הפועלים ומזרחי יעמידו הלוואה של עד 6.5 מיליארד שקל לרכישת אשכול

קונסצורסיום בהובלת בנק הפועלים (70%) ובנק מזרחי טפחות (30%) יעניק מימון של 6–6.5 מיליארד שקל לקבוצת דליה אנרגיה ויוניון, לצורך רכישת תחנת הכוח אשכול. ההיקף המדויק של ההלוואה ייקבע בקרוב לפי צורכי דליה ובעלי המניות שלה, אך לדברי גורמים בנקאיים מדובר במימון הגבוה ביותר שהוענק לעסקת רכישה בישראל.

ההון העצמי הנדרש לעסקה הוא עד 3 מיליארד שקל, ולדליה יש בקופה מיליארד שקל בעיקר מגיוסי אג"ח. כניסת קבוצת יוניון לעסקה תקטין את חלקה של דליה בהון העצמי הנדרש לכ־2.3 מיליארד שקל, ו־1.3 מיליארד שקל נוספים אמורים להגיע מהזרמות הבעלים, ובראשם משק אנרגיה הציבורית, בניהול אבנר ארד, שמחזיקה ב־50% ממניות דליה. את התהליך מנהל יו"ר דליה אנרגיה דורון סט.

משק אנרגיה גייסה 209 מיליון שקל מכלל ביטוח בהנפקת מניות ו־250–700 מיליון שקל מהפניקס תמורת הקצאת מניות בחברה־הבת שלה, שכל החזקותיה הן המניות בדליה אנרגיה. יתר בעלי המניות בדליה — צבי ברק, קרן המורים והגננות, דניאל חוסידמן וקרן תש"י — יידרשו גם הם להשתתף בגיוס ההון העצמי הנדרש.

הריבית בהלוואה של הפועלים ומזרחי טפחות מוערכת ב־2.5% מעל המירווח הממשלתי, אבל היא טרם נקבעה.

השבוע יחל התהליך לקראת החתימה על המכירה, ודליה דורשת — וכנראה שגם תקבל — שיפוי על פגיעה בתחנה במהלך המלחמה. לאחר החתימה יידרשו חמישה חודשים עד להשלמת העסקה והעברת התמורה בידי דליה וג'ורג' חורש. העסקה מחייבת אישור מרשות התחרות ורשיון ייצור מרשות החשמל, דליה תעביר השבוע ערבות של 200 מיליון שקל, ותקבל חזרה ערבות קודמת של 100 מיליון שקל.