נעילה מעורבת בוול סטריט, נסיגה בתשואות אג"ח ארה"ב, טסלה טיפסה ב-6.5%

דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

20:00 - המסחר ננעל עם שיאים חדשים בנאסד"ק וב-S&P 500 - כאמור מוקדם מן הרגיל, לרגל היציאה לחופשת 4 ביולי מחר.

מדד נאסד"ק עלה ב-0.9%, S&P 500 עלה ב-0.5%, ומנגד דאו ג'ונס ירד ב-0.1%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים ירדה ב-9 נקודות בסיס ל-4.34%; הזהב עלה ב-1.5% ל-2,367 דולר לאונקיה.

טסלה קפצה ב-6.5% בהמשך לזינוק של 10% אתמול, לאחר שפרסמה נתוני מכירות מוצלחים. יום מוצלח גם לאנבידיה שטיפסה ב-4.6%, מניית ARM נסגרה עם פלוס 2.9%.

19:00 - בנעילה באירופה: דאקס וקאק עלו ב-1.2%, פוטסי עלה ב-0.6%, סטוקס 600 עלה ב-0.8%

18:00 - מתפתחת דרמה בארה"ב, בעקבות הדיווח בניו יורק טיימס לפיו הנשיא ביידן שוקל פרישה מהמירוץ לנשיאות.

17:15 - קצוות בדאו ג'ונס: סיילספורס עולה ב-1.2% במעלה המדד, יונייטדהלת' יורדת ב-1.3% בתחתית.

16:30 - המסחר נפתח: מדדי דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-0.1%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-3 נקודות בסיס ל-4.40%; טסלה עולה ב-2.5%, בהמשך לקפיצה של 10% אתמול בעקבות נתוני מכירות מוצלחים.

פרמאונט מזנקת ב-10.5% לאחר הדיווח על עסקת מיזוג עם סקיידאנס מדיה; קיורבאק מטפסת ב-8% - מוכרת את הזכויות על החיסון שלה לקורונה ולשפעת ל-GSK ב-1.56 מיליארד דולר.

הנפט WTI עולה ב-0.2% ל-82 דולר לחבית; הזהב עולה ב-1.2% ל-2,361 דולר לאונקיה, הכסף עולה ב-3.4% ל-30.7 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-0.9%, קאק עולה ב-1.3%, פוטסי עולה ב-0.5%.

15:45 - לפי סקר התעסוקה של ADP, לתאגידים האמריקאים נוספו ביוני 150 אלף משרות חדשות, לעומת 157 אלף במאי ומתחת לתחזיות השוק, לתוספת של 163 אלף משרות.

סקטור הפנאי והאירוח עדיין חזק מאד עם תוספת של 63 אלף משרות – הגדולה ביותר מבין הקטגוריות. בתשתיות נרשמה תוספת של 27 אלף משרות, בשירותים העסקיים תוספת של 25 אלף, בתחבורה ומסחר תוספת של 15 אלף.

מנגד, במשאבי טבע ומכרות נרשמה ירידה של 8,000 משרות, ענף הייצור איבד 5,000, ענף הנתונים והמידע רשם ירידה של 3,000 משרות.

ביום שישי הקרוב יתפרסם דוח התעסוקה של יוני – אז נוכל לדעת האם אכן התמונה העולה מסקר ADP אכן משקפת בנתונים המקיפים של החודש. נתוני האטה יהיו כמובן חדשות טובות לפד – חולשה בתעסוקה גוררה בסופו של דבר האטה באינפלציה, וזו מאפשרת הורדת ריבית (וכמובן שגם המשקיעים יהיו מרוצים).

במקביל פורסם היום שמספר הבקשות הראשונות לדמי אבטלה עמד בשבוע שעבר על 238 אלף, מול 234 אלף בשבוע שקדם לו, התחזיות היו ל-234 אלף.

15:20 - מנצלת את זינוק במניה אתמול למימוש רווחים: קרן הסל ארק אינווסט של קאת'י ווד מכרה 56,426 מניות טסלה ב-13.05 מיליון דולר. טסלה קפצה אתמול ב-10.2% לשיא של 6 חודשים, בעקבות פרסום נתוני המכירות של הרבעון השני, שהיו גבוהים מהתחזיות בשוק. נכון לשעה זו היא עולה ב-1.9% נוספים בטרום מסחר.

המכירה של ארק היא מימוש חלקי בלבד, שכן טסלה ממשיכה להיות גם אחריה האחזקה הגדולה ביותר בקרן הדגל של ווד – 14.6% מנכסי ארק אינווסט, בשווי של 891.9 מיליון דולר. הפעם האחרונה שארק אינווסט מכרה מניות טסלה היתה לפני 9 חודשים (ב-18 באוקטובר 2023).

14:10 - חברת הביומד קיורבאק (CureVac( קופצת ב-20% לאחר שהודיעה כי ענקית הפארמה הבריטית גלסקוסמית'קליין (GSK) רוכשת ממנה את הזכויות לחיסון הקורונה ולחיסון השפעת תמורת 1.56 מיליארד דולר. במקביל הודיעה קיורבק על תוכנית התייעלות שכוללת פיטורי 30% מהעובדים.

13:30 - החוזים בניו יורק ללא תנועה מהותית - S&P 500 נותר בשיא מעל ל-5,500 נק' בשלב החוזים, לקראת יום המסחר המקוצר (יסתיים ב-20:00 שעון ישראל) והיציאה לחופשת יום העצמאות. מחר לא יתקיים מסחר ובורסות ניו יורק ישובו בשישי.

מחיר הזהב עולה ב-1% ל-2,355.50 דולר לאונקיה.

פרמאונט מזנקת בטרום ב-9.8%, שוב מתקרבת למיזוג עם סקיידאנס. אחרי שהשיחות נקלעו למבוי סתום, התחדשו המגעים בין פרמאונט שמחזיקה בין היתר ברשת MTV והפיקה את הסרטים טיטאניק והסנדק, לבין חברת ההפקה. לפי תנאי ההסכם, סקיידאנס תשלם 1.75 מיליארד דולר עבור National Amusements, שמחזיקה ב-77% מזכויות ההצבעה בפרמאונט, ולאחר מכן תמזג אותה עם פרמאונט.

מניית טסלה מזנקת בטרום ב-3.6% אחרי שניתרה אמש ב-10.2% בעקבות נתוני המכירות של הרבעון השני שפורסמו אתמול, כשטסלה עקפה את תחזיות האנליסטים בשוק, למרות ירידה רבעונית לעומת הרבעון המקביל ב-2023.

הערב ב-21:00 יפורסמו הפרוקטוקולים של הפד מהפגישה האחרונה של ועדת השוק הפתוח בבנק בהחלטת הריבית (שנותרה על 5.25%-5.50%).

12:00 - מניית טסלה שזינקה אמש ב-10.2% מוסיפה בטרום 2.8%. זאת אחרי שעקפה את תחזיות השוק במכירות רכב ברבעון השני של השנה, למרות שרשמה ירידה לעומת הרבעון השני של 2023. שווי השוק של טסלה עלה אמש ל-737 מיליארד דולר.

10:30 - בורסות אירופה פותחות בעליות - מדד פוטסי הבריטי מטפס ב-0.5%, כמו גם קאק הצרפתי ודאקס הגרמני, כשברקע בחירות מרכזיות בשתי מדינות מפתח.

בבריטניה יפתחו מחר הקלפיות, ובצרפת ביום ראשון. הסקרים מצביעים על ניצחון למפלגת המרכז-שמאל "הלייבור" בבריטניה, אחרי 14 שנה, בראשות קיר סטארמר, בעוד בצרפת שוררת אי ודאות לגבי התוצאות – כשמקרון והשמאל מתמודדים נגד האיחוד הלאומי של לה פן.

7:00 - בורסות אסיה בעיקר רושמות עליות אחרי השיא אמש בניו יורק: טוקיו מתחזקת ב-1.1%, הונג קונג מטפסת ב-1.4%, סיאול עולה ב-0.4%, כשדרום קוריאה מעלה את תחזית הצמיחה שלה לשנת 2024. שנחאי יורדת ב-0.4%.

מדד S&P 500 ננעל אתמול לראשונה מעל ל-5,500 נקודות. המדד טיפס ב-0.6%, נאסד"ק עלה ב-0.8% ודאו ג'ונס התחזק ב-0.4%. החוזים על מדדי המניות רושמים ירידה של 0.1%.

טסלה זינקה ב-10%, דיווחה על מכירות של 444 אלף מכוניות ברבעון השני, מעל התחזיות בשוק. ריביאן טיפסה ב-7%, גם היא לאחר נתוני מכירות מפתיעים לטובה.

היום ב-15:15 יתפרסמו נתוני סקטור העבודה הפרטי של ADP בארה"ב, כשהצפי הוא לעלייה קלה במספר המשרות שנוספו למשק.

ב-15:30 יתפרסמו מספר התביעות הראשוניות והחוזרות לדמי אבטלה בשבוע שעבר בארה"ב. התחזיות הן לעלייה קלה במספר התביעות.

ב-21:00 שעון ישראל יתפרסמו הפרוטוקולים מהפגישה האחרונה של ועדת השוק הפתוח בבנק הפדרלי. אמש אמר היו"ר פאוול כי "רשמנו התקדמות בהשבת האינפלציה ליעד הבנק, אנחנו בכיוון הנכון".

המסחר ינעל היום מוקדם בשעה 20:00 שעון ישראל לרגל יום העצמאות בארה"ב – מחר לא יתקיים מסחר בוול סטריט – בורסות ניו יורק ישובו למסחר מלא בשישי.