פגוש את היועץ: "השוק מורכב, לא להתפתות לקחת סיכונים"

בנק: הפועלים, סניף עומר
ותק בייעוץ: 5 שנים
השכלה: תואר שני במנהל עסקים, אונ' בן גוריון

>> מה אתה עושה בשעות הפנאי?

"מבלה עם הילדים,עוסק בספורט"

>> מוטו מקצועי

"פעל תמיד לטובת הלקוח"

>> מה אתה אוהב במקצוע הייעוץ?

"את הדינמיות והחיפוש הבלתי פוסק אחר מוצרים חדשים וקיימים המתאימים ללקוחות"

>> עם איזה טיפוס לקוח אתה אוהב לעבוד?

"אוהב לעבוד עם לקוחות שמעורים בשוק ההון ומבינים את הרציונל העומד מאחורי המלצותיי"

>> מה דעתך על שוק ההון היום?

"שוק מורכב מאוד, התשואות הנמוכות יימשכו לאורך זמן רב באפיק הסולידי.באפיק המנייתי צריך להיות סלקטיבי מאוד לאחר עליות במשך תקופה ארוכה, בעיקר בשווקים המפותחים"

>> מה היית ממליץ ללקוח סולידי בימינו?

"לא להתפתות לקחת סיכונים שאינו יכול לעמוד בהם, למרות התשואות הנמוכות הגלומות באפיק הסולידי"

>> מה מבנה תיק ההשקעות המומלץ לדעתך המקצועית?

 40% אגח ממשלתי

40% אגח קונצרני תוך שילוב אגח בינ"ל

20% באפיק המנייתי בחלוקה שווה בין ישראל, ארה"ב ואירופה