וול סטריט | AP
משבר תקרת החוב לחץ על וול סטריט שננעלה באדום; פאלו אלטו זינקה ב-7.5%
לאחר יום נוסף ללא הסכם על תקרת החוב בארה"ב - דאו ג'ונס ירד ב-0.8%, S&P 500 איבד 0.7% ונאסד"ק הפחית מערכו 0.6%; חברת הסייבר פאלו אלטו פרסמה דוחות מפתיעים לטובה ושדרגה את התחזית השנתית; חגיגה בקמעונאות לאחר הדוחות: ארברקרומבי אנד פיץ' קפצה ב-30%, אורבן אאוטפיטרס זינקה ב-16.6%; מחיר הנפט מסוג WTI עלה ב-2% ל-74.3 דולר לחבית
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
ניקיי 225 שנחאי האנג סנג FTSE 100 DAX 40 CAC 40 דאו ג'ונס S
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב בירידות שערים, לאחר יום נוסף ללא הסכם על תקרת החוב בארה"ב. דאו ג'ונס ירד ב-0.8% ורשם את יומו הרביעי באדום, S&P 500 איבד 0.7% ונאסד"ק הפחית מערכו 0.6%. בלטה במסחר היום: פאלו אלטו שזינקה ב-7.5% לאחר דוחות מפתיעים לטובה, שבהם היא שידרגה את התחזית השנתית. חגיגה ברשתות הקמעונאות לאחר הדו"חות: ארברקרומבי אנד פיץ' קפצה ב-30%, ואורבן אאוטפיטרס זינקה ב-16.6%.
21:35 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-2% (1.43 דולר) ונקבע על 74.3 דולר לחבית.
21:00 - יום שלישי רצוף של ירידות בזהב, מחירו נסוג ב-0.5% או 9.90 דולר ל-1,964.60 דולר לאונקיה.
20:30 - מניית אנבידיה נחלשת ב-2.2% לקראת פרסום הדוחות הערב לאחר נעילת המסחר.
19:00 - בנעילה באירופה: דאקס ירד ב-1.9%, קאק ירד ב-1.7%, פוטסי ירד ב-1.8%, סטוקס 600 ירד ב-1.9%.
17:30 - שרת האוצר האמריקאית אומרת היום, בין היתר, ש"זה כמעט ודאי" שהכספים של האוצר יאזלו בתחילת יוני, אם לא יימצא פיתרון לתקרת החוב.
16:30 - ירידות בפתיחה בוול סטריט, כשיום נוסף עבר ללא הסכם על תקרת החוב. מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.3%, נאסד"ק ו-S&P 500 יורדים ב-0.5%. ענקית השבבים אנבידיה תפרסם את הדוחות הערב לאחר הנעילה.
יום נהדר לקמעונאיות האמריקאיות שפרסמו דוחות כספיים: אורבן אאוטיפטרס ואברברקומבי אנד פיץ' קופצות ביותר מ-20%, קוהל'ס מזנקת ב-18%; עוד פרסמו תוצאות: פאלו אלטו מטפסת ב-6.2%, אקספנג נופלת ב-12%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת בנקודת בסיס אחת ל-3.69%; הנפט WTI עולה ב-2% ל-74.4 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.2% לסביבת 1,979 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס יורד ב-1.7%, פוטסי וקאק יורדים ב-1.7%.
15:50 - אינטואיט מאבדת 5.7% בטרום לאחר שורת הכנסות מאכזבת. חברת תוכנות המיסוי רשמה ברבעון הפיסקאלי השלישי רווח של 2.09 מיליארד דולר או 7.38 דולר למניה, לעומת 1.79 מיליארד דולר או 6.28 דולר למניה ברבעון המקביל.
הרווח המתואם עמד על 8.92 דולר למניה, האנליסטים ציפו ל-8.48 דולר למניה. ההכנסות גדלו ב-7% ל-6.02 מיליארד דולר, הציפיות עמדו על 609 מיליארד דולר.
15:45 - פאקווסט ממשיך לחזק את הנזילות: הבנק מוכר את חטיבת האשראי לנדל"ן ל- Roc360,בסכום שלא פורסם. הרוכשת תקבל את המטה של הפעילות אך לא את ההלוואות הקיימות של פאקווסט. שלשום הודיע הבנק האזורי על מכירת תיק הלוואות אשראי לנדל"ן בשווי של 2.6 מיליארד דולר.
15:40 - קול'ס קופצת ב-12% בטרום (לאחר שאיבדה 35% בשלושת החודשים האחרונים). רשת בתי הכל-בו רשמה ברבעון הפיסקאלי הראשון רווח נקי מפתיע של 14 מיליון דולר או 13 סנט למניה, לעומת רווח של 14 מיליון דולר או 11 סנט למניה ברבעון המקביל.
האנליסטים ציפו שקול'ס תסיים את הרבעון עם הפסד של 43 סנט למניה. ההכנסות ירדו ב-3.9% ל-3.57 מיליארד דולר, הציפיות בשוק עמדו על 3.55 מיליארד דולר. המכירות בחנויות הזהות ירדו ב-4.3%, האנליסטים ציפו לירידה חזקה יותר, של 4.5%.
15:20 - אברקרומבי אנד פיץ' קופצת ב-17.7% בטרום לאחר הדיווח על מעבר לרווח רבעוני ועל צמיחה בהכנסות – בשני המקרים בפער מהציפיות בשוק. הקמעונאית האמריקאית מסיימת רבעון פיסקאלי ראשון עם רווח נקי של 16.6 מיליון דולר או 32 סנט למניה. ברבעון המקביל בשנה שעברה רשמה הרשת הפסד של 16.5 מיליון דולר או של 32 סנט למניה.
בשורת הרווח המתואם הציגה אברקרומבי אנד פיץ' רווח מפתיע של 39 סנט למניה, וזאת בשעה שהאנליסטים ציפו להפסד של 1 סנט למניה. ההכנסות צמחו ל-836 מיליון דולר, לעומת 812.8 מיליון דולר ברבעון המקביל – הציפיות בשוק עמדו על 814.9 מיליון דולר בלבד.
15:15 - אורבן אאוטפיטרס קופצת ב-13% בטרום. קמעונאית האופנה דיווחה על רווח של 53 מיליון דולר או 56 סנט למניה ברבעון הפיסקאלי הראשון, לעומת 32 מיליון דולר או 33 סנט למניה ברבעון המקביל. ההכנסות עלו ב-6% ל-1.11 מיליארד דולר. האנליסטים ציפו לרווח של 35 סנט למניה בלבד, ולהכנסות של 109 מיליארד דולר – בשני המקרים מתחת לתוצאות בפועל שהציגה החברה.
15:10 - אקספנג מאבדת 6.7% בטרום לאחר הדוחות (XPeng). יצרנית המכוניות החשמליות מסין דיווחה על העמקת ההפסד ברבעון הפיסקאלי הראשון ל-2.34 מיליארד יואן (339.5 מיליון דולר) או 2.71 יואן לתעודת פיקדון בהשוואה להפסד של 1.70 מיליארד יואן או 2 יואן לתעודה ברבעון המקביל.
ההפסד המתואם עמד על 2.57 יואן לתעודת פיקדון, בשעה שהאנליסטים ציפו להפסד של 1.99 יואן. ההכנסות נפלו ב-45.9% ל-4.03 מיליארד יואן (587.3 מיליון דולר), הרחק מהציפיות בשוק שעמדו על 4.99 מיליארד יואן.
החברה סיפקה 18,230 מכוניות ברבעון, ירידה של 17.9% בהשוואה לרבעון הקודם (רביעי פיסקאלי), שבו סיפקה 22,204 מכוניות ונפילה של 47.3% ביחס לרבעון המקביל בשנה שעברה, שבו סיפקה 34,561 מכוניות.
תחזית אקספנג לרבעון הנוכחי (פיסקאלי שני) היא לאספקה של 22-21 אלף מכוניות ולהכנסות בטווח של 4.7-4.5 מיליארד יואן, הרחק מהציפיות בשוק העומדות על 6.79 מיליארד יואן.
המתחרה הסינית NIO מגיבה בירידה של 2.4% בטרום, טסלה מאבדת 1.2%
15:00 - פאלו אלטו מטפסת ב-5% בטרום לאחר דוחות מוצלים והעלאת תחזית: חברת הסייבר שייסד ניר צוק שידרגה את התחזית השנתית לרווח מתואם של 4.29-4.25 דולר למניה ולהכנסות של 6.91-6.88 מיליארד דולר למניה.
התחזית הקודמת עמדה על רווח של 4.03-3.97 דולר למניה והכנסות של 6.91-6.85 מיליארד דולר. האנליסטים מצפים לרווח שנתי של 4.02 דולר למניה בלבד, ולהכנסות של 6.88 מיליארד דולר – בשני המקרים מתחת לתחזית המעודכנת של פאלו אלטו.
את הרבעון הפיסקאלי השלישי סיימה החברה עם רווח נקי של 107.8 מיליון דולר או 31 סנט למניה, לעומת הפסד של 73.2 מיליון דולר או של 25 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם הרבעוני עמד על 1.10 דולר למניה, בשעה שהאנליסטים ציפו לרווח מתואם של 93 סנט למניה בלבד. ההכנסות צמחו ב-26% ל-2.3 מיליארד דולר – הציפיות בשוק עמדו על 1.71 מיליארד דולר.
14:30 - וול סטריט לקראת פתיחה שלילית: החוזים על דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק יורדים ב-0.4% כל אחד, בהמשך לנסיגה אמש. הבית הלבן והרפובליקנים בקונגרס מתקשים להגיע להסכם שיאפשר את העלאת תקרת החוב שתמנע חידלות פירעון - אתמול התקיימה פגישה נוספת בין הצדדים בוושינגטון.
10:50 - סנטימנט שלילי גם בבורסות אירופה שפותחות באדום - מדד דאקס הגרמני נחתך ב-1.5%, פוטסי הבריטי נסוג ב-1.6% וקאק הצרפתי במינוס 1.8%.
9:30 - האטה משמעותית באינפלציה בבריטניה - לראשונה מתחת ל-10% מאז אוגוסט 2022. מדד המחירים של אפריל עמד על עלייה של 8.7% מאז אפריל 2022 (האטה קטנה מהצפי שעמד על 8.2%), לעומת עלייה שנתית של 10.1% בחודש מרץ. ברקע, בין היתר, ירידה במחירי האנרגיה, כשהשפעת המלחמה באוקראינה על המחירים פוחתת.
6:50 - בורסות אסיה רושמות ירידות לאחר הנעילה השלילית אמש בניו יורק: טוקיו נחתכת ב-1.1%, הונג קונג במינוס 1%, שנחאי יורדת ב-0.5%.
בניו זילנד הועלתה הריבית ברבע אחוז ל-5.5% כצפוי. מדובר בהעלאה ה-12 ברציפות, מאז אוקטובר 2021. האינפלציה בניו זילנד עומדת נכון לאפריל על עלייה שנתית של 6.7%, לאחר שמדד המחירים היה בשיא של יותר מ-30 שנה אשתקד על 7.3%. הבורסה בניו זילנד מטפסת בחצי אחוז.
אמש בוול סטריט - מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.7% ביום שלישי של ירידות, נאסד"ק נחלש ב-1.3% ו-S&P 500 נסוג ב-1.1%. האחרון רשם את הירידה היומית החדה מזה שלושה שבועות. ברקע, המשקיעים ממתינים להתפתחויות בוושינגטון על העלאת תקרת החוב שתמנע חדלות פירעון.
בין המניות הבולטות אמש: דו"חות זום לא הרגיעו את המשקיעים והמניה איבדה 8.1%. ויזה נחלשה ב-2.9%. הבנק האזורי פאקווסט קפץ ב-7.7%, לאחר זינוק של 19.5% אתמול, בעקבות מכירת תיק הלוואות ב-2.6 מיליארד דולר.
אפל ירדה ב-1.5% לאחר שהכריזה על עסקת ענק, במסגרתה תעשה שימוש במודמים וברכיבים אחרים של רשתות אינטרנט 5G מתוצרתה של ענקית השבבים האמריקאית ברודקום. האחרונה עלתה ב-1.2%.