אז יש לכם 3-2 מיליון שקל פנויים להשקעה. מה עושים עכשיו?

זה כמובן לא קורה לכולם, אבל יכול לקרות לאלפי ישראלים: פתאום, ככה באמצע החיים, נוחת עליכם סכום כסף יפה. אולי ירשתם אותו מההורים; אולי אתם הייטקיסטים שעשו אקזיט או מימשו אופציות; אולי עבדתם קשה וחסכתם את הכסף הזה לאורך שנים; או אפילו זכיתם בפיס (ד"ש לאראלה).

כך או כך, יש לכם עכשיו 2-3 מיליוני שקלים – וברור לכם לגמרי שאתם לא מתכוונים סתם להשכיב אותם בפק"מ עם תשואה אפסית. אז מה כן? איך מחליטים על רמת הסיכון? האם זה הזמן להשקיע בחו"ל? ומאיזה טעויות אתם חייבים לחמוק? בשביל לענות על כל השאלות האלה קראנו לאולפן כלכליסט את עילית פלג, מנהלת חטיבת "קלי פרימיום" בקבוצת קלי, שמתמחה בתכנון וליווי פיננסי ללקוחות.

פלג ציידה אותנו בטיפים מעולים ושימושיים שכל אחד יכול לאמץ. צפו בראיון

בקבוצת קלי מחכים לך מומחים מקצועיים לתכנון פיננסי חכם. השאירו פרטים וביחד נתכנן אסטרטגיית השקעות המתאימה ולמטרות שלך>>

אין לראות בנאמר תחליף לשיווק פיננסי ופנסיוני המותאם לצרכי הלקוח. השימוש במידע ובנתונים הינו על אחריות הבלעדית של המשתמש.