נאסד"ק לראשונה מעל 17 אלף נקודות - השיא ה-12 השנה; אנבידיה זינקה ב-7.1%

דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - נעילה מעורבת בוול סטריט. דאו ג'ונס ירד ב-0.6%, מדד S&P 500 ננעלה ביציבות. נאסד"ק עלה ב-0.6% וקבע שיא חדש, ה-12 במספר השנה - וננעל לראשונה מעל 17 אלף נקודות.

22:15- מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-2.7% לרמה של 79.83 דולר. הברנט עלה ב-1.4% ל-84.2 דולר לחבית.

בעלי המניות של חברת הס אישרו היום את המיזוג בהיקף 53 מיליארד דולר עם ענקית הנפט שברון. כך מדווחת CNBC. באוקטובר הציעה שברון לרכוש את הס, בצעד שנועד להשיג דריסת רגל בקידוחי הנפט בגיאנה. ואולם העסקה נעצרה עקב בדיקה ממושכת של ועדת הסחר הפדרלית של ארה"ב, וכן בשל תביעת בוררות שהגישו השותפים של הס בגיאנה, אקסון מוביל ו-CNOOC הסינית. הבוררות עשויה לדחות את סגירת העסקה ל-2025. מאגר הנפט הימי שבמחלוקת נקרא Stabroek, והס מחזיקה 30% ממנו, כאשר בבעלות אקסון 45% והחברה הסינית - ב-25%.

22:00 - מדד נאסד"ק מחק חלק מהעליות, ונסוג מתחת ל-17 אלף נקודות.

20:50 - תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-7 נקודות בסיס ל-4.54%.

20:30 - נסיגה בחברות אבטחת המידע: צ'ק פוינט יורדת ב-3%, פאלו אלטו יורדת ב-3.4%, פורטינט נחלשת ב-2.7%, זיסקיילר מאבדת 4.2%.

19:00 - בנעילה באירופה: דאקס ירד ב-0.5%, קאק ירד ב-0.9%, פוטסי ירד ב-0.7%, סטוקס 600 ירד ב-0.6%.

18:00 - העלייה באנבידיה מתחזקת עד לפלוס 5.5%, לשווי של 2.76 טריליון דולר - גבוה יותר מהשווי המצרפי של מטא, IBM, טסלה, נטפליקס, אינטל ו-AMD. היא מתקרבת לשווי של אפל, שעומד על 2.94 מיליארד דולר ואם תעבור אותה תהפוך לחברה השנייה בגודלה בשווי בארה"ב - מיקרוסופט ראשונה עם שווי של 3.18 טריליון דולר.

17:50 - העלייה בנפט מתחזקת ליותר מ-2%. ברקע, בין היתר, העדכונים על פגישת אופ"ק הקרובה, שנדחתה מ-1 ל-2 ביוני, ושצפויה להיערך באונליין. בקומרצבנק ציינו כי העובדה שהמפגש מתבצע אונליין מלמדת שלא צפויה מחלוקת בין השותפות, שיחליטו על המשך מדיניות צמצום התפוקה בהיקף הקיים.

17:30 - קצוות בדאו ג'ונס: קמעונאית הענק הום דיפו עולה ב-1.3% בפסגה, לצד עלייה של 1.2% באינטל, ומנגד חברת הפארמה מרק מאבדת 2.4% בתחתית.

17:10 - מדד נאסד"ק חצה לראשונה 17,000 נקודות ובהמשך נסוג מעט מתחת לקו העגול.

16:30 - המסחר נפתח: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.3%, נאסד"ק עולה ב-0.5%, S&P 500 עולה ב-0.2%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נקודות בסיס ל-4.45%.

אנבידיה מטפסת ב-4.5%, כשברקע ההודעה של אילון מאסק לפיה חברת ה-AI שלו xAI גייסה 6 מיליארד דולר - לפי ההערכות היא תזרים את רוב הסכום לרכישת חומרה מאנבידה. אפל עולה ב-1.2% לאחר נתוני מכירות מעודדים מסין.

גיימסטופ קופצת ב-20% לאחר שהשלימה בשישי גיוס של 933 מיליון דולר בהנפקת מניות משנית; חברת ההימורים DraftKings נופלת ב-7% לאחר העלאת המיסוי על ההימורים במדינת אילינוי.

מחיר הנפט WTI עולה ב-1.7% ל-79.1 דולר לחבית; הזהב עולה ב-1.1% לסביבת 2,361 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס יורד ב-0.2%, קאק יורד ב-0.7%, פוטסי יורד ב-0.5%.

15:00 - מפעילת ההימורים DraftKings נופלת ב-7.4% בטרום בעקבות דיווחים לפיהם בתקציב 2025 שאושר במדינת אילינוי נכללה העלאת המסוי על הימורי ספורט - הסעיף יהפוך אותה למדינה השנייה ברשימת המדינות היקרות ביותר להימורים.

14:50 - אפל עולה ב-1.9% בטרום בעקבות דיווח בבלומרג על זינוק של 52% במשלוחי האייפונים לסין בחודש אפריל, ביחס לאפריל 2023.

14:45 - אנבידיה מתחזקת ב-2.9% בטרום, כשברקע המשך ההתלהבות מה-AI. זאת לאחר שאילון מאסק הודיע כי חברת ה-AI שלו xAI גייסה 6 מיליארד דולר - לפי ההערכות היא תזרים את רוב הסכום לרכישת חומרה מאנבידה.

13:25 - וול סטריט לקראת פתיחה חיובית אחרי חופשה: החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.4%, המדד ננעל בשיא בשישי. החוזים על S&P 500 מטפסים ב-0.3% ועל דאו ג'ונס יציבים.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-1 נקודות בסיס ל-4.461%. הנפט WTI מטפס ב-1.6% למחיר של 78.97 דולר לחבית, הברנט עולה ב-0.2% ל-83.29 דולר לחבית. הזהב מתחזק ב-0.5% ל-2,345.40 דולר לאונקיה.

11:45 - מניית ה"מם" גיימסטופ מנתרת בטרום מסחר בניו יורק ב-15% אחרי שחברת הגיימינג הנפיקה (והודיעה על כך כבר ביום שישי) 45 מיליון מניות תמורת 933 מיליון דולר. המניה זינקה במסחר המאוחר בשישי ב-13%.

החברה ניצלה את הזינוק הדו-יומי שארע החודש (ב-13-14 למאי) במניה על מנת למכור את המניות במחיר יקר יותר. לאחר הזינוק הדו-יומי (זינוק של 200% ביומיים) נפלה המניה במהלך שלושת ימי המסחר הבאים ואיבדה מחצית מהשווי שלה.

11:00 - ניל קשקרי, נשיא הפד של מיניאפוליס, אמר ל-CNBC כי הבנק המרכזי בארה"ב צריך להמתין חודשים רבים בטרם יחל בהורדות ריבית, עד שיראה התקררות משמעותית באינפלציה.

כשנשאל מהם התנאים להורדה או שתיים עוד השנה בריבית, הוא ענה כי יש צורך "בחודשים רבים של נתוני אינפלציה חיוביים, אני חושב, כדי לתת לי את הביטחון הדרוש שאפשר להוריד ריבית".

לדבריו, קיים אף פוטנציאל שהבנק יעלה את הריבית אם האינפלציה לא תמשיך להתקרר. "אני לא חושב שאנחנו צריכים לשלול דבר בנקודת הזמן הזו".

בתחילת החודש אמר קשקרי כי הפד יצטרך להשאיר את הריבית כפי שהיא (על 5.25%-5.50%) לזמן ממושך, אפילו לאורך כל שנת 2024.

דבריו של קשקרי, שאינו חבר בוועדת השוק הפתוח שמחליטה על הריבית, מתווספים לדברי כמה בכירים בפד שהביעו נכונות להעלות את הריבית שוב אם האינפלציה לא תתקרר עוד יותר. כך עולה מפרוטוקול ועדת השוק הפתוח (FOMC) הנוגע לפגישתו האחרונה.

"משתתפים שונים הביעו נכונות להחמיר עוד יותר את המדיניות אם יתממשו סיכונים לאינפלציה באופן שפעולה כזו תהפוך מתאימה", נכתב בפרוטוקול. הפד פרסם סיכום של הדיון שנערך בדלתיים סגורות בין ה-30 באפריל ל-1 במאי.

לפני שבוע היה זה כריסטופר וולר, שמכהן במועצת המנהלים של הפדרל ריזרב ומשמש כחבר בוועדת השוק הפתוח, שאמר כי אמנם אין כבר צורך בהעלאות ריבית נוספות, אך אני בעד "להמתין מספר חודשים בהם נחזה בנתוני אינפלציה מעודדים, לפני שנתחיל בהורדות ריבית".

10:30 - בורסות אירופה בתנועות קלות בפתיחה: פרנקפורט עולה ב-0.2%, פריז ולונדון ששבה מחופשה יורדות ב-0.1% כל אחת.

7:00 - בורסות אסיה במגמה מעורבת: טוקיו יורדת ב-0.2%, הונג קונג עולה ב-0.6% ושנחאי יציבה. סיאול עולה ב-0.1%, סידני יורדת ב-0.3%. המכירות הקמעונאיות באוסטרליה עלו ב-0.1% באפריל לעומת ירידה של 0.4% במרץ, אך התחזיות בשוק היו לעלייה של 0.3%.

בבנק האירופאי המרכזי ECB שוקלים להתחיל להוריד ריבית כבר ביוני, אחרי נתוני אפריל (מדד המחירים על 2.4%). בשישי הקרוב יתפרסמו נתוני מאי. מדד המחירים מתחת ל-3% כבר שבעה חודשים ברצף. הריבית על 4%, וגוברים הסיכויים כי בפגישה הקרובה ב-6 ביוני יוריד הבנק את הריבית ברבע אחוז.

בורסות ניו יורק ישובו היום לפעילות אחרי חופשת יום הזיכרון, גם בורסת לונדון תשוב לפעילות אחרי חופשה. החוזים על מדדי המניות מטפסים בעד 0.3%. בשישי נרשמו עליות - נאסד"ק טיפס ב-1.1% לשיא, S&P 500 התחזק ב-0.7% ודאו ג'ונס ננעל ביציבות.