צילום: גלעד קוולרציק
הנפקת השנה יוצאת לדרך: פתאל יוצאת להנפקה לפי שווי 4.5 מיליארד שקל
הרשת שבבעלות משפחת פתאל, לצד שותפת המיעוט מגדל, תבצע בת"א הנפקה של 10% מהמניות - וכן הנפקת אגרות חוב; ההנפקה צפויה לצאת לפועל בשבועיים הקרובים
הנפקת השנה בבורסת תל אביב יוצאת לדרך: רשת מלונות פתאל, בבעלות משפחת פתאל (81.5%) וקבוצת מגדל (18.5%), פרסמה היום (ד') טיוטת תשקיף לקראת הנפקה ראשונה של עד 10% ממניותיה, לצד הנפקת אג"ח.
קראו עוד בכלכליסט
פתאל תנסה לגייס לפי שווי של 4.5 מיליארד שקל (לפני הכסף). הקבוצה צפויה להתחיל היום ברואד שואו מול הגופים המוסדיים בתל אביב ולהוציא את ההנפקה בשבועיים הקרובים. ההנפקה של פתאל צפויה להיות הגדולה ביותר בשנת 2018 בבורסה בת"א ואחת הגדולות בעשור האחרון.
על פי טיוטת התשקיף, תמורת ההנפקה תשמש את פתאל במימון פעילותה השוטפת ופעילות הפיתוח של החברה. סכום של כ- 50 מיליון שקל ישמש לפירעון של 50% מיתרת הלוואת בעלים אשר הועמדו לחברה על ידי בעלי מניותיה. את הפצת המניות יובילו לידר שוקי הון, אוריון, פועלים אי.בי.אי וברק קפיטל.הרשת שהוקמה על ידי דוד פתאל במרץ 1999 מתמחה (באמצעות תאגידים המוחזקים על ידה) בהחזקה, תפעול, שכירות וניהול מלונות בישראל ואירופה כן ברכישה והקמה של מלונות חדשים. הרשת מונה כיום כ- 32,000 חדרים ב- 167 בתי מלון ב- 17 מדינות.
רשת בתי המלון של פתאל בישראל, בניהולה של אביה מזרחי מגן, היא הגדולה בארץ: הרשת מונה 39 בתי מלון, מתוכם 21 בבעלות מלאה או חלקית, 11 בשכירות ו-7 בניהול. מותגי הרשת הינם לאונרדו, יו, הרודס HERODS , NYX ורוטשילד 22.
באירופה מנוהלת הרשת על ידי דני רוג'ר והיא כוללת 128 בתי מלון, מתוכם 48 בבעלות מלאה או חלקית, 76 בשכירות ו- 4 בניהול. המלונות ממוקמים בגרמניה, בריטניה (אנגליה, סקוטלנד, ווילס וצפון אירלנד), ישראל, ספרד, בלגיה, אירלנד, איטליה, קפריסין, צ'כיה, הולנד, שוויץ, פולין הונגריה ואוסטריה. ריכוז המלונות הגדול ביותר של הרשת נמצא בגרמניה, שבה מחזיקה הרשת 59 בתי מלון. בבריטניה מחזיקה הרשת 43 בתי מלון.
מהתשקיף עולה כי רשת מלונות פתאל סיימה את תשעת החודשים הראשונים של שנת 2017 עם עלייה של כ- 30% בהכנסות ל-1.8 מיליארד שקל, לעומת 1.37 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. את שנת 2016 כולה סיימה פתאל עם הכנסות של כ- 1.85 מיליארד שקל. הרווח הנקי של החברה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2017 עלה בכ- 19% לכ- 153 מיליון שקל, לעומת כ- 128 מיליון שקל בתקופה המקבילה.
החברה סיימה את שנת 2016 עם רווח נקי של כ- 139 מיליון שקל. ה-EBITDA בתשעה החודשים של שנת 2017 עלתה בכ- 18% לכ- 368 מיליון שקל, לעומת כ- 310 מיליון שקל בתקופה המקבילה. . את שנת 2016 סיימה החברה עם EBITDA של 411 מיליון שקל.
הונה העצמי של הקבוצה הסתכם ב- 30 לספטמבר 2017 בכ-2 מיליארד שקל והוא מהווה כ-36% ממאזן החברה. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בתשעת החודשים הראשונים של 2017 הסתכם בכ- 217 מיליון שקל ורכושה הקבוע של החברה נטו הסתכם באותה התקופה בכ-3.8 מיליארד שקל .
3 תגובות לכתיבת תגובה