הושג הסדר חוב במירלנד: מחזיקי האג"ח יקבלו 5% מהמניות

חברת מירלנד שבשליטת אליעזר פישמן הגיעה להסכמות סופיות על הסדר האג"ח עם נאמני שש סדרות האג"ח של החברה.

ההסכמות הושגו בסוף השבוע ול"כלכליסט" נודע כי יוצגו בבוקר באסיפת מחזיקי האג"ח של מירלנד. מדובר בחוב של כמיליארד שקל למחזיקים של שש סדרות. מחזיקי האג"ח הגדולים במירלנד הם הראל, פסגות, ילין לפידות, אי.בי.אי ואנליסט.

ההסכמה המהותית שהוגשה היא לגבי היקף המניות והאופצציות שיקבלו המחזיקים בחברה. מירלנד תקצה למחזיקי האג"ח 5% ממניותיה ואופציה ל-5% נוספות לעומת הצעה קודמת ל-2.5% מניות ו-7.5% אופציות למניות.

התשלומים של מירלנד, קרן וריבית, יידחו עד ל-2020, כלומר בחמש שנים. חברות האם של מירלנד יזרימו אליה בכל אחת משנות הדחייה עשרות מיליוני שקלים ויבצעו קיצוץ מאסיבי בהוצאות הנהלה וכלליות.

איגרות החוב שמחזיק אליעזר פישמן יהיו נחותות לאג"ח שבידי הציבור והחברה תבצע הנפקת זכויות של 15 מיליון דולר שבה יזרימו בעלות השליטה במירלנד, כלכלית ירושלים ומבני תעשיה, את חלקן, 12.5 מיליון דולר.