בורסת ת"א ננעלה בפלוס 1.6%; מניית נייס עלתה ב-3.7%

דיווח שוטף מהבורסה בת"א ברקע למלחמה בדרום: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

17:25 - נעילה ירוקה בבורסה: מדד ת"א 35 עלה ב-1.6% כמו גם ת"א 125 אחרי יום נוסף גדוש בדוחות ובסיוע מוול סטריט.

אחרי הדוחות - נייס עלתה ב-3.7% אחרי שגם הודיעה על מינוי מנכ"ל חדש. עוד אחרי תוצאות הרבעון השני - הבינלאומי עלה ב-1.1%, מזרחי טפחות איבד 0.2% ודיסקונט נסוג ב-0.9%. ישראכרט ירדה ב-1.4%, אל על ירדה ב-2%, ג'י סיטי זינקה ב-5.1%, גולף קפצה ב-12.3%.

בסיכום שבועי: ת"א 35 עלה ב-2.5%, ת"א 125 התחזק ב-2.2%. ת"א רשתות שיווק הוא המדד הענפי החזק השבוע – זינק ב-5.2%. בתחתית הענפיים – ת"א תקשורת וטכנולוגיות מידע שנחתך ב-0.8%.

נובה קפצה השבוע ב-10.6% בראש ת"א 35, אחריה קמטק שזינקה ב-10%, אנרג'יקס איבדה 4% בתחתית מדד הדגל. דלתא מותגים זינקה ב-14.3% בראש ת"א 90, משק אנרגיה נסוגה ב-7.2% בתחתית המדד.

16:20 - בורסת ת"א מקבלת חיזוק מוול סטריט שם נרשמות עליות בשלב החוזים אחרי נתוני מאקרו מעודדים שמרחיקים את החששות למיתון בארה"ב. ת"א 35 עולה ב-1.6%.

15:15 - החלפת שוכרים ושינוי תנאים לשוכרים קיימים הגדילה את ההכנסות מדמי ניהול של ארי נדלן. חברת הנדל"ן המניב, שבשליטת צחי אבו (56.7%), רשמה עלייה בהכנסות מדמי שכירות וניהול לכדי 27 מיליון שקל ברבעון השני של שנת 2024 לעומת 25 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, שיפור של 7.5%. זאת, למרות המלחמה והתחרות העולה בתחום הנדל"ן המניב. כך מסר כתבנו אלמוג עזר.

ה-FFO (רווח בנטרול הוצאות חד פעמיות) של החברה ברבעון השני עלה לכדי 15 מיליון שקל לעומת 11 מיליון שקל ברבעון המקביל והרווח הגולמי של החברה עלה ל-19.9 מיליון שקל לעומת 18.3 מיליון שקל ברבעון המקביל. הרווח הנקי של החברה, בעקבות העלייה בעלויות מימון ירד מ-12.2 מיליון שקל ל-3.65 מיליון שקל.

הנכס העיקרי של ארי נדלן הוא סטאר סנטר מרכז הקניות באשדוד שמעורך על ידי החברה בשווי 1.1 מיליארד שקל. בשיערוך של החברה, שווי הנכס נשמר בשנה האחרונה. הנכס השני בגודלו של ארי נדלן בישראל הוא קניון ארנה שבנהריה. שווי הנכס בנהריה, בעקבות המלחמה, ירד ב-20 מיליון שקל מ-302 מיליון שקל ל-283 מיליון שקל.

ההון העצמי של ארי נדל"ן מסתכם ב-842 מיליון שקל ושווי השוק שלה הוא 650 מיליון שקל. מחזיקים בולטים במניה הם מור בית השקעות (6.6%) ונוקד קפיטל (5.9%).

13:00 - מניית נייס מזנקת ב-7% אחרי ההודעה כי סקוט ראסל, לשעבר בכיר ב-SAP, מונה למנכ״ל החברה. ראסל ינהל את החברה ממשרדיה בניו ג'רזי - הוא ייכנס לתפקיד ב-1 בינואר 2025, במקומו של ברק עילם, שפורש לאחר יותר מ-10 שנים כמנכ"ל. במקביל להודעה, נייס דיווחה על שיפור של 22% ברווח התפעולי הרבעוני ושדרגה את התחזית השנתית.

12:05 - כפי שנחשף בכלכליסט, מנכ"ל דינמיקה אלי אדדי מונה למנכ"ל סלקום. קרן פורטיסימו הודיעה שלשום במפתיע על החלפת המנכ"ל דניאל ספיר. דינמיקה היתה אחראית על חלק משמעותי מההצלחה של סלקום בשנים האחרונות - ברבעון השני הציגה רשת מכירות הסלולר וציוד הקצה זינוק של 45% במכירות ל-272 מיליון שקל.

11:05 - דלית רביב הודיעה על פרישה מבנק הפועלים, לאחר שלא מונתה למנכ"לית. מכהנת כמשנה למנכ"ל וכראש החטיבה הקמעונאית מאז 2019, החטיבה הגדולה בבנק - שמנהלת אלפי עובדים ואחראית על כ-2.5 מיליון לקוחות ותיק אשראי של מאות מיליארדי שקלים. לתפקיד מנכ"ל הבנק נכנס היום באופן רשמי ידין ענתבי, במקום דב קוטלר. רביב הצטרפה לבנק ב-1992.

10:00 - פתיחה חיובית בבורסה: מדד ת"א 35 עולה ב-0.7%, ת"א 125 מוסיף 0.6%, הבנקים מטפסים ב-0.4%.

הרבה דוחות פורסמו הבוקר: מזרחי טפחות עולה ב-0.9%, דיסקונט בתחתית מדד הדגל, נחתך ב-1.2%, אל על מטפסת ב-1.6%, ישראכרט עולה ב-0.9%, תדיראן יורדת ב-1.4%, ג'י סיטי עולה ב-2.1%, מליסרון בפלוס 0.7%.

גולף מנתרת ב-17%, אחרי זינוק חד ברווח הנקי ל-26.1 מיליון שקל, לעומת 2.8 מיליון שקל ברבעון הקודם.

9:40 - עוד פרסמו דוחות: נאוי, תדיראן, עשות וגולף.

9:30 - חברת סלקום שבשליטת קרן פורטיסימו הודיעה על מינויו של אלי אדדי למנכ"ל קבוצת סלקום, כפי שנחשף בכלכליסט. אדדי כיהן עד כה כמנכ"ל רשת המובייל דינמיקה וכסמנכ"ל הקמעונאות של סלקום.

9:20 - תוצאות ג'י סיטי: ה-NOI ברבעון השני עמד על 438 מיליון שקל, עלייה של 4.8% ביחס לרבעון המקביל. ה- NOI מנכסים זהים צמחו ב-8.1%. ה-NOI בנטרול רוסיה ונכסים שנמכרו עלה ברבעון השני ב-12%.

ה-FFO גדל ב-6.9% ל-140 מיליון שקל - בנטרול הפעילות ברוסיה גדל ה-FFO ב-20.2%. במהלך הרבעון רשמה החברה עליית ערך בנדל"ן להשקעה, נטו (חלק החברה), בהיקף של 400 מיליון שקל.

9:00 - אל על מודיעה, לצד פרסום הדוחות, כי חתמה על הסכם עם בואינג לרכישת 20 מטוסי 737 מקס, ואופציה לרכישה של עד 11 מטוסים נוספים. המטוסים יסופקו לאל על בין השנים 2028 ל-2031 ומטוסי האופציה, אם זו תמומש, בין השנים 2030 ל-2032.

עלות הרכישה של 20 המטוסים, לפי מועדי המסירה שלהם (כולל מנועים חליפיים וחלקי חילוף נוספים) צפויה לעמוד על 1.5 מיליארד דולר. אם האופציה על 11 המטוסים הנוספים תמומש, עלות העסקה הכוללת עשויה להגיע ל-2.5 מיליארד דולר.

במקרה שלא תופעל האופציה החברה תבחן חכירת מטוסים זהים מחברות החכרת מטוסים, כך שבכל מקרה החברה מעריכה כי הצי שלה יכלול 31 מטוסי בואינג 737 מקס.

החברה דיווחה במקביל על צמיחה של של 33% בהכנסות הרבעון השני ל-893 מיליון דולר. הרווח הנקי הוכפל ב-2.5% ל-157 מיליון דולר. הרווח התפעולי התזרימי (EBITDAR) זינק ברבעון ב-72% לעומת הרבעון המקביל והסתכם ב-281 מיליון דולר.

8:40 - תוצאות ישראכרט: ההכנסות ברבעון השני עמדו על 802 מיליון שקל, לעומת 800 מיליון שקל ברבעון המקביל. ההכנסות מריבית נטו גדלו ב-2% ל-237 מיליון שקל. הרווח הנקי עלה ב-3% ל-68 מיליון שקל. התשואה להון עמדה על 8.9%, לעומת 9.2% ברבעון המקביל.

8:30 - תוצאות מזרחי טפחות: הרווח הנקי ברבעון השני עמד על 1.45 מיליארד שקל, לעומת 1.39 מיליארד שקל ברבעון המקביל, עלייה של3.9%. התשואה על ההון עמדה על 19.9%, לעומת 22% במקביל.

8:25 - תוצאות וואן טכנולוגיות: ההכנסות ברבעון השני הסתכמו ב-969 מיליון שקל, בהשוואה לכ-881 מיליון שקל ברבעון המקביל - שיפור של 10%. הרווח התפעולי גדל ב15% ל-75 מיליון שקל. הרווח הנקי גדל ב-20% ל-53 מיליון שקל.

8:15 - תוצאת תורפז: ההכנסות ברבעון השני עמדו על 46.8 מיליון דולר, לעומת 30.6 מיליון דולר ברבעון המקביל, צמיחה של 53%. הרווח התפעולי קפץ ב-61% לשיא של 5.9 מיליון דולר. הרווח הנקי גדל ב-37% ל-3.4 מיליון דולר

8:10 - תוצאות עלבד: ההכנסות ברבעון השני עמדו על 440 מיליון שקל, לעומת 447.4 מיליון שקל ברבעון המקביל. ה-EBITDA עמד על 57.8 מיליון שקל, לעומת 45.7 מיליון שקל במקביל. הרווח הנקי עמד על 15.2 מיליון שקל לעומת 6.6 מיליון שקל במקביל.

7:55 - תוצאות מליסרון: ה-NOI ברבעון השני עמד על 378 מיליון שקל, בהשוואה ל-338 מיליון שקל ברבעון המקביל, עלייה של 12%. ה-FFO גדל ב-13% ל-289 מיליון שקל. שווי הנדל"ן להשקעה גדל ב-249 מיליון שקל, לעומת עלייה של184 מיליון שקל ברבעון המקביל. הרווח הנקי גדל ב-11% ל-359 מיליון שקל.

7:50 - תוצאות דיסקונט: הרווח הנקי ברבעון השני עמד על 1.04 מיליארד שקל, לעומת 1.19 מיליארד שקל ברבעון המקביל. התשואה להון עמדה על 14.1%, לעומת 18% ברבעון המקביל.

7:40 - בורסת ת"א תיכנס הבוקר ליום המסחר האחרון של השבוע, כשעל הפרק הדוחות הכספיים והמשך המעקב הצמוד אחר ההתפתחויות בחזית הבטחונית, לנוכח חידוש השיחות על עסקה להפסקת אש.

יום עמוס דוחות צפוי לנו, במהלכו יתפרסמו תוצאות מזרחי טפחות, דיסקונט, בינלאומי, נייס, ישראכרט, מליסרון, אל על וג'י סיטי. לאחר הנעילה יתפרסמו נתוני האינפלציה בישראל של חודש יולי (18:30), כשלפי התחזיות מדד המחירים יעמוד על סביב 0.5% בחישוב חודשי.

ברקע, העליות המתונות שנרשמו אמש בניו יורק, דאו ג'ונס עלה ב-0.6%, S&P 500 עלה ב-0.4%, נאסד"ק נסגר ביציבות - והעליות שנרשמות בחוזים על המדדים הבוקר (החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.2% ועל נאסד"ק ב-0.5%). באסיה, טוקיו עולה ב-1.1% לאחר נתוני התוצר החיוביים ביפן, האנג סנג עולה ב-0.3%.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה הבוקר ב-2 נקודות בסיס ל-3.84% (ירדה אתמול ב-3 נ"ב). תשואת אג"ח ישראל ל-10 שנים עומדת הבוקר על 4.71, לאחר שירדה אתמול ב-7 נקודות בסיס.

אתמול נרשמה בבורסה עלייה חיובית, מדד ת"א 35 קפץ ב-1.8% כמו גם ת"א 125, הבנקים זינקו ב-2.6% בהובלת לאומי שניתר ב-3.1% ופועלים שהוסיף 2.6%, שניהם אחרי דוחות מוצלחים. עוד אחרי תוצאות הרבעון השני - איי.סי.אל זינקה ב-5.6% בראש ת"א 35, אלביט מערכות עלתה ב-4.1%, דלתא מותגים זינקה ב-9.5%, מקס סטוק התחזקה ב-6.4%.