ברוקרית בוול סטריט | צילום: GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP
דאו ג'ונס זינק ב-1.5% ביומו הטוב מתחילת השנה; סנטינל וואן צנחה ב-14.2%
בתום יום הפכפך בוול סטריט S&P 500 עלה ב-0.8%, ונאסד"ק ננעל ביציבות; בסיכום חודש מאי דאו ג'ונס הוסיף לערכו 2.2%, בעוד S&P 500 התקדם ב-4.7%, ונאסד"ק עלה ב-5.5%. חברת הסייבר הישראלית סנטינל וואן רשמה הפסד רבעוני גבוה מצפי השוק ופרסמה תחזית מאכזבת; עוד לאחר הדוחות - דל צנחה ב-17.8%, וגאפ זינקה ב-28.1%; הנפט מסוג WTI ירד בחודש מאי ב-6%
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - וול סטריט ננעלה בעליות בתום יום הפכפך: דאו ג'ונס זינק ב-1.5% ביומו הטוב מתחילת השנה, S&P 500 עלה ב-0.8% לאחר ירידות לאורך רוב יום המסחר ונאסד"ק ננעל ביציבות. בסיכום חודש מאי דאו ג'ונס הוסיף לערכו 2.2%, בעוד S&P 500 התקדם ב-4.7%, ונאסד"ק עלה ב-5.5%. בלטה במסחר היום מניית חברת הסייבר הישראלית סנטינל וואן שצנחה ב-14.2% לאחר הפסד רבעוני גבוה מהצפי ותחזת מאכזבת. עוד בלטו: - דל שצנחה ב-17.8%, וגאפ זינקה ב-28.1%.
22:00 - מחיר הנפט הגולמי ירד היום ב-1.2% (92 סנט) ונקבע על 77 דולר לחבית. הזהב השחור ירד בחודש מאי ב-6% - הירידה החודשית הגדולה ביותר שלו מתחילת השנה.
19:15 - המדדים המובילים באירופה ננעלו היום (ו') בעליות על רק נתוני האינפלציה בגוש היורו שעמדו על 2.6% במאי (קצב שנתי). מדד הבנצ'מארק הפן אירופי Stoxx 600 ננעל בעלייה של 0.3%. רוב הסקטורים ננעלו בטריטוריה חיובית, כאשר חברות השירותים הוסיפו לערכן 1% ומניות הטכנולוגיה איבדו 1.5%. המדד האירופי סיים את מאי עם עלייה של 2.3%, הרווח הגדול ביותר שלו מאז מרץ, לפי נתוני רפיניטיב. בתחתית הבנצ'מארק האירופי נמצאת רשת הקמעונאות הבריטית JD Sports שצנחה ב-12% לאחר שדיווחה על ירידה במכירות ברבעון הראשון בבריטניה.
17:55 - מחיר הנפט מסוג WTI נחלש היום ב-0.7% ל-77.4 דולר לחבית, ובדרך לרשום את החודש הגרוע ביותר שלו השנה. החוזים על ה-WTI איבדו מתחילת מאי 4.8%, והחוזים על הנפט מסוג ברנט מחקו 7.2% מערכם.
בשוק מעריכים שקבוצת יצואניות הנפט אופ"ק + יחליטו בפגישתן ביום ראשון על הארכת קיצוצי התפוקה הקיימים.
17:30 - מדד נאסד"ק עובר למגמה שלילית ומאבד 1% מערכו, ברקע תגובת המשקיעים לדוחות הכספיים. מדד S&P 500 נחלש ב-0.4% ודאו ג'ונס עולה ב-0.1%.
גאפ מזנקת ב-21.2% אחרי שחברת האופנה העלתה את תחזית הרווח התפעולי השנתית שלה, ועקפה את תחזיות האנליסטים לרבעון הראשון.
החברה סיכמה את הרבעון החולף עם הכנסות בגובה 3.4 מיליארד דולר ורווח מתואם של 41 סנט למניה. אנליסטים בשוק צפו לה הכנסות של 3.3 מיליארד דולר ורווח מתואם של 14 סנט למניה.
כעת צופים בחברה שהרווח התפעולי בשנת 2024 כולה יזנק ב-40% , בעוד בתחזית הקודמת צפתה עלייה של פחות מ-20%.
16:30 - המסחר בוול סטריט נפתח בעליות קלות אחרי נתוני אינפלציה מסוימים שהראו ירידה קלה לעומת החודש הקודם.
המדדים דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק מתחזקים ב-0.1%.
מדד הליבה של ההוצאה לצריכה פרטית טיפס ב-0.2% בחודש אפריל, מעט מתחת עלייה של 0.3% שנמדדה בחודש הקודם ומתחת צפי האנליסטים לעלייה חוזרת של 0.3%. המדד מציג את השינוי במחירי הסחורות והשירותים שרכשו הצרכנים בפועל, ונחשב למדד מועדף על הבנק המרכזי של ארה"ב בשיקולי המדיניות המוניטרית שלו.
סנטינל וואן צונחת ב-21.4% אחרי שפרסמה דוחות עם הפסד עמוק מהציפיות ותחזית מאכזבת לרבעון הנוכחי. יצרנית המחשבים דל מאבדת 17.3%, גם היא לאחר הדוחות.
14:30 - הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את יום המסחר בירידות קלות, כשהמשקיעים ממשיכים לעקוב אחר פרסומי הדוחות.
החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס נחלשים ב-0.1%, החוזים על S&P 500 נסוגים ב-0.2% והחוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.3%.
חברת הסייבר הישראלית סנטינל וואן צונחת ב-13.2% בטרום המסחר אחרי שפרסמה אמש דוחות עם הפסד עמוק מצפי השוק וסיפקה תחזית מאכזבת לרבעון הנוכחי.
החברה שבניהול תומר וינגרטן סיכמה את הרבעון הראשון של 2024 עם הכנסות בגובה 186.4 מיליון דולר והפסד מתואם של 23 סנט למניה. אנליסטים בשוק צפו לה הכנסות של 181.1 מיליון דולר והפסד של 5 סנט למניה בלבד.
עם זאת, לרבעון הנוכחי פרסמה סנטינל וואן תחזיות להכנסות של 197 מיליון דולר, מעט מתחת צפי האנליסטים ל-197.7 מיליון דולר. עבור השנה כולה צופה החברה הכנסות של 808 עד 815 מיליון דולר, בעוד תחזיות האנליסטים הן להכנסות בגובה 817.3 מיליון דולר.
יצרנית המחשבים דל נופלת ב-15.1% בטרום המסחר, גם היא לאחר פרסום דוחות הרבעון הראשון. החברה עקפה מעט את תחזיות האנליסטים והוכיחה את עצמה כספקית מובילה של שרתים לתחום הבינה המלאכותית. עם זאת, הפער בין ציפיות השוק לרווח בפועל לא היה גבוה כמו הפער בדוחות שפרסמה בפברואר, אז הציגה נתונים גבוהים בהרבה מתחזיות השוק.
עוד בטרום המסחר לאחר שפרסמו דוחות אמש - מארוול מאבדת 5.8%, קוסטקו נחלשת ב-0.4%.
12:30 - שיעור האינפלציה בגוש היורו עמד על 2.6% במאי - 0.1% מעל תחזיות האנליסטים, ולעומת 2.4% במאי. בשבוע הבא צפוי הבנק האירופי המרכזי להוריד את הריבית לראשונה מאז 2019.
המדדים באירופה לא נסחרים בשינוי מהותי לאחר הפרסום. דאקס וקאק יורדים ב-0.1%, פוטסי עולה ב-0.4%.
נתוני נעילה באסיה: ניקיי עלה ב-1.1%, שנגחאי ירדה ב-0.2%, ומדד האנג סנג בהונג קונג איבד 0.8%.
11:10 - המסחר בבורסות באירופה מתנהל בתנועות קלות. מדד פוטסי בלונדון עולה ב-0.2%, דאקס בפרנקפורט יורד ב-0.2%, קאק בפריז נחלש ב-0.1%. בהמשך היום יפורסמו נתוני האינפלציה לגוש היורו.
מניית קמעונאית בגדי הספורט הבריטית JD ספורט נופלת ב-12%, לאחר שהחברה דיווחה היום על ירידה של 6.4% במכירות בחנויות זהות בבריטניה ברבעון הראשון.
08:00 - בבורסות באסיה נרשמות הבוקר עליות שערים. מדד ניקיי בטוקיו עולה ב-0.9%, מדד האנג סנג בהונג קונג מטפס גם הוא ב-0.9%, בורסת שנגחאי מתחזקת ב-0.3%, ומדד קוספי קוריאה מוסיף 0.4% לערכו.
אמש ננעל המסחר בבורסות ניו יורק בירידות שערים - מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.9% והשלים שלושה ימים אדומים - רצף הירידות הארוך שלו זה יותר מחודש (מאז ה-15 באפריל). מדד S&P 500 איבד 0.6% ומדד נאסד"ק השיל מערכו 1.1%. מניית סיילספורס צללה ב-19.7% ביום המסחר הגרוע ביותר שלה זה שני עשורים. מניית פוט לוקר זינקה ב-14.9%.
ביפן, התוצר התעשייתי ירד במפתיע ב-0.1% באפריל, לאחר שהאנליסטים צפו עלייה של 0.9%. נתון נוסף שפורסם במדינה הוא אינפלציית הליבה בטוקיו - שעלתה ב-1.9% במאי, בחישוב שנתי, בהתאם לציפיות האנליסטים.
הייצור התעשייתי בדרום קוריאה עלה ב-2.2% באפריל, לעומת החודש שקדם לו - מעל לציפיות האנליסטים שעמדו על פלוס 1.1%. עוד במדינה: המכירות הקמעונאיות נפלן ב-1.2% באפריל לעומת מרץ, וב-2.6% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
בסין, הייצור התעשייתי התכווץ במפתיע במאי - מדד מנהלי הרכש עמד על 49.5 נקודות לעומת 50.4 באפריל. האנליסטים צפו נתון דומה לזה של החודש הקודם (50.4 נקודות). קריאה של מתחת ל-50 נקודות משמעותה התכווצות.