הבורסה בתל אביב ננעלה בירידות, הבנקים עלו

ת"א 35 ת"א 125 בנקים-5 טכנולוגיה ביומד נפט וגז נדל"ן

16:25 - הבורסה בת"א חתמה את יום המסחר בירידות שערים במדדים המובילים: מדד ת"א 35 ירד ב-0.3% ומדד ת"א 125 נחלש ב-0.4%. למרות המגמה השלילית, מדד ת"א בנקים טיפס ב-1.3%  כאשר הבנקים לאומי ופועלים עלו ב-2.2% ו-1.2% בהתאמה. עוד ריכזו עניין: דלק קידוחים שקפצה ב-2.7% לאחר חלוקת דיבידנד וטבע שאיבדה 2% בעקבות פער ארביטראז' שלילי.

15:30 - מיכל אלשיך, אנליסטית בכירה באקסלנס ברוקראז', מעריכה לקראת הפרסום מחר של הדוחות הכספיים של הרבעון הראשון של רמי לוי כי "אמנם רמת התחרות בין רשתות הדיסקאונט אינה נמוכה ורמי לוי עדיין צפוי להציג שחיקה במכירות למ"ר במחצית הראשונה, אך מנגד הסניפים החדשים שכבר נפתחו נמצאים לקראת הבשלה ולהערכתנו 2017 כולה תהיה שנה הרבה יותר טובה לרשת ביחס לשנתיים האחרונות, בדגש על המחצית השנייה. מעבר לכך, רמי לוי צפוי לחזק את כוחו במותג הפרטי, לאחר שעד כה רק שופרסל הציגה נוכחות חזקה בתחום. אסטרטגיית החדירה לעיר חיובית ואנו רואים בה בטווח הארוך מנוע צמיחה. מדובר בתהליך שיתפרס על פני זמן ויתחיל באופן הדרגתי ואיטי אבל הכניסה לאזור פעילות בעל רווחיות גבוהה, עם אפשרות בעתיד אף להיחלשות/נפילה מצד מתחרה מהותי (יינות ביתן) חיובית". אלשיך מוסיפה כי "אנו ממשיכים להמליץ ב'תשואת שוק' ונעדכן את מחיר היעד לאחר הדוח".

15:00 - מדד ת"א בנקים-5 עולה עתה ב-1.4% ומוביל את המדדים הענפיים של תל אביב. ברקע - החלטת בנק ישראל לאשר לפסגות להגדיל את החזקתו המקסימלית בבנקים מ-5% ל-7%. לאומי עולה ב-1.8%, פועלים עולה ב-1.7%, דיסקונט ב-1.3%, בינלאומי ב-0.3% ומזרחי טפחות ב-0.2%.

14:10 - דוחות על בד: ההכנסות ברבעון הראשון הסתכמו בכ-354 מיליון שקל, לעומת כ-369 מיליון שקל ברבעון המקביל - ירידה של כ-4%. הרווח התפעולי עמד על 20.5 מיליון שקל, לעומת 21.6 מיליון שקל ברבעון המקביל. הרווח הנקי עמד על 8.9 מיליון שקל, מול 12 מיליון שקל ברבעון המקביל.

מפעל על בד | צילום: אבי רוקח

13:30 - שלוש שעות לנעילה, המחזור עומד בשעה זו על 435 מיליון שקל. דיסקונט מרכז את המחזור הגבוה בת"א 35 ובבורסה, 43 מיליון שקל. אל על מרכזת את המחזור הגבוה בת"א 90 (מקום 10 בבורסה), 9.1 מיליון שקל.

12:40 - אפריקה אישרה מוקדם יותר היום את הפרסום ב"כלכליסט" על ההסכם המגבש בין המחזיקים למוטי בן משה ולב לבייב (ראו עדכון מוקדם) - המניה מזנקת ב-6%, האג"ח מטפסות - אפריקה כ"ו ב-2.8%, אפריקה כ"ז 2.9% ואפריקה כ"ח ב-5%.

כך דיווחה החברה: "בתגובה לפרסומים בתקשורת, החברה מעדכנת בזאת, כי נמסר לה, שמר מוטי בן משה ומר לב לבייב הגיעו להסכמות עם נציגות מחזיקי אגרות החוב של החברה על עקרונות היסוד לגיבושו של הסדר חוב. יודגש, כי למיטב ידיעת החברה, למועד הדוח טרם סוכמו כל עקרונותיו של הסדר החוב, וממילא מתווה הסדר החוב טרם הובא לדיון בפני הועדה המיוחדת של דירקטוריון החברה לניהול הסדר החוב. בשים לב לאמור לעיל, בשלב מקדמי זה אין וודאות, כי הצדדים יגיעו להסכמה על פרטי הסדר החוב ו/או כי הצעת הסדר החוב תאושר על ידי החברה ו/או מחזיקי אגרות החוב".

12:00 - אייל דבי, מנהל מחקר מניות ישראליות בלאומי שוקי הון, על הפניקס בעקבות הדוחות: "לפני תשעה חודשים לערך, כאשר העסקה מול יאנגו פורסמה, טענו שהאחרונה עושה עסקה מעולה - למרות שהמחיר ששילמה, היה גבוה בכ- 60% ממחיר המניה (נכון ליום ההודעה). כיום התמונה התהפכה, כך שהמחיר בעסקה נמוך בכ- 10% ממחיר המניה. אז זו בדיוק הנקודה, שגם במחיר השוק הנוכחי, אנחנו חושבים כי רכישת הפניקס היא עדיין עסקה טובה".

11:15 - קצוות ת"א 90: פער ארביטראז' מקפיץ את מנקיינדב-7.4% בפסגת המדד, אל על מטפסת ב-3% במקום השני. נטו אחזקות ואיסתא יורדות ב-4.7% וב-5.2% בהתאמה בתחתית המדד.

איסתא הודיעה היום על פרישתו של יו"ר הדירקטוריון שחר בוצר לאחר 4 שנות כהונה. במקומו מונה לתפקיד עמיחי גרין, דירקטור בחברה, שכיהן כמנכ"ל התאחדות התעשיינים הארצית בשנים 2017-2012.

אחישי גל בעל השליטה באיסתא | צילום: עמית שעל

11:00 - מעט יותר משעה מהפתיחה, המדדים המובילים בתזוזה מינימלית: ת"א 35 בירידה של 0.1%, ת"א 125 ללא תזוזה מהותית. מדד ת"א בנקים עולה ב-0.3%.

10:15 - מעברות הודיעה היום רשמית על התפטרותו של המנכ"ל דני טרגן. ההודעה יצאה במקביל לפרסום הדוחות (ראו עדכון מוקדם), וכשלושה שבועות לאחר ההודעה הראשונית על בקשתו של טרגן לפרוש מתפקידו. אפרת גילת, מנכ"לית מטרנה תעשיות, מונתה למנכ"לית החברה.

10:00 - ועוד דוחות:

המלט: ההכנסות ברבעון הראשון הסתכמו ב-32.8 מיליון דולר, לעומת 26.2 מיליון דולר ברבעון המקביל. הרווח התפעולי עמד על 2.9 מיליון דולר, לעומת 2.5 מיליון דולר ברבעון המקביל. הרווח הנקי הסתכם ב-2.58 מיליון דולר, מעט מעל הרבעון המקביל - אז עמד הרווח הנקי על 2.49 מיליון דולר.

מעברות: ההכנסות ברבעון הראשון הסתכמו ב-88.5 מיליון שקל, לעומת 87.3 מיליון שקל ברבעון המקביל. הרווח התפעולי עמד על 3.7 מיליון שקל, לעומת 4.5 מיליון שקל ברבעון המקביל. הרווח הנקי עמד על 17.3 מיליון שקל, לעומת 10.8 מיליון שקל ברבעון המקביל.

אדמה (מדווחת בשל אג"ח סחיר אדמה ב): הרווח התפעולי עלה ב-5.8% ל-136 מיליון דולר, ה-EBITDA עלה ב-4.5% ל-180 מיליון דולר, הרווח הנקי צמח ב-13.3% ל-114 מיליון דולר.

מפעל מטרנה של מעברות, קיבוץ מעברות | צילום: מאיר פרטוש

9:47 - המסחר נפתח: מדד ת"א 35 נחלש ב-0.2%, ת"א 125 יורד ב-0.1%. אורמת טכ' עולה ב-2.9% בפסגת מדד 35, אופקו סוגרת עם ירידה של 3%.

9:40 - סלזיון מדווחת שמהלך איחוד ההון (כל 14 מניות תהפוך לאחת) נדחה ליום 30 במאי. מאחר שהבורסה כבר ביצעה את החישובים הנדרשים על פי התאריך המקורי, היום ומחר לא יתקיים מסחר במניה.

9:30 - חוזה ענק לאלביט מערכות: החברה מדווח הבוקר על זכייה בחוזה של 390 מיליון דולר לאספקת מערך מודיעין אלקטרוני יבשתי למדינה באירופה.

בוצי מכליס מנכ"ל אלביט מערכות | צילום: אוראל כהן

8:45 - דלק קידוחים מדווחת שדירקטוריון השותף הכללי בשותפות החליט על חלוקת רווחים, בסכום כולל של 180 מיליון דולר. חלוקת הרווחים נעשית בהמשך לפרסום הדוחות הכספיים של השותפויות הממוזגות לרבעון הראשון של 2017, בהם דיווחו על רווחים כספיים משותפים של כ-78.9 מיליון דולר.

זוהי חלוקת הרווחים הראשונה של השותפות מאז מיזוג השותפויות דלק קידוחים ואבנר8:30 - דוחות מהבוקר

מגדל: ההכנסות מפרמיות ברבעון הראשון (ברוטו) הסתכמו ב-5.27 מיליארד שקל, לעומת 4.62 מיליארד שקל ברבעון המקביל. מגדל חתמה את הרבעון ברווח כולל של 308.7 מיליון שקל, לעומת הפסד של 494.5 מיליון שקל ברבעון המקביל. הרווח הכולל ברבעון מיוחס על ידי מגדל בעיקר להקטנת ההפרשות המיוחדות בביטוח חיים בסך של כ-168 מיליון שקל לפני מס (בשל עליית עקום הריבית חסרת הסיכון), וכל מעלייה ניכרת בתשואות שהושגו על ידי הקבוצה בשווקי ההון בעיקר על רקע עלייה בשערי

המניות.

הפניקס: הפרמיות ברבעון (ברוטו) הסתכמו ב-2.44 מיליארד שקל, לעומת 2.08 מיליארד שקל ברבעון המקביל. פעילות ההשקעות והמימון הכניסה 836 מיליון שקל, לעומת 40 מיליון שקל ברבעון המקביל. הרווח הכולל הסתכם ב-270 מיליון שקל, לעומת 17 מיליון שקל ברבעון המקביל.

אלקו: ההכנסות ברבעון הראשון עלו בכ-12.7% לכ-2 מיליארד שקל. הרווח הנקי הסתכם ב-50.2 מיליון שקל, לעומת 281.8 מיליון שקל ברבעון המקביל (שבו רשמה החברה רוח של 265 מיליון שקל ממימוש 35% מניות חברה הפועלת בסין).

שלמה אליהו, בעל השליטה במגדל | צילום: יח"צ

8:10 - ממשלתיות: תשואת האג"ח השקלית ל-10 שנים (0327) עומדת בפתיחת השבוע על 2.08%. תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים עומדת על 2.25%.

7:35 - עדכוני חברות:

בעלת השליטה במאגרי הגז כריש ותנין, חברת אנרג'יאן היוונית, מנהלת מגעים מתקדמים עם כיל למכירת גז טבעי - כך מדווח הבוקר "כלכליסט". מדובר במכירה של כ־0.5 מיליארד מ"ק בשנה לתקופה של 10–15 שנים בהיקף כספי משוער של עד 2 מיליארד דולר. במקביל הודיעה אנרג'יאן כי חתמה עם דליה אנרגיות כוח וחברה אחות שלה אור אנרגיות כוח  שני הסכמים לאספקת גז טבעי מהשדות כריש ותנין.

נציגות האג"ח של אפריקה ישראל הגיעה להסכמות עקרוניות עם מוטי בן־משה ושותפו לב לבייב לרכישת החברה במסגרת הסדר חוב עם המחזיקים. ל"כלכליסט" נודע כי ההסכמות הושגו ביום חמישי בלילה בתום ישיבה מרתונית של הנציגות עם נדב גרינשפון, סגן יו"ר אפריקה ישראל שבשליטת לבייב כיום ומי שהביא לשידוך בין לבייב ובן־משה, ועם עו"ד רענן קליר, עורך הדין של בן משה, ששהה באותה עת בגרמניה.

גלובל כנפייםמתכוונת לבצע הנפקת מניות שחלקה תהיה הצעת מכר של החברה־האם הציבורית כנפיים. כך אישרה החברה ביום חמישי בדיווח לבורסה. בחודש שעבר נחשפה ב"כלכליסט" כוונת כנפיים להנפיק לפי שווי של עד 400 מיליון שקל. החיתום בהנפקה ייעשה על ידי פועלים אי.בי.איי.

7:40 - בורסת תל אביב פותחת היום שבוע מסחר חלקי, במהלכו תיחתם עונת הדוחות של הרבעון הראשון – לאחר שנפרדה מהשבוע הקודם עם עלייה של 0.8% במדד ת"א 35 ושל 1.5% בת"א 125. בימים שלישי-רביעי לא יתקיים מסחר בבורסה בשל חג שבועות.

בשל חופשת שבועות, על אף שהדד ליין לפרסום הדוחות הרבעוניים הוא ברביעי בחצות, רוב החברות שעדיין לא פרסמו תוצאות צפויות לעשות זאת ביומיים הקרובים. גם בניו יורק צפוי שבוע מחסר חלקי – מחר לא תתקיים פעילות בוול סטריט בשל יום הזיכרון האמריקאי (Memorial Day).

ביום שישי נרשמה בניו יורק נעילה יציבה. נאסד"ק עלה ב-0.1%, S&P 500 רשם עלייה מזערית של פחות מ-0.1%% - שניהם ננעלו בשיא חדש. דאו ג'ונס רשם ירידה מזערית של פחות מ-0.1%.

אלה פערי הארביטראז' עמם חוזרות הדואליות המובילות לבורסה בת"א: פער חיובי: אלביט מערכות 0.6%, כיל 0.7%, אורמת טכ' 3%, גזית גלוב 1%, מיילן 1.6%, סודהסטרים 0.8%; פער שלילי: טבע 1.4%-, פריגו 3.1%-, נייס 0.4%-, טאואר 1.1%-, פרטנר 2.4%-, סלקום 0.1%-, אופקו 2.1%-.

צילום: אוראל כהן