צילום: איי אף פי
דיווח שוטף
נעילה שלילית בניו יורק; פייסבוק עלתה ב-1.5% לאחר המלצה של מורגן סטנלי
לאחר איום המכסים האמריקאי נגד אירופה: מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.7%, נאסד"ק ירד ב-0.6%, ו-S&P 500 קטע שמונה ימים רצופים של עליות בירידה של 0.6%; אמריקן איירליינס נחלשה ב-1.7% לאחר הורדת תחזית; בואינג איבדה 1.4%; ענקית ההימורים Wynn Resorts ירדה ב-3.9% לאחר הפסקת המגעים לרכישה חברת בתי קזינו אוסטרלית. מחיר הנפט מסוג WTI ירד היום ב-0.7% ונקבע על 63.9 דולר
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי
שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
היום לא התקיים מסחר בבורסת ת"א בשל יום השבתון לרגל הבחירות
23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב בירידות שערים לאחר איום המכסים האמריקאי נגד אירופה, ועל רקע הפחתת התחזית הגלובלית של קרן המטבע: דאו ג'ונס ירד ב-0.7%, S&P 500 איבד 0.6% (וקטע רצף של שמונה ימים של עליות), ונאסד"ק הפחית מערכו גם הוא 0.6%. בלטו במסחר: פייסבוק שעלתה ב-1.5%, מניית בואינג שירדה ב-1.4%, ג'נרל אלקטריק איבדה 2.9%.
21:30 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד היום ב-0.7% ונקבע על 63.9 דולר לחבית, על רקע איתותים של רוסיה על כך שהיא מעוניינת להעלות את תפוקת הזהב השחור המגיעה משטחה. מוקדם יותר עלה הזהב ב-0.5% ונקבע על 1,304 דולר לאונקיה - מחיר הנעילה הגבוה ביותר של המתכת היקרה זה שבוע.
20:30 - סוכנות האנרגיה האמריקאית (Energy Information Administration) העלתה תחזיות תפוקה לנפט הגולמי מסוג WTI: לפי התחזית המעודכנת, תפוקת הנפט תעמוד בשנת 2019 על 12.39 מיליון חביות ליום, עלייה של 0.7% מהתחזית הקודמת שניתנה בתחילת חודש מרץ. התפוקה ב-2020 תעמוד על 13.1 מיליון חביות ליום, עלייה של 0.5% בהשוואה לתחזית מרץ. הסוכנות העלתה גם את תחזית המחיר הממוצע של ה-WTI ל-2019 ב-4.8% ל-58.80 דולר לחבית ואת מחיר הברנט ב-3.8% ל-65.15 דולר.
20:20 - ישראליות: טבע יורדת ב-2.1%, צ'ק פוינט נחלשת ב-0.1%, סייברארק עולה ב-1.2%.
19:30 - הנפקת האג"ח הגדולה אי פעם צפויה להיסגר היום: חברת ארמקו, ענקית הנפט הסעודית, תסיים הערב את גיוס החוב שלה, שתוכנן לסכום של 10 מיליארד דולר - לפי דיווחים שיוצאים בשעה האחרונה, להנפקה הוזרמו ביקושים עצומים של 100 מיליארד דולר.
19:10 - נעילה באירופה: דאקס ירד ב-0.9%, קאק ירד ב-0.7%, פוטסי נחלש ב-0.4%, המדד האירופי סטוקס 600 ירד ב-0.5%; מניית איירבוס ירדה ב-1.9% בפריז לאחר האיום האמריקאי במכסים על מוצרי אירופה בשל הסובסידיות שמעניק האיחוד לאיירבוס (ראו הרחבה בעדכון מוקדם).
18:40 - ירידות במניות השבבים: אינטל יורדת ב-1%, Nvidia נחלשת ב-1.7%, AMD מאבדת 3.6%, מיקרון יורדת ב-3.3%, טקסס אינטרומנטס ב-1.5%, קוואלקום ב-0.8%.
18:00 - ווין רזורטס (Wynn Resorts), מפעילת בתי הקזינו השנייה בגודלה בעולם, הפסיקה את המגעים לרכישת חברת קראון רזורטס (Crown Resorts), בעקבות הדלפת המו"מ לתקשורת. לפי הדיווחים, ווין הגישה הצעה של 10 מיליארד דולר לרכישת קראון, שמחזיקה בשנתי בתי קזינו באוסטרליה (שחודשו ושופצו בשנים האחרונות) וקזינו נוסף שנמצא בשלב ההקמה בחזית של נמל סידני. מניית ווין רזורטס מגיבה בירידה של 3.2% בנאסד"ק.
17:15 - אפל עולה ב-1.2% בפסגת מדד דאו ג'ונס, ואם אכן תשמור על הצבע הירוק תחתום יום חיובי עשירי ברציפות - הרצף החיובי הארוך ביותר שנרשם במניה מאז 18 באוקטובר 2010, שבו סיימה גם כן אפל רצף של 10 ימים ירוקים. אפל רשמה מאז חמישה רצפים של 9 ימי עליות (באוגוסט ואפריל 2018, יולי 2017, אוגוסט 2014 ואוקטובר 2013 - הנתונים ממרקטווטש)
למעשה, אפל ודיסני (שעולה ב-1.1%) הן שתי המניות החיוביות היחידות בדאו ג'ונס, שיורד נכון לעכשיו ב-0.7%. קאטרפילר יורדת ב-2% בתחתית המדד.
16:30 - המסחר נפתח: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.6%, נאסד"ק יורד ב-0.5%, S&P 500 יורד ב-0.4%.
היורו עולה ב-0.2% ל-1.128 דולר, הפאונד יציב, נסחר ב-1.306 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-3 נק' ל-2.49%; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.1% ל-64.4 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.5% ל-1.308.50 דולר לאונקיה.
16:15 - קרן המטבע הבינלאומית חותכת את תחזית הצמיחה של הכלכלה הגלובאלית ב-2019 ל-3.3%, מול 3.5% בתחזית קודמת - זוהי הפעם השלישית שהקרן מעדכנת כלפי מטה את התחזית ל-2019, לאחר הורדה קודמת בינואר ובאוקטובר. מלחמת הסחר והברקזיט מוזכרים בתחזית המעודכנת כגורמי הסיכון המובילים לכלכלה העולמית. תחזית הצמיחה של הקרן לשנת 2020 עומדת על התרחבות של 3.6%.
16:00 - עדכוני אנליסטים: בוודבוש (Wedbush) מעלים מחיר יעד על אפל, מ-215 ל-225 דולר, ומותירים את ההמלצה בעינה, על 'תשואת יתר' (אפל ננעלה אתמול במחיר של 200.10 דולר); כוהן (Cowen) העלה המלצה על וולט דיסני, מ'תשואת שוק' ל'תשואת יתר' ואת מחיר היעד מ-102 ל-131 דולר – דיסני ננעלה אתמול ב-114.96 דולר; מורגן סטנלי מעלה מחיר יעד על פייסבוק, מ-190 ל-195 דולר (פייסבוק ננעלה אתמול ב-174.93 דולר).
15:50 - אמריקן איירליינס חותכת את תחזית ההכנסות והרווחיות שלה לרבעון הראשון, לאחר שהשבתה הפדרלית והקרקוע של מטוסי בואינג 737 מקס פגעו קשות במכירות. חברת התעופה צופה עתה עלייה של 1% בהכנסות למושב למייל (בהשוואה לרבעון הראשון של 2017), לעומת עלייה של 2% בתחזית קודמת. במקביל, שיעור הרווח המתואם לפני מס צפוי לעמוד על בין 2% ל-4%, לעומת 4.5%-2.5% בתחזית קודמת. אמריקן איירליינס ביטל 940 טיסות במהלך הרבעון בעקבות ההוצאה של 14 מטוסי בואינג 737 מקס מפעילות שוטפת – קרקוע המטוסים יימשך עד ל-5 ביוני.
14:40 - מניית ג'נרל אלקטריק נחלשת ב-1.3% בטרום המסחר, בהמשך לנפילה של 5.2% אתמול. זאת אחרי שהאנליסט סטפןטוסה (Stephen Tusa) מג'יי.פי מורגן חזר לתחזית דובית בקשר למניה ואמר שהשוק אופטימי מדי בנוגע לתזרים המזומנים של GE. טוסה, שהיה בעבר פסימי בקשר למניית הקונגלומרט, אמר בדצמבר האחרון שהיא "קרובה לנקודת השפל שלה" וסייע לזינוק יומי של 7.2% במניית GE.
החוזים העתידיים על המדדים המובילים נסחרים בירידות קלות - החוזים על דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק נחלשים ב-0.1%.
13:00 - סוסייטה ג'נרל מתחזק ב-1.3% בבורסת פריז, אחרי שהבנק הצרפתי הודיע היום על השקת שני פרויקטים של ארגון מחדש, שיוכלו לחתוך מעל 1,600 משרות מפעילותה הגלובלית. הבנק אמר שהוא מתכנן לחדש את עסקי הבנקות הגלובלית והפתרונות למשקיעים, ולשנות את המבנה הארגוני של פעילויות הבנקאות הקמעונאית והשירותים הפיננסים, כחלק ממאמצים להגדיל את הרווחיות.
המדדים המובילים בבורסות אירופה עברו לעליות קלות - קאק ופוטסי מטפסים ב-0.2%, דאקס עולה ב-0.1%.
12:00 - ארה"ב מאיימת להטיל מכסים חדשים על סחורות מאירופה, בתגובה לסובסידיה אירופית ליצרנית המטוסים איירבוס.
ארה"ב והאיחוד האירופי נאבקות כבר יותר מעשור בנושא הסובסידיות לחברות התעופה, על רקע תביעות חוזרות נגד סיוע לא חוקי ליצרניות. בארה"ב טוענים שהתמיכה האירופית באיירבוס אינה הוגנת עבור היצרנית האמריקאית בואינג - שני הצדדים שילמו בעבר מיליארדי דולרים בסובסידיה כדי לחזק את יתרונה של היצרנית המקומית (ארה"ב את בואינג והאיחוד את איירבוס).
נציב הסחר האמריקאי הגיש אתמול רשימה של מוצרים מיובאים מהאיחוד האירופי, בהם מטוסים מסחריים ומוצרי חלב ויין, שעליהם ניתן להטיל מכסים.
הנציב נימק את המהלך כתגובה להפסד של יותר מ-11 מיליארד דולר בעקבות סובסידיה של האיחוד לאיירבוס, שארגון הסחר העולמי הגדיר כ"משפיע שלילי" על ארה"ב. הצעד של הנציב מסמן הסלמה במתחים בין ארה"ב לאיחוד האירופי.
בורסת שנגחאי מאבדת 0.2%, הונג קונג יורדת ב-0.4% וטוקיו נסוגה ב-0.1%. "פתרון הסוגיות מול סין וחתימה על הסכם סחר, יעביר את הפוקוס של ארה"ב למלחמת הסחר הבאה: מול אירופה", כך סבורים כלכלני בית ההשקעות אקסלנס.
11:15 - בנעילה בבורסות אסיה: שנגחאי נחלש ב-0.2%, ניקיי התחזק ב-0.1% והאנג סנג עלה ב-0.3%.
10:55 - המסחר בשווקי אירופה נפתח לפני שעה קלה ומתנהל בתנועות שליליות קלות במדדים המובילים – דאקס בפרנקפורט נחלש ב-0.2%, פוטסי בלונדון נסוג ב-0.1% וקאק הפריזאי שומר על רמת הפתיחה. חברת התעופה הצרפתית איירבוס נחלשת ב-1.9%.
7:10 - המסחר בבורסות אסיה מתנהל בשעה זו במגמה חיובית, כאשר מדד האנג סנג מטפס ב-0.5%, שנגחאי וניקיי עולים ב-0.1%.
סחורות: הנפט מסוג WTI מטפס ב-0.2% ונסחר ב-64.6 דולר לחבית - שומר על שיא של יותר מחמישה חודשים (מאז סוף אוקטובר), כשברקע התחדשות סכסוך בלוב, יצואנית נפט מובילה. הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.1% ל-71.2 דולר לחבית, הזהב מתחזק ב-0.1% והמתכת היקרה נסחרת תמורת 1,303.6 דולר לאונקיה.
אתמול ננעל המסחר בניו יורק במגמה מעורבת
- דאו ג'ונס ירד ב-0.3%, נאסד"ק עלה ב-0.2% ו-S&P 500 התחזק ב-0.1% - יום שמיני ברציפות של עליות במדד זה והרצף הארוך ביותר מזה שנתיים וחצי.
לא התפרסמו תגובות לכתיבת תגובה