טרום מסחר בוול סטריט: החוזים העתידיים יציבים, אינטל מאבדת 2%

דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

14:35 - הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את היום בתנועות קלות, לאחר הירידות במדדים המובילים אתמול והשיאים שרשמו שלשום המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500. החוזים העתידיים על דאו ג'ונס נסחרים ללא שינוי, החוזים העתידיים על המדדים S&P 500 ונאסד"ק מטפסים ב-0.1%.

ברין טוקינגטון, שותפה מנהלת ב-Requisite Capital Management, אמרה בתוכנית "Closing Bell" של CNBC כי שוק המניות צפוי להיות תנודתי בשבועות הקרובים, בזמן שמשקיעים עוקבים אחר עונת הדוחות הכספיים ומסע הבחירות לנשיאות.

אינטל נחלשת ב-2% בטרום המסחר, ובולטת באדום אל מול עליות קלות שרושמות בטרום מרבית מניות השבבים אחרי שאתמול הציגו ירידות חדות. אנבידיה וברודקום מטפסות ב-0.5% בטרום, AMD עולה ב-0.4%.

בין החברות שיפרסמו דוחות היום לפני פתיחת המסחר - בנק ההשקעות מורגן סטנלי וחברת אבוט, שמייצרת מכשור רפואי ותרכובות מזון - בין היתר סימילאק ואנשור.

שיעורי הריבית למשכנתאות בארה"ב עלו בשבוע שעבר בפעם השלישית ברציפות, והגיעו לרמה הגבוהה ביותר מאז אוגוסט. העלייה גרמה לירידה משמעותית בביקוש הן מצד בעלי בתים נוכחיים והן מצד רוכשי בתים פוטנציאליים. סך היקף בקשות המשכנתא ירד ב-17% בשבוע שעבר בהשוואה לשבוע שלפניו, על פי המדד המתואם עונתית של איגוד הבנקאים למשכנתאות (MBA).

שיעור הריבית הממוצע לחוזי משכנתאות בריבית קבועה ל-30 שנה עם יתרות הלוואה תואמות (766,550 דולר או פחות) עלה ל-6.52% מ-6.36%. הביקוש למחזור משכנתאות, שהוא הרגיש ביותר לתנודות ריבית שבועיות, ירד באופן חד יותר, ב-26% בשבוע החולף ביחס לשבוע שלפניו. עם זאת, הוא עדיין היה גבוה ב-111% בהשוואה לשבוע המקביל בשנה שעברה - שבו שיעורי הריבית היו גבוהים ב-118 נקודות בסיס, כך שכל מי שרכש בית בשנה שעברה יכול היה ככל הנראה להרוויח ממחזור משכנתא כעת. חלקן של בקשות המחזור ירד לשיעור נמוך מ-50% בפעם הראשונה מזה למעלה מחודש.

מחירי הנפט ממשיכים בתנועה כלפי מטה, אך הירידות היום מתונות משמעותית מאלה של אתמול. הנפט מסוג WTI נחלש ב-0.4% ונסחר תמורת 70.3 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט נסוג גם הוא ב-0.4% לרמה של 73.9 דולר לחבית. אתמול צנחו מחירי הנפט לאחר דיווח בתקשורת על כך שישראל לא תתקוף את אתרי הגרעין והנפט באיראן, מה שהפיג במידה מסוימת את החששות מפני פגיעה באספקת הזהב השחור.

12:00 - לאחר נתוני האינפלציה בבריטניה, הפאונד נחלש ב-0.6% מול הדולר לרמה של 1.3 דולרים לפאונד. במקביל, המטבע האמריקאי נחלש בעולם: מדד DXY שבודק את חוזקו מול המטבעות היריבים עולה ב-0.1% לרמה של 103.1 נקודות. מדד וול סטריט ג'ורנל עולה בשיעור דומה לרמה של 98.1 נקודות.

11:00 - מניית יצרנית מוצרי היוקרה לואי ויטון ( LVMH) צונחת ביותר מ-6% לאחר שהחברה דיווחה על ירידה של 3% במכירות ברבעון השלישי. בכך היא רושמת את היבצועים הגרועים היום במדד סטוקס 600. לעומת זאת רשת המלונות הבריטית ווייטברד עולה ב-3.7% לאחר שהודיעה על הגדלת חלוקת הדיבידנדים ועל רכישה חוזרת של מניות בסך 100 מיליון פאונד.

10:05 - מרבית בורסות אירופה פתחו את יום המסחר האחרון לשבוע זה בירידות לאחר פרסום נתוני האינפלציה בבריטניה (ראו דיווח מוקדם) ושינוי לרעה בסנטימנט המשקיעים בעולם, אם כי מדד פוטסי בלונדון עולה בכמעט 1%. קאק מאבד 1.1% ודאקס - 0.2%. מדד סטוקס 600 מאבד 0.4%.

09:10 - שיעור האינפלציה בבריטניה ירד מ-2.2% באוגוסט ל-1.7% בספטמבר, זאת לעומת צפי לירידה של 1.9%. עם זאת, מדובר בפעם הראשונה זה שלוש וחצי שנים בה שיעור האינפלציה עומד מתחת ליעד של 2% שהציב הבנק המרכזי. המשמעות היא שיוכל לבצע הורדת ריבית שנייה ברציפות בנובמבר, לאחר שכבר עשה זאת באוגוסט.

09:00 - ניקיי ביפן ננעל בירידה של 1.9%.

08:45 - לאחר ירידות השערים החדות אתמול, שעמדו על יותר מ-4% בעקבות דיווח לפיו ישראל לא תתקוף את מתקני הנפט באיראן, ה-WTI עולה היום ב-0.3% לרמה של 70.8 דולר לחבית. הזהב מתחזק ב-0.2% ל-2,683.7 דולר לאונקיה.

07:20 - רוב בורסות אסיה נסחרות בירידות שערים בהובלת ניקיי ביפן שמאבד 2%. בורסת שנזן יורדת ב-0.5% וקוספי מאבד 0.5%. שנגחאי עולה ב-0.4% והאנג סנג - ב-1%.

המשקיעים ממתינים להצגת תמריצים נוספים למגזר הנדל"ן המקרטע בסין, וזאת כשר השיכון הסיני יקיים מחר מסיבת עיתונאים. היום צפוי מושל הונג קונג ג'ון לי למסור את הודעת המדיניות השנתית שלו, והיא צפויה להתמקד בדרכים להמרצת כלכלתה של העיר, שעדיין מתמודדת עם השלכות הקורונה.

בין נתוני המאקרו שפורסמו היום: שיעור האבטלה בדרום קוריאה עלה מ-2.4% באוגוסט ל-2.5% בספטמבר. מדד המחירים לצרכן בניו זילנד עלה ברבעון השלישי ב-2.2%, וזאת בהתאם לתחזיות.

המדדים המובילים בוול סטריט רשמו אתמול ירידות בהובלת מניות השבבים: נאסד"ק איבד 1%, דאו ג'ונס שרשם אתמול את שיא כל הזמנים ו-S&P 500 נחלשו ב-0.8%. מניית ASML איבדה במסחר באמסטרדם 15.7% לאחר שהמנכ"ל כריסטוף פוקה הביע פסימיות באשר לקצב ההתאוששות של שוק השבבים. בעקבות כך נחלשו גם מניות במגזר הנסחרות בוול סטריט: אנבידיה - 4.7% ו-AMD ירדה ב-6.9%.