פלטפורמת הסקנדרי הטכנולוגית Valoo מקימה קרן סקנדרי להשקעה בחברות טכנולוגיות פרטיות עם פוטנציאל אקזיט

פלטפורמת הסקנדרי הטכנולוגית Valoo הודיעה על הקמת קרן השקעות סקנדרי שמגייסת מגופים מוסדיים ומשקיעים כשירים, ותתבסס על הפלטפורמה שפיתחה Valoo אשר מאתרת, משערכת ומבצעת עסקאות בחברות טכנולוגיה בוגרות מהסיליקון וואלי ומישראל, אשר המערכת מזהה כי הן בעלות פוטנציאל לתשואה במכירה, מיזוג או הנפקה. החברה עובדת בקשר צמוד עם הנהלת החברות והדירקטוריון וזוכה לגישה ייחודית למידע ועסקאות.

לפי הערכות של בנק ההשקעות PineBridge, שווי עסקאות הסקנדרי בעולם צפוי לשלש את עצמו מהיקף של 114 מיליארד דולר בשנת 2023 ל-417 מיליארד דולר בשנת 2030. בשנים האחרונות רואים גופים פיננסיים פרטיים ובתי השקעות התרים אחר השקעות בעלות תשואה משמעותית ומחפשים אפיקי השקעה חדשים ומשתלמים בנוסף לאלו המסורתיים ומפנים משאבים לשוק הסקנדרי שהופך לאטרקטיבי יותר, במיוחד בתקופה הנוכחית.

במצבו הנוכחי של שוק ההיי-טק נחשב שוק הסקנדרי בחברות טכנולוגיה פרטיות למעניין. לצד הסיכונים ניתן למצוא בו הזדמנויות כאשר בשוק הסחיר אנו רואים מכפילים גבוהים, ובשוק הפרטי ניתן למצוא חברות צמיחה עם מכפילים נמוכים. ככל שזמני ההמתנה לאקזיט הולכים ומתארכים, כך גובר הצורך של בעלי מניות, במיוחד עובדים, לייצר פיזור סיכון ולנהל את הנזילות שלהם.

הקרן החדשה של Valoo מגייסת מגופים מוסדיים וממשקיעים כשירים המבקשים לחזק את הגיוון של תיק ההשקעות שלהם, בהתבסס על ניטור, איסוף וניתוח דאטה שמבצעת הפלטפורמה של Valoo. הקרן רוכשת את המניות ישירות מבעלי המניות, אך היא עובדת בשיתוף פעולה ייחודי מול החברה וצוות ההנהלה שלה בשקיפות ותוך גישה למידע. התמריץ לחברות לעבוד עם Valoo הוא המוצר לפתרון בטח ואמין לניהול הנזילות של בעלי המניות שלהן.

ההשקעות יתבצעו בחברות טכנולוגיה בסקטורים מובילים, אשר בתום אנליזה המתבססת על כמות גדולה של פרטי מידע ודיל פלואו של מאות חברות טכנולוגיה אחריהן עוקבת הפלטפורמה של Valoo – נמצאו כחברות צומחות בעלות פוטנציאל לאקזיט בשנים הקרובות.

הקרן מוקמת עם מיטב בית השקעות המבקש להשיג דריסת רגל בשוק הסקנדרי - תחת חטיבת ההשקעות האלטרנטיביות.

דוד אללוף מנהל תחום ההשקעות האלטרנטיביות של מיטב אישר את הפרטים, ואמר: "מצד אחד, אנו נמצאים בנקודת זמן ייחודית אחרי שנים של עליות בשווקים הסחירים, שם ראינו גידול משמעותי במדדי הטכנולוגיה. מצד שני, אנחנו עדים לכך שהרבה מחברות ההייטק הפרטיות מתמודדות עם השלכות המשבר בענף בכלל ובישראל בפרט, וזו נקודת זמן שעשויה לייצר הזדמנויות עבור משקיעים. מיטב סורקת את המגמות בשוק ומעריכה בחיוב את הפוטנציאל ברכישות סקנדרי בחברות טכנולוגיה פרטיות, ולאחר בחינה מעמיקה בחרנו בצוות המנוסה של Valoo."