דאו ג'ונס זינק ב-1.9% לשיא - ביום הטוב ביותר שלו מזה יותר משנה; הבנקים ניתרו

דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - נעילה ירוקה בוול סטריט. מדד דאו ג'ונס קפץ ב-1.9%, עלייה של כ-743 נקודות - היום הטוב ביותר שלו מאז יוני 2023, ושיא חדש. מדד נאסד"ק עלה ב-0.2%, ו-S&P 500 טיפס ב-0.6%.

22:30 - דאו ג'ונס עולה כעת ב-1.8%, והוא בדרכו לרשום את היום הטוב ביותר שלו מאז יוני 2023. נאסד"ק עולה ב-0.1%, ו-S&P 500 מטפס ב-0.6%.

מחיר הנפט מסוג WTI ירד ב-1.4% ל-80.76 דולר לחבית, הרמה הנמוכה מאז 21 ביוני. הברנט ירד ב-1.3% ל-83.73 דולר לחבית.

20:40 - בטכנולוגיה: אפל יורדת ב-0.4%, מיקרוסופט יורדת ב-1.4%, אנבידיה יורדת ב-1.7%, מטא יורדת ב-1.5%, אלפבית יורדת ב-1.1%, אמזון עולה ב-0.3%, טסלה עולה ב-0.7%.

20:20 - עוד בבנקים, מעבר לבנק אוף אמריקה ומורגן סטנלי שהוזכרו: וולס פארגו מטפס ב-3%, גולדמן זאקס עולה ב-1.9%, ג'יי.פי מורגן עולה ב-1%, סיטי מתחזק ב-2.4%.

19:00 - בנעילה באירופה: דאקס ירד ב-0.4%, קאק ירד ב-0.7%, פוטסי ירד ב-0.2%, סטוקס 600 ירד ב-0.2%.

18:55 - שיא חדש לזהב: מחיר המתכת עולה ב-1.5% ל-2,465.30 דולר לאונקיה ושובר את השיא הקודם שנרשם ב-20 במאי השנה - 2,454.20 דולר לאונקיה. מוקדם יותר הזהב הגיע כבר ל-2,467.30 דולר לאונקיה.

17:30 - העלייה בדאו ג'ונס מתחזקת לפלוס 1.2% - יונייטדהלת' קופצת ב-5% במעלה המדד לאחר הדוחות, בואינג עולה בואינג וקאטרפילר עולות ב-2.3%, גולדמן זאקס מתחזק ב-2.2%.

16:30 - המסחר נפתח: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.5%, נאסד"ק עולה ב-0.4% ו-S&P 500 עולה ב-0.3%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-3 נקודות בסיס ל-4.20%.

לאחר הדוחות: בנק אוף אמריקה עולה ב-2% מורגן סטנלי יורד ב-1%, יונייטדהלת' מטפסת ב-3.7%; מאצ' מזנקת ב-6% - הקרן האקטיביסטית סטארבורד נכנסה לאחזקה של 6.6% בחברה, מפעילת טינדר והינג'.

בנפט, הברנט יורד ב-1.7% ל-83.4 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-1.8% ל-80.4 דולר לחבית (על רקע החששות לירידה בביקושים בסין, לנוכח נתוני התוצר המאכזבים שפורסמו אתמול).

הזהב עולה ב-0.5% לסביבת 2,441 דולר לאונקיה, הכסף יציב, על 30.9 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס ופוטסי יורדים ב-0.5%, קאק יורד ב-0.7%.

15:50 - טראמפ מדיה שקפצה אתמול ב-31.4% מאבדת 8.7% בטרום, לאחר שהודיעה על גיוס הון - חברת המדיה המחזיקה בפלטפורמת Truth Social הודיעה אמש לאחר הנעילה על הנפקת 38 מיליון מניות.

15:05 - פלנטיר יורדת ב-2% בטרום לאחר שב- Mizuhoהורידו את ההמלצה שלהם על המניה, מ'ניטראלי' ובמקביל העלו את מחיר היעד מ-21 ל-22 דולר. ל'תשואת חסר'. זאת בהמשך לקפיצה של 67% במניה מתחילת השנה, למחיר של 28.67 דולר – ושווי שוק של 63.9 מיליארד דולר

15:00 - מורגן סטנלי יורד ב-2.5% בטרום לאחר הדוחות, אף ששורת הרווח וההכנסות עלו על ציפיות השוק. הבנק דיווח על רווח נקי של 3.1 מיליארד דולר ברבעון השני, קפיצה של 41% ביחס לרבעון המקביל.

הרווח למניה עמד על 1.82 דולר, האנליסטים ציפו ל-1.65 דולר למניה; ההכנסות הסתכמו ב-15 מיליארד דולר, האנליסטים ציפו ל-14.3 מיליארד דולר.

סיבה אפשרית לירידה במניה היא הזינוק בהוצאות של הבנק, גם בדולרים וגם במדד היעילות, המודד את ההוצאה של הבנק לכל דולר הכנסה - המדד עמד ברבעון על 72%, מול 78% ברבעון המקביל. אכזבה נוספת נרשמה בהכנסות הריבית, שירדו ל-1.798 מיליארד דולר, לעומת 2.156 מיליארד דולר במקביל.

מניית מורגן סטנלי טיפסה ב-13% מתחילת השנה לשווי שוק של 172.1 מיליארד דולר, מרחק של 3% מהשיא שנרשם ב-2022.

בכך הושלמה עונת הדוחות של ענקי הבנקאות האמריקאים - לאחר שגולדמן זאקס דיווח אתמול ודוחות ג'יי.פי מורגן, וולס פארגו וסיטי פורסמו ביום שישי.

14:30 - מניית מאצ' (Match) קופצת ב-8.5% בטרום לאחר שקרן הגידור האקטיביסטית סטארבורד הודיעה כי היא מחזיקה ב-6.6% מהחברה, אחרי שרכשה 17.6 מיליון מניות - סטארבורד היא עתה בעלת המניות השלישית בגודלה במאצ'.

במקביל עדכנה הקרן כי פנתה לדירקטוריון בדרישה לבחון מכירה של החברה. זאת בהינתן שההנהלה לא מוצאת דרך אחרת להעלות את השווי שלה – על אף האחזקה בפלטפורמות הדייטינג המצליחות טינדר והינג' (בין היתר).

לטענת סטארבורד החברה מוערכת בחסר ביחס לנכסים האמורים שלה. מניית מאצ' ירדה ב-12% מתחילת השנה וב-33% ב-12 החודשים האחרונים - שווי השוק שלה עומד על 8.51 מיליארד דולר.

14:00 - הבורסות בארצות הברית צפויות לפתוח את יום המסחר בתנועות קלות לאחר שיא כל הזמנים שנרשם אתמול במדד דאו ג'ונס.

החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס יציבים, החוזים על המדדים S&P 500 ונאסד"ק מטפסים ב-0.1%.

בנק אוף אמריקה מטפס ב-1.7% בטרום המסחר אחרי שפרסם דוחות שעלו על ציפיות השוק. הבנק סיכם את הרבעון השני של 2024 עם הכנסות בגובה 25.5 מיליארד דולר ורווח מתואם של 83 סנט למניה. זאת בעוד אנליסטים בשוק צפו לו הכנסות של 25.2 מיליארד דולר ורווח מתואם של 80 סנט למניה.

רווחי הבנק נחלשו ב-6.9% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, בעקבות הכנסות הבנק מריבית שירדו לנוכח סביבת הריבית הגבוהה. ההכנסות טיפסו בפחות מ-0.1%.

יונייטד הלת' גרופ נחלשת ב-2.2% בטרום המסחר, גם היא לאחר הדוחות. חברת ביטוחי ושירותי הבריאות ציינה שההשפעה הכוללת של מתקפת הסייבר שספגה בפברואר תעלה לה בין 2.3 ל-2.45 מיליארד דולר. המתקפה השביתה חלקים מהמערכת האלקטרונית שלה ועוררה כאוס בקרב רופאים וספקי בריאות, שבין היתר נמנעה מהם היכולת לוודא את אישורי הביטוח של המטופלים. זו נחשבת למתקפת הסייבר החריפה ביותר שפגעה אי פעם בתעשיית הבריאות בארה"ב, .

עם זאת, החברה רשמה ברבעון השני צמיחה של 6 מיליארד דולר בהכנסות ל-98.9 מיליארד דולר ורווח מתואם של 6.8 דולר למניה, מעל צפי השוק להכנסות של 98.7 מיליארד דולר ורווח של 6.67 דולר למניה.

בין החברות הנוספות שצפויות לפרסם את הדוחות הרבעוניים לפני פתיחת המסחר - הבנקים מורגן סטנלי וצ'ארלס שוואב.

תשואות האג"ח הממשלתיות לעשר שנים ולשלושים שנה נחלשות בחמש נקודות בסיס ל-4.176% ו-4.409%, בהתאמה.

מחירי הנפט מאבדים גובה ברקע חששות מפגיעה בביקוש בסין. הנפט מסוג WTI נחלש ב-1.3% ל-80.9 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט נסוג ב-1.1% ונסחר תמורת 83.9 דולר לחבית.

המשקיעים יעקבו גם אחר נתוני המכירות הקמעונאיות שיתפרסמו בשעה 15:30 (שעון ישראל).

12:35 - התחזיות הכלכליות של המשקיעים והאנליסטים התכווצו בחודש יולי הן בגרמניה והן בגוש היורו כולו, כך לפי מדד הסנטימנט הכלכלי של ZEW.

המדד משקף סקר שנערך בקרב מאות גופי השקעה מוסדיים ואנליסטים, שנשאלים בנוגע להערכות הכלכליות שלהם לששת החודשים הקרובים.

בגרמניה ירד המדד ל-41.8 נקודות לעומת 47.5 נקודות ביוני, והיה גבוה מעט מהצפי ל-41.2 נקודות.

בגוש היורו, לעומת זאת, ירד המדד מתחת לצפי השוק כשהגיע ל-43.7 נקודות, אחרי 51.3 נקודות בחודש הקודם ובזמן שבשוק ציפו ל-48.1 נקודות.

11:55 - אוקאדו מזנקת ב-15.6% בבורסת לונדון אחרי שהעלתה תחזיות. קמעונאית האונליין ציינה שחטיבת פתרונות המפתח הטכנולוגיים שלה תשיג שולי EBITDA של כ-15%, זאת לעומת התחזית הקודמת ל-10%.

נתונים נוספים הראו שאוקאדו נותרה קמעונאית המרכולים הצומחת בקצב המהיר ביותר, זה החודש החמישי. המכירות של אוקאדו טיפסו ב-10.7% ב-12 השבועות שהסתיימו ב-7 ביולי. זאת לעומת צמיחה של 7.8% שנרשמה ברשת לידל.

10:30 - המסחר בשוקי אירופה נפתח לפני חצי שעה והמדדים המובילים מתנהלים במגמה שלילית.

מדד דאקס בפרנקפורט ומדד קאק הפריזאי נחלשים ב-0.5%, פוטסי בלונדון נסוג ב-0.3%.

מניית הוגו בוס צונחת ב-8% בבורסת פרנקפורט אחרי שבית האופנה הגרמני חתך את תחזית ההכנסות שלו ל-2024, בהמשך לשורה של אזהרות דומות על קשיים בענף היוקרה.

בהוגו בוס מצפים לרשום מכירות שנתיות של עד 4.45 מיליארד יורו (4.7 מיליארד דולר), מעט מתחת התחזית הקודמת ל-4.45 מיליארד דולר.

החברה נימקה את הורדת התחזית ב"אתגרים מאקרו-כלכליים וגיאופוליטיים מתמשכים", וציינה את סין ובריטניה כשווקים מאתגרים במיוחד.

7:30 - הבורסות באסיה מתנהלות הבוקר בתנועות מעורבות, אחרי שיו"ר הבנק המרכזי של ארה"ב אותת אתמול שהבנק לא יחכה שהאינפלציה תגיע ליעד כדי להוריד את הריבית.

מדד האנג סנג בהונג קונג נחלש ב-1.6%, שנגחאי נחלש ב-0.2% וניקיי בטוקיו מטפס ב-0.4%.

יו"ר הפד ג'רום פאוול הסביר אתמול למה הבנק לא יחכה עד שיגיע ליעד האינפלציה של 2%. "אם מחכים שהאינפלציה תרד עד ל-2%, כנראה שחיכינו יותר מדי. כי להידוק שמתבצע או לרמת ההידוק עדיין יש השפעות שככל הנראה יניעו את האינפלציה מתחת ל-2%".

במקום זאת, אמר פאוול שהפד מחפש "ביטחון רב יותר" בכך שהאינפלציה תחזור לרמה של 2%. "מה שמחזק את הביטחון הזה אלה נתוני אינפלציה טובים יותר, ולאחרונה היו כאן נתונים כאלה". יו"ר הפד הוסיף שהוא חושב כי "נחיתה קשה" עבור כלכלת ארה"ב אינה תרחיש סביר. פאוול אמר את הדברים בשיחה עם דייוויד רובינשטיין, יו"ר המועדון הכלכלי של וושינגטון הבירה.

המסחר בוול סטריט ננעל אתמול במגמה חיובית ברקע דבריו של פאוול. מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.5% וננעל בשיא - לראשונה מאז אמצע מאי. נאסד"ק התחזק ב-0.4% ו-S&P 500 הוסיף 0.3%.

מניית טראמפ מדיה טסה ב-31.4%, לאחר שדונלד טראמפ ניצל מניסיון ההתנקשות בחייו ולפי ההערכות הדבר מגביר את סיכוייו בבחירות לנשיאות. טסלה קפצה ב-1.8% לאחר שהעלתה מחירים באירופה. סולאראדג' הישראלית, שהודיעה על פיטורי 400 עובדים, איבדה 15.4%. מייסי'ס שהודיעה על כישלון במו"מ למכירתה מחקה 11.8%.