נאסד"ק איבד 2%, אנבידיה מחקה 5.6%; תשואות האג"ח נפלו

דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - וול סטריט נעלה את יום המסחר הלפני אחרון השבוע, כשנאסד"ק ו-S&P 500 נחלשים ב-2% וב-0.9% בהתאמה, ובכך נקטע רצף של שבעה ימי עליות במדדים אלו. דאו ג'ונס התחזק ב-0.1%. ברקע: נתוני האינפלציה שמעידים על התקררות בה (ראו דיווח קודם). מניית אנבידיה מחקה 5.6%.

במקביל התשואות על האג"ח צנחו, וכך התשואה על האיגרת לעשר שנים איבדה 8.2 נקודות לרמה של 4.198%. האיגרת לשנתיים איבדה 12 נקודות ל-4.509%.

22:20 - הנפט מסוג WTI עלה ב-0.6% לרמה של 82.6 דולר לחבית. זאת בעקבות הנתונים שפורסמו בארה"ב ומעידים על התקררות באינפלציה ואפשרות להורדת ריבית.

20:50 - טסלה צונחת ב-7.1% אחרי שבלומברג דיווח שיצרנית הרכב החשמלי דוחה את חשיפת הרובוטקסי שלה בחודשיים.

בבלומברג כתבו שטסלה, שהודיעה בעבר על חשיפת הרובוטקסי - הרכב האוטונומי ללא נהג שלה - ב-8 באוגוסט, דוחה את הצגתו לאוקטובר כדי לתת לצוותים שעובדים על הפרויקט עוד זמן לבנות אבות טיפוס.

מדד נאסד"ק ממשיך במגמה השלילית ומאבד 2% מערכו, מדד S&P 500 יורד ב-1% ומדד דאו ג'ונס יציב.

מחיר הזה עלה היום בחדות, ברקע ההערכות הגוברות לכך שהפדרל ריזרב יוריד את הריבית בקרוב. החוזים על המתכת היקרה טיפסו היום ב-1.8% שהם 42.2 דולר ומחיר הזהב נקבע ברמה של 2,421.9 דולר לאונקיה.

20:25 - יצרנית תרסיס השימון WD-40 מתחזקת ב-3.1% אחרי שדיווחה על צמיחה של 9% במכירות ברבעון הפיסקלי השלישי, לרמה של 155 מיליון דולר.

18:45 - הבורסות באירופה נעלו את היום במגמה חיובית - מדד קאק הפריזאי התחזק ב-0.7%, דאקס בפרנקפורט הוסיף לערכו 0.6% ופוטסי בלונדון טיפס ב-0.4%.

הירידות במדד נאסד"ק מעמיקות וכעת נחלש המדד ב-1.8%, בין התנועות הבולטות במדד - אנבידיה וטסלה מוחקות 5%, AMD נחלשת ב-3.1%, אפל ואמזון נסוגות ב-2.6%, אינטל יורדת ב-3.5%, מיקרון מוחקת 4.5%.

17:25 - תמונת המדדים בוול סטריט משתנה - מדד נאסד"ק מוחק את העליות הקלות של פתיחת המסחר ומאבד 0.9% מערכו, כשהוא מותיר מאחור שבעה ימי עליות רצופים. מדד דאו ג'ונס מתחזק ב-0.1% ומדד S&P 500 נחלש ב-0.3%.

16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום בתנועות קלות, אחרי שנתוני מדד המחירים לצרכן הראו שהאינפלציה האטה לרמתה הנמוכה ביותר מאז מרץ 2021.

מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.1%, S&P 500 יציב ונאסד"ק מתחזק ב-0.1% ביום עליות שמיני ברציפות - שני המדדים האחרונים נסחרים בשיא כל הזמנים.

דלתא איירליינס צונחת ב-9% אחרי שפרסמה דוחות ותחזית מאכזבים, טסלה מוסיפה לערכה 0.8% ביום עליות 12 ברציפות.

15:45 - החוזים העתידיים בוול סטריט עוברים למגמה חיובית אחרי פרסום מדד המחירים לצרכן, שהראה שהאינפלציה האטה בחודש יוני יותר מהציפיות בשוק. התקררות האינפלציה מחזקת את הצפי לכך שהבנק המרכזי של ארה"ב יתחיל בקרוב להוריד את שיעור הריבית.

החוזים על המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 מטפסים ב-0.2%, החוזים על נאסד"ק מתחזקים ב-0.3%.

תשואת האג"ח הממשלתיות לעשר שנים נופלת בשמונה נקודות בסיס ל-4.194%, תשואת האג"ח לשלושים שנה יורדת בשש נקודות בסיס ל-4.415%.

מדד המחירים לצרכן עלה ב-3% בחודש יוני לעומת יוני 2023, וירד ב-0.1% לעומת החודש שקדם לו - מאי 2024. הנתונים משקפים קצב איטי יותר מצפי האנליסטים, שחזו אינפלציה שנתית של 3.1% ועלייה חודשית של 0.1%. זאת לאחר אינפלציה של 3.3% בחישוב שנתי ויציבות בחישוב חודשי שנרשמו בחודש מאי.

מדובר בהתקררות נוספת, אחרי שבחודש שעבר האטה האינפלציה במפתיע ל-3.3% לעומת 3.4% בחודש שקדם לו.

מדד הליבה, שמנטרל את מחירי האנרגיה והמזון שנחשבים לתנודתיים, ירד לקצב שנתי של 3.3% בניגוד לציפיות שיישאר בקצה של 3.4%. בחישוב חודשי עלה מדד הליבה ב-0.1%, בעוד בשוק צפו שיישאר ברמה של 0.2%.

15:25 - דקות לפני פרסום נתוני האינפלציה - החוזים על מדד דאו ג'ונס נחלשים ב-0.2%, החוזים על S&P 500 ונאסד"ק נחלשים ב-0.1%.

תשואות האג"ח הממשלתיות יציבות - תשואת האג"ח לעשר שנים עומדת על 4.284% ותשואת האגרת ל-30 שנה עומדת על 4.473%

14:15 - לקראת פרסום נתוני האינפלציה (ב-15:30) ובהמשך פתיחת המסחר, החוזים על המדדים בוול סטריט יורדים ב-0.1%.

14:10 - דלתא איירליינס מאבדת 10% בטרום לאחר דוחות חלשים ונסיגה ברווח - ובעיקר בשל תחזית חלשה להמשך הדרך. חברת התעופה סיימה את הרבעון השני עם ירידה ברווח הנקי ל-1.31 מיליארד דולר או 2.01 דולר למניה, לעומת 1.83 מיליארד דולר או 2.84 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 2.36 דולר למניה, האנליסטים ציפו ל-2.37 דולר למניה.

ההכנסות גדלו ב-5.4% ל-15.41 מיליארד דולר, האנליסטים ציפו ל-15.45 מיליארד דולר. ההכנסות מנוסעים גדלו ב-4.8% ל-13.48 מיליארד דולר, שוב מתחת לציפיות, שעמדו על 13.94 מיליארד דולר. שיעור התפוסה עמד על 87%, בשוק ציפו ל-87.9%.

תחזית דלתא לרבעון הנוכחי (שלישי 2024) עומדת על צמיחה של בין 2% ל-4% בהכנסות, הציפיות בשוק עומדות נכון להיום על צמיחה של 5.6% (ל-15.36 מיליארד דולר).

13:20 - פפסיקו נחלשת ב-1% בטרום לאחר דוחות מעורבים: החברה רשמה ברבעון השני רווח של 3.03 מיליארד דולר או 2.23 דולר למניה, לעומת 2.75 מיליארד דולר או 1.99 דולר למניה ברבעון המקביל.

הרווח המתואם עמד על 2.23 דולר למניה, מעל ציפיות האנליסטים שעמדו על 2.16 דולר למניה. ההכנסות גדלו בשיעור קל של 0.8% ל-22.50 מיליארד דולר, וכאן מתחת לציפיות, שעמדו על 22.59 מיליארד דולר.

13:00 - טסלה יורדת ב-0.6% בטרום, לאחר שסגרה אמש 11 ימי עליות רצופים - הרצף הירוק הארוך ביותר שלה מאז יוני 2023.

12:45 - לפי התנועה שלה בטרום, אנבידיה עשויה לטפס היום לשיא חדש. המנה עולה בטרום ב-0.8% ל-135.95 דולר - השיא שרשמה ב-18 ביוני עמד על 135.58 דולר .

אתמול טיפסה אנבידיה ב-2.7% ל-‏134.91 דולר, והשלימה קפיצה של 172% מתחילת השנה.

11:45 - קוסטקו עולה ב-2.9% בטרום, לאחר שהודיעה על התייקרות החברות במועדון של קמעונאית הענק האמריקאית – העלאה ראשונה של מחיר החברות מאז 2017. החל מ-1 בספטמבר חברות מועדון רגילה תתייקר ב-5 דולר, מ-60 ל-65 דולר לשנה. חברות במועדון הפרימיום ("executive") תתייקר ב-10 דולר, מ-120 ל-130 דולר לשנה.

10:40 - בפתיחת יום המסחר באירופה: מדדי דאקס ופוטסי עולים ב-0.1%, קאק עולה ב-0.3%; קבוצת הכימיקלים באייר עולה ב-2.3% בפסגת מדד דאקס.

ענקית המדיה ויוונדי מטפסת בכמעט 3% בפסגת קאק, מנהלת פעילות המים הבריטית יונייטד יוטיליטיס מתחזקת ב-2% במעלה פוטסי (United Utilities).

כלכלת בריטניה התרחבה ב-0.4% בחודש מאי, בהשוואה לחודש שקדם לו, וב-1.4% בקצב שנתי. התחזיות היו לשיפור חודשי של 0.2% ושנתי של 1.2%, בהמשך לעלייה חודשית אפסית ושנתית של 0.7% באפריל.

6:30 - מגמה חיובית הבוקר בשוקי אסיה, בהמשך לעליות החזקות שנרשמו אמש בוול סטריט (דאו ג'ונס ו-S&P 500 עלו ב-1%, נאסד"ק עלה ב-1.2%). מדד ניקיי שעולה ב-0.8% חוצה לראשונה 42,000 נקודות - נסחר סביב 42,180 נקודות.

האנג סנג עולה ב-1.2%, שנגחאי עולה ב-0.6% וקוספי עולה ב-0.8% - במקרה של הבורסה בסיאול, לאחר שהבנק המרכזי של דרום קוריאה הותיר את הריבית ללא שינוי, בפעם ה-12 ברציפות, על 3.5%.

את מדד ניקיי מובילה סומיטומו צמנט (Sumitomo Osaka Cement) - חברת המלט שבשליטת תאגיד הענק סומיטומו - עם עלייה חדה של 5.3%. חברת השבבים סומקו (SUMCO) קופצת ב-5.2%. ומנגד, פלטפורמת המסחר אונליין מרקרי נופלת ב-5% בתחתית המדד (Mercari).

יצרנית השבבים הגדולה בעולם TCMC מתחזקת ב-4% בטאיפיי - הספקית של אפל ואנבידיה דיווחה על צמיחה של 40% במכירות הרבעון השני; יצרנית השבבים המתחרה של סין SMIC מטפסת ב-3% בהונג קונג.

עוד בסקטור השבבים, ובסיאול, אס. קיי. הייניקס עולה ב-2.7% (SK Hynix). את מדד האנג סנג מובילה יצרנית המכוניות החשמליות לי אוטו עם קפיצה של 6%, סוגרת אותו חברת המשקאות נוגפור () Nongfu Spring) שיורדת ב-2%.

בוול סטריט, לקראת פרסום נתוני האינפלציה, החוזים על המדדים יורדים ב-0.1%. לפי התחזיות מדד המחירים של יוני ירשום עלייה חודשית של 0.1% ועלייה שנתית של 3.1%. זאת מול עלייה חודשית אפסית ועלייה שנתית של 3.3% בחודש מאי.