נאסד"ק קפץ ב-2.4%: מטא זינקה ב-14%, מובילאיי צנחה ב-16%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים

ניקיי 225 שנחאי האנג סנג FTSE 100 DAX 40 CAC 40 דאו ג'ונס SS&P 500P 500 נאסד"ק 100

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - וול סטריט נעלה את יום המסחר הלפני אחרון לשבוע בירוק בוהק בהובלת מניות הטכנולוגיה: נאסד"ק קפץ ב-2.4%, דאו ג'ונס - ב-1.6% ו-S&P 500 התחזק ב-2%. הדו"חות החיוביים שפרסמו ענקיות הטק עודדו את המשקיעים, כשברקע גם נתוני ההאטה בצמיחה שפורסמו בתחילת היום. אלו עשויים לרמוז שהפד יימנע מהמשך העלאות ריבית אגרסיביות, וגם זה דבר שהמשקיעים אוהבים.

בין המניות שבלטו היום: מטא זינקה ב-13.9% לאחר הדוחות המצוינים אמש, ואמזון שקפצה ב-4.5% ותפרסם דוחות אחרי הנעילה. מובילאיי הישראלית איבדה 16.1% לאחר שחתכה את התחזית השנתית.

21:45 - הנפט מסוג WTI עלה ב-0.6% לרמה לש 74.8 דולר לחבית. זאת על רקע ירידה נוספת במלאים בארה"ב - הפעם של 5.1 מיליון חביות בשבוע שעבר.

21:00 - הזהב טיפס היום ב-0.2% ומחיר המתכת היקרה נקבע ברמה של 1,999 דולר לאונקיה.

20:35 - נאסד"ק קופץ ב-2.1% כשהזינוק במטא מתדלק את מניות הטכנולוגיה.

החברה האם של פייסבוק קופצת ב-15.1%, קומקאסט מזנקת ב-8.6% אחרי הדוחות, אמזון מתחזקת ב-5% לקראת פרסום הדוחות הלילה לאחר נעילת המסחר, גוגל עולה ב-4.3%, אפל מטפסת ב-2.2%.

גם המדדים המובילים האחרים מחזקים את העליות - דאו ג'ונס מתחזק ב-1.1%, S&P 500 עולה ב-1.5%.

18:15 - איביי מתחזקת ב-4.1% אחרי שמפעילת פלטפורמת המסחר המקוון עלתה על ציפיות השוק לרבעון הראשון ופירסמה תחזיות טובות מהצפוי לשנה כולה.

החברה סיכמה את הרבעון עם הכנסות של 2.51 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.11 דולר למניה - אנליסטים צפו לה הכנסות של 2.48 מיליארד דולר ורווח של 1.07 דולר למניה.

16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום במגמה חיובית, כשהמשקיעים מקבלים זריקת מרץ מהדוחות הטובים של מטא, החברה האם של פייסבוק.

מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.3%, S&P 500 מתחזק ב-0.6% ונאסד"ק עולה ב-1%.

אחרי הדוחות - מטא מזנקת ב-13.7%, מובילאיי צוללת ב-24.1%, קומקאסט מתחזקת ב-4.5%, אליי לילי עולה ב-3.9%, מאסטרקארד מטפסת ב-1%, קטרפילר מאבדת 3.6%.

מניית ג'פריז מתחזקת ב-6.6% - סומיטומו מיפן יעמיק את האחזקה שלו בבנק ההשקעות האמריקאי, מ-4.9% ל-15%.

15:55 - ענקית המדיה קומקאסט מטפסת ב-3.6% בטרום המסחר בנאסד"ק אחרי שעקפה את תחזיות השוק לרבעון הראשון של השנה. החברה סיכמה את שלושת החודשים הראשונים של 2023 עם הכנסות של 29.7 מיליארד דולר ורווח מתואם של 92 סנט למניה. זאת בעוד אנליסטים צפו לה הכנסות בגובה 29.3 מיליארד דולר ורווח של 82 סנט למניה.

15:45 - הצמיחה בארה"ב האטה ברבעון הראשון במידה חדה ביחס לציפיות האנליסטים שאמנם צפו האטה, אך מתונה יותר.

התמ"ג בארה"ב עלה ברבעון הראשון בשיעור שנתי של 1.1%, זאת בעוד בשוק צפו עלייה של 2%. ברבעון הקודם - הרביעי של 2022, עלה התמ"ג ב-2.6%.

14:30 - לקראת פתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.9%, החוזים על דאו גו'נס עולים ב-0.5% ועל S&P 500 עולים ב-0.6%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נקודות בסיס ל-3.45%.

14:00 - מובילאיי חותכת את התחזית השנתית ומאשימה את השוק הסיני. "אנחנו מעדכנים את התחזית ל-2023 כדי לשקף ירידה משמעותית בציפיות למכירות של מערכת סופרוויז'ן", כך כותבים היום בדוחות הכספיים של מובילאיי לרבעון הראשון של 2023. המניה מגיבה בנפילה של יותר מ-15% בטרום בוול סטריט.

צפי ההכנסות המעודכן הוא לטווח של 2.1-2 מיליארד דולר, 200 מיליון דולר פחות מהתחזית הקודמת ונתון שמשקף צמיחה של 6.5%.

ההפסד התפעולי יהיה גבוה ב-34% מהצפוי - יעמוד בטווח של 195-166 מיליון דולר. במובילאיי תולים את האשם בהאטה הצפויה בשוק הרכב החשמלי הסיני שסובל מהפחתת הסובסידיות הממשלתיות.

13:45 - מרק פרסמה דוחות, המניה עם עלייה קלה בטרום. חברת הפארמה רשמה ברבעון הראשון הכנסות של 14.487 מיליארד דולר, לצד רווח מתואם של 1.40 דולר למניה. האנליסטים ציפו להכנסות של 13.793 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.32 דולר למניה.

13:40 - קאטרפילר מטפסת ב-3.7% בטרום. ענקית הציוד הכבד מסכמת רבעון ראשון עם צמיחה של 17% בהכנסות ל-15.9 מיליארד דולר, לצד רווח מתואם של 4.91 דולר למניה -בשני המקרים מעל הציפיות בשוק, להכנסות של 14.1 מיליארד דולר ורווח מתואם של 3.80 דולר למניה.

13:20 - האניוול מסיימת רבעון ראשון עם הכנסות של 8.864 מיליארד דולר ורווח של 2.07 דולר למניה. האנליסטים ציפו לרווח של 1.93 דולר למניה והכנסות של 8.514 מיליארד דולר. החברה העוסקת בין היתר בטכנולוגיית תעופה ובהנדסת מבנים העלתה את תחזית ההכנסות השנתית לטווח של 37.3-36.5 מיליארד דולר, מול 37-36 מיליארד דולר בתחזית קודמת.

12:30 - רוקו עולה ב-2% בטרום. פלטפורמת הסטרימינג דיווחה אמש לאחר המסחר על רווח מפתיע של 388 מיליון דולר ברבעון הראשון. האנליסטים ציפו ל-הפסד של 205.3 מיליון דולר. ההכנסות עלו ב-1% ל-741 מיליון דולר. שעות הצפייה של המנויים עמדו על 25.1 מיליון, עלייה של 20% בהשוואה לרבעון המקביל. ממוצע שעות הצפייה היומיות למשתמש פעיל עלה לשיא של 3.9 שעות. בה בעת, ההכנסה הממוצעת למשתמש ירדה ב-5% בהשוואה לרבעון המקביל, ועמדה על 40.67 דולר.

12:00 - בשעה האחרונה נפתח שלב הטרום בניו יורק, ומטא עם זינוק של 11.2%.

11:50 - עוד פרסמו דוחות באירופה: פינאייר מטפסת ב-5.1% בהלסינקי, WPP יורדת ב-2.4% בלונדון.

11:10 - בנעילה באסיה: ניקיי עולה ב-0.2%, האנג סנג עלה ב-0.3%, קוספי עלה ב-0.4%, שנגחאי עלה ב-0.7%.

10:40 - בפתיחת היום באירופה; מדד דאקס יורד ב-0.3%, פוטסי יורד ב-0.2%, קאק עולה ב-0.2%; פרסמו דוחות: ברקליס עולה ב-2.5%, דויטשה בנק נחלש ב-0.5%.

מפעילת הבורסה בפרנקפורקט דויטשה בורסה נופלת ב-6% בתחתית מדד דאקס לאחר שהודיעה כי הגישה הצעה לרכישת חברת התוכנות הדנית SimCorp ב-3.9 מיליארד יורו - מניית סימקורפ נוסקת ב-39% בקופנהגן.

לדברי הבורסה הגרמנית, העסקה נועדה להרחבת המוצרים והשירותים שהיא מספקת ללקוחות. הרכישה תמומן במזומן קיים ובגיוס חוב.

9:20 - ברקליס מדווח על רווח נקי של 1.78 מיליארד פאונד ברבעון הראשון, עלייה של 27% ביחס לרבעון המקביל בשנה שעברה – האנליסטים ציפו לרווח נמוך יותר, של 1.432 מיליארד פאונד. ההכנסות מחטיבת הבנקאות הקמעונאית צמחו ב-47%, ההכנסות מחטיבת התאגידים עלו ב-1%.

עוד פרסמו דוחות באירופה (בין היתר): שניידר אלקטריק; סאנופי; פרנו רישרד.

8:45 - רבעון רווחי 11 ברציפות לדויטשה בנק: הבנק הגדול בגרמניה מסכם רבעון ראשון עם רווח נקי של 1.158 מיליארד יורו, הרבה מעבר לציפיות האנליסטים שעמדו על 864.5 מיליון יורו.

ברבעון המקביל של 2022 עמד הרווח על 1.06 מיליארד יורו וברבעון הקודם, רביעי 2022, רשם הבנק רווח של 1.8 מיליארד יורו. את 2022 כולה סיים עם רווח של 5 מיליארד יורו.

בשורת ההכנסות של הרבעון הראשון רשם דויטשה בנק שיפור מהותי לסכום של 7.7 מיליארד יורו, בהשוואה ל-7.33 מיליארד יורו ברבעון המקביל בשנה שעברה. בה בעת, הכנסות חטיבת ההשקעות ירדו ב-19% ביחס לרבעון המקביל.

הבנק הגרמני נכנס ב-2019 לתוכנית אסטרטגית חדשה שכללה פיטורי אלפי עובדים ושינוי מבני מקיף. היום הודיע דויטשה כי בכוונתו לפטר עובדים נוספים, ללא פירוט על מספר המפוטרים.

7:15 - תנועות מתונות במגמה מעורבת בשוקי אסיה הבוקר, לאחר ערב דומה בוול סטריט (נאסד"ק עלה ב-0.5%, דאו ג'ונס ירד ב-0.7%. מדד S&P 500 נחלש ב-0.4%). מדד ניקיי יורד ב-0.2%, האנג סנג יורד ב-0.1%, שנגחאי עולה ב-0.2%, קוספי עולה ב-0.1%.

נומורה נופל ב-7.3% בטוקיו. בנק ההשקעות היפני דיווח על רווח של 7.4 מיליארד ין (55.4 מיליון דולר), ברבעון הפיסקאלי הרביעי, לעומת 31 מיליארד ין בתקופה המקבילה בשנה קודמת – צניחה של 76%. ההכנסות ירדו ב-5% ל-324.9 מיליארד ין. בסיכום השנה הפיסקאלית ירד הרווח הנקי של נומורה ב-35% ל-92.7 מיליארד ין.

סמסונג נסחרת בעלייה קלה לאחר הדוחות. ענקית הטכנולוגיה מדרום קוריאה רשמה ברבעון הראשון ירידה חדה של 87% ברווח הנקי ל-1.4 טריליון וון (1.04 מיליארד דולר), בהשוואה ל-11.1 מיליארד וון ברבעון המקביל. הרווח התפעולי צנח ב-95% ל-640 מיליארד וון; ההכנסות ירדו ב-18% ל-63.7 טריליון וון.

מניית ענקית הפיננסים הסינית פינג אן (Ping An Insurance) מתחזקת ב-5.5% בפסגת מדד האנג סנג לאחר הדוחות. רווחי החברה זינקו ב-48.9% ברבעון הראשון, ל-38.35 מיליארד יואן (5.55 מיליארד דולר).

מטא קפצה ב-11.6% במסחר המאוחר בנאסד"ק. הכנסות החברה האם של פייסבוק עמדו ברבעון הראשון על 28.6 מיליארד דולר, עלייה של 3% בהשוואה לרבעון המקביל ובשעה שהאנליסטים ציפו ל-27.7 מיליארד דולר. הרווח למניה עמד על 2.20 דולר, גם כאן מעל הציפיות שעמדו על 2.01 דולר למניה. מספר המשתמשים היומי הממוצע עמד על 2.04 מיליארד, הצפי עמד על 2.01 מיליארד.

הערב לאחר המסחר יגיע תורה של אמזון לפרסם את התוצאות - גם אינטל תדווח לאחר הנעילה. החוזים על נאסד"ק עולים בשעה זו ב-0.5%, החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.1% ועל S&P 500 עולים ב-0.2%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נקודות בסיס ל-3.45%.