עסקת בעלי עניין: ויוונדי מציעה לרכוש את סוכנות הפרסום חבאס תמורת 2.4 מיליארד יורו
שתי החברות נמצאות בשליטת התאגיד המשפחתי של הטייקון הצרפתי וינסנט בולור. העסקה משקפת פרמיה של 8.8% לסוכנות הפרסום. החברה הממוזגת תציג הכנסות של 13 מיליארד יורו בשנה
הטייקון הצרפתי וינסנט בולור (Vincent Bollore) נקט אמש (ה') בצעד הראשון לקראת מיזוג בין ענקית המדיה ויוונדי וסוכנות הפרסום חבאס (Havas), שתי חברות שבהן הוא שולט באמצעות התאגיד המשפחתי שלו.
קראו עוד בכלכליסט
ויוונדי הודיעה כי היא מגישה הצעה לרכוש את את האחזקה של 60% של בולור גרופ בחבאס עבור 9.25 יורו למניה, פרמיה של 8.8% לעומת מחיר הסגירה ביום רביעי. פירוש הדבר ששווי העסקה יעמוד על 2.36 מיליארד יורו (2.6 מיליארד דולר).
החברה המשולבת תהיה בעלת הכנסות שנתיות של מעל 13 מיליארד יורו, ותוסיף עסק חדש לוויוונדי גרופ, שבבעלותה כבר יוניברסל מיוזיק, אחת משלוש חברות התקליטים הגדולות בעולם, וערוץ הטלוויזיה הצרפתי קאנאל פלוס.
אם הקונגלומורט של בולור יסכים למכירה, בוויוונדי מתכוונים לגשת למכרז ציבורי על 40% הנותרים עבור מחיר זהה, וזאת מבלי שתצטרך להפסיק את המסחר במניה.
מוויוונדי מסרו כי מיזוג עם חבאס יעלה את שולי הרווח של החברה, אך לא סיפקו פרטים לגבי סינרגיות פוטנציאליות בין שתי החברות. בוויוונדי מעוניינים לסגור את העסקה עד סוף יוני – תחילת יולי.
וינסנט בולור, יו"ר ויוונדי ובעל אחזקת השליטה של 20.65%, התחייב להפוך את החברה למעצמת מדיה אירופית, ולשם כך פצח במסע רכישות, כולל של טלקום איטליה ורשת הטלוויזיה האיטלקית מדיה סט.
חבאס, שבראשה עומד בנו של בולור, יאניק, הייתה יעד מועדף על ויוונדי. "החברות שלנו פועלות בעולם משותף, חלק מהצוותים שלנו כבר מכירים אחד את השני והתרבות שלנו דומה, כך שאנחנו משלימים", מסר מנכ"ל חבאס.
בתוך כך, ויוונדי דיווחה כי הרווח התפעולי ברבעון הראשון צנח ב-34% לעומת השנה שעברה ל-149 מיליון יורו, על רקע המרות מט"ח וירידה במכירות הזהות. התוצאות החיוביות של יוניברסל לא הצליחו לפצות על ההפסדים התפעוליים שנרשמו בערוצי קאנאל פלוס.
התוצאות פספסו את תחזיות האנליסטים, שציפו לרווח תפעולי של 165 מיליון יורו.
בחברה מקווים כי יחול שיפור בפעילות של קאנאל פלוס במחצית השנייה של השנה, אולם הרשת הצרפתית חטפה מכה ביום חמישי כשחברת הכבלים אלטיס, שבבעלותו של פטריק דרהי גברה עליה וזכתה הזכויות השידור של ליגת האלופות בצרפת עד 2021. ויוונדי חשפה גם את היעדים לשנה כולה, שכוללים עלייה של 5% בהכנסות ושל 25% ב-EBITDA.
לא התפרסמו תגובות לכתיבת תגובה