קווינקו הגישה תשקיף להנפקת זכויות

מפעילת בתי הקזינו להימורים קווינקו הגישה לבורסה לניירות ערך תשקיף להנפקת זכויות. מבנה, היקפה ועיתויה של ההנפקה עדיין לא נקבע באופן סופי, אולם לא מן הנמנע שמטרת ההנפקה היא להעשיר את קופת החברה, וזאת על מנת לממן את מחויבותה של קווינקו להשתתף בהנפקת הזכויות של החברה הבת (63.7%) QLI, בה התחייבה להשתתף לפי חלקה היחסי, ולפיכך להזרים כ-13 מיליון שקל. מדובר בהנפקת זכויות בהיקף כולל של עד 20.5 מיליון שקל.

את המחצית הראשונה של 2012 סיכמה קווינקו בהפסד של 89.2 מיליון שקל, וזאת בהמשך להפסד של 117.5 מיליון שקל בשנת 2011. עיקר ההפסדים נבע מאחזקתה העיקרית של קווינקו, בבית הקזינו קלאב הוטל לוטראקי, שביוון ,בו היא מחזיקה בשרשור דרך QLI.

נכון לסוף הרבעון השני עמדו בקופתה של קווינקו 11.2 מיליון שקל בלבד, ובתזרים החזוי החברה ציינה כי עליה לגייס בשנת 2013 סכום זהה במטרה לעמוד בהתחייבויות שכוללות פירעון קרן וריבית לבעלי האג"ח בהיקף 20.9 מיליון שקל בשנה זו. התזרים החזוי לא כלל את הנפקת הזכויות המתוכננת של QLI. ולכן, על קווינקו למצוא דרכים לממן אותו, כשאחת האופציות הרלבנטיות היא הנפקת זכויות כפי שפרסמה החברה הבוקר, כמו גם מימוש נכסים או גיוס חוב.

בתוך כך, אתמול הודיע קווינקו כי יגאל זילכה, בעל השליטה בחברה, מקטין את אחזקותיו. זילכה, המחזיק כיום (59.9%) ממנית קווינקו, חתם על הסכם למכירת 9.14% ממניות החברה בתמורה ל-9.8 מיליון שקל ליו"ר החברה חיים אסיאג ולמקורבו אורי טובי- בחלקים שווים.

המניות שמוכר זילכה לאסיאג ולטובי משועבדות לתאגיד בנקאי להבטחת התחייבויותיו של זילכה כלפיו, ולפיכך הן נרכשו בדיסקאונט של 34% על מחיר המניה בשוק. מהודעת החברה שלשום בבורסה עולה כי הן תוכלנה לעבור לידי הרוכשים רק כאשר יוסר מהן השעבוד.