9. נראה לי שבין בעלי האגחים כנראה יש גופים עם אינטרס שונה שרוצים השתלטות עויינת הזוי אורנה | 25.08.13 (ל"ת)
7. למי "תמורות" דואגים? פיתוח שווה הרבה יותר! די לעשוק את ציבור המחזיקים, האם אתם לא מתיימרים לשמור על ציבור המחזיקים הפרטיים, בקיצור היחידי ששומר על הציבור זה השופט אורנשטיין-הציבור בידיים טובות סופסוף. צריך להתבצע מכרז , כל מי שרוצה להציע הצעות מוזמן ורק הציבור יחליט למי תימכר החברה. כל העסקנים והעמותות אינטרסנטים, אסור להאמין להם. מוסדי | 25.08.13 (ל"ת)
6. אתם כנראה לא מבינים את ההצעה המשקיע שם 900 מליון ש"ח כהלוואת בעלים לאי די בי אחזקות! (לא פיתוח) משמע השווי של אי די בי פיתוח מבחינתו תחת ההנחה שבעלי האג"ח ימירו כולם את החוב למניות הוא 1.8 מליארד ש"ח! (900 מליון בגין חצי מפיתוח) כאשר ההצעות הנוכחיות נותנות לפיתוח שווי של 800-900 מליון ש"ח. ובנוסף, ההצעה נותנת אופצייה לפדיון במזומן של האג"ח. אף הצעה אחרת לא נתנה את האופצייה הזאת. רבים מבעלי האג"ח שקנו אותן ב-24-25 א"ג ל-1 ש"ח ע"נ יקפצו על ההצעה להכפיל את השקעתם. אל תשכחו שאתם רואים הצעות שנותנות לפיתוח שווי של "XXX ש"ח" - זה כולל פרמיית שליטה! אף אחד לא מבטיח לכם שזה המחיר שהמניה תסחר ביום שאחרי. רוב הסיכויים שרוב בעלי האג"ח הפרטיים ירוצו לממש את המניות שלהם והחברה תסחר במחירים נמוכים יותר. הבעיה היא שזאת בטח לא הצעה רצינית. לא יודע מי יסכים להשים 900 מליון ש"ח כהלוואת בעלים לאי די בי אחזקות. (אחרון בסדר הנשייה) תמיד נזכרים כמה דקות אחרי שכבר מאוחר מידי, תמיד זה משקיע אנונימי שלא ברור מי עומד מאחוריו, ותמיד מופיעים המשפטים "בכפוף לאישור..." אבי | 25.08.13 (ל"ת)
4. מה השיפור בהצעה החדשה ? נראית הכי פחות טובה. 50 אג' לכל 121 זה אומר : 41% מהחוב בלבד ! זה לא שיפור זה קרחנה כבדה ! לא להסדר זה מחכים כולם. רונן | 25.08.13 (ל"ת)
3. לא נראה כמו הצעה אטרקטיבית זה כמו לקנות את פיתוח ב900 מיליון שח...ההצעה לא מספיק טובה...אם זה כל מה שתמורות יכולים לעשות - חבל על הזמן שלהם... מוטי | 25.08.13 (ל"ת)
1. אם יש משקיע כזה שיפקיד כסף הצהרת כוונות על השקעה כבר היו הרבה. כסף לא. נראה מופרך על פניו וניסיון מיותר לפרסום עצמי ציני | 25.08.13 (ל"ת)
מחזיקי האג"ח הפרטיים הגישו הצעה חדשה להסדר חוב באי.די.בי
9 תגובות לכתיבת תגובה