וול סטריט | צילום: AP
עליות בנעילה בוול סטריט; טסלה איבדה 2.9%
דאו ג'ונס עלה ב-0.6%, נאסד"ק טיפס ב-0.4%; שופט בארה"ב: קיימות "ראיות סבירות" לכך שאלון מאסק ידע על הבעיות במערכת ה"טייס האוטומטי" של טסלה; לאחר הדוחות - אנבידיה נחלשה ב-2.5%, אורבן אאוטפיטרס נפלה ב-12.4%; הנפט ירד ב-1.2%
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
ניקיי 225 שנחאי האנג סנג FTSE 100 DAX 40 CAC 40 דאו ג'ונס S
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - נעילה חיובית בוול סטריט. דאו ג'ונס עלה ב-0.6%, מדד S&P 500 טיפס ב-0.5%, נאסד"ק התחזק ב-0.4%.
22:10 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד ב-1.2% ל-76.8 דולר לחבית.
מניית טסלה מאבדת 3.5% - שופט בארה"ב קבע כי קיימות "ראיות סבירות" לכך שבעל השליטה אלון מאסק ובכירים אחרים בחברה ידעו על הבעיות במערכת ה"טייס האוטומטי" במכוניות, ואולם עדיין אפשרו את השימוש בה.
20:20 - הירידות במחירי הנפט נחתכות בחצי, וכעת נחלש הנפט מסוג WTI ב-2.2% ל-76.1 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט יורד ב-1.9% ל-80.9 דולר לחבית.
מניית אנבידיה, שפירסמה אמש דוחות, שינתה כיוון ונסוגה ב-2.1%.
18:10 - מחירי הנפט צונחים לאחר שיצואניות הנפט החברות בארגון אופ"ק ובנות בריתן דחו את מפגש קביעת המדיניות שלהן בארבעה ימים.
הנפט מסוג WTI מוחק 4.1% מערכו ונסחר ב-74.6 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט יורד ב-3.9% לרמה של 79.2 דולר לחבית.
אופ"ק + תכננו לערוך בסוף השבוע פגישה בנוגע לקיצוצים באספקה, ודחו אותה ליום חמישי.
באופ"ק לא ציינו מה הסיבה לדחייה, אך בבלומברג דיווחו כי גורמים אמרו לסוכנות הידיעות שהשיחות נקלעו לקשיים בעקבות חוסר שביעות רצון של סעודיה מרמות הייצור של חברות אחרות בארגון.
יישור קו וציות לו הם אתגר גדול עבור היצואניות, שכן למדינות רבות יש תמריצים לא למתן את הייצור שלהן, אמר אנליסט הנפט טאמאס וארגה מ-PVM.
"הציות יהיה חלש בהמשך", אמר וארגה, והתייחס במיוחד לרוסיה, שנדרשת לממן את מלחמתה באוקראינה.
בשוק היו ציפיות הולכות וגוברות לכך שאופ"ק + עשויה להחליט על קיצוצי ייצור נוספים. מחירי הנפט ירדו בחדות מאז ספטמבר, כשהשיא בייצור הנפט מצד המדינות שאינן חברות באופ"ק גובר על החששות מפני ירידה בביקוש בסין, שם הייצוא נחלש במשך שישה חודשים ברציפות.
16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום במגמה חיובית אחרי נתונים חיוביים מהצפוי בשוק העבודה.
מדד נאסד"ק מטפס ב-0.9%, S&P 500 עולה ב-0.5% ודאו ג'ונס מתחזק ב-0.3%.
מספר הבקשות החדשות לדמי אבטלה בארה"ב, נתון שנועד לשקף את מצב הפיטורים במשק, ירד בשבוע החלוף לשפל של חמישה שבועות עם 209 אלף בקשות חדשות. מדובר במספר נמוך יותר ביחס לתחזיות האנליסטים, שציפו ל-225 אלף בקשות חדשות אחרי 233 אלף בקשות חדשות בשבוע שלפני כן.
אחרי שפירסמו דוחות - אנבידיה מטפסת ב-0.3%, אוטודסק מאבדת 5.9% ואורבן אאוטפיטרס נחלשת ב-1.4%.
וירג'ין גלקטיק נחלשת ב-5.3% ברקע הורדת המלצה במורגן סטנלי.
15:45 - אוטודסק נחלשת ב-6.1% בטרום המסחר אחרי שחברת התוכנה פירסמה תחזיות מאכזבות לרבעון הנוכחי - הרבעון הרביעי של 2023. אוטודסק צופה לרבעון רווח למניה של 1.91 עד 1.97 דולר, לעומת תחזיות האנליסטים לרווח של 2.01 דור למניה.
14:00 - בוול סטריט מתקרבים לפתיחת יום המסחר המלא האחרון של השבוע - מחר השווקים בחופשה בשל חג ההודיה, ובשישי (בלאק פריידי) המסחר יינעל ב-13:00 - המועדים שמסמנים בארה"ב את פתיחת עונת החגים.
החוזים על דאו ג'ונס ללא שינוי, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.3% ועל S&P 500 עולים ב-0.1%; הנפט WTI יורד ב-1.2% ל-76.8 דולר לחבית; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-4 נקודות בסיס ל-4.38%.
13:45 - מיקרוסופט עולה ב-0.7% בטרום לאחר הדיווח על החזרתו של סם אלטמן לתפקיד מנכ"ל OpenAI - לאחר שאתמול דווח כי יצטרף לתפקיד בכיר במיקרוסופט - בעלת המניות הגדולה ב-OpenAI.
13:40 - בהמשך לפרסום הדוחות הכספיים (ראו עדכון מוקדם) בג'יי.פי מורגן מעלים את מחיר היעד של אנבידיה מ-600 ל-650 דולר, במיטסו מעלים את מחיר היעד על המניה מ-595 ל-625 דולר. מניית אנבידיה ננעלה אתמול, טרם פרסום הדוחות, על 499.44 דולר.
13:20 - וירג'ין גלקטיק מאבדת 4.7% לאחר הורדת המלצה. מורגן סטנלי הוריד את ההמלצה שלו על המניה מ'ניטראלי' ל'מכירה', וחתך את מחיר היעד מ-4 ל-1.75 דולר - מול מחיר שוק של 2.13 דולר בנעילה אתמול.
12:40 - מניית Guess נופלת ב-15% בטרום בעקבות הורדת תחזית. מותג האופנה עדכן את תחזית הצמיחה בסיכום השנה לבין 1.8% ל-2.4% - התחזית הקודמת עמדה על 2.5%-4.0%.
תחזית הרווח המתואם עודכנה גם היא כלפי מטה, לטווח של 2.74-2.67 דולר למניה, מול 3.08-3.88 דולר בתחזית קודמת. ציפיות השוק עומדות על 2.96 דולר למניה.
12:30 - מניית HP יורדת ב-2% בטרום. החברה דיווחה על רווח של 900 מיליון דולר או 90 סנט למניה ברבעון הפיסקאלי הרביעי, לעומת רווח של 800 מיליון דולר או 82 סנט למניה ברבעון המקביל.
הרווח המתואם עמד על 97 סנט למניה – 7 סנט מעל ציפיות האנליסטים. ההכנסות ירדו ב-6.5% ל-13.8 מיליארד דולר, בדומה לציפיות. מכירות המחשבים והציוד ההיקפי ירדו ב-8% ל-9.4 מיליארד דולר. מכירות המדפסות ירדו ב-3% ל-4.4 מיליארד דולר.
11:00 - בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-0.3%, האנג סנג וקוספי נסגרו ללא תנועה מהותית, שנגחאי ירד ב-0.8%.
10:40 - בפתיחת יום המסחר באירופה: מדדי דאקס ופוטסי עולים ב-0.3%, קאק עולה ב-0.4%; ענקית הרכבות אלסטום מתחזקת ב-2.5% בראש מדד קאק לאחר זכייה בחוזה של 300 מיליון יורו בצרפת. טיסנקרופ מזנקת ב-6% בפרנקפורט לאחר הדוחות.
חברת התוכנה סייג' מזנקת ב-8.5% בראש מדד פוסטי לאחר הדוחות, וההודעה על תוכנית רכישה עצמית של עד 350 מיליון פאונד. סייג' סיימה את השנה הפיסקאלית עם רווח לפני מס של 282 מיליון פאונד, לעומת 337 מיליון פאונבד בשנה קודמת.
ה-EBITDA המתואם של סייג' טיפס ל-553 מיליון פאונד, לעומת 368 מיליון פאונד בשנה קודמת. ההכנסות בתקופה צמחו ב-12% ל-2.18 מיליארד פאונד.
הקמעונאית הבריטית קינגפישר נופלת ב-5.5% בתחתית מדד פוטסי לאחר אזהרת רווח - החברה הודיעה כי חולשה בעסקיה בצרפת צפויה לפגוע בשורת הרווח במחצית.
10:00 - אלסטום זכתה בחוזה של 300 מיליון יורו להטמעת טכנולוגיות סימון ברכבות של מפעילת קווים בצרפת. תקופת הביצוע עומדת על 12 חודשים.
8:40 - טיסנקרופ מסכמת רבעון פיסקאלי רביעי עם הפסד של 2.01 מיליארד יורו, לעומת רווח של 389 מיליון יורו ברבעון המקביל. המכירות ירדו ב-17% ל-8.81 מיליארד יורו.
תעשיינית הענק הגרמנית רשמה ברבעון רווח תפעולי מתואם של 88 מיליון יורו, נפילה של 45% בהשוואה לרבעון המקביל. ההפסד בשורה התחתונה גרר את טיסנקרופ להפסד נקי גם בסיכום השנה.
החברה סיימה את השנה הפיסקאלית 2023 עם הפסד נקי של 2.07 מיליארד יורו – זאת לעומת רווח של 1.14 מיליארד יורו בשנה הקודמת. ההכנסות השנתיות ירדו ב-9% ל-37.45 מיליארד יורו.
6:40 - מגמה מעורבת בשוקי אסיה, לאחר ערב של ירידות בוול סטריט (נאסד"ק נחלש ב-0.6% ודאו ג'ונס ו-S&P 500 ירדו ב-0.2%). מדד ניקיי עולה ב-0.3%, האנג סנג יורד ב-0.1%, קוספי יורד ב-0.2%, שנגחאי יורד ב-0.3%.
חברת ציודי המדידה לתעשיית השבבים Advantest מאבדת 3.8% בתחתית מדד ניקיי. באידו מזנקת ב-5% בפסגת מדד האנג סנג לאחר הדוחות. שיאומי בולטת בצד השלילי עם ירידה של 2.8%.
באידו סיימה את הרבעון השלישי עם צמיחה של 6% בהכנסות ביחס למקביל ל-34.45 מיליארד יואן (4.72 מיליארד דולר) - האנליסטים ציפו ל-34.33 יואן. ההכנסות מפרסום במנוע החיפוש גדלו ב-5%; הרווח הנקי עמד על 6.68 מיליארד יואן, לעומת 5.21 מיליארד יואן ברבעון המקביל.
אנבידיה דיווחה הלילה על שילוש ההכנסות שלה ברבעון הפיסקאלי השלישי – בפער מהציפיות בשוק, ואולם התחזית לנסיגה הצפויה במכירות בסין גררה ירידה של 1.7% במניה במסחר המאוחר. ענקית השבבים מארה"ב סיימה את הרבעון עם הכנסות שיא של 18.12 מיליארד דולר, לעומת 5.9 מיליארד דולר ברבעון המקביל – קפיצה של 206%. האנליסטים ציפו ל-16.18 מיליארד דולר בלבד. השיא הקודם, 13.5 מיליארד דולר, נרשם ברבעון הקודם.
המכירות בחטיבת השרתים (הכוללים את שבבי הבינה המלאכותית) קפצו ב-279% לשיא של 14.5 מיליארד דולר. זאת מול ציפיות אנליסטים של 12.79 מיליארד דולר. הכנסות חטיבת הגיימינג צמחו ב-81% ל-2.86 מיליארד דולר, הציפיות עמדו על 2.68 מיליארד דולר.
בחטיבת השרתים, הפעילות בסין היתה אחראית ברבעונים האחרונים על בין 20% ל-25% מההכנסות אך אנבידיה ציינה הלילה כי המספרים צפויים לרדת מהותית בשל מגבלות היצוא שהטילה ארה"ב על שבבי בינה מלאכותית. "אנו מאמינים שהירידה תקוזז בצמיחה חזקה באזורים אחרים", אמרה החברה.
אנבידיה סיימה את הרבעון עם רווח נקי של 9.2 מיליארד דולר או 3.71 דולר למניה, לעומת 680 מיליון דולר או 27 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 4.02 דולר למניה, גם כאן בפער מהציפיות בשוק, ל-3.37 דולר למניה בלבד.
החברה פרסמה תחזית להכנסות של 20 מיליארד דולר ברבעון הרביעי, סכום שישבור את השיא של הרבעון הנוכחי וישקף קפיצה של 231% ביחס לרבעון המקביל בשנה שעברה. מניית אנבידיה טסה בכמעט 250% מתחילת השנה, לשווי שוק של 1.23 טריליון דולר.
אורבן אאוטפיטרס נפלה ב-5.8% במסחר המאוחר לאחר הדוחות. החברה הכתה את הציפיות בשוק אך בשיחת הוועידה עדכנה כי הביקושים התמתנו מעט החל מהחודש שעבר ושהם פחות אופטימיים לגבי חנויות המותג.
החברה המפעילה לצד מותג הבית גם את חנויות Anthropologie – המותג החזק ביותר שלה – וכן את של Free People, רשמה ברבעון השלישי רווח של 83 מיליון דולר או 88 סנט למניה, לעומת 37.2 מיליון דולר או 40 סנט למניה ברבעון המקביל.
ההכנסות צמחו ב-9% ל-1.28 מיליארד דולר והמכירות בחנויות הזהות טיפסו ב-5.6%. האנליסטים ציפו לרווח של 82 סנט למניה, הכנסות של 1.26 מיליארד דולר וצמיחה של 4.9% בחנויות הזהות.
נורדסטרום ירדה ב-0.7% במסחר המאוחר, לאחר שדיווחה על רווח נקי של 67 מיליון דולר או 41 דולר למניה ברבעון השלישי, לעומת הפסד של 20 מיליון דולר או 13 סנט למניה ברבעון המקביל.
הרווח המתואם עמד על 25 סנט למניה, האנליסטים ציפו ל-12 סנט למניה. ההכנסות ירדו ל-3.32 מיליארד דולר, לעומת 3.55 מיליארד דולר ברבעון המקביל – הציפיות עמדו על 3.40 מיליארד דולר.