סנג FTSE 100 DAX 40 CAC 40 דאו ג'ונס SS&P 500P 500 נאסד"ק 100

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - וול סטריט ננעלה בעליות שערים קלות: דאו ג'ונס עלה ב-0.2%, נאסד"ק עלה ב-0.3% ו-S&P 500 התחזק ב-0.1%. מניית טסלה הוסיפה 4.5% לקראת האירוע שיתקיים ביום חמישי ובו תציין את המשלוח הראשון של הסייברטראק ללקוחות.

21:40 - הנפט מסוג WTI עלה ב-2.1% לרמה של 76.4 דולר לחבית. מדובר בעלייה ראשונה לאחר ארבעה ימים רצופים של ירידות, בשעה שהמשקיעים ממתנים לכינוס אופ"ק בחמישי והחלטתו לגבי המשך קיצוצי התפוקה.

20:50 - חברת השבבים מיקרון יורדת ב-3% לאחר פרסום תחזית מעודכנת לרבעןו הפיסקאלי הראשון, שכוללת עלייה בהוצאות התפעוליות.

20:25 - טסלה מתחזקת ב-2.7%, יומיים לפני חגיגות יציאת הסייברטארק הראשון מפסי הייצור ללקוחות. החברה תחגוג את אבן הדרך החשובה הזו באירוע מיוחד, שיכלול הצגת תחזיות מעודכנות לטנדר החשמלי החדש.

19:00 - המדדים בוול סטריט עברו לעליות של עד 0.5%; בנעילה באירופה: דאקס עלה ב-0.2%, קאק ירד ב-0.2%, פוטסי נסגר בירידה של 0.1%, סטוקס 600 ירד ב-0.3%.

17:15 - קצוות בדאו ג'ונס: תעשיינית הענק 3M עולה ב-0.9% בפסגה, רשם הפארם וולגרינס בוטס יורדת ב-1.4% בתחתית - סיילספורס נחלשת ב-1% לקראת פרסום הדוחות מחר בערב.

16:30 - בפתיחה בוול סטריט: דאו ג'ונס יציב, נאסד"ק יורד ב-0.1% ו-S&P 500 יורד ב-0.2%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-נקודת בסיס אחת ל-4.40%. אמזון מתחזקת ב-2.3% לאחר נתוני המכירות הגבוהיים בסייבר מאנדיי.

הנפט WTI עולה ב-1.1% ל-75.7 דולר לחבית, לקראת כינוס אופ"ק בחמישי - הברנט עולה ב-1% ל-80.7 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.6% ל-2,025 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס יורד ב-0.1%, קאק יורד ב-0.6%, פוטסי יורד ב-0.3%.

16:15 - מדד קייס שילר למחירי הבתים ב-20 הערים הגדולות בארה"ב עלה בספטמבר ב-0.2% ביחס לאוגוסט - עלייה חודשית שביעית ברציפות לשיא של כל הזמנים (מאז שהמדד נוצר בסוף שנות השמונים). המדד עלה ב-3.9% בהשוואה לספטמבר 2022, התחזיות היו לעלייה של 4%, בהמשך לעלייה שנתית של 2.1% באוגוסט.

15:45 - סיכום סייבר מאנדיי: לפי הערכות חברת אדובי אנלטיקס, היקף המכירות עמד אתמול על 12.4-12 מיליארד דולר - לעומת 11.6 מיליארד דולר בשנה שעברה. העלייה משקפת ביקוש גבוה ולא מחירים גבוהים יותר.

15:15 - בואינג עולה ב-1.5% בטרום לאחר שב-RBC Capital העלו המלצה על המניה מ'ניטרלי' ל'קניה' והקפיצו את מחיר היעד מ-200 ל-275 דולר - לאחר שננעלה אתמול במחיר של ‏219.30 דולר.

14:40 - העלאה כפולה בהמלצה על קרוקס. בריימונד ג'יימס מקפיצים את ההמלצה שלהם על המניה מ'מכירה' ישירות ל'קניה חזקה', ואת מחיר היעד מ-98 ל-115 דולר. המניה ננעלה אתמול ב-96.16 דולר והיא עולה עתה ב-2.4% בטרום.

14:30 - אדובי יורדת ב-0.8% לראחר שרשות התחרות בבריטניה הודיעה כי העסקה שבה רוכשת אדובי את פלטפורמת כלי העיצוב Figma ב-20 מיליארד דולר צפויה להוביל "להפחתה מהותית בתחרות" בשורה של שווקים. אדובי תידרש להציג פתרונות אפשריים ("תרופות") לממצאים עד ל-12 בדצמבר ולספק תגובה מקיפה לטענות עד ל-19 בדצמבר.

14:10 - הבורסות בניו יורק עתידות לפתוח את יום המסחר בתנועות קלות, לאחר העליות החזקות של חודש נובמבר.

מדד דאו ג'ונס בדרך לסגור עלייה של כ-7% מתחילת החודש, S&P 500 צפוי להגיע לעלייה של כ-8.5% ומדד נאסד"ק בדרך לסיים את נובמבר בעלייה של כ-11%.

החוזים העתידיים על שלושת המדדים המובילים נסחרים בשעה זו ביציבות.

תשואות האג"ח מטפסות בנקודת בסיס אחת, תשואת האג"ח לעשר שנים עומדת על 4.405% ותשואת האגרת ל-30 שנה ברמה של 4.542%

בין התנועות הבולטות בטרום המסחר - רדהיל פארמה קופצת ב-18% ברקע הגנה שהעניק ה-FDA לבלעדיות של תרופה שפיתחה. סייברוואן מזנקת ב-31.6% לאחר שהכריזה על גיוס אך נסוגה מהכרזתה, ובואינג עולה ב-1.9%.

12:50 - איזיג'ט עולה ב-3% אחרי שדיווחה על רווח שיא, ולמרות שהזהירה מפני השפעות המלחמה בין ישראל לחמאס על פעילותה.

חברת הטיסות הזולות סיכמה את השנה הפיסקלית שהסתיימה ב-30 בספטמבר עם רווח לפני מס בהיקף 455 מיליון פאונד, לעומת הפסד של 178 מיליון פאונד שרשמה בשנה הקודמת.

המעבר לרווח נרשם הודות לסיום ההגבלות שנועדו לבלום את התפשטות הקורונה, וכך הטיסה איזיג'ט בשנה הפיסקלית החולפת 19% נוסעים יותר מאשר בשנה שקדמה לה.

עם זאת, איזיג'ט צופה שלו"ז החורף שלה יושפע מהמלחמה בין ישראל לחמאס, לנוכח השהיית הטיסות שלה לישראל ולירדן. בנוסף, בחברה ציינו כי למצב הביטחוני במזרח התיכון הייתה השפעה רחבה על מגמת חיפושי והזמנות הטיסות בתעשייה כולה, אך נראה כי בשדה זה חל שיפור לאחרונה.

חברת התעופה הבריטית עדיין פירסמה תחזית אופטימית לשנה הנוכחית, וייתכן שזו הסיבה להתחזקות המניה.

12:15 - רולס רויס עולה ב-6.7% אחרי שפירסמה על תוכנית ותחזיות אופטימיות לטווח הבינוני.

יצרנית המנועים הכריזה על תוכנית להגדלת הרווח התפעולי שלה לטווח שבין 2.5 ל-2.8 מיליארד פאונד בטווח הבינוני. זאת לעומת רווח תפעולי של 652 מיליון פאונד ב-2022 כולה. רולס רויס מתכננת להגדיל את הרווח במסגרת שיפור שולי הרווח במגזר האירוספייס האזרחי שלה מ-2.5% ל-15% עד 17%.

11:20 - ענקית האופנה המהירה הסינית שיאין (Shein), הגישה לרשות ני"ע האמריקאית (SEC) תשקיף לקראת הנפקה, כך לפי דיווח בפייננשל טיימס. זו צפויה להיות אחת ההנפקות הגדולות בארה"ב בעשור האחרון, אך פרטי התשקיף נותרו חסויים.

שיאין, שנהנתה מזינוק בפופולריות שלה במהלך הקורונה בעקבות המעבר לקניות מקוונות, שכרה את ג'יי.פי מורגן, מורגן סטנלי וגולדמן זאקס כיועצים לקראת ההנפקה הציבורית הראשונה (IPO). המשקיעים בחברה כוללים את קרן העושר של אבו דאבי – מובאדללה, קרן ההון סיכון סקויה צ'יינה וחברת הפרייבט אקוויטי ג'נרל אטלנטיק.

ההחלטה לצאת להנפקה התקבלה בשנה שעברה לאחר סבב גיוס הון שהעניק לחברה הערכת שווי של 64 מיליארד דולר, נמוך בקרוב לשליש מהערכת שווי של 100 מיליארד דולר אליה הגיעו בסבב גיוס שנערך באפריל 2022.

10:15 - הבורסות באירופה פתחו גם הן את יום המסחר במגמה שלילית קלה, בדומה לתנועות בשוקי אסיה הבוקר ובוול סטריט אתמול בלילה.

המדדים קאק בפריז ופוטסי בלונדון נסוגים ב-0.3%, דאקס בפרנקפורט רושם ירידה קלה של 0.1%.

יצרנית משחקי המחשב ומשחקי הווידאו הצרפתית יוביסופט (Ubisoft) מאבדת 8% מערכה אחרי שהודיעה כי גייסה 494.5 מיליון יורו באג"ח ניתנות להמרה. החברה דיווחה שהתמורה בגיוס תשמש אותה לפעילות תאגידית כללית ולתוכנית רכישה חוזרת של אג"ח.

7:00 - המסחר בשוקי אסיה מתנהל הבוקר בעיקר בירידות, בהמשך למגמה השלילית שרשמו אתמול המדדים המובילים ביבשת.

מדד האנג סנג בהונג קונג מאבד 0.9% מערכו, מדד ניקיי בטוקיו נסוג ב-0.1% ומדד שנגחאי יציב.

מחירי הנפט רושמים עליות קלות. מוקדם יותר נחלשו מחירי הנפט ברקע הארכת הפסקת האש בין ישראל לחמאס.

הנפט מסוג WTI מטפס ב-0.1% לרמה של 75 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.2% ונסחר תמורת 80.1 דולר לחבית.

בניו יורק ננעלו אמש הבורסות בירידות קלות - המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 נחלשו ב-0.2%, ומדד נאסד"ק נחלש ב-0.1%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים רשמה ירידה חדה של 10 נקודות בסיס ל-4.383%.