חקירת רשות ני"ע בפרשת רימוני מעכבת את המו"מ בין ווליו בייס לכלל

חקירת רשות ני"ע בפרשת דני רימוני מעכבת את התקדמות המו"מ בין קבוצת כלל ובנק ההשקעות ווליו בייס. במאי האחרון נחשפו בכלכליסט המגעים בין כלל החזקות, החברה־האם הציבורית של כלל ביטוח, לרכישת 20% מווליו בייס. באותה תקופה המגעים היו בשלבי ביניים, ונבחנו מספר אופציות — החל מרכישת נתח מבנק ההשקעות כולו, דרך רכישת נתח בחלק מהפעילויות, ועד לרכישת נתח בווליו בייס חיתום, החברה־הבת שפועלת בתחום החיתום וההפצה.

בהתאם לכך, ההיקף הכספי של העסקה טרם נקבע, אולם ככל שבסופו של דבר תגובש עסקה שתכלול מספר פעילויות, ולא רק את פעילות החיתום, היא צפויה להיעשות לפי שווי של כמה מאות מיליוני שקלים לבנק ההשקעות. בתחילת יוני דיווחה לבורסה חברת רימוני, שבשליטת קרן פימי ומשפחת רימוני, כי חוקרי רשות ני"ע ביצעו חיפוש במשרדי החברה, וכי המנכ"ל דני רימוני נחקר בקשר לעבירת מידע פנים שאיננה קשורה לניירות ערך של החברה. בהמשך נחשף בכלכליסט כי דני רימוני עומד במוקד חקירה של הרשות בגין רכישת מניות של חברת ארי נדל"ן הבורסאית על בסיס מידע פנים. מידע הפנים, שעל פי החשד כלל מידע מוקדם מתוך הדו"חות הכספיים של ארי נדל"ן לשנת 2022, הראשונים לאחר הנפקתה, הגיע לפי החשד לרימוני מעובדים בבית ההשקעות ווליו בייס, שבין היתר היה המפיץ בהנפקת ארי נדל"ן, ושרימוני הוא לקוח שלו.

בעקבות המידע המוקדם, לפי החשד, ביצע רימוני עסקה מתואמת מחוץ לבורסה, שבה רכש מניות של ארי נדל"ן בהיקף של 4 מיליון שקל מבכיר לשעבר בכלל פיננסים, אריה לנצברג, בתיווך עובד של ווליו בייס. הפרסום גרם לעיכוב במו"מ בין כלל החזקות לבעלי ווליו בייס. למעשה, כרגע המו"מ מוקפא, לאחר שבכלל החזקות, המנוהלת בידי יורם נוה, החליטו שעד שלא תהיה בהירות סביב אירוע החקירה, המו"מ לא יוכל להימשך. עם התבהרות התמונה, מתכוונים בכלל להמשיך במגעים, וזאת במידה שלא תהיה חשיפה שלה כרוכש לאירוע.

ווליו בייס, שהוקמה בידי עידו נויברגר ו־ויקטור שמריך, שגם מנהלים את החברה, פעילה במספר תחומים, באופן ישיר או באמצעות חברות־בנות. באמצעות ווליו בייס חיתום, שמנוהלת בידי אמיר נחום ומורן נחשוני, בנק ההשקעות פעיל בתחום ניהול ההנפקות. ווליו בייס חיתום היא אחת השחקניות הגדולות בתחום. לאחרונה הובילה החברה את הנפקת מיטב טרייד, הפצת מניות משפחת שטראוס ב־327 מיליון שקל, גיוס הון לאינרום בהיקף של 225 מיליון שקל, הפצת מניות פוקס והפצת מניות של אמות. לווליו בייס יש גם פעילות שבמסגרתה היא מגבשת גופים וקבוצות השקעה לרכישת חברות. כך, היא הובילה השקעה של 580 מיליון שקל ברכישת 50% ממניות חברת התחבורה הציבורית דן; השקעה בגדות מיכליות, ששותפה בנמל חיפה; וכן השקעה בסטורנקסט, שנמכרה לפי שווי של 200 מיליון שקל לפני כחצי שנה, לאחר 8 שנים. את הרקורד הזה גייסו ראשי ווליו בייס להקמה של קרן השקעות בסוף 2023, שאליה גייסו 700 מיליון שקל, במטרה להשקיע בחברות פרטיות וציבוריות. אולם בשונה מקרנות דוגמת פימי ופורטיסימו, הכוונה של הקרן של ווליו בייס, VBF, אינה לרכוש בהכרח שליטה בחברות, אלא לרכוש נתחים משמעותיים ולפעול יחד עם ההנהלות הקיימות. כלל ביטוח היא משקיעת עוגן בקרן, לאחר שהשקיעה 310 מיליון שקל. כך התהדקו הקשרים בין הגופים והחלו מגעים לרכישת נתח בחברה, שמוחזקת בין היתר גם בידי נתן חץ ודודי ורטהיים.

מכלל החזקות ומווליו בייס נמסר כי הצדדים מעוניינים להתקדם בעסקה, אולם טרם הבשילו כל התנאים במו"מ.