צילום: בלומברג
דיווח שוטף
ניו יורק: אפל טיפסה ב-2.4%, הנפט צנח ב-2.5%
המדדים המובילים עלו עד 0.8%; עליות במניות השבבים: אינטל עלתה ב-1.4%, קוואלקום - ב-4%, מיקרון - ב-4.5%; הגירעון הפדרלי הוכפל באוגוסט; הירידה בנפט לאחר שיא חדש באספקה העולמית
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל בעליות שערים בהובלת מניות השבבים ובעקבות הקלה בחששות המשקיעים מפני עלייה חדה מדי בשיעור האינפלציה: דאו ג'ונס עלה ב-0.6% (ועבר לראשונה החודש את רף 26 אלף הנקודות), נאסד"ק התחזק ב-0.8% ו-S&P 500 עלה ב-0.5% - יום רביעי רצוף של עליות במדד זה. אפל, שהציגה אתמול אייפון חדש ומוצרים נוספים, עלתה ב-1.4%. גוגל הוסיפה 1% לערכה, ומיקרוסופט - 1.1%.
המשקיעים גם נרגעו בעקבות הדיווחים לפיהם שר האוצר סטיבן מנוצ'ין הזמין לוושינגטון בכירים סינים להמשך הדיונים על מחלוקות הסחר בין שתי המדינות - מהלך שעשוי להעיד על הפשרה מסוימת באווירה בין הצדדים. הדבר מפחית את החששות מפני הסלמה במלחמת הסחר שתביא להאטה בכלכלה.
21:40 - לאחר שיא של חודשיים שנקבע אמש: הנפט מסוג WTI ירד ב-2.5% וננעל ברמה של 68.6 דולר לחבית, והברנט איבד 2% לרמה של 78.2 דולר לחבית.
ברקע לירידות: דו"ח של סוכנות האנרגיה הבינלאומית, לפיו תפוקת אופ"ק עלתה בחודש שעבר ב-420 אלף חביות ביום לממוצא על 32.63 מיליון חביות. כמות זו מפצה על הירידה הצפויה באספקת הנפט מאיראן עקב הסנקציות האמריקאיות שהוטלו עליה. כן דווח שהאספקה העולמית עלתה באוגוסט לשיא של 100 מיליון חביות.
21:05 - הגירעון של הממשל הפדרלי עמד בחודש שעבר על 214 מיליארד דולר, כך לפי דיווח משרד האוצר האמריקאי. מדובר בסכום כמעט כפול מהחודש המקביל אשתקד. ההוצאות גדלו ב-30%, כאשר בתוכנית הביטוח הרפואי מדיקייר נרשם זינוק של 48%, בתשלומי הריבית - 26% ובתוכניות לגימלאים נרשם זינוק של 54%. במקביל ההכנסות ירדו ב-3%.
לשנה הפיסקאלית כולה עומד הגירעון על 898 מיליארד דולר, או עלייה של 224 מיליארד דולר בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הכנסות הממשל עלו ב-1% בלבד בשנה האחרונה לעומת עלייה של 7% בהוצאות. רפורמת המס הגדולה של טראמפ חתכה את התקבולים ממסי חברות ב-20%, ותשלומי מס ההכנסה האישיים עלו ב-1%.
21:00 - מחיר הזהב ירד היום ב-0.2% (2.70 דולר) ונקבע על 1,208.20 דולר לאונקיה.
20:30 - בין המניות בולטות בנאסד"ק: אפל עולה ב-2.5%, מיקרוןמטפסת ב-5.2%, קוואלקוםב-4.5%, ברודקום ב-3.1%, Nvidiaב-1.8%, אינטל ב-1.4%, קומקאסטב-3%.
19:20 - המסחר באירופה ננעל לפני דקות אחדות: דאקס עלה ב-0.2%, קאק ירד ב-0.1%, פוטסי ירד ב-0.4%, סטוקס 600 ירד ב-0.2%.
18:50 - מנכ"ל אמזון ג'ף בזוס מודיע על תוכנית הפילנתרופיה שלו, שכוללת בשלב ראשון 2 מיליארד דולר, סכום שיועבר למשפחות מוחלשותץ.
18:00 - לפני 10 שנים, בשעה 18:00 שעון מזרח ארה"ב (ביום שבת בערב), כינס נשיא שלוחת הפד בניו יורק טימותי גייטנר (Timothy Franz Geithner) פגישה דחופה וחשאית (שנחשפה במהירות) שבה נכחו מנהלי הבנקים הגדולים בארה"ב. המטרה העיקרית היתה לייצר שיתוף פעולה בנקאי לטובת הזרמת נזילות לליהמן ברדרס, שהיה על סף קריסה מוחלטת, בניסיון למצוא פיתרון רגע לפני חידוש המסחר במניה ביום שני.
בשישי-שבת התברר שתוכניות הצלחה פוטנציאליות, מכירת ליהמן ברדרס לברקליס או לבנק אוף אמריקה, התנפצו שתיהן לרסיסים. לאחר שהתברר שהמדינה לא מתכוונת לחלץ את ליהמן, מנהלי הבנקים שנפגשו בבת בערב ושהתמודדו גם הם עם הפסדי עתק, הסכימו להזרמה חלקית של נזילות. עם סיום הפגישה היה ברור למדי לכל הנוכחים שגורלו של ליהמן ברדרס נחרץ. יומיים מאוחר יותר, בשעה 1 בבוקר של יום שני - שעות לפני פתיחת שבוע המסחר - הודיע הבנק כי יגיש במהלך היום בקשה לצ'פטר 11 (מקבילה להקפאת הליכים) במסגרת הליכי פשיטת רגל. הבנק הכריז על חובות של 613 מיליארד דולר, בנוסף לחוב למחזיקי אג"ח בסכום של 155 מיליארד דולר.
17:15 - לאחר 45 דקות של מסחר, מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.6% וחוצה מחדש את סף ה-26 אלף נק' (נסחר ב-26,140 נק'), נאסד"ק עולה ב-0.7% ו-S&P 500 ב-0.4%; אפל מובילה את מניות דאו ג'ונס עם עלייה של 1.9%, מיקרוסופטעולה ב-1.3%.
16:40 - בחברת השילוחים UPS מפרסמים היום תחזית ועדכונים על תוכניות עתידיות. בין השאר צופה החברה שתוכנית ההתייעלות תגדיל את הרווח למניה ב-1.2-1 דולר עד לשנת 2022. בין היתר מתכוונת UBS להגדיל את עסקי הלוגיסטיקה בתחומים הבריאות ומדעי החיים, וכן להרחיב את פעילות ה-B2B וה-B2C שלה.
16:30 - המסחר נפתח: דאו ג'ונס עולה ב-0.5%, S&P 500 עולה ב-0.4%, נאסד"ק עולה ב-0.7%.
עוד בשווקים: היורו עולה ב-0.6% ל-1.169 דולר; הפאונד עולה ב-0.6% ל-1.311 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-1 נק' ל-2.95%; הנפט מסוג WTI יורד ב-1.3% ל-69.5 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.5% ל-1,216.90 דולר לאונקיה; דאקס עולה ב-0.4%, קאק עולה ב-0.3%, פוטסי יורד ב-0.3%.
16:15 - מאקרו ארה"ב: מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.2% בחודש אוגוסט, מתחת לתחזיות הכלכלנים שעמדו על 0.3%. האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים ירדה ל-2.7%, התחזית עמדה על 2.8%, לאחר נתון של 2.9% בחודש יולי. מדד הליבה של המחירים עלה בחודש שעבר ב-0.1% וב-12 החודשים האחרונים ב-2.2%, התחזיות עמדו על עלייה חודשית של 0.2% ושנתית של 2.4%; מספר הבקשות הראשונות לדמי אבטלה ירד בשבוע שעבר ב-1,000 ל-204,000, התחזיות עמדו על 210,000 בקשות. מספר הבקשות השבועי הממוצע בחודש האחרון ירד ב-2,000 ל-208,000.
16:10 - אינטל עולה ב-1.2% בטרום לאחר המלצה של גאס ריצ'ארד (Gus Richard), אנליסט Northland Capital Markets, שמעלה את ההמלצה על המניה מ'תשואת חסר' ל'תשואת שוק' – לאחר ירידה של 23% במניה מרמת השיא של 12 החודשים האחרונים, בחישוב סיכון-רווח יש הצדקה להעלאת ההמלצה.
15:20 - שעה וקצת לפתיחת המסחר, החוזים על המדדים המובילים עולים בכ-0.4%; עוד בשווקים, היורו-דולר יציב, נסחר ב-1.161 דולר ליורו, הפאונד-דולר יציב גם הוא, נסחר ב-1.305 דולר לפאונד; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נק' ל-2.98%; הנפט מסוג WTI יורד ב-1.3% ל-69.5 דולר לחבית; הזהב יציב, נסחר ב-1,211 דולר לאונקיה.
15:10 - עדכוני חברות אמריקאיות
אפל שירדה אתמול ב-1.2% על רקע אירוע השקת המוצרים החדשים (אייפונים, שעון ועוד) עולה עתה ב-0.7% בטרום מסחר.
קוואלקוםמודיעה על כניסה לתוכנית רכישה עצמית מואצת בהיקף של 16 מיליארד דולר, במסגרת התוכנית שעליה הכריזה כבר בחודש יולי, שהיקפה הכולל עומד על 30 מיליארד דולר. קוואלקום הודיע בעבר כי אם עסקת הרכישה של חברת השבבים NXP לא תצא לפועל תזרים את הסכום המיועד לרכישה לטובת רכישה עצמית של מניות, ולאחר שהעסקה אכן נפלה אישרה קוואלקום העברת 30 מיליארד דולר לטובת העניין.
מנכ"ל טסלהאלון מאסק אישר בציוץ טוויטר שהלקוחות עשויים להמתין זמן רב מדי לתגובה על פנייה שלהם לנוכח הגידול המהותי במספר המכוניות שמפעלי החברה מוציאים לשוק. מאסק ציין שמציאת פיתרון היא "בעדיפות עליונה שלנו".
חברת אדוב (Adobe Systems) מנהלת מגעים לרכישת החברה הפרטית מרקטו (Marketo), כך מדווחים ברויטרס. מרקטו היא חברת תוכנות שיווק מבוססת ענן.
יצרנית השוקולדים הרשי (Hershey ) רוכשת את חברת החטיפים פיירט (Pirate Brands) מקבוצת B&G Foodsתמורת 420 מיליון דולר. השלמת העסקה צפויה לפני סוף השנה.
15:00 - שרשרת החלטות ריבית באירופה: הבנק האירופי הודיע כצפוי על הותרת הריבית ללא שינוי ברמה האפסית וכך גם את הריבית על הפקדונות שנותרה 0.4%-; הבנק הבריטי הותיר גם הוא ללא שינוי את הריבית, ברמה של 0.75% וציין כי אי הוודאות הגוברת בכל הנוגע לתנאי הברקזיט מונעים שינוי נוסף בריבית (בחודש שעבר העלה הבנק את הריבית ב-0.25%, העלאת שנייה בלבד בעשור האחרון); בטורקיה העלה הבנק בחדות את הריבית, מרמה של 17.75% ל-24%.
12:00 - הבנק הספרדי BBVA הודיע על פיטורים של כ-1,000 עובדים כתוצאה מיישום תכנית הדיגיטליזציה בה נוקט הבנק. מדובר על קיצוץ של כ-3% בכוח העבודה של הבנק שעומד על כ-37 אלף עובדים.
11:30 - יצרנית הצמיגים הצרפתית מישלן אישררה את התחזית השנתית ל-2018 לאחר שניתחה את עלויות חומרי הגלם והפרשי שערי המטבע שלה להמשך השנה. החברה דיווחה למשקיעיה כי לא צפויות עלויות מיוחדות אשר ישפיעו על ההכנסות התפעוליות. כמו כן, ציינה מישלן, כי העלייה בדולר תקזז את הפסדי המטבע שנוצרו כתוצאה מהחלשות המטבעות של השווקים המתעוררים. מניית החברה מגיבה בזינוק של 3% בבורסה המקומית.
11:00 - המסחר באירופה נפתח בעליות של עד 0.4% בבורסות המובילות - לונדון, פריז ופרנקפורט. ברקע למסחר: החלטת הריבית של הבנק המרכזי האירופי. לפי הערכות הכלכלנים, הבנק יותיר את הריבית על הפקדונות ברמה שלילית של 0.4% ואת הרבית במשק ברמתה האפסית.
10:30 - המסחר באסיה נחתם בירוק בוהק: הונג קונג עלתה ב-2.5%, שנגחאי הוסיפה 1.2% לערכו וטוקיו התחזקה ב-1%.
07:50 - הדשדוש שנרשם אמש בבורסות המובילות בוול סטריט לא הגיע אל שוקי המניות המובילים באסיה שנסחרים בשעה זו בעליות שערים נאות. את המגמה החיובית במזרח מובילה בורסת הונג קונג שעולה ב-1.5% כאשר אחרי בולטות בורסות טוקיו שמוסיפה 0.9% לערכה, ושנגחאי שעולה ב-0.2%.
למרות המגמה החיובית בשוק המניות, בשוק הסחורות נרשמות ירידות שערים כאשר הנפט מאבד 0.7% מערכו. חבית מסוג ברנט נסחרת בשווקים תמורת 79.3 דולר וחבית מסוג WTI נסחרת תמורת 69.8 דולר. הזהב נסחר בירידה של 0.1% תמורת 1,210 דולר לאונקיה.
בשוק המט"ח נרשמת מגמה יציבת כאשר היורו נסחר תמורת 1.16 דולרים. הליש"ט עולה בקצת פחות מ-0.1% מול המטבע האמריקאי והיא נסחרת תמורת 1.30 דולרים.
לא התפרסמו תגובות לכתיבת תגובה