המסחר בניו יורק ננעל בירידות; דאו ג'ונס שבר ארבעה ימי עליות

ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי

23:00 - יום מסחר סוער בוול סטריט הגיע לסיומו, כשברקע החששות הגוברים ליציבות הכלכלה העולמית בעקבות הברקזיט. מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.6%, או 108.75 נקודות ושבר רצף של ארבעה ימי עליות. מדד S&P 500 איבד 0.7% ומדד נאסד"ק ירד ב-0.8%.

21:35 - מחירו של הנפט צנח היום בשיעור של 4.9% ומחיר חבית נקבע על 46.60 דולר.

21:00 - מחיר החוזה על הזהב עלה היום ב-1.5% (19.70 דולר) ל-1,358.70 דולר לאונקיה, הרמה הגבוהה ביותר מאז מרץ 2014. מחיר החוזה על הכסף עלה ב-1.6% (31.9 סנט) ל-19.907 דולר לאונקיה, הרמה הגבוהה ביותר מאז אוגוסט 2014.

20:30  - וולט דיסנייורדת ב-0.8% על אף ההצלחה בסוף השבוע של ה-4 ביולי (יום העצמאות של ארה"ב): הסרט של אולפני דיסני-פיקסר 'מוצאים את דורי' (סרט ההמשך ל'מוצאים את נמו') רשם את מכירות הכרטיסים החזקות ביותר בסוף השבוע, עם הכנסות של 41.9 מיליון דולר בצפון אמריקה.

דורי מחפשת את הוריה - מתוך הסרט מוצאים את דורי | צילום: יח"צ

19:40 - גם תשואת האג"ח האמריקאית ל-30 שנה יורדת לשפל היסטורי, עם נפילה של 11 נקודות בסיס ל-2.134%. הנפילה בתשואת האג"ח ל-10 שנים עומדת עתה על 10 נ"ב, ל-1.3599%.

19:25 - שלוש קרנות נדל"ן מסחרי בבריטניה הקפיאו משיכות כספי משקיעים, לאחר שנרשמו בהן פדיונות גבוהים בעקבות ההכרעה במשאל העם על ההיפרדות מהאיחוד האירופי. קרן  Standard Life Investments הודיעה על כך אתמול בערב והיום הצטרפו אליה בהחלטה דומה Aviva Investors ו-M&G Investments.

19:00 - נעילה באירופה: דאקס ירד ב-1.8%, דאק ירד ב-1.7%, פוטסי עלה ב-0.4%.

18:20 - תשואת אג"ח ארה"ב נופלת לשפל של כל הזמנים, עם ירידה של 9 נקודות בסיס ל-1.376%.

מדד דאו ג'ונס יורד בשעה זו ב-0.5%, S&P 500 יורד ב-0.7%, נאסד"ק מאבד 0.9%.

18:00 - מניית יצרנית האופנועים הארלי דיווידסון (Harley-Davidson) נופלת ב-9.5%, על רקע הורדת המלצה מתשואת יתר לניטראלי על ידי אנליסטים של RW Baird, בעקבות העלאת ספקות סביב הדיווחים על רכישה אפשרית של החברה. דיווחים אלה הובילו לקפיצה של 20% במניית הארלי דיווידסון ביום שישי.

הארלי דוידסון | צילום: בלומברג

17:15 - מקדונלד'ס קיבלה בעלות על קידומת ה-MAC/MC כסימן מסחרי מוכר - כך קבעה ערכאת הערעור של בית משפט באיחוד האירופי. על פי הפסיקה, הקידומת Mac מהווה סימן מסחרי של מקדונלד'ס ובתוקף הבעלות עליו היא רשאית למנוע מחברות מזון ומשקאות במדינות האיחוד לתת לעצמן שם שמתחיל ב-Mac.

17:05 - רמת ההזמנות מהמפעלים בארה"ב נפלו ב-1% בחודש מאי, הרבה מעבר לצפי שעמד על ירידה של 0.5% ולאחר עלייה של 1.9% בחודש אפריל.

17:00 - חברת התעופה סאות'ווסט איירליינס זכתה לסקירה מעודדת של מגזין Barron's, שציין כי החברה אינה חשופה לברקזיט, מחלקת דיבידנד סולידי ומציגה מאזן נקי וטוב יותר מזה של המתחרות.

למרות הסקירה, מניית סאות'ווסט (Southwest Airlines - LUV) נסחרת בירידה של 1.7%, במקביל לירידות חזקות בשאר המתחרות: אמריקן איירליינס מאבדת 2.7%, יונייטד קונטיננטל נחתכת ב-3.8%, דלתא נופלת ב-4.6%.

סאות'ווסט איירליינס | צילום: בלובמרג

16:35 - פתיחת יום המסחר (ושבוע המסחר) בניו יורק: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.5%, S&P 500 יורד ב-0.6%, נאסד"ק נחלש ב-0.7%. ג'יי.פי מורגן וגולדמן זאקס יורדים ב-2% כ"א. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-6 נ"ב ל-1.40%. מחיר הנפט מסוג WTI נופל 3.3% ל-47.4 דולר לחבית. 

16:25 - רגע לפני הפתיחה בניו יורק: דאקס יורד ב-1.6%, קאק יורד ב-1.5%, פוטסי עולה ב-0.4%. הנפט מסוג WTI יורד ב-3% ונסחר ב-47.5 דולר לחבית. מחיר הזהב עולה ב-0.9% ל-1,351.20 דולר לחבית.

16:15 - העלאת המלצה לסייברארק הישראלית: ברקליס מעלה את ההמלצה על חברת אבטחת המידע מתשואת שוק לתשואת יתר, מחיר היעד מועלה ל-60 דולר, מול 44 דולר בסקירה קודמת.

15:30 - טסלהדיווחה בסוף השבוע כי המכירות שלה ברבעון השני גדלו ב-25% ל-14,370 מכוניות, פחות מתחזיות החברה שעמדו על 17,000 מכוניות, בעיקר בשל חוסר יכולתה לעמוד בביקושים למודל ה-X החדש. מודל ה-S המוכר של טסלה רשם ירידה של 15% ל-9,745, בעוד שממודל הספורט טסלה X נמכרו 4,625 מכוניות.

15:00 - שעה וחצי לפתיחת שבוע המסחר בארה"ב: החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק יורדים ב-0.7%. תשואת אג"ח ארה"ב נופלת ב-7 נ"ב ל-1.39%.

14:45 - באופנהיימר מורידים מחירי יעד על הבנקים האמריקאים: הורדת מחיר היעד על מניית גולדמן זאקסמ-243 ל-214 דולר; הורדת מחיר היעד על סיטיגרופ מ-70 ל-63 דולר למניה; הורדת מחיר היעד על מניית בנק אוף אמריקה מ-20 ל-18 דולר.

14:30 - עוד בחזית הנפט: ענקיות האנרגיה האמריקאיות אקסון מובילו שברון נכנסות לפרויקט של 36.8 מיליארד דולר בקזחסטאן, שיכלול הרחבת שדה הנפט טנגיז (Tengiz) שבקזחסטן. שברון כבר השקיעה בפרויקט שאותו היא מפעילה 37 מיליארד דולר - השקבה בה לקחו חלק גם אקסון מוביל, חברת האנרגיה הלאומית של קזחסטן (KazMunaiGas) ולוקאויל הרוסית (Lukoil).

צילום: רויטרס

14:15 - ברקע לירידות בנפט, העלייה שנמשכת בתפוקה של ניגריה למרות אי היציבות והתקפות הטרור, כולל נסיונות לפגוע במצתקני הנפט. במקביל, בלוב הסכימו שתי חברות נפט מתחרות על מיזוג, לאחר יריבות שפגעה קשות ברמות הייצור של הנפט במדינה. המיזוג צפוי עתה להגדיל את תפוקת הנפט של לוב.

13:30 - שלוש שעות לפתיחת שבוע המסחר בניו יורק, לאחר חופשת סוף השבוע הארוכה שנמשכה אתמול, בשל יום העצמאות האמריקאי: החוזים העתידיים על המדדים המובילים יורדים ב-0.5%. תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים יורדת ב-7 נ"ב ל-1.388, מעט מעל רמת השפל ההיסטורית שנרשמה לפני כשעה.

באירופה: דאקס יורד ב-1.4%, קאק יורד ב-1.3%, פוטסי עולה ב-0.1% - לאחר הודעת הבנק הבריטי (ראו עדכון מוקדם) נמחקו הירידות במדד של לונדון. הפאונד יורד ב-0.8% ל-1.318 דולר. תשואת אג"ח אנגליה ל-10 שנים יורדת ב-3 נ"ב ל-0.82%.  

נפט: הברנט יורד ב-2.2% ל-49 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-2.6% ל-47.7 דולר לחבית.

13:20 - המכירות הקמעונאיות באירופה עלו בחודש מאי ב-0.4% בהשוואה לחודש אפריל, ומול תחזית כלכלנים לעלייה של 0.5%. בשוואה לחודש מאי אשתקד רשמו המכירות ב-19 המדינות המשתייכות לגוש היורו ב-1.6%.

12:45- הבנק המרכזי של אנגליה בראשות מארק קרני הוריד את  רמת ההון העודף הנדרש מהבנקים לרמה אפסית, מרמה של 0.5%.

מארק קרני מושל הבנק של אנגליה | צילום: בלומברג

12:30 - תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים נופלת ב-8 נק' בסיס ל-1.378 - שפל של כל הזמנים

 

11:45 - הלירה שטרלינג נחלשת ב-1.2% מול הדולר לרמה של 1.31 דולר לליש"ט, שפל של 31 שנה. המטבע הבריטי משלים צניחה של 12% בערכו מול המטבע האמריקאי שהחלה ממועד פרסום תוצאות משאל העם בבריטניה לפני כשבועיים.

 

10:30 - תשואות האג"ח הממשלתית ל-50 שנה השוויצרית יורדת לראשונה מתחת ל-0 ונסחרת במינוס 0.003%. כעת, כל אגרות החוב הממשלתיות הנמצאות על העקום השוויצרי נסחרות בתשואה שלילית.

 

תשואת האג"ח ל-3 שנים נסחרת במינוס 1.11%, תשואת האג"ח ל-10 שנים נסחרת במינוס 0.6% ותשואת האג"ח ל-30 שנה נסחרת במינוס 0.07%.

 

ז'נבה שוויץ | צילום: איי אף פי

 

10:20 - בורסות אסיה ננעלו במגמה מעורבת. ניקיי היפני נחלש ב-0.7%, האנג סאנג ההונג קונגי ירד ב-1.5% ומדד שנגחאי עלה ב-0.6%. 

 

10:10 - המנכ"לים המשותפים באביב־שגב ניהול השקעות מנתחים את החברה הדנית DSV : "בעזרת רכישות הפכה DSV הדנית לחברת התובלה הרביעית בגודלה בעולם. החברה, שמספקת שירותי תובלה ושילוח באוויר, בים וביבשה, נוסדה ב־1976 בדנמרק וכיום יש לה משרדים ונציגויות ב־80 מדינות והיא בעלת שווי שוק של 8.62 מיליארד דולר. בשנים האחרונות הכנסות החברה צומחות בקצב ממוצע של 6% לשנה. עם זאת, ב־2016 ההכנסות צפויות לזנק ב־38% בשל רכישת UTI ולעמוד על 10.6 מיליארד דולר. על פי תחזיות האנליסטים, מכירות החברה צפויות לגדול ב־6.7% ב־2017 ולעמוד על 11.28 מיליארד דולר".

 

10:00 - ירידות בפתיחת המסחר באירופה, דאקס הגרמני נחלש ב-0.4%, קאק הצרפתי מאבד 0.7% מערכו ופוטסי יורד ב-0.2%.

 

9:05 - לאחר 5 ימים של עליות שערים הבורסות המובילות באסיה נסחרות כעת במגמה מעורבת. מדד שנחאי הסיני עולה בשעה זו ב-0.5% זאת על רקע קריאה מעודדת במדד מנהלי הרכש של Caixin המעידה על התרחבות מגזר השירותים במדינה. שאר המדדים, ניקיי היפני והאנג סאנג ההונג קונגי, יורדים בכ-0.8%.

הבורסות באירופה שצפויות להיפתח בעוד כשעה ימשיכו לרכז עניין רב זאת על רקע החששות מההשלכות של הברקזיט אשר עדיין ניכרות בשווקים. נגיד הבנק המרכזי של אנגליה, מארק קרני, צפוי לנאום היום בשעה 12:30 - שעון ישראל.

סחורות: הזהב מתחזק כעת ב-0.5% ונסחר ברמת שיא של שנתיים וחצי - 1,345 דולר לאונקייה. הנפט מסוג ברנט נחלש ב-1.2% ונסחר תמורת 49.5 דולר לחבית, הנפט מסוג WTI נחלש ב-1% ונסחר תמורת 48 דולר.

הבורסות באירופה ננעלו אמש בירידות שערים כאשר מדד דאקס הגרמני נחלש ב-0.7%, קאק הצרפתי איבד 1.2% מערכו ופוטסי הבריטי ירד ב-0.8%. תשומת הלב העיקרית בשווקים עברה אתמול לבנקים האיטלקיים. זאת על רקע הצהרת דובר ראש ממשלת איטליה שהכחיש את הידיעה בפייננשל טיימס לפיה הממשלה מוכנה להפר את חוקי האיחוד לצורך חילוץ הבנקים שלה מפשיטת רגל. "לאיטליה אין כל כוונה לפעול בניגוד להוראות בריסל בעניין הבנקים. אנחנו מכבדים את החוקים של האיחוד ומעדיפים שהפיתרון לבנקים שלנו ייצא בתוך השוק".

אמש לא התקיים נמסחר בוול סטריט זאת בשל יום העצמאות האמריקאי

בורסה | צילום: בלומברג