גזית גלוב מוכרת את מרבית מניותיה ב-FCR הקנדית - תמורת 3.3 מיליארד שקל

גזית גלוב מוכרת את האחזקה העיקרית שלה, השליטה ב-FCR הקנדית. גזית הודיעה הבוקר כי מכרה 21.4% ממניות FCR תמורת 1.2 מיליארד דולר קנדי, 3.3 מיליארד שקל.

גזית החזיקה ב-31.3% ממניות החברה ויורדת ל-9.9%. עיקר המכירה היא ל-FCR עצמה שתרכוש באמצעות קופת המזומנים שלה 14.1% מהמניות שבידי גזית תמורת 20.6 דולר קנדי למניה, כ-4% מתחת למחיר הסגירה אתמול.

בנוסף, גזית גלוב מוכרת 8.7% ממניות FCR באמצעות רויאל בנק אוף קנדה (RBC), באותו המחיר (20.6 דולר קנדי) - 1.3 מיליארד שקל בסך הכל. מניות אלה יופצו כנראה ללקוחות הבנק ובבורסה.

המכירה מוציאה את גזית גלוב כמעט סופית מההשקעות בקנדה, כך שהמיקוד שלה יהיה בארה"ב, סקנדינביה באמצעות סיטיקון, ישראל וברזיל. המגמה של החברה היא למכור אחזקות בחברות בנות ציבוריות ולהישאר בעלים ישיר של נכסים פרטיים.

חיים כצמן | צילום: Agaton Strom

מנכ"ל גזית גלוב, חיים כצמן אמר: "מהלך זה מהווה צעד משמעותי נוסף ביישום האסטרטגיה עליה הכרזנו לפני יותר משנתיים, שעיקריה מכירת האחזקות בחברות ציבוריות בשלות, הורדת רמת המינוף, והגדלת רכיב הנדל"ן הפרטי תוך התמקדות בנכסים דומיננטיים בערים מרכזיות. אם וככל שתושלם העסקה, סך האחזקות הפרטיות של החברה צפוי לעמוד על כ- 44% מסך שווי הנכסים והחוב נטו לסך המאזן (סולו מורחב) צפוי לרדת מתחת ל- 45%.

"לאחר שני מימושי ענק בשנתיים האחרונות של אחזקותינו בשתי חברות ציבוריות בסדר גודל של כ-8 מיליארד שקל במזומן ועם תשואות IRR שנתי ממונף של כ- 20% בכל אחת מהשקעות אלה, אנו נחושים להמשיך ביישום האסטרטגיה שלנו, להגדיל עוד יותר את רכיב הנדל"ן הפרטי כשעיקר מאמצינו בעניין זה יכוונו לצפון אמריקה שם יש לנו הנהלה מנוסה ומיומנות של עשרות שנים, כמו גם היכרות עמוקה עם כל שחקני שוק הנדל"ן המקומי. במקביל נמשיך לפעול נמרצות להשביח את השקעותינו הקיימות בברזיל ונמשיך לפעול להשבחת והגדלת תיק הנדל"ן שלנו בישראל. באירופה נמשיך לפעול נמרצות להשביח את החברות שבשליטתנו ולהציף בהן ערך באמצעות השבחה של תיק הנכסים של חברותינו ובמגוון דרכים נוספות.

"אין ספק שמבחינתה של גזית גלוב, המהלך הזה, במידה ויושלם, הינו מהלך משנה חיים מבחינת החברה ואני משוכנע שעם השלמתו החברה תעלה על דרך חדשה- ישנה של חזרה למקורות, רכישת נכסי איכות לאו ברי תחליף, מאזן חזק חסין מיתונים ונזילות גבוהה, הנהלה מקצוענית ובלתי מתפשרת שיכולה לאתר, להשביח את נכסינו לאורך זמן ולייצר תשואות עודפות".