תנועות קלות בחוזים וול סטריט, אנבידיה מתקרבת לשיא חדש

דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

14:00 - לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט: החוזים על המדדים המובילים ללא שינוי; בנפט, לאחר נפילה של יותר מ-4% אתמול: ה-WTI יורד ב-0.2% ל-73.4 דולר חבית.

13:45 - מפיקת הליתיום ארקדיום (Arcadium Lithium) קופצת ב-30% בטרום, לאחר שענקית הסחורות ריו טינטו הודיעה על רכישת החברה ב-6.7 מיליארד דולר. העסקה מתבצעת לפי מחיר של 5.85 דולר למניית ארקדיום, פרמיה של 90% על מחיר המניה ב-4 באוקטובר, לפני הדיווח הראשון על העסקה המתגבשת. אתמול ננעלה ארקדיום ב-4.24 דולר.

13:40 - בואינג יורדת ב-1.4% בטרום: הנהלת החברה הודיעה כי מושכת את הצעתה המעודכנת לעובדים ומפסיקה את השיחות, שכן לדבריה, "אין להן הצדקה בשלב הזה". חברת הדירוג S&P פרסמה אתמול סקירה מעודכנת על בואינג בעקבות ההשבתה: הדירוג לא השתנה אך התווספו לו תחזית שלילית – לפי הערכת S&P, כל חודש של השבתה עולה לבואינג מעל 1 מיליארד דולר.

איגוד העובדים המוביל של החברה, שמייצג 33,000 מכונאים, שובת מאז 13 בספטמבר, לאחר ש-90% מהעובדים דחו את הסכם העקרונות הטנטטיבי שהושג בין החברה לאיגוד, שכלל העלאת שכר של 25% לאורך 4 שנים.

לאחר דחיית הסכם העקרונות שדרגה בואינג את ההצעה שלה, עם העלאת שכר חדה יותר של 30%, חידוש המענקים ושיפורים נוספים – והבהירה כי זו הצעה סופית. גם הצעה זו נדחתה על ידי האיגוד, על בסיס סקר שביצע מול העובדים. באיגוד דורשים העלאה של 40% בשכר לאורך 4 שנים וחידוש תוכנית הפנסיה המיטבית שבוטלה בהסכם העבודה הקודם שנחתם, לפני 10 שנים.

12:10 - אנבידיה עולה ב-1.3% בטרום ומתקרבת ליום ירוק 6 ברציפות - לאחר שאתמול רשמה עלייה חדה של 4% אתמול. מניית ענקית השבבים נסגרה אתמול במחיר של 132.89 דולר, מרחק קצר מהשיא, 135.58 דולר, שאותו רשמה ב-18 ביוני השנה.

עלייה של 1.3%, כאמור כרגע בשלב הטרום בלבד, מעמידה את מחיר מניית אנבידיה על 134.56 דולר.

12:00 - משרד המשפטים האמריקאי שוקל את האפשרות של פירוק גוגל, זאת כדרך לסיים את המונופול של החברה בתחום מנועי החיפוש. האפשרות הזו עלתה לדיון בעקבות ההפסד של גוגל באוגוסט במשפט הגבלים עסקיים, שבו נקבע כי החברה היא "מונופול".

אתמול (ג') הגיש משרד המשפטים לבימ"ש בארה"ב מסמך המפרט את הצעדים שנשקלים כפתרון למונופול של גוגל. התובעים ציינו כי הם שוקלים "פתרונות התנהגותיים ומבניים", ביניהם איסור על גוגל להשתמש במוצרים שלה כמו דפדפן כרום, חנות הפאליקציות ומערכת ההפעלה אנדרואיד, כדי להעניק למנוע החיפוש שלה יתרון על פני המתחרים.

מניית אלפבית, הבעלים של גוגל, מגיבה בירידה של 1.3% בטרום.

11:00 - בנעילה באסיה: מדד שנגחאי ירד ב-6.6%, האנג סנג ירד ב-1.3%, ניקיי עלה ב-0.9% (הבורסה בסיאול לא פעלה בשל חופשה מקומית).

10:45 - בפתיחת יום המסחר באירופה: מדד דאקס יורד ב-0.1%, קאק עולה ב-0.1%, פוטסי עולה ב-0.4%; בניו יורק - החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.2%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.5% ועל S&P 500 יורדים ב-0.4%.

ענקית הכימיקלים והתרופות באייר יורדת ב-4% בתחתית מדד דאקס, דויטשה בנק יורד ב-2%. מנגד - יצרנית חלפי הרכב הגרמנית קונטיננטל מזנקת ב-5% בראש המדד.

ממשלת תאילנד אישרה את הרחבת מפעל הצמיגים של קונטיננטל במדינה, בהשקעה של של 400 מיליון דולר. ההשקעה החדשה תגדיל ב-600 את מספר העובדים של קונטיננטל בתאילנד, שיעמוד לאחר ההתרחבות על 1,500.

6:40 - מגמה מעורבת בבורסות אסיה, עם ירידה חזקה במיוחד בשנגחאי ובהונג קונג, לאחר ערב של עליות בוול סטריט (דאו ג'ונס עלה ב-0.3%, נאסד"ק עלה ב-1.5% ו-S&P 500 עלה ב-1%).

מדד שנגחאי נופל ב-6.8%, בהמשך לאכזבה שנרשמה אתמול בסין, לאחר שבהודעה שהוציא הממשל לא ניתן פירוט על תמריצים עתידיים. האנג סנג נחתך 3% (לאחר נפילה של 9.4% אתמול), ומנגד ניקיי עולה ב-0.6% (הבורסה בסיאול סגורה בשל חג מקומי).

בתחתית מדד האנג סנג: חברת שירותי הבריאות של עליבאבא (Alibaba Health) נופלת ב-10.7%; חברת ההשקעות של ממשלת סין CITIC, מאבדת 9.8%; חברת הנדל"ן לונגפור נחתכת ב-9.7%; ירידות של יותר מ-1.5% במניות הבנקים המסחריים של סין - בנק אוף צ'יינה נחלש ב-1.9%.

קבוצת הקמעונאות Seven & i, הבעלים של רשת חנויות הנוחות 7 Eleven - ומותגים נוספים - מטפסת ב-5% בפסגת מדד ניקיי, לאחר שקבוצת חנויות הנוחות הקנדית Alimentation Couche-Tard שדרגה את הצעת הרכישה שהגישה לחברה היפנית. חברות השבבים לייזרטק (Lasertec) ואדוונטסט מתחזקות ב-3.8% וב-3.5% בהתאמה.

חברת הנפט-גז אינפקס מאבדת 3.4% בתחתית מדד ניקיי. חדשות מפתיעות ולא לטובה הגיעו מנינטנדו, שמאבדת 2.4%: רק לפני 3 ימים אמר בכיר בקרן העושר של סעודיה כי היא שוקלת להגדיל את האחזקה שלה בחברה, ואולם הלילה הודיעה הקרן הסעודית כי מכרה מניות של נינטדו וירדה מאחזקה של 8.58% ל-7.54%.

הבנק המרכזי של ניו זילנד הוריד את הריבית ב-50 נקודות בסיס, מ-5.25% ל-4.75%, בהתאם לתחזיות. הבנק נימק את ההחלטה בכך שהאינפלציה מתקדמת ליעד הבנק של בין 1% ל-3% וצפויה להגיע בחודשים הבאים לנקודת האמצע של 2%.

זוהי הורדה שנייה שמבצע הבנק מאז ששינה כיוון, בדומה לבנקים מרכזיים אחרים בעולם: לאחר שרשרת העלאות ריבית כחלק מהמאבק באינפלציה, הוריד אותה לראשונה באוגוסט השנה, ב-25 נ"ב. האינפלציה בניו זילנד, שהגיעה ל-7.3% ברבעון השני של 2022 (שיא של 3 עשורים), עמדה ברבעון השני של 2024 על 3.3%.