בנק ישראל מצפה שהבנקים יגדילו הפרשות להפסדי אשראי בתחום הנדל"ן

בנק ישראל ערך היום (ד') פגישה עם נציגי המערכת הבנקאית בנושא חשיפת לענף הנדל"ן. לעת עתה בנק ישראל לא מתכוון לצאת בהוראה גורפת להגדלת הפרשות או הידוק דרישות ההון. יחד עם זאת, כל בנק נדרש להעביר עד לסוף החודש הבא תוכנית המנתחת את תיק האשראי לנדל"ן שלו, והדרכים שבהן הוא מתכוון להתמודד איתה מבחינת למשל הפרשות להפסדי אשראי ויעדי הון.

כפי שנחשף, בבנק ישראל מצפים שהבנקים יגדילו הפרשות להפסדי אשראי בגין תיק האשראי לנדל"ן, שישמשו ככריות ביטחון לתרחיש שבו יתפתח משבר בענף. במהלך הפגישה רמזו בבנק ישראל כי יוכלו להוציא הוראה גורפת בנושא הפרשות ויעדי הון, אך הם מעדיפים שכל בנק יכין בעצמו תוכנית המתאימה גם למצבו מאשר להוציא הוראה גורפת לכולם.

לפי לוחות הזמנים, בדוחות הקרובים ככל הנראה לא צפוי גידול משמעותי בהפרשות להפסדי אשראי בענף הנדל"ן, והגידול יהיה בדוחות השנתיים לאחר שכל בנק יסכם את הנושא מול הפיקוח.

מבנק ישראל נמסר בנושא: "היום נפגשו סגן המפקח על הבנקים, אור סופר, וגורמים מקצועיים בפיקוח עם מנהלי החטיבות העסקיות בבנקים. בפגישה נדונו סיכוני האשראי בענף, בין השאר על רקע העלייה ברמת אי הוודאות לנוכח מלחמת 'חרבות ברזל'. הפיקוח על הבנקים שב והדגיש בפני המשתתפים את הצורך בניהול סיכונים מוקפד בתקופה זו ופירט את דרישותיו מהבנקים בדבר ביצוע הערכת סיכון עדכנית מפורטת בתחום זה. הפיקוח ממשיך לעקוב אחר התפתחות הסיכונים בענף, לרבות בחינת הצורך בצעדים פיקוחיים".

יתרות של 295 מיליארד שקל

יתרות האשראי של המערכת הבנקאית לתחום הבינוי והנדל"ן (לא כולל משכנתאות) עמדו בסוף 2023 על 295 מיליארד שקל, עלייה של 13.9% ביחס לסוף 2022, אז הסתכמו ב־259 מיליארד שקל. מאז 2018 האשראי לבינוי ונדל"ן גדל מכ־125 מיליארד שקל ליותר מ־300 מיליארד שקל, והאשראי למשכנתאות גדל מכ־325 מיליארד שקל לכ־600 מיליארד שקל.

מעבר לשיעור החשיפה הכללי של הבנקים, נראה שהבעיה המטרידה ביותר מבחינת בנק ישראל הן הלוואות הבלון של הקבלנים ומבצעי ה־80/20 שהם מציעים. מדובר במבצעים שבהם הלקוחות משלמים בחתימה על העסקה 20% ממחיר הדירה, ואת שאר הסכום רק לאחר סיום הבנייה. בהלוואות הבלון משקי הבית נוטלים משכנתא שיתחילו לשלם עליה רק מספר שנים קדימה, ובינתיים הקבלן מסבסד את עלויות הריבית עבורם.