פתיחה חיובית לשנה: 8.8 מיליארד שקל גויסו בינואר בבורסת תל אביב

שוק ההנפקות של בורסת תל אביב פתח את שנת 2017 ברגל ימין. שתי חברות, רציו פטרליום ומדיפאואר, ביצעו הנפקה ראשונית בבורסה וגייסו ביחד 130 מיליון שקל. במקביל, מגמת גיוסי החוב שהחלה עוד בשנת 2016 עם שיא של 60 מיליארד שקל שגויסו באג"ח, נמשכה גם בחודש ינואר השנה.

מנתונים של חברת הדירוג מידרוג עולה כי במהלך ינואר הנפיקו בתל אביב בסך הכל 19 חברות אג"ח בהיקף של 8.3 מיליארד שקל, עלייה של 45% ביחס לחודש המקביל בשנה שעברה.

בנטרול חודש ספטמבר 2016, שנרשם בו היקף גיוסים אדיר של 16.4 מיליארד שקל בעקבות החגים, מדובר בשיא חודשי מאז מרץ 2016.

מחצית מהחוב שגויס בינואר השנה (3.9 מיליארד שקל) גויסה על ידי חברות הנדל"ן שחיפשו לנצל את הריבית הנמוכה לפני שישראל תנהג כארה"ב ותעלה את הריבית במשק, את התשואות הנמוכות בשוק החוב המקומי לצורך הארכת מח"מ, את הקטנת עלויות המימון ואת הגידול בהיקף האשראי.

בין ההנפקות הבולטות בחודש החולף ניתן למנות גיוס של 981 מיליון שקל של חלל תקשורת למימון רכישת לוויין עמוס 17, הנפקת אג"ח בהיקף 810 מיליון שקל על ידי החברה לישראל למיחזור חובות, הנפקת 940 מיליון שקל של חברת הנדל"ן מליסרון שהנפיקה החודש שלוש סדרות אג"ח לצורך מיחזור חובות ישנים וגיוס 784 מיליון שקל באג"ח קוקו של בנק דיסקונט. חברת הנדל"ן האמריקאית ספנסר גייסה 236 מיליון שקל.

פתיחה חזקה ל 2017 גם בגזרת המניות. מנתונים של בית ההשקעות לידר הנפקות עולה כי במהלך חודש ינואר 2017 בוצעו גיוסי מניות מהציבור בהיקף גבוה יחסית של 550 מיליון שקל, זאת בהשוואה ל־270 מיליון שקל בחודש המקביל בשנה שעברה. 260 מיליון שקל מתוכם בהנפקת זכויות של חברת איירפורט סיטי.

בינואר הושלם בהצלחה ה־IPO הראשון של השנה: שותפות הגז והנפט רציו פטרוליום שבשליטת משפחות רוטלוי ולנדאו השלימה גיוס של 61 מיליון שקל מהציבור וגיוס כולל של יותר מ־100 מיליון שקל. זאת לאחר השתתפות של החברות הציבוריות רציו וקבוצת דלק בהנפקה. חברת הנדל"ן מדיפאואר שבשליטת יאיר גולדפינגר היתה ההנפקה הראשונית השנייה של השנה לאחר שהשלימה הנפקת מניות בהיקף של 30 מיליון שקל לפי שווי חברה (אחרי הכסף) של 140 מיליון שקל.

במבט קדימה, בימים אלה חברת נובולוג מקבוצת פימי של ישי דוידי נערכת לקראת הנפקת מניות ראשונה לציבור שצפויה להיערך במהלך חודש פברואר. פימי צפויה למכור 34% ממניות חברת הפצת התרופות תמורת 200 מיליון שקל.

ישי דוידי. נערך להנפקה | צילום: עמית שעל