שלמה אליהו החל להפיץ מניות לאומי במיליארד שקל

שלמה אליהו ממשיך במאמציו לגיוס ההון הדרוש לרכישת חברת הביטוח מגדלמידי חברת הביטוח האיטלקית ג'נרלי. ל"כלכליסט" נודע כי אליהו החל בשעות האחרונות להפיץ מניות בנק לאומיבהיקף של 800 מיליון שקל – מיליארד שקל שברשותו למוסדיים ישראלים וזרים. אליהו מחזיק במניות לאומי בשווי 1.8 מיליארד שקל, כך שמדובר במחצית מאחזקתו (9.6%) בבנק.

אליהו ירכוש מג'נרלי את אחזקתה במגדל לפי תמורת כ-3.5 מיליארד שקל (705 מיליון יורו) לאחר שזכה בחודש שעבר להנחה של 10% מג'נרלי שהסכימה להנחה בעסקה עקב הצורך שלה במזומנים.

באוגוסט האחרון הגיע אליהו להסכמה עם בנק לאומי על מימון עקרוני לעסקה במסגרתו הסכים הבנק להעניק לאליהו אשראי של 2 מיליארד שקל. כעת, לאחר השלמת ההפצה יתקרב אליהו משמעותית להשגת ההון הדרוש למימון עסקת רכישת מגדל.

עם הפצת המניות היום אליהו מנצל זינוק של 50% במניית בנק לאומי בחודשיים האחרונים. הרווח על מניות לאומי מצטרף לרווח "על הנייר" שרשם אליהו על רכישת מגדל.

שווי השוק של מגדל עומד היום על 5.5 מיליארד שקל. לשם השוואה, עסקת ג'נרלי – אליהו משקפת למגדל שווי של 4.98 מיליארד שקל.

גליה מאור,לשעבר מנכ"ל בנק לאומי ושלמה אליהו