TSG של התעשייה האווירית ופורמולה הונפקה בת"א לפי שווי של 400 מיליון שקל

חברה ביטחונית טכנולוגית הונפקה אתמול בערב בבורסה בתל אביב. הנפקת חברת TSG של פורמולה מערכות והתעשייה האווירית יצאה לפועל ברף בתחתון של השווי המבוקש, ובעיתוי של יממה רוויית אירועים ביטחוניים.

החברה גייסה 62 מיליון שקל לפי שווי של 400 מיליון שקל לפני הכסף בהנפקה שהובילה אקטיב חיתום של עומרי לוי.

חברת TSG מייצרת תוכנות מתקדמות לניהול, בעיקר לשוק הביטחוני. המכירות שלה הן בעיקר למערכת הביטחון והכנסותיה ב-2023 עמדו על 295 מיליון שקל.

הכנסות אלה התאפשרו בשל שתי חברות שרכשה – 60% באי.פי.אר. מערכות, ומלוא המניות בבר טכנולוגיות שפעילה בשוק המוניציפאלי. עבור שתי החברות שילמה 100 מיליון שקל.

ב-2023 הרוויחה החברה 12.6 מיליון שקל לעומת הפסד של 8.9 מיליון שקל ב-2022. ההכנסות ברבעון הראשון עמדו על 75 מיליון שקל בדומה לרבעון המקביל ב-2023, ורווח נקי של 2.3 מיליון לעומת 2.6 מיליון שקל ברבעון המקביל.

בעלות השליטה ידוללו ל-39.4% כל אחת, ואילו המנכ"ל ארי קילמן יחזיק ב-3.8%. החברה הוקמה ב-1996.