המסחר בת"א ננעל בירידות: בריינסוויי צנחה ב-8%

ת"א 25 ת"א 100 בנקים ביומד תקשורת נפט וגז נדל"ן 15

תל בונד 20 תל בונד 40 תל בונד 60

17:35 - המסחר בת"א ננעל בירידות. ת"א 25 ירד ב-0.3%, ת"א 100 נחלש ב-0.2%. אבוג'ןנפלה ב-7.1% לאחר דוחות חלשים. בעקבות מבול הדוחות בת"א: דיסקונט עלתה ב-1.4%, בינלאומיירדה ב-0.2%, שטראוס איבדה 3%, עזריאלי נחלשה ב-0.4%, פרוטרום עלתה ב-2.6%. מחזור המסחר הסתכם ב-975 מיליון שקל. 

17:00 - לקראת נעילת המסחר. מדד נפט וגז רושם ירידה של 1% על רקע חידוש הירי מרצועת עזה. ישראמקו יורדת ב-1.6%, לאחר שמוקדם יותר הבוקר פורסמו הדוחות הכספיים של שותפות קידוחי הנפט והגז. רציומאבדת 1.9%. דלק קידוחיםרושמת ירידה של 1.2%. אבנר מאבדת 0.5%.

15:35 - הרווח הנקי של שותפות קידוחי הנפט והגז ישראמקוהסתכם במחצית הראשונה של השנה ב-92 מיליון דולר, לעומת רווח נקי של 41 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד . הגידול ברווח נבע בעיקר מכך שמכירת גז טבעי וקונדנסט ממאגר תמר החלה בסוף מרץ בשנה שעברה. את הרבעון השני סיכמה השותפות ברווח נקי של 41 מיליון דולר, לעומת רווח נקי של 42 מיליון דולר ברבעון השני של 2013.  

15:15 - אבוג'ןפרסמה דוח לא מרשים, והמניה מגיבה בירידה של 5.5%: ההכנסות משרותי מו"פ הסתכמו ב-3.7 מיליון דולר, מול 3.5 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות מהסכמים לרכישת מניות הסתכמו ב-83 אלף דולר, מול 810 אלף דולר ברבעון המקביל. החברה רשמה הוצאות פיתוח בהיקף של 562 אלף דולר, מול 305 אלף דולר ברבעון המקביל ב-2013. הוצאות ההנהלה וכלליות זינקו ברבעון המדווח ל-1.2 מיליון דולר, מול 642 אלף דולר, בין היתר על רקע הענקת אופציות לעובדים. אבוג'ן סיימה את הרבעון השני עם הפסד תפעולי של 3.8 מיליון דולר, בהשוואה להפסד תפעולי של 1.5 מיליון דולר ברבעון המקביל. החברה מייחסת את ההפסד המתרחב בין השאר בגידול בהוצאות מחקר ופיתוח במימון עצמי. נכון ליום 30 ביוני, 2014, יתרות המזומנים, ניירות הערך הסחירים ופיקדונות בנקאיים לזמן קצר ולזמן ארוך של החברה הסתכמו לסך של כ-121.3 מיליון דולר. בהנחה של מהלך עסקים רגיל ושלא יתווספו מקורות הכנסה חדשים, החברה מעריכה כי קצב שריפת המזומנים לשנת 2014 ינוע בין 15 ל- 18 מיליון דולר.  

14:30 - הכנסות קבוצת אלוני חץברבעון השני הסתכמו ב- 348 מיליון שקל, גידול של 1.3% בהשוואה לרבעון המקביל ב-2013. הכנסות הקבוצה ברבעון מדמי שכירות וניהול נדל"ן להשקעה הסתכמו ב-133 מיליון שקל, גידול של 3.4% בהשוואה לתקופה המקבילה. בשורת הרווח הנקי רשמה החברה 100 מיליון שקל, לעומת 132 מיליון שקל ברבעון המקביל. החברה מסבירה את הירידה בתרומה חד פעמית שנרשמה ברווח הנקי הרבעוני בשנה שעברה – בזכות מימוש מניות של FCR ומניות EQY בסכום של 104 מיליון שקל. בנטרול נתון חד פעמי זה, הרווח הנקי ברבעון השני של 2014 עלה ב-72 מיליון שקל.

החל מהרבעון הנוכחי (השלישי) ישולם דיבידנד רבעוני בגובה של 23 אגורות למניה. בסך הכול תשלם החברה בשנת 2014 דיבידנד של 90 סנט למניה. בכפוף לעמידה במבחנים ולאישור דירקטוריון, בשנת 2015 צפויה החברה לשלם בכל רבעון דיבידנד של 23 אגורות למניה, ובסיכום שנתי 92 אגורות למניה.

13:55 - אלרוב נדל"ןמדווחת הבוקר כי בעקבות אירועי "צוק איתן", נרשמו עד ימים אלה ביטולי הזמנות רבים במלונות הקבוצה בישראל - מלון ממילא ומלון מצודת דוד שבירושלים. על פי הערכה ראשונית, הדבר יבוא לידי ביטוי במעבר של מלונות אלה לאיזון תפעולי בחודשים יולי-אוגוסט, מול עודף תפעולי של 11.5 מיליון שקל שנרשם בחודשים אלה ב-2013. בשל כך צפויה הרווח הנקי שירשמו המלונות בתקופה זו לקטון בכ-8.1 מיליון שקל (בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד).

13:40 - בריינסוויצונחת ב-6.5% במחזור גבוה של 9.5 מיליון שקל - המחזור הממוצע במניה בחודש האחרון עומד על 3 מיליון שקל.

13:30 - במחצית היום עומד מחזור המסחר על 437 מיליון שקל. מניית טבעמרכזת את המחזור הגבוה בבורסה, 22 מיליון שקל. במדד ת"א 75 מרכזת מניית פרוטרוםאת המחזור הגבוה ביותר - 15.5מיליון שקל.

13:20 - מכה קשה לפרוטליקס, שמנסה לחדור לשוק האמריקאי עם התרופה שפיתחה למחלת הגושה: ה-FDA העניק אישור לתרופה האורלית שפיתחה סאנופי המתחרה למחלת הגושה. התרופה, סרדלגה, עשויה להגיע אל המדפים כבר בחודש הקרוב.

13:00 - דוחות לפז נפט: עליה של כ-128% ברווח הנקי לכ-80 מיליון שקל, גידול של 26% ב-EBITDA ל-234 מיליון שקל. מחזור המכירות של חנויות Yellow הסתכם ברבעון השני ב-191 מיליוני שקל, לעומת 184 מיליוני שקל ברבעון המקביל - גידול של 4%.

12:50 - חברת הביטוח הראל, הראשונה מבין חברות הביטוח הגדולות לפרסם דוחות, חושפת ירידה חדה של 26% ברווח לרבעון השני לעומת אשתקד – שהסתכם ב-66 מיליון שקלים. במהלך הרבעון נרשם הפסד כולל של 83 מיליון שקל בביטוח חיים לעומת רווח כולל של 38 מיליון שקל ברבעון המקביל. בתחום קופות הגמל מצליחה הראל דווקא לשפר את הרווחיות חרף השחיקה בדמי הניהול וזו עמדה על 13 מיליון שקל ברבעון, כמעט כפול מהרווח ברבעון המקביל אשתקד שעמד על 7 מיליון שקל. הרווח הכולל במגזר ביטוח הבריאות, בו הראל מובילת שוק עמד על 58 מיליון שקל, זינוק של יותר מפי 2 לעומת הרבעון המקביל.

12:30 - מעלות משאירה לשטראוסאת הדירוג ברמת +AA בתחזית יציבה, לאחר פרסום דוחותיה הבוקר (ראו עדכון מוקדם):

12:15 - למרות הירידה שנרשמה במהלך הרבעון השני של 2014 במחירי הדלק בישראל, הצליחה דור אלון, מפעילת תחנות הדלק מקבוצת אלון רבוע כחולשל דודי ויסמן, להגדיל את הרווח התפעולי שלה ב-9% לסכום של 38.7 מיליון שקל. דור אלון ספגה ירידה של 0.4% בהכנסותיה לרבעון השני שהסתכמו בכ- 2.15 מיליארד שקל. למרות הירידה בהכנסות, שנבעה כתוצאה מהירידה במחירי הדלקים, הצליחה דור אלון לרשום גידול 90% ברווח הנקי לסכום של 15.6 מיליון שקל. השיפור ברווח הנקי מיוחס לצמצום של 28% בהוצאות המימון נטו שהסתכמו בכ-18 מיליון שקל, בעקבות ירידה ברמות החוב נטו, מחזור חובות בריביות נמוכות וירידה בריבית הפריים.

11:30 - בית ההשקעות אקסלנס מסכם את הרבעון השני של 2014 עם רווח נקי של 20 מיליון שקל, בדומה לרווח ברבעון הקודם ו-18 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. רווחי החברה מפעולות רגילות לאחר הוצאות מימון ברבעון השני של שנת 2014 הסכתמו ב-32 מיליון שקל לעומת 31 מיליון שקל ברבעון הראשון ובדומה לרבעון המקביל אשתקד. הכנסות אקסלנס ברבעון השני של 2014 הסתכמו ב-131 מיליון שקל, עליה של 4% לעומת הרבעון הקודם.

במקביל לפרסום הדוחות, מתברר כי בין ועד העובדים הטרי להנהלה מתלהטות הרוחות. לידי "כלכליסט" הגיע מסמך ששיגרו באי כוחו של הוועד, הכולל התראה טרם הכרזה על סכסוך עבודה. במכתב מתאר הוועד כיצד באמצע אוגוסט, "הגיעו יחסי העבודה לשפל חסר תקדים כאשר במהלך המשא ומתן הבהירה ההנהלה שאינה מתכוונת לנהל משא ומתן קיבוצי לגבי חלק מהחברות המרכיבות את אקסלנס". מדובר בחברת תעודות הסל קסם, שם לכאורה נטען מצד ההנהלה כי לא היה רוב של העובדים הנדרש לצורך הקמת ועד. 

10:45 - בן נובו-שלם, אנליסט אפסילון, מגיב לתוצאות פרוטרום: "הדוחות היו מעל הצפי שלנו ואנו נשארים בהמלצת קניה עם מחיר יעד של 102 שקלים, כאשר בהתאם להמשך מימוש התכנית האסטרטגית של החברה שצפויה להביא לשיפור בתוצאות הכספיות, אף ייתכן ונשקול להעלות את מחיר היעד. הרבעון, החברה רשמה צמיחה אורגנית נאה של כ-6% ואנו מעריכים המשך צמיחה גם בעתיד בין השאר באמצעות ביצוע רכישות שמהוות חלק מהאסטרטגיה העסקית של החברה".

10:30 - שי עזר, אנליסט הנדל"ן של בית ההשקעות IBI, מגיב לדוחות קבוצת עזריאלי (ראו עדכון מוקדם): "לא היו הפתעות בדוחות והם והתאפיינו באותה מגמה כמו בכל הרבעונים האחרונים – יציבות במסחר לצד המשך שיפור בתחום המשרדים. נראה שהקבוצה צריכה להתאמץ הרבה יותר מבעבר בכדי להעלות את שכר הדירה במיוחד בתחום הקניונים. היתרון של עזריאלי על מתחריו הוא פורטפולו ייזום איכותי שכבר מתחיל להניב פירות. שורה תחתונה, דוח סביר. אנחנו צופים שעזריאלי ימשיך להציג יציבות תפעולית מהנכסים הקיימים. עיקר האפסייד יגיע מהשלמת ייזום שצפוי להגדיל את ה NOI של הקבוצה ב 100 מיליון ש''ח במהלך השנה הקרובה".

10:00- המסחר בבורסה בת"א נפתח בירידות. לאחר פרסום הדוחות: מניית דיסקונטעולה ב-0.7%. פרוטרוםמזנקת ב-1.9%. בינלאומי יורדת ב-0.5%. שטראוס צונחת ב-1.3%. עזריאלי מאבדת 0.5%.

9:55 - חברת פרוטרום פרסמה הבוקר דו"חות כספיים לרבעון השני המצביעים על צמיחה חדה של 29% בהכנסות ל-218 מיליון דולר ועל רווח נקי שרשם שיא של 25 מיליון דולר.

9:20 - שטראוס סיימה את המחצית הראשונה של 2014 עם ירידה של 2.7% במכירות לרמה של 3.9 מיליארד שקל ו-5.3% ברווח הנקי שירד ל-221 מליון שקל. זאת בעיקר מפעילותה בתחום הקפה והשפעת שערי החליפין בגובה של כ - 228 מיליון שקל, כתוצאה מהמשך התחזקות השקל אל מול מטבעות פעילות אחרים של הקבוצה. לפעילות הקפה היתה השפעה שלילית גם על הרווח התפעולי של החברה, שירד במחצית בכ- 5.5% והסתכם ב- 376 מליון שקל. בשורה התחתונה רשמה שטראוס ירידה של 5.6% ברווח הנקי ל-168 מליון שקל. 

9:10 - דיסקונטמפרסם הבוקר דו"ח רבעוני שרחוק מלהרשים, עם תוצאות שנפגעו בעיקר מתוכניות פרישה לעובדים. הרווח הנקי ברבעון הסתכם ב-192 מיליון שקל, לעומת 263 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד - ירידה חדה של 27%. עם זאת, בנטרול השינויים בעתודה לפיצויים, בעיקר בשל ההפרשה לתוכנית הפרישה, היה הרווח ברבעון השני מסתכם בסך של 313 מיליון שקל, עליה בשיעור של 19%. התשואה נטו להון המיוחס לבעלי המניות של הבנק הסתכמה ברבעון השני של שנת 2014 ב-6.3%, לעומת 9% ברבעון המקביל אשתקד. בנטרול השינויים האמורים, היתה התשואה ברבעון השני מסתכמת ב-10.3%. 

8:45 - הרווח הנקי של קבוצת הבינלאומיהסתכם ברבעון השני של השנה ב-160 מיליון שקל, גידול של 7.4% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. התשואה להון ברבעון הגיעה בחישוב שנתי ל- 9.7% בהשוואה ל-9.2% ברבעון המקביל אשתקד. סך ההכנסות לאחר הוצאות בגין הפסדי אשראי הסתכמו ברבעון השני ב-971 מיליון שקל, גידול של 1.6% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. ההכנסות מעמלות גדלו ברבעון (בנטרול השפעת הישום לראשונה של תקן חשבונאות בנושא מדידת הכנסות רבית) ב- 2.9% והם הסתכמו ב- 360 מיליון שקל . 

8:20 - קבוצת עזריאליסיימה את הרבעון השני עם גידול של כ-5% ברווח הכולל ל-247 מליון שקל.  החברה רשמה גידול של כ-4% במדד ה-FFO לרבעון השני לשנת 2014 המיוחס לפעילות הנדל"ן לכ-193 מיליון שקל, וגידול של כ-4% ב-NOI נכסים זהים במגזר המשרדים לכ-77 מיליון שקל. כמו כן רשמה עזריאלי גידול של כ-4% ב- NOI במגזר הנדל"ן המניב בארה"ב לכ-26 מיליון שקל.

8:10 - פרוטרוםמפרסמת תוצאות מרשימות: מכירות החברה ברבעון השני של 2014 צמחו בכ-29.3% לכ-218.1 מיליון דולר. ה-EBITDA צמח ב-33.5% ל-43.4 מיליון דולר, כ-19.9% מהמכירות. החברה רשמה זינוק של 41.7% ברווח התפעולי ברבעון ל 35.3 מליון דולר, 16.2% מהמכירות. הרווח הנקי צמח ב- 44.5% והגיע לכ-11.7% מסך המכירות ברבעון - כ 25.5 מיליון דולר. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון צמח ב- 24.8% והגיע ל- 20.5 מיליון דולר. הרווח למניה עלה ב-44.2% ל-43 סנט.  

7:40 - המסחר יתחדש הבוקר בצל חידוש הירי בדרום ופיצוץ השיחות במצרים. ההסלמה החלה אתמול, כשעה לפני תום המסחר בת"א, עם מטח הראשון לעבר ישראל, כשהמדדים הגיבו במחיקת העליות הקלות ובמעבר של מניות הבנקים לירידות של 0.5%.  

בחזית החוץ, אמש ננעלו הבורסה של ניו יורק בעליות - דאו ג'ונס ו-S&P עלו ב-0.5%, נאסד"ק טיפס ב-0.4%.

צילום: אי פי איי