3. קרן יורק עומדת להשלים מהלך השתלטות על אגח אחזקות ע"י קניה בשוק של 25% מהאגח קרן יורק והמוסדיים עשו את החשבון הבא : אידיבי פיתוח שווה 1.5 מליארד כבר היום ולאחר השבחה/מימוש בכלל HSBC שופרסל נדלן קרדיט סוויס ועוד יהיה לחברה עודף של 5 מליארד ש"ח בנכסים על התחיבויות לאחר הפחתת החוב נטו באחזקות והוספת תביעות דירקטורים נקבל שויי נכסי חיובי נקי של למעלה משלושה מליארד תוך 3 שנים ואולם כרגע בית המשפט לא יכריז על פיתוח כחדלת פרעון ולפיכך יורק תשתלט על פיתוח דרך אחזקות - יורק תרכוש את האגח בחמישית מערכו בשוק וכך תרוויח עוד כמה מאות מיליונים ( אגב למחזיקים הקטנים המחזיקים פחות ממיליון שח הם מתכוונים לשלם את המחיר המלא של האגח אבל לגדולים הם שומרים את כל העודף !!!) משקיע | 27.06.13 (ל"ת)
2. החלטת העליון מובילה בדיוק לפרטי ההסדר שמסרתי כאן בעבר - פירוט בפנים ההצעות להסדר חייבות להיות מוגשות עד 7/7 יש רצון להגיע להסדר מוסכם לפחות עם אחזקות אבל אם לא - יוגשו 3-4 הצעות שונות . הצעת החברה תועדף ע"י בית המשפט משום שהיא כוללת הזרמה של 975 מיליון ש"ח לפי הפירוט הבא : - באחזקות יוצע מתווה אלשטיין עם שיפורים קלים ( מחיר האגח שווה 80-90 אג' ) - בפיתוח תוצע הלוואת בעלים שתוחזר אם וכאשר תמכר כלל במחיר מתאים אידיבי תהיה חייבת להגיש לנאמני אחזקות הצעה שתתקבל על ידם ( גם אם מסיבות טקטיות הם לא יהיו מוכנים לחתום עליה מייד ) - אחרת פשוט וברור בלי כל פלפולים משפטיים שנאמני אחזקות יכולים לפרק את כל הפירמידה ולהשתלט עליה משום שאידיבי אחזקות וודאי חדלת פרעון !!! ( הצעות נוספות להסדר יוגשו ע"י נאמני פיתוח וע"י הבנקים ) אנליסט | 26.06.13 (ל"ת)
ביהמ"ש העליון רומז כי יסכים להאריך תקופת המכירה של כלל ביטוח
3 תגובות לכתיבת תגובה