וול סטריט: GE צנחה ב-13%, תשואות האג"ח צללו

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל לאחר יום תנודתי, כשנאסד"ק יורדת ב-0.1%, דאו ג'ונס עלה ב-0.4% ו-S&P 500 התחזק ב-0.3%. מצד אחד, המשקיעים שואבים עידוד מנתוני מאקרו חיוביים, אך מאידך חוששים מהמשך המתיחות בסוגיות הסחר בין ארה"ב וסין ותשואות האג"ח המשיכו לצלול (ראו דיווחים מוקדמים).

מניית ג'נרל אלקטריק התרסקה היום ב-13% לאחר שחושף הונאת מיידוף, הארי מארקופולוס, טען שהיא מסתירה הפסדי עתק של 38 מיליארד דולר. מדובר בירידה החדה במניית החברה מזה 11 שנה. וולמארט עלתה ב-6.1% לאחר הדו"חות.

בתוך כך הבנק המרכזי של מקסיקו הוריד את הריבית ב-0.25% ל-8%, וזאת לראשונה זה חמש שנים.

21:45 - יום שני ברציפות: הנפט מסוג WTI ירד ב-1.4% לרמה של 54.4 דולר לחבית. הברנט איבד 2.1% לרמה של 58.2 דולר לחבית - זאת על רקע המשך המתיחות בין ארה"ב וסין סביב סוגיות הסחר. הגז הטבעי זינק ב-4.2% לרמה של 2.232 דולר ליחידת אנרגיה.

צילום: שאטרסטוק

20:50 - המדדים המובילים בניו יורק מוחקים את הירידות שרשמו מוקדם יותר היום, וממשיכים את המגמה השלילית אחרי שאתמול רשמו את היום הגרוע ביותר מאז 2019. נאסד"ק נחלש ב-0.5%, S&P 500 יורד ב-0.3% ודאו ג'ונס נסוג ב-0.1%. בתוך כך נמשכת צלילת תשואות האג"ח בארה"ב: התשואות על האיגרות ל-10 שנים נופלות לראשונה זה שלוש שנים ל-1.5%, והתשואות על האג"ח ל-30 שנה צונחת לראשונה אי פעם מתחת ל-2% - לרמה של 1.944%.

הזהב התחזק היום ב-0.2% לרמה של 1,531.2 דולר לאונקיה.

20:15 - סין תוקפת את החלטת המכסים האחרונה של ארה"ב וטוענת כי מדובר בהפרה של ההסכמות שהתקבלו בשיחות בין הנשיאים דונלד טראמפ לשי ג'ינגפינג – ומתחייבת לצעדי גמול. עוד דוחה סין את ניסיונותיו של הנשיא האמריקאי לקשר בין עימות הסחר לבין המשבר בהונג קונג.

הנשיא טראמפ פרסם ב-1 באוגוסט במפתיע הודעה על מכסים חדשים על מוצרים מיובאים מסין, בסכום של 300 מיליארד דולר לשנה, ונימק את המהלך בכך שהשיחות עם סין אינן מתקדמות – ובאופן ספציפי שסין לא מקיימת את התחייבותה לרכוש מוצרים חקלאיים מתוצאת ארה"ב.

בנעילה באירופה - מדד פוטסי הלונדוני איבד 1.1%, דאקס בפרנקפורט נחלש ב-0.7% וקאק הפריזאי נסוג ב-0.3%.

18:40 - ג'נרל אלקטריק צונחת ב-11.4% אחרי שהארי מארקופולוס, שחשף את הונאת מיידוף, טען היום כי "ג'נרל אלקטריק מבצעת הונאה גדולה יותר מאנרון". מארקופולוס פרסם היום באינטרנט מחקר עב כרס (175 עמודים) עם מסקנה חד משמעית: הדיווחים הפיננסיים שמפרסמת ג'נרל אלקטריק מסתירים את המידע על מצבה הבעייתי של החברה.

לדבריו, ג'נרל אלקטריק מסתירה הפסדי עתק של כ-38 מיליארד דולר, ושמצב קופת המזומנים שלה גרוע בהרבה מזה שהיא חושפת בדו"חותיה. חברת האנרגיה אנרון קרסה ב-2001 לאחר שמנהליה ביצעו במשך שנים תרמית חשבונאית.

תמונת מדדים - דאו ג'ונס ו-S&P 500 מתחזקים ב-0.2%, מדד נאסד"ק שומר על רמת הפתיחה.

אחד ממפעלי ג'נרל אלקטריק בארה"ב | צילום: בלומברג

16:30 - המסחר בניו יורק נפתח במגמה חיובית והמדדים המובילים מתאוששים אחרי שאתמול רשמו את היום הגרוע ביותר מתחילת השנה. דאו ג'ונס מטפס ב-0.5%, S&P 500 ונאסד"ק מתחזקים ב-0.3%. אחרי הדוחות: וולמארט קופצת ב-6.7%, עליבאבא עולה ב-3.5%, סיסקו נופלת ב-7.5%. מניית ג'נרל אלקטריק בולטת עם ירידה של 6.4%

16:00 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק עברו לעליות אחרי פרסום שורה של נתוני מאקרו בארה"ב, בהם המכירות הקמעונאיות, מספר בקשות האבטלה ומדד הפריון התעשייתי.

החוזים על נאסד"ק מטפסים ב-0.6%, החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 רושמים עלייה של 0.5%.

מדד הפריון התעשייתי בארה"ב עלה ב-2.3% ברבעון השני של 2019, אחרי עלייה מתוקנת של 3.5% בשלושת החודשים הראשונים של השנה. בשוק ציפו לעלייה של 1.5% בלבד. העלייה בתפוקה עמדה על 1.9% ברבעון השני, למרות שמספר שעות העבודה ירד ב-0.4%.

עלות התפוקה – המדד שמשקף את היחס בין עלות העבודה לשעה לבין הפרודוקטיביות שלה – עלתה ב-2.4%, בזמן שהתחזיות בשוק עמדו על עלייה של 2% בלבד. התפוקה בארה"ב עלתה ב-1.8% ביחס לתקופה המקבילה בשנה שעברה – העלייה החדה ביותר מאז תחילת 2015.

מספר התביעות הראשונות לדמי אבטלה – נתון שנועד לשקף את מצב הפיטורים במשק – ירד ל-220 אלף בקשות בשבוע החולף, לעומת 221 אלף בקשות בשבוע הקודם. עם זאת, בשוק ציפו למספר נמוך יותר של בקשות – 214 אלף.

14:40 - עליבאבא מטפסת ב-3.5% בטרום מסחר: ענקית המסחר אונליין מסין רשמה ברבעון הפיסקאלי הראשון רווח נקי של 21.25 מיליארד יואן (3.10 מיליארד דולר), לעומת 8.69 מיליארד יואן ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 12.55 יואן למניה (1.83 דולר), מעל הצפי בשוק שעמד על 10.30 יואן. ההכנסות צמחו ב-42% ל-114.92 מיליארד יואן – הצפי עמד על 111.83 מיליארד יואן. ההכנסות מפעילות הענן צמחו ב-66% ל-7.79 מיליארד יואן (1.13 מיליארד דולר)מספר המשתמשים הפעילים החודשי בזירת המסחר של עליבאבא במובייל עלה ל-755 מיליון, בהשוואה ל-721 מיליון ברבעון הקודם.

14:30 - וולמארט מזנקת ב-6% בטרום מסחר לאחר הדוחות: קמעונאית הסניפים הפיזיים הגדולה ביותר בעולם רשמה ברבעון השני רווח נקי של 3.61 מיליון דולר, או 1.26 דולר למניה, בהשוואה להפסד של 861 מיליון דולר או 29 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.27 דולר למניה, מעל צפי האנליסטים שעמד על 1.22 דולר למניה. ההכנסות עמדו על 129.99 מיליארד דולר, לעומת 127.06 מיליארד דולר ברבעון המקביל, וכאשר הציפיות בשוק עמדו על 130.10 מיליארד דולר. המכירות אונליין צמחו ב-37%, המכירות בחנויות הזהות עלו ב-2.8% - האנליסטים ציפו לעלייה של 2.6%. לשנה כולה צופה וולמארט עלייה בשיעור שבין 2.5% ל-3% במכירות החנויות הזהות (ומציינת שכנראה קרוב לרף העליון) ושל 35% במכירות אונליין. הצפי בשוק עומד על עלייה של 3% במכירות החנויות הזהות.

13:30 - התנודתיות לא הולכת לשום מקום: יום מסחר שהתנהל רגוע יחסית בשעות הראשונות מעביר הילוך בירידה: מדד דאקס מחליף צבע ועובר לירידה חזקה של 1.6%, קאק יורד ב-1.2%, פוטסי יורד ב-1.4%. 

בניו יורק: אג"ח ארה"ב ל-30 שנה נופלת ל-1.97%, רמת שפל היסטורית,  תשואת האיגרת ל-10 שנים יורדת ב-4 נק' ל-1.54%, תשואת האיגרת לשנתיים יורדת ב-5 נק', ל-1.528%; החוזים על מדדי דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.5%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-1%; הנפט מסוג WTI יורד ב-1.7% ל-54.3 דולר לחבית.    

11:50 - ענקית ספנות התובלה הדנית מולר מרסק (Moeller-Maersk) מטפסת ב-2.5% בקופנהאגן לאחר הדוחות: החברה רשמה ברבעון השני רווח נקי של 141 מיליון דולר לעומת הפסד של 2 מיליון דולר ברבעון המקביל - וכאשר האנליסטים ציפו שגם הרבעון המדווח יסתיים בהפסד, של 52 מיליון דולר. הרווח לפני מס והוצאת מימון זינק ב-54% ועמד על 1.36 מיליארד דולר. ההכנסות עלו בשיעור קל של 0.5% והסתכמו ב-9.63 מיליארד דולר, מעט פחות מהצפי בשוק שעמד על 9.83 מיליארד דולר. חטיבת הספנות רשמה ברבעון עלייה של 1.4% בנפחים ושל 1.5% במחיר המכולה.

צילום: בלומברג

11:45 - מניית לופטהאנזה יורדת ב.2.5% בתחתית מדד דאקס, מניות התעופה האחרות באירופה נסחרות בירידות אך לא בשיעור חד (אייר פראנס ואיזיג'ט נחלשות ב-0.7%).

11:20 - בנעילה באסיה: מדד ניקיי ירד ב-1.2%, האנג סנג עלה ב-0.8%, שנחגאי עלה ב-0.3%. טסנסנט איבדה 2.8% לאחר הדוחות.

10:30 - פתיחה באירופה: המדדים דאקס וקאק עולים ב-0.2%, פוטסי יורד ב-0.3%; היורו עולה ב-0.1% ל-1.115 דולר, הפאונד עולה ב-0.1% ל-1.207 דולר; המניה הבולטת הבוקר באירופה היא זו של רויאל בנק אוף סקוטלנד (RBS), שצוללת ב-8.3% בלונדון - HSBC נחלש ב-1%; דויטשה בנק מאבד 1% בפרנפקורט; בשוק אגרות החוב האמריקאיות נרשמת רגיעה - תשואת האג"ח ל-30 שנה עלתה בחזרה מעל 2%, לאחר שמוקדם יותר היום נסחרה בשפל היסטורי של מעט פחות מ-1.98%.

10:10 - קרלסברג מדווחת: יצרנית הבירה הדנית מסכמת את המחצית הראשונה עם עלייה של 6.5% בהכנסות פעילות הליבה של הבירה ל-32.99 מיליארד קורונות דניות (4.93 מיליארד דולר), בהשוואה ל-30.97 ק"ד במחצית המקבילה – נפח המשקאות שנמכרו עלה ב-3.7% ל-68.1 מיליון הקטוליטר (הקטוליטר=10.2 ליטר). צפי האנליסטים עמד על הכנסות של 33.02 ק"ד ונפח של 68.1 מיליון הקטוליטר. רווחי קרלבסרג במחצית עמדו על 3.08 מיליארד ק"ד, הצפי בשוק עמד על 3.12 מיליארד ק"ד.

צילום: בלומברג

8:00 - סחורות הבוקר: בנפט - הברנט יורד ב-0.7% ל-59.1 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.5% ל-54.9 דולר לחבית (לאחר ירידה של 3.3% אתמול); הזהב עולה ב-0.2% ל-1,531.10 דולר האונקיה.

7:10 - סיסקו  נפלה ב-7.7% במסחר המאוחר לאחר הדוחות, בעיקר בשל תחזית חלשה: ענקית המחשוב הודיעה כי ההכנסות הצפויות ברבעון הנוכחי (פיסקאלי ראשון) צפויות לנוע בין קיפאון לירידה של 2.5%, בעוד שהאנליסטים ציפו לעלייה של 2.5% בשורת ההכנסות. תחזית הרווח המתואם המעודכנת של החברה לרבעון הנוכחי עומדת על בין 80 ל-82 סנט למניה, מול 83 סנט למניה בציפיות האנליסטים. החברה ייחסה את התחזית החלשה ל"שינויי מאקרו" צפויים, החל מחודש יולי, הכוללים חולשה בפעילות בסין והוצאות גבוהות בחטיבת השירותים.

סיסקו סיימה את הרבעון הרביעי עם רווח נקי של 3.6 מיליארד דולר או 83 סנט למניה, הצפי עמד על 81 סנט למניה. הכנסות החברה צמחו ב-6% ל-13.43 מיליארד דולר, הצפי עמד על 13.40 מיליארד דולר. סיסקו סיימה את השנה הפיסקאלית עם רווח של 2.61 דולר למניה והכנסות של 51.7 מיליארד דולר.

7:05 - טנסנט יורדת ב-2.6% בהונג קונג אחר הדוחות: ענקית האינטרנט הסינית דיווחה אתמול על עלייה של 35% ברווח ברבעון השני ל-24.1 מיליארד יואן (3.4 מיליארד דולר), בהשוואה ל-17.9 מיליארד יואן ברבעון המקביל. צפי האנליסטים עמד על רווח של 22.2 מיליארד יואן. ההכנסות צמחו ב-21% ל-88.8 מיליארד יואן, במקרה זה פחות מהצפי שעמד על 93 מיליארד יואן, ומול הכנסות של 73.7 מיליארד יואן ברבעון המקביל.

7:00 - מגמה מעורבת בשווקים של אסיה הבוקר, בהמשך לירידות החדות שנרשמו אמש בניו יורק, לנוכח היפוך תשואות האג"ח; מדד ניקיי יורד ב-1.2%, שנגחאי יורדת ב-0.6%, האנג סנג עולה ב-0.2%; היום לא יתקיים מסחר באיטליה בשל יום פטירת מריה על המסורת, בהודו לא מתקיים מסחר בשל יום העצמאות.

אמש בניו יורק נרשמו קרס מדד דאו ג'ונס ב-3.1%, S&P 500 ירד ב-2.9% ונאסד"ק נפל ב-3%. הבוקר עומדת תשואות אג"ח ארה"ב לשנתיים על 1.563%, תשואת האיגרת ל-10 שנים על 1.561% - הפער לטובת תשואת האיגרת לשנתיים בישר בעשורים האחרונים מיתון בארה"ב. במקביל, תשואת האיגרת ל-30 שנה יורדת הבוקר מתחת ל-2% לראשונה אי פעם - והיא עומדת על 1.978%. הרמה הנמוכה ביותר בתשואת האיגרת שנרשמה ביולי 2016, לאחר ההצבעה בבריטניה בעד הברקזיט, עמדה על 2.09%. 

צילום: בלומברג