וול סטריט: S&P 500 ברבעון הראשון הטוב מאז 2019, אנבידיה הוסיפה 83%

דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

22:00 - וול סטריט סגרה את יום המסחר האחרון לרבעון הנוכחי במגמה מעורבת: דאו ג'ונס ו-S&P 500 עלו ב-0.1%, ונאסד"ק ירד בשיעור דומה.

S&P 500 ננעל בשיא ורשם את הרבעון הראשון הטוב מאז 2019 עם עלייה של 10.2%, והחודש - 3.1%. דאו ג'ונס הוסיף 5.6%, גם הוא בשיא חדש, והוא ברבעון הטוב שלו מאז 2021. בסיכום חודשי עלה ב-2.1%. נאסד"ק רשם ברבעון זינוק של 9.1%, והחודש - 1.8%. מדובר בחודש החמישי ברציפות של עליות בכל שלושת המדדים המרכזיים.

מי שמככבת לאחרונה - אנבידיה - עלתה היום ב-0.1%, בחודש האחרון - ב-15% וברבעון - 83%.

בין המניות שבלטו היום: רשת בתי הקולנוע AMC נחתכה ב-14.2% הודיעה על מכירת מניות בשווי 250 מיליון דולר. ואילו המונפקות הטריות שינו מגמה: DJT של טראמפ מחקה 6.4%, רדיט איבדה 14.6%.

21:40 - הנפט מסוג WTI עלה ב-2.2% לרמה של 83.2 דולר לחבית. בסיכום חודשי הוסיף 6.3%, ובסיכום הרבעון הראשון התחזק ב-16.1%.

20:30 - הזהב מזנק ב-1.3% למחיר של 2,242 דולר לאונקיה ומנתר ב-8.2% ברבעון הראשון, כשרוב העליות היו בעיקר בחודש מרץ, החודש הטוב מזה יותר משנה למתכת היקרה.

ברקע, ציפיות השוק ל-3 הורדות ריבית השנה בארה"ב, כבר מיוני, עקב ההאטה באינפלציה. תרמה לעליות גם המתיחות הגיאופוליטית, כשמלחמת חרבות ברזל במוקד, כמו גם מלחמת רוסיה-אוקראינה.

19:05 - מדד סטוקס 600 המניות המובילות באירופה קפץ ברבעון הראשון ב-6.8%. היום טיפס המדד ב-0.2%. מדד דאקס הגרמני התחזק ב-0.2%, פוטסי הבריטי עלה ב-0.3% וקאק הצרפתי ננעל ביציבות.

18:10 - אחרי הראלי שרשמו בימים הראשונים שלהן בוול סטריט מאז ההנפקה, מניית המדיה החברתית של טראמפ DJT נופלת ב-8%, רדיט מאבדת 11%.

16:25 - ביטחון הצרכנים בכלכלת ארה"ב עולה לשיא של שנתיים וחצי, בקריאה השנייה החודש ל-79.4 נק', מעל הצפי לקריאה של 76.5 נק', מ-76.9 נק'. כך לפי סקר צרכנים שעורכת אוניברסיטת מישיגן. ציפיות האינפלציה של הצרכנים לשנה הקרובה ירדו ל-2.9% מ-3%, כך לפי הסקר.

15:30 - פתיחה שקטה בוול סטריט: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.2%, S&P 500 ללא תנועה, נאסד"ק יורד ב-0.2%. הזהב קופץ ב-1% ל-2,234 דולר לאונקיה. מניית AMC נופלת ב-12%, רשת בתי הקולנוע הודיעה על מכירת מניות בשווי של 250 מיליון דולר.

15:20 - מניית רשת בתי הקולנוע AMC צונחת בטרום בניו יורק ב-14%, אחרי שהודיעה על מכירת מניות בשווי של 250 מיליון דולר.

14:35 - הכלכלה האמריקאית צמחה ברבעון הרביעי של 2023 ב-3.4%, מעל התחזיות לעלייה של 3.2%, כך לפי העדכון השלישי של התוצר ברבעון. לפי העדכון הקודם עלה התוצר ב-3.2%, ובעדכון הראשון ב-3.3%.

תעסוקה - בשבוע שעבר נרשמו 210 אלף בקשות לדמי אבטלה בארה"ב - טוב מהתחזיות. בשבוע שקדם לו נרשמו 212 אלף בקשות, וכך גם היו הציפיות לשבוע שעבר.

בתביעות החוזרות (תביעה שנייה ומעלה): 1.819 מיליון בקשות נרשמו בשבוע שעבר, גרוע מהתחזיות ל-1.815 מיליון בקשות. בשבוע שקדם לו נרשמו 1.795 מיליון בקשות.

13:50 - לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט, החוזים על המדדים ללא שינוי מהותי; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נקודות בסיס ל-4.22%; הנפט WTI עולה ב-1.5% ל-82.5 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.8% ל-2,230.8 דולר לאונקיה.

הבורסות בניו יורק (וכן באירופה) לא יפעלו מחר בשל חופשת יום שישי הטוב שלפני הפסחא (המסחר באג"ח ארה"ב ייפסק כבר היום בשעה 14:00 שעון ניו יורק). לפיכך, בנעילה הערב יסתיים רבעון המסחר הראשון של 2024.

אם לא יהיה שינוי דרמטי, מדד S&P 500 צפוי לסגור את הרבעון בעלייה של סביב 10%, דאו ג'ונס עומד לפני המסחר על עלייה רבעונית של 5.5%, נאסד"ק טיפס יותר מ-9% מתחילת 2024.

13:35 - לאחר הזינוק בשני ימי המסחר הראשונים שלה (16% בשלישי ו-14% ברביעי), מניית המדיה של טראמפ נחלשת ב-1.8% בטרום.

13:30 - עסקת ענק להום דיפו, שרוכשת את חברת הלוגיסטיקה SRS Distribution תמורת 18.25 מיליארד דולר (כולל חוב). SRS משרתת גורמים מקצועיים, כמו חברות בנייה וקבלני תשתיות, היא פועלת ב-47 מדינות ומחזיקה בצי של יותר מ-4,000 משאיות.

11:00 - בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-1.5%, קוספי ירד ב-0.3%, האנג סנג עלה ב-0.9%, שנגחאי עלה ב-0.6%. בורסת הונג קונג לא תפעל מחדר בשל חופשת יום שישי הטוב, כך שמדד האנג סנג מסיים את הרבעון הראשון של 2024 עם ירידה של 3%.

10:40 - עליות קלות בבורסות אירופה: המדדים דאקס, קאק ופוטסי עולים ב-0.2%; בבנקים בלונדון: HSBC עולה ב-1.4%, ברקליס מתחזק ב-1.1%, לוידס מטפס ב-1.2% ונאטווסט ב-1.3%.

6:30 - מגמה מעורבת בשוקי אסיה, לאחר ערב של עליות בוול סטריט (מדד דאו ג'ונס עלה ב-1.2%, נאסד"ק עלה ב-0.5% ו-S&P 500 עלה ב-0.9%): מדד ניקיי יורד ב-1.2%, קוספי יורד ב-0.1%, האנג סנג עולה ב-1.7% ושנגחאי עולה ב-1.1%.

מדד ASX 200 של בורסת סידני עולה ב-0.9% ל-7,892 נקודות, לאחר שבמהלך המסחר הגיע לרמת שיא כל הזמנים של 7,901.20 נקודות.

ברקע לנסיגה בטוקיו, הציפיות הגוברות להתערבות של הרגולטורים בשוק המטבעות, לאחר שהין ירד אתמול עד לרמה של 151.985 ין לדולר, רמתו הנמוכה מאז 1990 (והתחזק מעט מעט בהמשך היום לסביבת 151.4).

לאחר הנעילה אתמול נערכה פגישה מיוחדת של הגורמים הבכירים בכלכלה היפנית כדי לדון בנושא, שבה השתתפו בין יתר שר האוצר, הנהגת הבנק המרכזי ורגולטור השירותים הפיננסיים של יפן.

בתום הפגישה אמר ראש מערך המט"ח של יפן מסאטו קאנדה (Masato Kanda) כי "הוא לא פוסל אף צעד כדי להגיב לתנועות הלא סדירות בשערי החליפין".

ספקית השירותים הפינננסים קרדיט סאייסון (Credit Saison), ממנפיקות כריטסי האשראי הגדולות ביפן, יורדת ב-4.7% בתחתית מדד ניקיי. ענקית ההנדסה והאלקטרוניקה מיצובישי הבי אינדוסטריז (Mitsubishi Heavy Industries) מתחזקת ב-4.9% בפסגת המדד.

חברת שיתוף הסרטונים ביליבילי (Bilibili) קופצת ב-9% בהונג קונג לאחר הדוחות. את מדד האנג סנג מובילה רשת סוכנויות הרכב צ'ונגשנג (Zhongsheng Group) שמזנקת ב-9.4%. יום חזק למניות שירותי האינטרנט: אפליקציית המשלוחים מייטואן מטפסת ב-7%, ענקית הסחר JD.com מזנקת גם היא ב-7%.

הבורסות של ניו יורק, אירופה והונג קונג יחתמו בנעילה היום את הרבעון הראשון של 2024 - מחר לא יתקיים מסחר בשווקים אלה בשל חופשת יום שישי הטוב שלפני הפסחא. המסחר בוול סטריט יתחדש ביום שני, באירופה ובהונג קונג רק ביום שלישי.

החוזים בניו יורק ללא תנועה מהותית, אם לא יהיה שינוי דרמטי, מדד S&P 500 צפוי לסגור את הרבעון בעלייה של 10%, הפתיחה הטובה ביותר לשנה קלנדרית מאז 2019, אז סיים את הרבעון הראשון עם ראלי של 13.1%.

דאו ג'ונס כרגע בעלייה רבעונית של 5.5%, בדרך לרבעון הראשון המוצלח ביותר שלו מאז 2021, אז סיים את ינואר-מרץ בעלייה של 7.4%. נאסד"ק בעלייה של יותר מ-9% מתחילת השנה. ועל אף העלייה הבוקר, מדד האנג סנג צפוי לסגור את הרבעון בירידה של סביב 2%.