אפריקה נכסים השלימה גיוס של 150 מיליון שקל באג"ח
הריבית נקבעה על 5.9%; מדובר בהנפקת האג"ח הראשונה שמבצעת חברה מקבוצת אפריקה ישראל מאז הסדר החוב
20.01.2011, 18:25 | סיון איזסקו
אפריקה נכסים
זכתה היום (ה') להבעת אמון גדולה מצד המשקיעים, שהזרימו ביקושים גדולים להנפקת האג"ח בהיקף של 150 מיליון שקל. מדובר בהנפקת האג"ח הראשונה שמבצעת חברה מקבוצת אפריקה ישראלמאז
הודעתה כי לא תוכל לעמוד בהתחייבויותיה בהיקף של כ-7.5 מיליארד שקל כלפי בעלי האג"ח, שהובילה אותה להסדר חוב שהושלם בחודש מאי בשנה שעברה.
לאור הביקושים שהתקבלו היום בשלב הציבורי, הריבית שנקבעה בשלב המוסדי בשיעור של 6.7% תרד ל-5.9%.
בסה"כ גייסה כאמור אפריקה 150 מיליון שקל, מתוכם 120 מיליון שקל הובטחו בשלב המוסדי שהתקיים לפני כשבועיים, בו התקבלו ביקושים בהיקף של כ-400 מיליון שקל, ו-30 מיליון שקל נוספים גויסו היום בשלב הציבורי, בו התקבלו ביקושים בהיקף של כ-247 מיליון שקל.
אגרות החוב שהונפקו מגובות בשיעבוד על מניות החברה הבת הפרטית אפי אירופה, העוסקת בעיקר בייזום נדל"ן במזרח אירופה, וכן מחזיקה בנדל"ן מסחרי במדינות מזרח אירופה.
3 תגובות לכתיבת תגובה