וול סטריט ננעלה בירידות לאחר שהפד קיצץ 0.50% בריבית

דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - וול סטריט ננעלה בירידות שערים לאחר מסחר תנודתי בעקבות הפחתת הריבית החדה בארה"ב: שלושת המדדים המובילים - דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 - איבדו 0.3%. המשקיעים היו מעודדים תחילה מהמהלך אך בהמשך התגבר החשש שהפד מנסה בצעד זה להקדים מצב של חולשה כלכלית. בתוך כך התשואות על האג"ח האמריקאי לעשר שנים עלתה ב-6 נקודות ל-3.702%.

חברת החלל Intuitive Machines קפצה ב-38.3% לאחר שפורסם כי תספק שירותים למשימות של נאס"א, תמורת יותר מ-4.5 מיליארד דולר.

22:00 - הודעת הפד מעבירה את הדולר לירידות (ראו התנועות טרם ההודעה בעדכון מוקדם). הדולר אינדקס יורד ב-0.4% ל-100.48 נקודות; היורו עולה ב-0.2% ל-1.113 דולר; הפאונד עולה ב-0.5%, ל-1,321 דולר; ביפן - הדולר יורד ב-0.5% ל-141.7 ין.

21:05 - המדדים עוברים במהירות מיציבות לעליות, נאסד"ק מטפס ב-0.8%, דאו ג'ונס עולה ב-0.6%.

21:00 - הפד הודיע על הורדה חדה של 50 נקודות בסיס בריבית - מ-5.50% ל-5.00% (בפועל - לטווח של 5.00%-4.75%). זוהי הורדה ראשונה של ריבית הפד ב-4.5 השנים האחרונות.

לפי התחזיות המעודכנות של הימים האחרונים, רוב הכלכלנים (מעל 60%) ציפו שהבנק המרכזי בהובלת היו"ר פאוול יוריד את הריבית ב-50 נקודות בסיס. בה בעת, מיעוט גדול ציפה להורדה צנועה יותר של 25 נקודות בסיס.

20:20 - לפני הודעת הריבית: המדדים דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-0.1%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-4 נקודות בסיס ל-3.68%.

הדולר אינדקס יציב, על 100.84 נקודות; היורו יציב, על 1.112 דולר; הפאונד עולה ב-0.3%, ל-1,320 דולר; ביפן - הדולר יורד ב-0.4 ל-141.90 ין.

הנפט WTI יורד ב-0.9% ל-70.6 דולר לחבית, הברנט יורד ב-0.6% ל-73.3 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.3% לסביבת 2,601 דולר לאונקיה.

19:00 - מדד נאסד"ק עובר מרמת הבסיס למינוס 0.3% - אינטל נחלשת ב-2.5%; בנעילה באירופה: דאקס נסגר ביציבות, קאק ירד ב-0.6%, פוטסי ירד ב-0.7%, סטוקס 600 ירד ב-0.5%.

17:15 - קצוות בדאו ג'ונס: אפל עולה ב-1.2% בפסגת המדד, אמריקן אקספרס יורדת ב-1.4% בתחתית.

16:30 - פותחים את יום הריבית: דאו ג'ונס יורד ב-0.2%, נאסד"ק עולה ב-0.2%, S&P 500 ללא שינוי; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-4 נקודות בסיס ל-3.68%.

הנפט WTI יורד ב-0.7% ל-70.6 דולר לחבית, הברנט יורד ב-0.7% ל-73.2 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.4% לסביבת 2,603 דולר לאונקיה. באירופה: דאקס עולה ב-0.1%, קאק יורד ב-0.3%, פוטסי יורד ב-0.5%. .

15:40 - ממשל ביידן לא החליט לחסום את מכירת יו. אס סטיל ("תאגיד הפלדה של ארה"ב") לניפון סטיל היפנית ב-14.1 מיליארד דולר - ההחלטה הסופית בעניין נדחתה וההערכה היא שתתקבל רק לאחר הבחירות בארה"ב, בנובמבר הקרוב.

15:20 - בנידהם מתחילים לסקר את יצרנית השרתים סופר מיקרו בהמלצת 'קניה' ובמחיר יעד של 600 דולר. מניית סופר מיקרו ננעלה אתמול ב-‏439.38 דולר.

15:00 - חברת החלל אינטואיטיב מאשינס קופצת ב-52% בטרום (Intuitive Machines), לאחר חתימת חוזה עם נאס"א לאספקת שירותי ניווט וקשר למשימות בחלל, לתקופה של עד 10 שנים - התמורה בהתקשרות לאורך התקופה יכולה להגיע ל-4.82 מיליארד דולר.

14:30 - בלאקרוק ומיקרוסופט ישיקו קרן להשקעה ב-AI ב-30 מיליארד דולר. באמצעות גיוס הכספים לקרן, שתהיה כלי ההשקעות הגדול ביותר שגייסו בוול סטריט, יבנו השתיים מרכזי נתונים ומימון פרוייקטי אנרגיה, כך לפי הפייננשל טיימס. קרן ההון הריבונית של אבו דאבי תשמש כשותפה כללית, וענקית שבבי הבינה המלאכותית אנבידיה תשמש כיועצת.

13:30 - החוזים על מדדי המניות בוול סטריט רושמים עלייה קלה בעד 0.2% לקראת החלטת הריבית הערב ומסיבת העיתונאים של יו"ר הפד פאוול. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מטפסת ב-2 נקודות בסיס ל-3.66%.

הנפט האמריקאי WTI נחתך ב-1.6% לשווי של 70.07 דולר לחבית, הזהב מטפס ב-0.3% למחיר של 2,600 דולר לאונקיה.

12:00 - גם בעדכון השני - האינפלציה בגוש היורו רשמה האטה צפויה ל-2.2% באוגוסט בחישוב שנתי מ-2.6% ביולי. בחישוב חודשי עלה מדד המחירים ב-0.1% מ-0.0% ביולי, הצפי היה לעלייה גדולה יותר של 0.2%. העדכון הראשון היה בסוף אוגוסט.

11:40 - ניצחון לגוגל באירופה: בוטל קנס בסך 1.5 מיליארד דולר שהוטל על החברה בשל פגיעה בתחרות. בית המשפט הכללי של האיחוד האירופי ביטל את הקנס שהוטל על החברה בשנת 2019, זאת מאחר שלטענתו נציבות האיחוד כשלה להדגים שהמדיניות של גוגל מנעה חדשנות, פגעה בצרכנים או סייעה לחברה לשמר ולחזק את מעמדה הדומיננטי בשוק הפרסום במנועי חיפוש. הנציבות יכולה לערער על הפסיקה.

10:30 - תנועות קלות בבורסות אירופה אחרי נתוני מדד המחירים בבריטניה ולפני האינפלציה באיחוד האירופאי. מדד פוטסי הבריטי יורד ב-0.2%, תשואת אג"ח בריטניה ל-10 שנים עולה ב-2 נ"ב ל-3.788%. מדד דאקס הגרמני יציב, כמו גם קאק הצרפתי.

9:00 - מדד המחירים בבריטניה עלה כמצופה באוגוסט ב-2.2% בחישוב שנתי, וב-0.3% בחישוב חודשי, גם כן כצפוי. עם זאת מדד המחירים ליצרן בבריטניה ירד באוגוסט בקצב גדול מהצפוי, בחישוב שנתי וחודשי.

ב-12:00 יתפרסמו נתוני האינפלציה באיחוד האירופאי, כשהצפי הוא להאטה שנתית באוגוסט ל-2.2% מ-2.6% ביולי. בחישוב חודשי התחזיות הן לעלייה של 0.2%.

6:55 - יום נוסף של מסחר חלקי באסיה: טוקיו עולה ב-0.3%, שנחאי יורדת ב-0.1% כמו גם סידני. אין מסחר בהונג קונג בשל פסטיבל אמצע הסתיו, אין מסחר גם בסיאול בגלל פסטיבל הירח המלא.

הייצוא ביפן גדל בקצב נמוך מהתחזיות באוגוסט, בשל ביקוש נמוך לרכבים, וציוד לבנייה ולכרייה, כך לפי משרד הכלכלה היפני. סה"כ נרשמה עלייה של 5.6% באוגוסט, ירידה חדה מ-10.2% ביולי ונפילה לעומת התחזיות ל-10%.

בייבוא נרשמה האטה חדה גם כן, מ-16.6% ביולי ל-2.3% באוגוסט כשהתחזיות היו ל-13.3%. המאזן המסחרי באוגוסט עומד על 4.88 מיליארד דולר.

השווקים ממתינים בעיקר להחלטת הריבית של הבנק הפדרלי בארה"ב ומיד לאחר מכן מסיבת העיתונאים של היו"ר ג'רום פאוול. אמנם הפד צפוי להוריד ריבית לראשונה מ-2020, אך האנליסטים בשוק חלוקים האם יהיה מדובר בהורדה של 0.25% או 0.5%.

הבוקר יתפרסמו נתוני האינפלציה של בריטניה לחודש אוגוסט, כשבחישוב שנתי היא צפויה להישאר על 2.2% ובחישוב חודשי צפויה לטפס ב-0.3%. מחר החלטת בריבית של הבנק המרכזי באנגליה.