יום אחרי החלטת הפד: נאסד"ק נפל ב-2.3%, מטא קפצה ב-4.8%

דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - יום לאחר החלטת הריבית של הפד ועל רקע חששות המשקיעים מפני מיתון, המסחר בוול סטריט ננעל בירידות שערים משמעותיות: נאסד"ק נפל ב-2.3%, והמדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 איבדו 1.2% ו-1.4% בהתאמה. זאת לאחר שפתיחת המסחר דווקא היתה חיובית.

בין המניות שבלטו היום ניתן לציין את מטא שעקפה את תחזיות הרווח וההכנסות וזינקה ב-4.8%.,מובילאיי צנחה ב-22.5% אחרי תחזית מאכזבת. מבין המניות שיפרסמו דוחות רבעוניים: אינטל איבדה 5.5%, אפל- 1.7% ואמזון - 1.6%.

22:15 - הנפט מסוג WTI נחלש ב-2.1% לרמה של 76.3 דולר לחבית. זאת לאחר עלייה חדה של 4.3% שנרשמה אמש בעקבות התגברות המתחים הגיאופוליטיים במזרח התיכון באופן שמעלה חשש להמשך האספקה. עם זאת, אפשרות להאטה במשק האמריקאי מגבירה את החששות לביקושים.

21:30 - הזהב ננעל בשיא חדש של 2,480.8 דולר לאונקיה לאחר שהתחזק ב-0.8%. במהלך המסחר אף חצה את רף 2,500 הדולרים לאונקיה, וזו הפעם השלישית תוך שלושה שבועות שהוא שובר שיא. זאת על רקע המתחים הגיאופוליטיים הגואים בעולם, ששולחים את המשקיעים לחפש השקעה בטוחה.

21:00 - מניית ארם צונחת ב-16.1% אחרי שחברת השבבים פרסמה תחזית חלשה לרבעון הנוכחי, עם רווח בטווח שפוגש רק בקצהו העליון את ממוצע התחזיות של האנליסטים.

20:10 - המגמה השלילית בבורסות בניו יורק ממשיכה להתגבר ומדד נאסד"ק מאבד יותר מ-2% לאחר העליות החדות שהציג אתמול.

המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 מאבדים 1.4%, נאסד"ק נופל ב-2.2%.

המניות מאבדות גובה בעקבות נתוני התעסוקה, לצד ההפנמה של הגישה של הפדרל ריזרב לא למהר להוריד ריבית, אמר היום האנליסט ניל דוטה מרנסנס מאקרו.

המקבץ האחרון של נתונים כלכליים חלשים בשילוב עם החלטת הפד לא להוריד את הריבית, מובילים את המשקיעים למסקנה ש"אנחנו נמצאים בנקודה שבה חדשות כלכליות רעות הן אכן רעות עבור השווקים", לדברי דוטה.

19:10 - מתגברות הירידות בוול סטריט: דאו ג'ונס מאבד 1.1%, S&P 500 נחלש ב-0.9% ונאסד"ק מוחק 1.3%.

מודרנה צוללת ב-19.6% אחרי שפרסמה דוחות שעקפו את צפי השוק, אך חתכה את התחזיות שלה.

17:55 - המדדים המובילים בניו יורק מוחקים את העליות של הפתיחה ברקע נתוני מאקרו חלשים על שוק העבודה בארה"ב, שמתדלקים את החששות לכלכלה האמריקאית.

מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.9%, S&P 500 נסוג ב-0.6% ונאסד"ק יורד ב-0.8%.

מספר הבקשות הראשונות לדמי אבטלה בארה"ב עלה ל-249 אלף בשבוע שעבר, אחרי 235 אלף בקשות חדשות ומעל התחזיות ל-236 אלף בקשות חדשות. הנתון נועד לשקף את מצב הפיטורים במשק, ומצטרף לתמונה רחבה יותר של האטה בפעילות הכלכלית בארה"ב.

מניית אאוטבריין הישראלית מתחזקת ב-4.9% לאחר ההודעה שתרכוש את המתחרה האמריקאית Teads תמורת מיליארד דולר, בעסקת מיזוג שתיצור חברת פרסום באינטרנט מובילה.

16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום במגמה חיובית, בהמשך לעליות שנרשמו אתמול אחרי שיו"ר הפד ג'רום פאוול אותת על כיוון חיובי להורדת ריבית בספטמבר.

המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 מטפסים ב-0.4%, נאסד"ק מתחזק ב-0.5%.

אחרי הדוחות - מטא מזנקת ב-8.9%, מובילאיי הישראלית צונחת ב-17.3%, קוואלקום נחלשת ב-2.7%.

אנבידיה ממשיכה בתנופה קדימה ומוסיפה לערכה 0.6%.

14:55 - הבנק המרכזי של אנגליה הוריד את הריבית לראשונה זה ארבע שנים. ב-BoE הודיעו על הורדת הריבית ב-0.25% משיעור של 5.25% ל-5%, זאת על רקע הירידה באינפלציה במאי ליעד של 2%.

זוהי הפעם הראשונה שבה בבנק המרכזי מורידים את הריבית מאז מרץ 2020, בתחילת משבר הקורונה. בכך מצטרפת בריטניה גם לאיחוד האירופי שכבר ביצע צעד דומה ביוני, לראשונה זה 5 שנים. לעומת זאת, הבנק הפדרלי בארה"ב שמר אתמול את הריבית ללא שינוי, אך גוברות ההערכות להורדה בספטמבר.

14:00 - מובילאיי צונחת ב-10.9% בטרום המסחר אחרי שפרסמה תחזית מאכזבת, לצד דוחות שאמנם היו חלשים בעקבות האטה בשוק הרכב הסיני והצטברות מלאי, אך עמדו בצפי השוק.

חברת טכנולוגיות הנהיגה סיכמה את הרבעון השני עם ירידה של 3% בהכנסות ל-439 מיליון דולר, מעט מעל תחזיות האנליסטים ל-438.1 מיליון דולר. בשורת הרווח המתואם רשמה מובילאיי תשעה סנט למניה, בעוד בשוק ציפו לשמונה סנט למניה.

מובילאיי צופה כעת שתסיים את השנה עם הכנסות של 1.6 עד 1.68 מיליארד דולר, לעומת התחזית הקודמת שהייתה ל-1.8 מיליארד דולר. ההפסד התפעולי צפוי לעמוד על 580-531 מיליון דולר מול הפסד של 468-378 מיליון דולר בתחזית הקודמת.

12:50 - החוזים על מדדי המניות בניו יורק בעיקר בעליות, אחרי שזינקו אמש לאחר הודעת הריבית של הפד: החוזים על נאסד"ק מטפסים ב-0.4%, על S&P 500 מתחזקים ב-0.3% ועל דאו ג'ונס יציבים. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נחתכת ב-5 נקודות בסיס ל-4.055%.

מניית מטא מזנקת ב-7.3% אחרי הדוחות. הלילה חפרסמו דוחות אפל, אמזון ואינטל. אפל עולה בטרום ב-0.7%, אמזון מטפסת ב-1.3% ואינטל מוסיפה 0.5%. אחרי שנסקה אמש ב-12.8%, אנבידיה עולה בעוד 1.8%.

10:35 - בורסות אירופה במגמה מעורבת: מדד דאקס הגרמני יורד ב-0.5%, פוטסי הבריטי עולה ב-0.2% וקאק הצרפתי נחתך ב-0.8%.

אחרי הדוחות בלונדון - רולס רויס מזנקת ב-9% לשווי שיא אחרי שהעלתה את תחזית הרווח השנתית והותירה את סכום הדיבידנד שהיא מחלקת בכל רבעון. שווי החברה על 41.5 מיליארד דולר.

עוד אחרי הדוחות בלונדון - בנק ברקלי'ס עולה ב-1.1% ומניית חברת הנפט "של" מטפסת ב-1.7%.

7:00 - בורסות אסיה בירידות, כשטוקיו נופלת ב-2.6% אחרי זינוק במטבע הין – מניות הנדל"ן נפלו (ההוצאות על הלוואות עלו בגלל הזינוק במטבע ולכן נפלו. גם מניות של יצואניות נפלו).

כדי לעצור את צניחת הין, הבנק של יפן מכר אתמול 35 מיליארד דולר. הבנק ביצע את הרכישות ברקע אזהרות של משרד האוצר המקומי, לנוכח נפילת הין לשפל של 38 שנה. המטבע היפני אכן עצר את מגמת ההידרדרות שלו, ואתמול העלה הבנק את הריבית ל-0.25%.

בורסת הונג קונג ובורסת שנחאי יורדות ב-0.2%, סיאול עולה ב-0.7%, סידני מתחזקת ב-0.5%.

אמש נעילה ירוקה בוול סטריט אחרי החלטת הריבית. נאסד"ק זינק ב-2.6% ואנבידיה נסקה ב-12.8%. הבנק המרכזי של ארה"ב הותיר את הריבית ברמה של 5.5%, ויו"ר הפד ג'רום פאוול אמר שהורדת ריבית כבר בספטמבר "נמצאת על השולחן". מדד S&P 500 התחזק ב-1.6% ודאו ג'ונס עלה ב-0.2%.

מטא עקפה את התחזיות בשורת ההכנסות וברווח, המניה זינקה ב-7.2% במסחר המאוחר. הרווח הנקי למניה עמד על 5.16 דולרים, לעומת צפי ל-4.73 דולרים. ההכנסות עמדו על 39.1 מיליארד דולר, לעומת צפי להכנסות של 38.3 מיליארד דולר. מספר המשתמשים היומי של אפליקציות החברה - פייסבוק, ווטסאפ ואינסטגרם - עלה ב-7% ל-3.27 מיליארד איש.