נאסד"ק ו-S&P 500 ננעלו בשיא; קבלת פנים צוננת בבורסת לונדון לרה"מ הנבחר

דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב בעליות שערים: נאסד"ק טיפס ב-0.9%, S&P 500 עלה ב-0.5% ודאו ג'ונס התחזק ב-0.2%. נאסד"ק ו-S&P 500 ננעלו בשיא. S&P בשבוע רביעי רצוף של עליות בחמשת השבועות האחרונים. בסיכום שבועי עלה המדד ב-1.8%, בעוד נאסד"ק זינק ב-3.4% ודאו ג'ונס עלה השבוע ב-0.5% בלבד. מראשית השנה עלה S&P 500 ב-16%, בעוד נאסד"ק זינק מתחילת השנה ב-22%. בלטו במסחר היום בוול סטריט: מניית AMD זינקה ב-4.8%, "מניית המם" KOSS טסה ב-25.6%. מניית מטא קפצה ב-5.9% ו-Arm הוסיפה לערכה 7.7%. בעקבות החלטת האיחוד האירופי להכניס לתוקף את העלאת המכסים על מכוניות חשמליות מסין אקפנג ו-NIO איבדו 4.8% ו-5.1%, בהתאמה.

21:35 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד היום ב-0.9% (72 סנט) ונקבע על 83.2 דולר לחבית. בסיכום שבועי, עלה מחיר הזהב השחור ב-2%.

20:30 - מחיר הזהב עלה היום ב-1.2% (28.3 דולר) ונקבע על 2,397.7 דולר לאונקיה - הרמה הגבוהה ביותר של המתכת היקרה מאז מאי. בסיכום שבועי, עלה מחיר הזהב ב-2.5%.

19:40 - מדדי המניות באירופה סגרו את המסחר היום (ו') בירידות שערים לאחר הניצחון המוחץ של מפלגת הלייבור בבחירות בבריטניה. מדד הפוטסי הבריטי ירד ב-0.5%, בעוד שמדד הבנצ'מארק הפן-אירופי Stoxx 600 סיים את השבוע בירידה של 0.2%. מדד FTSE 350 למוצרי בית ובנייה ננעל בעלייה של 2.5%. במקביל מדד הדאקס הגרמני עלה היום ב-0.1% ואילו מדד הקאק הצרפתי איבד מערכו 0.3%.

17:30 - מגמה מעורבת בוול סטריט אחרי נתוני התעסוקה: מדד נאסד"ק מטפס ב-0.5% בהובלת מטא שמתחזקת ב-3% ואמזון שמוסיפה 2%. אפל עולה ב-1.5%, מיקרוסופט מטפסת ב-1.1%. S&P 500 עולה ב-0.2%. המדד בשיא כמו גם נאסד"ק. דאו ג'ונס יורד ב-0.3%.

16:40 - מניות הרכב החשמלי הסיניות נופלות, כאמור אחרי שהאיחוד האירופי אישר אתמול את תוכניתו להעלות מכסים על מכוניות חשמליות המיובאות מסין, כך לפי דיווח ב-CNBC. אקספנג נחתכת ב-9%, NIO מאבדת 8%.

16:35 - מניית ה"מם" של יצרנית האוזניות koss נוסקת ב-62%, אחרי שברביעי המריאה ב-143%. שווי החברה מזנק ל-155 מיליון דולר, בטרם המסחר היום עמד השווי על פחות מ-100 מיליון דולר.

16:30 - המסחר בוול סטריט נפתח בתנועות קלות אחרי חופשת ה-4 ביולי ונתוני התעסוקה המעורבים: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.2%, נאסד"ק עולה ב-0.2% ו-S&P 500 ללא תנועה מהותית. שני המדדים האחרונים נותרו בשיא.

מניות הקריפטו נופלות בעקבות הביטקוין והאתריום: מיקרוסטרטיג'י מאבדת 7% כמו גם קוינבייס, קרנות הביטקוין נופלות ב-8%.

15:45 - אחרי נתוני התעסוקה המעורבים של יוני בארה"ב, החוזים על מדדי המניות בוול סטריט כמעט ללא שינוי (מטפסים בעד 0.2%), אך תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-5 נקודות בסיס ל-4.3%.

שוק התעסוקה נותר חזק מהצפוי מבחינת המשרות שנוספו למשק - אך חלש מעט מבחינת שיעור האבטלה והשכר השעתי הממוצע.

מספר המשרות החדשות בארה"ב ירד ל-206 אלף ביוני - הצפי היה לתוספת של 200 אלף משרות. בעדכון של מאי נרשמה תוספת של 218 אלף במקום 272 אלף בעדכון הראשון.

שיעור האבטלה עלה ל-4.1% מ-4%, הצפי היה ל-4%. השכר הממוצע עלה כצפוי ב-3.9% בחישוב שנתי, נמוך מ-4.1% במאי.

15:15 - מניות הרכב החשמלי הסיניות יורדות, אחרי שהאיחוד האירופי אישר אתמול את תוכניתו להעלות מכסים על מכוניות חשמליות המיובאות מסין, כך לפי דיווח ב-CNBC. אקספנג נחתכת בטרום בניו יורק ב-5.7%, NIO מאבדת 2.7%.

15:00 - עוד מניית "מם" שמנתרת בהשארת החתלתול השואג Roaring Kitty קית' גיל: מניית יצרנית האוזניות koss טסה בטרום ב-50% אחרי שניתרה ברביעי ב-143.80%. אתמול לא התקיים מסחר בוול סטריט –- חופשת 4 ליולי.

שווי החברה עלה ברביעי ל-98 מיליון דולר, ומתחילת השנה ממריאה המניה ב-217%, עוד בטרם הזינוק הצפוי בפתיחת המסחר.

מייקל פצ'טר Michael Pachter אנליסט בוודבוש Wedbush נימק בראיון לוול סטריט ג'ורנל את העלייה המטאורית: "זה לא שיש להם מוצרים טובים משל המתחרות, הם בכלל ממוצעים במקרה הטוב – יש פה פשוט עניין של באזז".

גיל אמנם לא ציין את koss בפוסטים שלו ב-X אך בשוק מעריכים כי יש קשר בין הזינוק במניית החברה לבין השיגעון המחודש שגררו ציוציו על מניות אחרות לאחרונה, ביניהן גייימסטופ שניתרה וצ'ואי Chewy רשת מוצרי חיות מחמד באונליין.

בתשקיף ל-SEC שהוגש ב-24 ליוני צוין כי גיל מחזיק ב-9 מיליון מניות של צ'ואי, 6.6% מהחברה. שלושה ימים לאחר מכן, ב-27 ליוני העלה גיל פוסט ל-X ובו ציור של כלב, ובכך העלה ספקולציות אצל העוקבים כי מדובר ברמז להשקעה בצ'ואי.

14:00 - אחרי חופשת יום העצמאות, ולפני דוח התעסוקה של יוני, כשהצפי הוא לירידה חדה במספר המשרות שנוספו למשק: תנועות קלות בחוזים על מדדי המניות בוול סטריט.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-1 נקודות בסיס ל-4.334%. הזהב עולה ב-0.1% למחיר של 2,372.70 דולר לאונקיה. היורו עולה ב0.1% ל-1.08 דולרים.

הביטקוין נופל ועמו גם מניות הקריפטו בטרום - מיקרוסטרטיג'י מאבדת 6%, כמו גם קוינבייס ומרתון דיגיטל, ריוט מוחקת 5%. קרנות הביטקוין של בלאקרוק, ARK וגרייסקאל נופלות ב-8%.

מניות הטק הגדולות בטרום - אנבידיה יורדת ב-0.3%, טסלה עולה ב-1.4%, אפל יורדת ב-0.1%, מטא עולה ב-0.3% כמו גם אמזון וגוגל.

13:45 - נשיא השלוחה הניו יורקית של הפדרל ריזרב, ג'ון וויליאמס, אמר היום כי הבנק המרכזי נקט צעדים משמעותיים בהורדת האינפלציה בחזרה לכיוון היעד של 2%, אך יש עדיין דרך לעשות עד להשגת המטרה. "ראינו התקדמות משמעותית בדרך להורדת האינפלציה, ואולם יש לנו עוד דרך לעבור עד להגעה ליעד. אנו מחויבים להשלים את המשימה". בוול סטריט, החוזים עולים בשיעור קל של עד 0.2%, לקראת דו"ח התעסוקה (15:30 שעון ישראל).

11:40 - ממשלת גרמניה הצליחה להתגבר על חילוקי הדעות בקרב חברות הקואליציה ולהסכים על תקציב עבור 2025, שיעמוד בחוקי ההוצאות הנוקשים של המדינה. בסוכנות רויטרס דיווחו כי ההסכם הושג לאחר חודשים של מו"מ בין הקנצלר אולף שולץ ממפלגת הסוציאל דמוקרטים, שר הכלכלה רוברט האבק מהירוקים ושר האוצר כריסטיאן לינדר ממפלגת הדמוקרטים החופשיים.

המחלוקות נגעו בעיקר סביב הקיצוצים הנדרשים ותוכניות ההוצאות. בעוד לינדר דרש הגבלה על ההוצאות וקיצוץ במשרדי הממשלה, שאר המפלגות המרכיבות את הקואליציה רצו להגדיל את ההוצאות. בסופו של דבר הוסכם על תקציב שיעמוד בחוקים, כך שהגירעון לא יעלה על 0.35% מהתוצר. על אף הקיצוץ המתוכנן, הממשלה החליטה על תוספת לתקציב של משרד הביטחון. "התוספת שהוסכמה לתקציב הביטחון מדגישה את החשיבות של הפיכת הצבא הגרמני למודרני יותר", מסר חבר הפרלמנט מרקוס פאבר שעומד בראש ועדת הביטחון.

11:00 - המסחר בבורסה של לונדון נפתח בעליות לאחר הבחירות בהן זכתה הלייבור לניצחון מוחץ. מדד פוטסי בלונדון עולה ב-0.4%, קאק בפריז מטפס ב-0.5%, ודאקס בפרנקפורט - ב-0.8%.

באסיה ננעל מדד ניקיי ביפן סביב רמת הפתיחה, 40,910 נקודות, לאחר שבמהלך המסחר חצה לראשונה את הרף של 41 אלף נקודות.

08:00 - המסחר בבורסות באסיה מתנהל הבוקר ברובו בירידות שערים. אמש לא התקיים מסחר בוול סטריט בשל יום העצמאות האמריקאי. הבורסות באירופה יגיבו לניצחון המוחץ של הלייבור בבחירות בבריטניה. בארה"ב יפורסם היום דו"ח התעסוקה לחודש יוני - האנליסטים צופים תוספת של 192 אלף משרות, לעומת 272 אלף בחודש הקודם, ושיעור אבטלה של 4% - ללא שינוי.

מדד ניקיי בטוקיו יורד ב-0.2% - מוקדם יותר חצה המדד לראשונה את הרף של 41 אלף נקודות, אך נסוג, וכרגע הוא עומד על סביבות 40,830 נקודות. מדד האנג סנג בהונג יורד ב-1%, והבורסה בשנגחאי נחלשת בשיעור דומה.

מדד קוספי בקוריאה עולה ב-1.2%; סמסונג אלקטרוניקס הודיעה כי היא צופה שהרווח התפעולי ברבעון השני יזנק בכמעט פי 15, הודות לזינוק במחירי השבבים שנובע מהפריחה בתחום הבינה המלאכותית. מניית החברה מזנק ב-2.3% לרמה הגבוהה ביותר שלה מאז ינואר 2021.

הוצאות משקי הבית ביפן ירדו במונחים ריאליים ב-1.8% במאי, לעומת התקופה המקבילה אשתקד. האנליסטים צפו עלייה של 0.1%.