הסתיימה ההנפקה: מזרחי טפחות גייס 3.1 מיליארד שקל

בנק מזרחי טפחות השלים היום (ב') גיוס של 3.1 מיליארד שקל בהנפקת סדרת אג"ח ובהרחבה של שתי סדרות קיימות.  

לכל הסדרות יחדיו נרשמו בשלב המוסדי בשבוע שעבר ביקושים של 4 מיליארד שקל. בסדרת האג"ח החדשה, סדרה 43, גייס הבנק 2.41 מיליארד שקל , זאת לאחר שבשלב המוסדי קיבל הבנק התחייבויות בהיקף של 2.4 מיליארד שקל. האג"ח החדשה מציעה מח"מ של 5.5 שנים והיא נסגרה במרווח תשואה של 0.88% מעל אג"ח ממשלתי בתנאים דומים.

 סדרה 42 הורחבה בהיקף של 118 מיליון שקל. סדרה זו צמודה למדד למשך 15 שנה וההרחבה נעשתה במחיר המשקף מררוח תשואה של 1.27% מעל אג"ח ממשלתי מקביל.

הסדרה הנוספת שהורחבה, סדרה 40, היא סדרה שקלית צמודה. אתמול הושלמה הרחבה של 590 מיליון שקל, עם מח"מ של 8 שנים ועם מרווח של 0.92% מעל אג"ח ממשלתי מקביל.

.